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美 IRA 손질 갈팡질팡…韓 배터리 '긴장' 태양광 '기대' 교차

미국 공화당 하원에서 공개한 인플레이션감축법(IRA) 개정안을 두고 국내 산업에 미칠 영향에 관심이 쏠린다. 지금보다 배터리 업계 수혜는 줄고, 태양광 업계 입장에선 중국 배제로 인한 반사이익을 기대해볼 만하다는 평가가 나왔다. 다만 공화당 내부에서도 의견이 엇갈리고 있어, 이번 개정안을 IRA 최종 수정안으로 보기엔 시기상조라는 분석도 나온다. 15일 국내 산업계에선 지난 13일 공화당 하원 세입위원회가 내놓은 IRA 개정안 도입 가능성을 예의주시하고 있다. 세부 내용을 보면 우선 전기차 구매 시 최대 7천500달러까지 지급되는 세액공제를 올해까지만 지급하되, 지난 2010년부터 올해까지 누적 판매량 20만대 미만인 기업 전기차에 대해선 내년 말까지 세액공제를 제공하는 내용이 담겼다. 현재는 2032년까지인 데 반해 종료 시기가 크게 앞당겨지는 것이다. 단 이는 1월 나온 도널드 트럼프 미국 대통령의 행정명령 이후 업계 이미 기정사실로 받아들여온 부분이다. 개정안에 대한 관심은 IRA상 첨단제조생산세액공제(AMPC)에 쏠려 있다. 공화당 세입위 안은 당초 2030년부터 단계적 축소를 거쳐 2032년인 AMPC 지급 기한을 1년 빠른 2031년까지로 축소했다. 생산세액공제(PTC)와 투자세액공제(ITC) 지급 종료 시점도 기존 2035년에서 2032년으로 3년 앞당겼다. 개편안에는 기존 전기차 구매 세액공제 외 AMPC에도 해외우려집단(FEOC) 규정을 적용하는 내용이 제안됐다. FEOC는 중국, 러시아, 북한, 이란 등 소재 기업 및 해당 국가의 지분율 25% 이상인 경우로 간주된다. K-배터리 IRA 수혜 줄어드나…공화당 내부도 옥신각신 AMPC 지급 기한이 줄어들었다는 점에서 국내 배터리 업계 이익이 감소할 것이란 전망이 나왔다. 지난해 우리나라 배터리 업계가 수령한 AMPC가 1조 8천억원 이상으로 상당하고, 이를 영업이익으로 반영 중이기 때문이다. 최근 전기차 수요가 정체되면서 배터리 업계는 실상 적자를 내고 있지만, AMPC가 기업들의 숨통을 틔워주고 있다. 이번 IRA 개정안 관련해 NH투자증권은 "LG에너지솔루션과 삼성SDI는 미국보다 유럽향 판매 비중이 크지만 AMPC를 고려하면 미국 노출도가 더 커 이번 초안이 확정되고 난 뒤 종합적인 실적 전망치 하향 조정이 나타날 것"이라고 전망했다. 다만 공화당 지역구가 IRA로 상당한 규모의 투자를 유치하면서, AMPC 등 IRA 세액공제 유지를 주장하는 의원들이 여럿인 점을 고려하면 법안 개정이 어려울 것이란 논리는 여전히 유효하다는 의견도 나온다. 실제 지난 3월 공화당 하원의원 21명이 IRA 청정에너지 세액공제 존치를 촉구하는 서한을 지도부에 보내기도 했다. 뉴욕타임스에 따르면 지난 1일에도 공화당 하원의원 26명이 원자력 에너지발전 등 세액공제 제도 일부를 유지해달라고 요청했다. 반면 공화당 하원의원 38명은 모든 청정에너지 세액공제를 없애야 한다며 대립한 것으로 전해졌다. IRA 개정을 위한 후속 입법 절차가 산적해 있어 이후 과정에서 개정 방향이 수정될 가능성은 충분하다는 분석도 나타났다. 박준모 법무법인 율촌 외국변호사는 "이번에 공개된 IRA 개정안은 트럼프 행정부가 예산을 감축하겠다는 큰 틀의 목표 하에 공화당 하원 내 지도부에서 고려하는 안을 밝힌 것"이라며 "추후 상원 차원에서 논의된 개정안과 함께 일괄 조정 절차를 거친 뒤 다시 하원부터 표결 절차를 거쳐야 하는 만큼 이번 개정 내용의 실현 가능성을 점치기엔 다소 이른 시점"이라고 말했다. 韓 태양광 中 경쟁 우위 생기나…업계는 신중모드 반면 AMPC에 대한 FEOC가 적용되면 현지에서 중국 기업과 경쟁 중인 우리나라 태양광 기업들의 시장 경쟁 구도는 유리해질 것이란 기대가 나온다. 미래에셋증권은 "향후 수정 가능성이 있다"면서도 "중국 태양광 기업들의 보조금 수취 가능성도 낮아지면서 한화솔루션의 미국 내 경쟁력이 상대적으로 높아졌다"고 분석했다. 하나증권도 "개편안이 통과되면 중국 모듈 업체의 AMPC 수취가 제한될 예정"이라며 "현재 미국 태양광 모듈 설비 총 52GW 중 중국이 지분을 보유한 설비는 21GW로 40%"라고 지적했다. 국내 태양광 업계 기대치는 증권가 전망보다 보수적인 편이다. 개정안이 그대로 도입될 경우 기대되는 긍정적 효과는 있지만, 현지에서 AMPC를 수령하는 중국 기업의 생산 규모는 전체 비중에서 크진 않다는 지적이다. 실제 태양광 전문 매체 솔라파워월드에 따르면 미국 내 태양광 패널 제조 기업 24곳 중 중국 기업은 7곳으로, 이 중 본격 양산 중인 기업은 후넌솔라와 진코솔라 2곳에 그친다. 그 외 기업 공장은 현재 램프업을 진행 중이다. 기업 국적을 타국으로 표방하지만, 중국 자본이 유입된 기업들을 명확히 파악하고, AMPC를 제한하는 것도 쉽지 않다는 전망도 나왔다. 업계 관계자는 "사실상 중국 자본 입김으로 움직인다는 사실을 판명하는 것만 해도 어려움이 있다"고 말했다.

2025.05.15 18:27김윤희

"K-배터리, 美 정부와 양·음극재 관세 예외 적극 교섭해야"

트럼프 2기 정부 출범이 임박하자 국내 배터리 업계가 대응 방안 마련에 분주한 모습이다. 전문가들은 미국 정부와의 소부장 관세 예외 교섭 필요성을 강조하면서, 한중 합작법인 리스크를 줄이기 위해 한국 기업이 통제권을 갖고 있어야 한다는 등의 의견을 제시했다. 한국배터리산업협회는 17일 법무법인 율촌, 미국 커빙턴 앤 벌링과 함께 법무법인 율촌에서 '트럼프 2.0 배터리 정책 대응 세미나'를 공동 개최했다. 이번 세미나는 오는 20일 출범하는 트럼프 2기 정부 배터리 관련 정책 방향에 대한 동향 정보와 우리 기업 대응방안에 대한 자문을 제공하기 위해 열렸다. 글로벌 로펌 미국 커빙턴 앤 벌링의 조세 전문 구자민 변호사 및 법무법인 율촌의 최용환, 박준모, 안정혜, 임형재 변호사가 트럼프 신정부의 인플레이션감축법(IRA) 정책, 보편관세, 감세정책, 기술통제 등에 관한 정책 동향을 발표했다. 커빙턴 앤 벌링의 구자민 변호사는 '트럼프 2기 정부 IRA 관련 정책 및 최신동향' 발표를 통해 전기차 구매 세액공제, 배터리 생산 세액공제(AMPC), 중국 배터리 공급망 규제(FEOC) 등에 관한 미국 현지 동향 및 전망을 소개했다. 법무법인 율촌 박준모 변호사와 참여기업과의 토론을 통해 트럼프 2기 정부 정책방향에 대비한 우리 배터리 기업 대응방안에 대해 제언했다. 법무법인 율촌 안정혜 변호사는 '보편관세 등 통상정책 변화에 따른 대응방안' 발표를 통해 보편관세 도입 관련 미국 논의 동향, 영향 및 파급효과 등을 설명했다. 이와 관련해 우리 배터리 기업은 미국 현지투자와 공급망 경쟁력 강화에 필요한 양·음극재 등 소부장에 관세 예외를 미국 정부와 적극 교섭할 필요가 있음을 역설했다. 최용환 변호사는 'IRA 세제혜택 및 글로벌 최저한세 영향 최소화 방안'을 발표했다. OECD 글로벌 최저한세는 미국 투자기업에 대한 세제지원 효과를 반감시키기 때문에 트럼프 신정부 제조업 르네상스 정책(리쇼어링 투자유치)과 상충될 수 있음을 지적하면서, 트럼프 정부 출범으로 OECD 글로벌 최저한세 제도를 변경할 수 있는 우호적인 환경이 조성될 수 있어 우리 기업이 이를 적극 활용해야 한다고 제언했다. 임형주 변호사는 '미 IRA에 따른 국가 핵심기술 수출 및 라이선스'에 대해, 위춘재 변호사는 '미 IRA에 따른 M&A와 조인트벤처 설립 전략 및 유의점'에 대해 발표해 이번 세미나에서는 기술 안보 관련 내용을 다뤘다. 트럼프 2기는 기술유출방지 및 대중국 견제를 위해 기술안보를 더욱 강화하는 방향으로 조치를 취할 가능성이 높으며, 외국인 투자 심사·수출통제·동맹국과의 기술협력을 강화해 나갈 것으로 전망된다. 트럼프 정부가 FEOC 범위를 강화할 경우, 한중 합작 기업의 경우 리스크 요인이 증대될 수 있어, 지분 및 실효적 통제권 규제에 저촉되지 않도록 합작기업 생산수량 결정 등 주요사항 권리를 한국기업이 보유하는 방향으로 리스크를 관리할 것을 강조했다. 박태성 한국배터리산업협회 부회장은 “트럼프 2기 출범을 계기로 새로운 한미 배터리 협력 사업을 전개할 필요가 있으며, 이를 위해 투자 확대와 기술 초격차 확보 등 협상 카드가 많아야 한다”며 “국회와 정부 차원 예산, 세제, 금융 지원과 입법 지원에 보다 많은 도움과 지원을 당부한다"고 전했다.

2025.01.17 14:24류은주

에코프로머티, 827억 합작 투자 철회…"캐즘 때문"

에코프로머티리얼즈는 전구체 생산 합작 법인 'pCAM JV' 설립이 취소됨에 따라 관련 지분 취득 결정을 취소한다고 18일 공시했다. 지난해 6월 회사는 pCAM JV 지분 25.5%를 827억원에 취득한다고 공시했다. 이 투자 계획을 철회하는 것이다. 지분 취득 예정 일자는 오는 31일이었다. 당시 회사는 미래 시장 대응을 위해 글로벌 파트너십을 강화하고자 투자를 결정했다고 밝혔다. 그러나 "캐즘으로 표현되는 글로벌 전기차 수요 둔화와 함께 미국 인플레이션감축법(IRA) 및 해외우려기관(FEOC) 등 관련 규제의 해석과 시행에 대한 불확실성이 심화됐다"며 "pCAM JV가 속한 밸류체인 내에 변수가 발생해 충분한 사업성을 확보하기 어렵다고 판단했다"고 설명했다. 18일 현재 에코프로머티리얼즈가 출자한 자본금은 없다고 덧붙였다.

2024.12.18 19:47김윤희

美 IRA 손질 시나리오 셋..."K-배터리 투자 성과 호소해야"

내년 출범할 도널트 트럼프 미국 대통령 2기 행정부가 미국 인플레이션감축법(IRA) 개정 의지를 보임에 따라 그 동안 수혜를 받은 국내 배터리 업계 피해 가능성이 점쳐지고 있다. 현지 공장 설립, 일자리 창출 등 경제적 효과를 근거로 불리한 입법을 저지해야 한다는 제언이 나왔다. 박준모 법무법인 율촌 외국변호사는 3일 국회의원회관에서 열린 '미국 신정부 출범 대비 배터리 대응방안' 토론회에서 트럼프 2기 행정부가 추진할 수 있는 IRA 개정 시나리오 3가지를 소개하면서, 국내 배터리 업계 대응방안을 이같이 제시했다. 박준모 변호사는 ▲IRA 전면 폐지 ▲IRA 일부 개정·선택적 폐지 ▲IRA 보조금 범위·규모 축소 또는 추가 요구 등으로 나눠 가능성을 분석했다. IRA 전면 폐지 및 일부 개정·선택적 폐지 실현 가능성은 낮게 전망했다. 전면 폐지의 경우, 트럼프 1기 행정부 당시 현재와 마찬가지로 공화당이 상·하원을 장악한 상태에서 오바마케어 법안을 폐지하려 했지만 실패한 점을 근거로 들었다. 미국 입법 제도 상 특정 상원 의원이 법안 폐지 입장을 고수하면서 필리버스터에 나선다면, 상원의원 60명의 합의를 얻어야 이를 무마하고 토론을 종결할 수 있다. 때문에 실질적으로 60명 이상의 동의가 필요한데, 공화당 상원의원은 현재 53명에 그친다. 오바마케어 폐지 논의 당시에도 일부 공화당 상원의원이 반대하면서 폐지 시도가 무산됐다. IRA 주요 수혜 지역 중 공화당 우세 지역이 많은 점을 고려하면 전면 폐지안이 상원에서 무탈히 수용되기 어려울 것이란 관측이다. IRA 중 보조금 관련 조항 일부 폐지도 실현되기 어려울 것으로 봤다. 앞서 공화당 하원의원 중 18명도 이에 반대 입장을 표명했고, 그 중 15명이 재선돼 하원 통과 가능성도 낮다는 관측이다. 법 개정 강행에 쓸 수 있는 카드로는 필리버스터에 좌우되지 않고 절대 다수결 투표를 거쳐 상·하원 과반의 동의만 얻으면 법안을 도입할 수 있는 '예산조정절차'가 있다. 그러나 이는 1회계연도에 한 번만 사용할 수 있다. 트럼프 2기 정부가 IRA보다는 '세금감면 및 일자리법(TCJA)' 통과에 이 절차를 사용할 것이란 분석이다. TCJA에 따른 감세분 상쇄 대책으로 IRA 보조금 폐지 내용을 담는 패키지 법안 추진 가능성도 있지만, 마찬가지로 공화당 하원의원들의 이탈 가능성을 고려하면 추진되기 어려울 것으로 봤다. 현실적으로 트럼프 2기 정부가 IRA 개정을 위해 취할 가능성이 큰 접근법은 대통령 행정명령이다. 국세청 등 연방 행정부처에 기존 규칙의 혜택이나 규제 철회, 재검토 또는 최종 규칙이 마련되지 않은 규칙에 대해 업무 중지 지시를 내릴 수 있게 돼 있다. 법률 수정이나 폐지는 불가능해도 국회 협조 없이 법률 집행 무력화를 시도할 수 있다. 박 변호사는 “IRA 상 FEOC 요건을 강화하거나 세액공제 대상 전기차 부품 요건을 강화해 보조금 대상 차량을 축소해 지급 예산 자체를 확 줄이는 식의 대응이 가능할 것”이라고 진단했다. IRA에 대한 불확실성이 커진 상황에서 박 변호사는 국내 산업의 대미 투자로 미국이 얻는 실익을 설득 수단으로 최대한 활용해야 한다고 강조했다. 박 변호사는 “우리나라 기업들의 투자로 일자리가 다수 창출됐는데, 트럼프의 정책 목표인 제조업 르네상스에 부합한다는 점을 강조해야 하고, 미국 국익에도 부합한다는 점을 내세워야 한다”며 “국회의장 명의로 IRA 보조금 폐지에 반대하는 서한을 발송하는 것도 방법”이라고 제안했다. 특히 IRA 폐지 반대 입장을 밝힌 공화당 하원의원 18명을 중심으로 설득에 나설 것을 강조했다. 박 변호사는 “트럼프 공약에 일희일비하기보다, 고관세나 보조금 폐지 등 입장에 대해 맞서 우리나라가 반대 급부로 제공할 수 있는 이익이 뭔지 따져봐야 한다”고 했다.

2024.12.03 18:03김윤희

주한미국대사 만난 포스코퓨처엠 사장, 일관된 정책추진 건의

필립 골드버그 주한미국대사가 포스코퓨처엠 인조흑연 음극재 공장을 찾았다. 포스코퓨처엠은 8일 골드버그 주한미국대사는 이날 배터리 공급망 핵심소재인 음극재 생산현장을 직접 확인하기 위해 7일 포항 공장을 방문했다고 밝혔다. 포스코퓨처엠은 양극재와 음극재를 모두 생산하는 국내 유일 기업이다. 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 음극재의 경우 올해 1분기 글로벌 시장점유율 상위 10개 기업 중 비중국 기업으로는 포스코퓨처엠이 유일하다. 인조흑연 음극재는 천연흑연 음극재 대비 배터리 수명은 늘리고, 충전시간은 단축시키는 장점이 있어 전기차 시장이 확대됨에 따라 수요가 지속 증가하고 있다. 포스코퓨처엠은 제철공정에서 발생하는 부산물 콜타르를 가공해 만든 침상코크스를 원료로 인조흑연 음극재를 생산중으로, 천연흑연 음극재와 달리 국내에서도 안정적인 원료 조달이 가능해 공급망 안정화에 유리하다. 포스코퓨처엠은 인조흑연 음극재를 포함해 총 8만여톤 음극재 생산능력을 갖추고 있는데, 최근 경쟁국에서 전략적으로 음극재 판매가격을 대폭 인하함에 따라 가동률과 수익성 하락으로 어려움을 겪고 있다. 이에 글로벌 배터리·완성차 업체는 물론 각국 정부 차원에서 음극재에 대한 지원과 상호 협력을 통해 안정적인 글로벌 공급망을 구축해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 포스코퓨처엠 유병옥 사장은 이날 간담회에서 “포스코퓨처엠은 미국 음극재 공급망 안정화에 있어 유일한 대안임에도 해외우려단체(FEOC) 2년 유예로 현실적인 어려움에 직면하고 있다"며 "공급망 안정화를 위해 미국 정부에 일관된 정책 추진을 건의드린다"고 말했다. 골드버그 대사는 “어느 한 국가에 의존하지 않고, 불공정한 무역 관행에 영향을 받지 않는 공급망 구축이 중요하다”고 말했다 한편, 미국 당국 포스코퓨처엠 방문은 이번이 처음은 아니다. 포스코퓨처엠은 지난 2월 한·미 고위급경제협의회(SED) 참석차 방한한 호세 페르난데스 미국 국무부 경제성장·에너지·환경 담당 차관을 대치동 서울사무소에서 만나 미국 공급망 안정화 정책에 맞춰 진행중인 양·음극재 및 그룹의 원료투자 사업들을 소개했다. 이후 페르난데스 차관은 자신의 SNS에 "포스코퓨처엠을 만나 전기차 배터리와 핵심 광물 공급망에 대한 협력과 깨끗한 미래를 위한 파트너십에 대해 논의했다"고 게시하기도 했다.

2024.10.08 08:51류은주

K배터리 업계 "美 IRA 최종판, 사업 불확실성 많이 해소"

국내 배터리 업계가 최근 발표된 미국 인플레이션감축법(IRA) 최종 가이던스에 대해 사업 불확실성이 상당 부분 해소됐다고 평가했다. 8일 산업부가 서울 서초구 JW메리어트서울에서 개최한 민관합동회의에 참여한 배터리 업계 인사들은 "향후 사업 불확실성이 일정 부분 해소됐다"는 의견을 냈다. 이번 회의는 지난 3일 미국 정부가 IRA 최종 가이던스를 발표함에 따라 개최됐다. 최종 가이던스에서는 중국산 흑연을 사용한 배터리를 탑재한 전기차도 2026년까지는 보조금을 받을 수 있도록, 기존 규정에서 2년 유예 기간이 추가됐다. 비중국산 흑연을 수급하기 어렵다는 업계 호소가 반영된 것이다. 이날 회의에 참석한 김동명 LG에너지솔루션 사장은 “(흑연) 공급망 다변화 차원에서 시간을 2년 가량 확보를 받았고, 불확실했던 부분들이 좀 더 명확해져 준비하는 데 문제가 없을 것”이라고 언급했다. 최윤호 삼성SDI 사장도 “가장 확실한 지원이 이뤄졌다”며 “흑연 외 광물 관련 IRA 대응에 대해선 크게 어려움이 없을 것”이라고 전망했다. 송호준 에코프로 대표도 “불확실했던 부분들이 많이 해소된 것 같다”며 “포항에서 많은 투자를 준비하는 만큼 관련 지원도 요청했고, 향후 정부가 지원한다고 밝힌 정책금융 계획이 발표되면 지원도 받을 계획”이라고 말했다. IRA 최종 가이던스는 배터리, 전기차 기업들에게 2027년 이후 흑연 공급망 다변화 계획 제출을 요구하고 있다. 현재로선 전체 흑연 공급망에서 중국의 비중이 90% 이상을 차지하는 만큼, 비중국산 흑연을 향후 2년간 어떻게 충분히 확보할 것인지도 업계 숙제다. 미국 대선 결과에 따라 IRA 정책에 변화가 생길 수 있다는 우려도 제기되고 있다. 국내 배터리 업계는 이런 차원에서 향후에도 IRA 대응에 차질이 없도록, 정부의 정책적 지원을 요청했다. 김동명 사장은 “FEOC 관련 실사 과정에서 영업 비밀이 노출되지 않도록 조치하는 것과 미국 대선 이후에도 업계가 안정적으로 대응할 수 있도록 지원을 부탁드렸다”고 했다. 안덕근 산업부 장관은 “IRA 대응은 마무리된 게 아닌, 지속되는 문제이기 때문에 업계와 협력을 도모했다”며 “한미 간 공조로 이번 문제를 잘 풀었고, 앞으로 발생할 수 있는 문제에 대해서도 원만히 해결하기로 했다”고 언급했다.

2024.05.08 09:58김윤희

안덕근 산업부 장관 "K-배터리, 광물 공급망 안정화 시급"

안덕근 산업부 장관이 미국에 납품하는 국내 배터리 업계의 핵심 광물 공급망을 안정적으로 확보하는 것이 시급한 과제라고 강조했다. 2027년부터는 미국 정부가 보조금 지급에 앞서 배터리 핵심 광물에 대한 체계적인 공급망 정보를 요구할 예정인 만큼, 선제적 준비가 필요하다는 지적이다. 안덕근 장관은 8일 개최된 '미 인플레이션감축법(IRA) 관련 민관합동 회의' 모두발언에서 이같이 언급했다. 이번 회의는 지난 3일 미국 정부가 IRA 최종 가이던스를 발표함에 따라 개최됐다. 최종 가이던스에서는 핵심 광물 중 흑연에 대해, IRA 세부 규정인 해외우려집단(FEOC) 적용을 2027년부터로 유예하는 내용이 포함됐다. FEOC 규정에 따르면 국내 배터리, 전기차 기업이 미국 시장에서 보조금을 받기 위해선 비(非)중국 공급망을 통해 핵심 광물을 수급해야 한다. 배터리 소재인 음극재의 핵심 재료인 흑연도 적용 대상이다. 그러나 흑연의 경우 중국의 공급 비중이 압도적이라 현실적으로 규제 적용 기간인 내년까지 흑연 공급망에서 중국을 배제할 수 없다는 업계 우려가 컸다. 이런 우려가 반영돼 최종 가이던스에선 2년의 유예 기간이 마련됐다. 안덕근 장관은 “대통령실을 비롯한 산업부, 외교부 등 범 정부 차원에서 미국과 밀도 높은 협의를 이어왔다”며 “이런 노력의 결과 업계가 희망했던 흑연 관련 FEOC 규정 2년 유예가 최종 확정됐고, 이를 토대로 북미 시장에서 우리 업계 경쟁력이 강화될 것”이라고 기대했다. 단 미국은 향후 보다 체계적으로 전기차·배터리 공급망 관리에 나설 전망이다. 과거 IRA 가이던스에선 핵심 광물의 채굴 또는 가공의 50% 이상 부가 가치를 기준으로 FEOC 규정을 준수할 경우 보조금을 지급하기로 했던 반면, 최종 가이던스에서는 50%라는 기준 없이, 실제 창출된 부가 가치의 비중을 적용하는 것으로 변경됐다. 이 또한 유예 기간 2년을 두면서 오는 2027년부터 본격적으로 변경된 기준이 적용될 예정이다. 안 장관은 이에 대한 국내 산업계의 대비를 촉구했다. 안 장관은 “흑연의 경우 최종 가이던스가 요구하는 2027년 이후 공급망 확보 계획을 신속히 마련해야 하고, 핵심 광물의 채굴 및 가공 과정에서 부가 가치에 대한 정확한 산출이 중요해진 만큼 현재 공급망을 체계적으로 정비해야 한다”며 “정부도 필요한 부분에서 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다. 정부는 업계의 공급망 자립화 노력 관련 국내 투자에 금년에 9조 7천억원의 정책금융을 지원한다. 리튬메탈 배터리와 실리콘 음극재 등 흑연 대체 기술개발도 적극 지원할 계획이다. 안 장관은 “현재 어려운 시장 상황을 극복하기 위해 정부가 함께 노력하겠다”며 “본원적 경쟁력을 강화하기 위한 기술 개발에 지속 투자해야 한다”고 당부했다.

2024.05.08 09:17김윤희

정부 "배터리·자동차 기업 '흑연' 공급망 재편 적극 지원”

정부가 배터리, 자동차 업계의 흑연 공급망 재편 계획을 적극 지원하기로 했다. 산업통상자원부는 8일 오전 안덕근 장관 주재로 '미 인플레이션감축법(IRA) 관련 민관합동 회의'를 개최하고 배터리, 완성차 업계와 함께 최종 규정의 영향과 향후 대응방안에 대해 논의했다. 이번 합동 회의는 지난 3일 미국 IRA의 친환경차 세액공제와 해외우려집단(FEOC)에 대한 가이던스 최종 규정이 발표됨에 따른 것이다. 최종 가이던스에선 흑연에 대한 FEOC 조항 적용이 2년 유예돼 2027년부터로 조정됐다. 배터리, 전기차 업계가 FEOC 조항을 준수해 IRA상 전기차 보조금을 받으려면 비(非)중국산 흑연을 써야 한다. 그러나 현재 흑연 공급망에서 중국 비중이 압도적이라 업계가 중국 외에서 흑연을 수급하기 어려울 것이란 의견이 많았다. 이런 업계 의견이 반영돼 2년의 유예 기간이 마련된 것이다. 이날 회의에 참석한 배터리 및 완성차 업계는 흑연의 FEOC 규정 적용이 2년 유예된 것을 환영하고, 업계와 긴밀히 소통하며 대미 협의를 적극 추진해 온 정부에 감사함을 표했다. 정부는 대통령실, 산업부, 외교부 등 범정부 차원에서 미국 측과 협의하며, 흑연에 대한 FEOC 규정 적용이 유예될 수 있도록 요청해왔다. 그 결과 이번 최종 규정에 요청이 반영됐다. IRA 가이던스 최종 규정에서는 흑연에 대한 FEOC 적용 유예와 함께 완성차 업계가2027년 이후 흑연 공급망 다변화 계획을 제출할 것을 요구하고 있다. 세액공제 요건 충족을 위한 핵심광물 비중 산정 시 정확한 부가가치 계산도 요구하고 있다. 정부와 업계는 우리 배터리 산업이 미국 시장에서 지속적으로 경쟁력을 확보할 수 있도록 IRA 가이던스 최종 규정에 맞게 흑연 등 핵심 광물의 확보를 위한 노력을 지속해 나가고, 민관 합동 배터리얼라이언스를 통해 지속 점검, 보완해 나가기로 했다. 정부는 업계의 공급망 자립화 노력을 적극 뒷받침하기 위해 관련된 국내 투자에 금년에 9조 7천억원의 정책금융을 지원하는 등 금융·세제 및 인프라 지원을 강화한다. 아울러 인도태평양경제프레임워크(IPEF), 핵심광물안보파트너십(MSP) 등 정부간 협력 채널을 통해 미국과의 FTA 체결 국가에서 광물 확보를 위한 기업의 활동을 적극 지원해 나갈 계획이다. 리튬메탈 배터리와 실리콘 음극재 등 흑연 대체 기술개발도 적극 지원할 계획이다. 이와 관련, 안덕근 장관은 “민·관의 노력으로 2년이라는 귀중한 시간을 벌었다”면서도 “중장기적 관점에서 핵심 광물 공급망 다변화와 안정적 관리는 여전히 우리 기업이 이뤄내야 할 중대한 과제”라며, “그 과정에서 우리 배터리-자동차 업계 간 그리고 정부와의 긴밀한 협력이 필요하다”고 당부했다.

2024.05.08 08:00김윤희

美, 2026년까지 中 흑연 사용 배터리도 IRA 보조금 지원

미국이 중국산 흑연을 사용한 배터리를 탑재한 전기차에 대해서도 당분간 인플레이션감축법(IRA) 보조금을 지원하기로 했다. 유예 기간은 오는 2026년까지다. 미국은 IRA 세부 규정인 '해외우려기관(FEOC)'을 두고 배터리 부품과 핵심 광물을 중국 또는 중국 기업에서 수급하는 경우 보조금 지급을 제한하고 있다. 핵심 광물은 당장 내년부터 보조금 지급 제한이 적용된다. 그러나 흑연의 경우 중국의 공급 비중이 압도적이라 현실적으로 전기차, 배터리 업계가 내년까지 공급망에서 중국을 배제하기 어렵다는 의견을 제기해온 상황이었다. 지난 3일 미국 재무부와 에너지부는 인플레이션감축법(IRA)에 따른 친환경차 세액공제 조항과 FEOC 정의에 대한 최종 가이던스를 각각 발표했다. 최종 가이던스에서 흑연은 '현실적으로 추적 불가능한(impracticable-to-trace)' 핵심 광물로 분류돼 2026년말까지 2년 유예를 받게 됐다. 배터리 핵심 광물 요건을 만족하는 적격 광물의 산정 방식도 새롭게 제시됐다. 지난해 잠정 가이던스에서는 핵심 광물의 채굴 또는 가공의 50% 이상 부가 가치를 미국 또는 미국 FTA 체결국에서 창출할 경우 적격 광물로 보고 그 비중을 계산했으나, 최종 가이던스에서는 50% 기준과 무관하게 미국 또는 미국 FTA 체결국 내에서 창출된 실제 부가 가치 비중을 적용하는 것으로 변경됐다. 2년간의 전환 기간도 함께 부여돼 기업들은 2026년까지는 기존 방식을 적용할 수 있다. 산업통상자원부는 발표된 IRA FEOC 최종 가이던스 관련, 세부 조항별 업계 영향 및 향후 핵심 광물 다변화를 위한 대응 계획 등을 논의하기 위해 오는 8일 안덕근 장관 주재 업계 민간합동회의를 개최할 계획이다.

2024.05.04 10:22김윤희

中 배터리, 美 우회 공략 '꼼수'...지분 없이 완성차와 협력

미국 정부가 강력한 무역 제재로 중국 배터리 기업의 현지 진출을 사실상 막아뒀으나, 이를 우회하려는 시도가 나타나고 있다. 중국 배터리 기업에게 미국 시장 공략을 막는 최대 걸림돌은 인플레이션감축법(IRA) 해외우려기관(FEOC) 규정이다. FEOC에는 중국, 러시아, 이란, 북한 등으로 해당 국가 정부 소유이거나 통제, 지시를 받는 기업이 포함된다. 관련 기업 지분이 25%를 넘는 합작 법인에 대해서도 IRA 전기차 보조금 지급을 제한한다. 미국 정부가 사실상 중국 전기차, 배터리 산업을 자국 시장에서 배제하기 위해 FEOC 규정을 지난해 말 꺼내들었지만, 중국 기업들은 미국 시장을 포기하지 않는 분위기다. 해외 시장을 통해 성장해야만 하는 중국 배터리 기업과 저렴한 배터리를 탑재해 비용을 낮추려는 자동차 기업의 이해가 맞아 떨어지면서 협력 사례가 생기고 있는 것이다. 중국 현지 언론에 따르면 최근 CATL은 제너럴모터스(GM)와 합작으로 리튬인산철(LFP)배터리 공장을 미국 또는 멕시코에 설립하는 방안을 두고 협상 중인 것으로 알려졌다. 계약이 성사되면 CATL은 배터리 양산 라인과 공급망 구축, 생산 라인 장비 시운전, 제조 공정 관리 등을 담당할 전망이다. 공장 설립을 위한 자본은 GM이 전담하는 방식이 유력하다. CATL은 공장 지분을 소유하지 않고 배터리 특허 라이선스와 서비스 수수료를 징수할 예정이다. 이는 앞서 CATL이 포드와 맺은 협력 방식과 유사하다. CATL은 포드와의 협력 하에 미국 미시간주에 LFP 배터리 공장을 설립 중이다. 마찬가지로 포드가 전체 자본을 대고, CATL은 기술 라이선스만 제공하는 방식이다. CATL이 합작 기업 지분을 갖지 않기 때문에 FEOC 제재를 피해갈 수 있었다. 일본에 본사를 둔 중국계 배터리 기업 AESC의 경우 최근 미국 사우스캐롤라이나 주 공장을 확장하겠다고 발표했다. AESC는 이번 공장 확장 건설에 15억 달러(약 2조 265억원)을 투입한다. 공장 최초 건설 및 지난해 말 발표한 확장 계획 예산까지 합하면 총 31억2천만 달러(약 4조 2천151억원)을 투자하는 셈이다. 이 공장에서 생산된 배터리는 BMW 멕시코 공장에 납품된다. BMW는 멕시코 공장에서 전기차를 생산, 미국 시장을 공략하겠다는 방침이다. 멕시코는 북미자유무역협정(USMCA) 상 IRA 혜택을 받을 수 있어 다른 중국 전기차, 배터리 기업들도 적극 진출 중이다. 미국 내부에선 이미 중국 배터리, 전기차 기업이 이같은 방법으로 자국 시장에 우회 침투하고 있는 것에 대해 우려를 표하고 있다. 지난 2월 미국 의회 공화당 소속 조시 홀리 삼원의원은 중국 기업 자동차는 생산지와 관계 없이 관세를 현 27.5%에서 125%로 올리는 법안을 발의하기도 했다. 민주당에서도 지난달 러몬도 상무부 장관, 캐서린 타이 미국무역대표(USTR)에 공개서한으로 중국산 전기차에 대한 관세 인상을 촉구했다.

2024.04.03 13:41김윤희

업황 악화에 흑자 또 밀린 SK온 "하반기 손익분기점 달성"

SK이노베이션의 배터리 사업 자회사 SK온이 당초 지난해 4분기로 목표했던 흑자 전환에 실패했다. 전방 시장인 전기차 수요 둔화와 주요 원자재 가격의 하락에 따른 배터리 판가 하락 등 배터리 업계 공통의 시장 악재가 주요한 영향을 미쳤다. 6일 SK온은 지난해 매출 12조8천972억원, 영업손실 5천818억원을 기록했다. 4분기 실적으로는 매출 2조7천231억원, 영업손실 186억원을 거뒀다. 회사는 시장 상황 개선이 예상되는 올 하반기 이후부터 영업이익을 거둘 것으로 전망했다. SK온 모회사인 SK이노베이션 실적발표 컨퍼런스콜에서 이같은 전망을 내놨다. 장기적 관점에선 배터리 산업이 지속적으로 성장한다는 전망 하에 설비투자(CAPEX)도 지연 없이 계획대로 집행할 방침이다. ■ SK온, 올해 실적 '상저하고' 전망…"하반기 영업이익 실현 기대" SK온은 올해 실적이 '상저하고'를 보일 것으로 전망했다. 하반기 자동차 기업들의 전기차 시장 공략이 다시 본격화되면서 배터리 수요가 증가하고, 메탈 가격의 안정화로 수익성이 개선될 것이란 관측이다. 상반기에는 배터리 출하량 감소가 예상돼 생산량을 조절하고 있고 주요 원자재인 리튬, 니켈 등 메탈가 하락에 따른 원재료 투입 시차(래깅) 효과로 배터리 판가가 하락하면서 사업 수익성이 하락할 것으로 내다봤다. 하반기에는 수요 둔화에 따라 쌓였던 재고 소진, 원자재 가격 유지, 전기차 신규 모델 확대, 금리 하락 등이 실적 개선을 이끌어낼 것으로 봤다. 이날 컨퍼런스콜에서 김경훈 SK온 최고재무책임자(CFO)는 "하반기 영업이익 손익분기점을 넘기는 것을 목표로 하고 있다"고 언급했다. 김진원 SK이노베이션 재무본부장은 "올해 미국 인플레이션 감축법(IRA) 관련 첨단제조생산세액공제(AMPC)를 포함해 배터리 사업 수익성이 본격적으로 개선될 것"이라며 "CAPEX 증가에 따른 재무 부담을 충분히 감내 가능할 수 있는 수준으로 이익 규모를 확보할 수 있을 것"이라고 전망했다. ■ 올해도 공장 증설 박차…7.5조원 투입 SK온은 올해 배터리 사업 설비투자가 7조5천억원 규모가 될 것으로 예상했다. 전기차 시장이 정체되는 상황이지만, 일시적 현상으로 판단해 장기 관점에서 투자를 지속할 방침이다. 김진원 SK이노베이션 재무본부장은 "주요 전략 시장인 북미에서 포드와의 합작법인(JV)과 현대자동차와의 JV에 대한 투자가 집중될 것"이라며 "포드 JV의 경우 미국 에너지부 쪽에서 저리의 정책 자금을 조달하기 위한 계획을 순차 진행 중이고, 현대차 JV는 각사 지분율 수준에 따른 초기 자금 투자를 통해 필요한 투자금 상당을 충당할 것"이라고 말했다. 김경훈 SK온 CFO는 "올해까지 중국 옌청과 헝가리 공장 증설을 완료하고, 그 외 증설 계획은 미국 JV에 대한 것으로 올해 대부분의 CAPEX가 소요될 예정"이라고 했다. 현재 가동 연기 중인 켄터키 주 2공장의 경우 협력사인 포드와 생산 재개 시점을 협의 중이라고 했다. SK이노베이션은 올해 대부분의 CAPEX를 집행한 뒤, 내년부터는 CAPEX 규모를 점차 줄인다는 계획이다. 김진원 본부장은 "지난 2년간 배터리 사업을 확장하면서 CAPEX가 크게 증가했으며, 재무도 일부 안전성이 약화된 게 사실"이라며 "초기 투자 이후 상각전영업이익(EBITDA) 창출이 가시화되면서 재무 부담울 해소할 것으로 보고 있고, 올해 기업가치 제고와 재무 건전성 확보 사이에서 여러 옵션을 다각적으로 검토해나갈 계획"이라고 밝혔다. ■ 공급망 탈'FEOC' 준비…양극재 공정 생산지 변경 검토 미국 인플레이션감축법(IRA) 규제에 따라, 배터리 업계는 북미 사업을 위해선 공급망의 탈중국화가 필요한 상황이다. 이에 따라 SK온도 핵심 광물의 공급망 재편을 준비 중이라고 밝혔다. 최근 도입된 IRA 세부 규정인 해외우려기관(FEOC) 관련 내용에 따르면 중국을 포함해 러시아, 북한, 이란 정부 소유 또는 통제, 관할 지시를 받는 기업의 지분율이 25% 이상인 합작 기업의 제품은 세액공제를 받을 수 없다. 배터리 부품과 핵심 광물도 이 국가 관련 기업을 거쳐 수급할 경우 각각 2024년, 2025년부터 IRA 보조금을 지급하지 않는다. 그 동안 중국을 통한 부품과 광물 수급 비율이 높았기 때문에, 적시에 공급망 전환이 가능할지 관심이 높은 상황이다. SK온도 칠레, 호주 등 다른 국가에서 원료 조달 방안을 추진하는 등 대응에 속도를 내고 있다. 박정아 SK온 부사장은 "북미 사업 진출 초기부터 주요 부품의 공급망 현지화를 추진해왔고 필요 시 직간접 투자를 검토해왔다"며 "공급망의 FEOC 의존도를 줄이고 있으며 구체적으로는 핵심 광물 중 리튬은 칠레, 호주 등의 주요 업체로부터 OEM 수요에 따라 물량 확보가 진행 중이고 니켈, 코발트는 IRA 충족 가능한 밸류체인으로 양극재 공정 생산지 변경을 검토 중"이라고 언급했다.

2024.02.06 14:28김윤희

LG화학 "IRA 따른 분리막 사업 수혜 기대"

LG화학이 미국 인플레이션감축법(IRA) 시행에 따라 전기차 생산 업체들이 자사 분리막 채택을 고려하는 등 사업 수혜가 나타날 것으로 전망했다. 지난해 말 미국 정부는 IRA 세부 규정으로 해외우려기관(FEOC) 관련 내용을 발표했다. 이 규정에 따르면 중국을 비롯한 러시아, 북한, 이란 정부 소유 또는 통제, 관할 지시를 받는 기업의 지분율이 25% 이상인 합작 기업 제품에 대해 세액공제를 제한한다. FEOC 지역에서 배터리 부품과 핵심 광물을 수급할 경우 각각 2024년, 2025년부터 IRA 보조금을 지급하지 않는다. 전기차 배터리의 핵심 소재 중 하나인 분리막은 중국 업체들의 시장 점유율이 상당한 편이다. IRA FEOC 규제를 피하기 위해, 중국 업체의 분리막을 납품받던 업체들의 수요가 LG화학으로 옮겨지고 있다는 설명이다. 차동석 LG화학 최고재무책임자(CFO) 사장은 31일 진행된 2023년 실적 발표 컨퍼런스콜에서 “작년 말부터 고객사들의 (분리막) 부품 변경이 진행되고 있고, LG화학도 고객사로부터 물량 공급 요청을 계속 받고 있다”며 “고객사들이 중국산 분리막 적용 모델 재고를 소진한 뒤에는 LG화학 분리막을 적용해 고객사들은 IRA 보조금 수혜 대상 차종을 늘리고, 물량도 증가할 것으로 예상돼 사업에 수혜가 있을 것”이라고 기대했다. 지난 2022년 LG화학은 일본 기업인 도레이와 헝가리에 분리막 합작 법인을 설립하고 지난해 6월부터 분리막 원단을 양산 중이다. 차 CFO는 “현재 북미향 수요 확대 대응과 원가 개선을 위해 생산성 향상 노력을 진행 중”이라며 “고객사와 향후 분리막 공급 규모 논의를 진행하고 결과에 따라 공급망관리(SCM) 전략을 구체화할 예정”이라고 밝혔다. LG화학은 지난해 연결기준으로 매출 55조2천498억원, 영업이익 2조5천292억원을 기록했다. 전년 대비 매출은 8.4% 증가했고, 영업이익은 15.1% 감소했다. 전기차 시장 성장세가 둔화됨에 따라 메탈 가격이 지속 하락, 제품 판가가 하락하면서 실적에 악영향을 받았다. 차 CFO는 “영업이익 추세에 따라 원재료 수급을 타이트하게 관리해 왔으며 특히 리튬 원재료 재고 보유 일수를 지속적으로 줄여왔다”며 “사업 규모 대비 재고평가손실 영향이 크지 않았으며, 타사 대비 상대적으로 적은 규모의 재고 보유 중인 것으로 파악하고 있다”고 답했다. 양극재 사업의 경우 1분기는 기저 효과로 인한 흑자 전환을 예상했다. 2분기부터는 물량 확대에 따른 매출 증가를 전망했다. 연간으로는 공급 물량 40% 확대를 목표로 삼았다. 다만 메탈 가격 하락에 따라 매출 성장은 이보다 제한적일 것으로 예상했다. 연간 수익률은 한 자릿수 후반대로 전망했다. 생산시설(CAPA) 투자는 전년 대비 늘어날 것으로 예상했다. 차 CFO는 "올해 북미 양극재 공장 건설이 본격 착수됨에 따라 작년보다 투자 증대를 계획 중"이라며 "2~3년간은 3대 신성장 사업 관련 투자가 집중될 것이고, 금액으로는 4조원 전후의 투자가 매년 집행될 전망"이라고 설명했다. 이어 "전기차 시장 성장세가 올해는 다소 주춤할 것으로 전망되나 이는 일시적이고, 올해도 여전히 20% 이상 글로벌 시장 규모가 커질 것으로 보고 있다"며 "LG화학은 고객사 수주 잔고나 고객사와의 계약 물량을 토대로 보수적으로 CAPA 계획을 수립해왔기 때문에 현 시점에서 투자 규모 변동을 고려하고 있지 않다"고 덧붙였다. 투자금 조달을 위한 방안도 검토 중이다. 차 CFO는 "현금 창출 능력이 다소간 저하된 상황이라 대부분을 차입으로 조달해야 되는 상황"이라며 "국내외 여러 직접 금융시장을 통해 자금 조달을 할 예정이고 포트폴리오 조정이나 자산 효율화, 운전자본 최적화 등을 통해서 재무 건전성이 계속 유지될 수 있도록 필요 자금 규모를 축소해 나갈 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

2024.01.31 18:28김윤희

삼성SDI, IRA 우려보단 기대…"북미 전기차 年 50% 성장 전망"

삼성SDI가 미국 인플레이션감축법(IRA)과 관련해 우려보다는 기대 섞인 전망을 내놨다. 삼성SDI는 30일 2023년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 미국 정부 외국우려기업(FEOC) 관련 공급망 전략에 대해 "지난해 12월 미국 에너지부가 신규 세부 지침을 발표했지만 제시된 기준만으로는 FEOC 판단을 확정하기 어려운 부분이 있다"고 답했다. 또 "트랜지션룰(원산지 추적이 어려운 핵심 광물에 대한 2년간 유예 기간 적용) 적용 대상 핵심 광물 확정 등 당사 공급망관리(SCM) 전략에 큰 변화가 필요한 지 판단하기 위해 추가적으로 확인이 필요한 부분이 있다"며 "산업부와 연계해 흑연에 대한 FEOC 적용 유예 요청을 포함한 의견 및 관련 질의를 제출한 상황"이라고 밝혔다. 구체적인 SCM 전략 방향은 해당 내용들이 확인된 이후에야 가능할 것이라고 덧붙였다. 지난해 12월 미국 인플레이션감축법(IRA) 해외우려기관(FEOC) 규정이 발표되면서 올해부터 전기차 보조금 대상 차종은 43개에서 19개로 감소했다. FEOC에서 조달한 핵심 광물을 사용한 배터리는 2025년부터 보조금을 받을 수 없다. 핵심 광물의 중국 의존도가 높은 배터리 업계는 공급망 전략 변화가 불가피한 상황인 셈이다. 삼성SDI는 19개 중 8종에 배터리를 탑재해 선방한 편이지만, 여전히 시장의 우려는 남아있다. 이날 컨퍼런스콜에서 삼성SDI는 북미 시장에 본격적으로 진출하면 IRA 세제 혜택도 추가로 받을 수 있다는 점을 강조하며 긍정적 전망에 무게를 실었다. 삼성SDI는 "전기차 수요 성장세가 둔화하고 있긴 하지만, 상대적으로 전기차 침투율이 낮았던 북미는 IRA 정책 수요로 인해 전년 대비 50% 이상 성장률을 보일 것으로 전망된다"고 말했다. 삼성SDI는 제너럴모터스(GM)와 조인트벤처(JV) MOU 체결, 스텔라티스 제2공장 합작 계약 등을 통해 성장잠재력이 높은 북미 시장 공략에 나설 방침이다. 삼성SDI는 이날 작년 연결기준 실적으로 매출 22조7천83억원, 영업이익 1조6천334억원을 기록했다고 밝혔다. 4분기에는 매출 5조5천648억원, 영업이익 3천118억원을 기록했는데 이는 전분기 대비 각각 6.4%, 37.1% 감소한 수치다.

2024.01.30 14:26류은주

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