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[유미's 픽] "주니퍼 품기 힘드네"…HPE, 인수 합병 절차 연내 마무리 힘들 듯

주니퍼네트웍스 합병을 추진 중인 휴렛팩커드엔터프라이즈(HPE)가 미국 규제 당국의 딴지에 난감해 하고 있다. 인공지능(AI) 관련 사업을 확대해 경쟁력 확보에 속도를 내야 하는 상황이지만 연내 인수 합병이 마무리되지 않을 가능성이 커졌기 때문이다. 23일 월스트리트저널 등 외신 및 업계에 따르면 미국 법무부는 HPE의 140억 달러 규모 주니퍼네트웍스 인수 건에 대해 제소를 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 이 인수 합병으로 인해 상품이나 서비스 경쟁이 실질적으로 약화할 가능성이 커질 것으로 우려돼서다. 지난 2015년 휴렛팩커드에서 분사한 HPE는 중소기업에서 대기업, 정부에 이르기까지 다양한 고객들에게 클라우드 서비스를 제공하는 기업이다. 또 주니퍼를 인수해 기존 네트워킹 사업을 두 배로 확장할 계획을 갖고 있다. HPE는 네트워킹 부문의 매출 비중이 2023년 18%에서 합병 후 약 31%로 성장할 것으로 보고 있다. 주니퍼는 기술, 통신, 금융 등 분야 기업에 스위치 등 통신 네트워크 서비스와 장비를 공급 업체다. AI와 머신러닝(기계학습)을 활용해 사용자의 무선 액세스를 최적화하는 '미스트 AI'라는 인공지능 관련 사업도 하고 있다. HPE는 주니퍼의 인수 추진 소식을 지난 1월 초 공개하며 올해 말이나 내년 초쯤 절차를 마무리한다는 계획을 세웠다. 그러나 미국, 영국 등 일부 국가의 규제 당국에서 잇따라 양사의 합병 계약을 두고 반독점 여부를 들여다 보기 시작하면서 계획이 조금씩 어그러지고 있는 모양새다. 특히 미국 법무부가 최근 나서면서 연내 인수 합병 절차를 마무리하는 것은 더욱 쉽지 않아졌다. 법무부는 지난주 HPE 관계자들을 만나 이번 일에 대해 우려 사항을 전달한 상태로, 반독점 소송 제기 여부에 대한 최종 결정을 앞두고 있다. 블룸버그통신은 "HPE와 주니퍼가 미국 당국의 호의적인 반응을 얻기 위해 내년 1월 도널드 트럼프 대통령 당선자의 행정부가 들어설 때까지 마무리 절차를 연기할 가능성도 있다"고 관측했다. HPE는 주니퍼를 인수해 AI 기술을 활용함으로써 사업 시너지를 키우려는 움직임을 보였다. 주니퍼는 최근 몇 년 간 AI 기술을 적용한 네트워킹 관리 및 가시성 솔루션을 강화해왔다. 미스트 AI와 AI 엔터프라이즈 운영(AIOps) 분야에서도 기술력을 키우고 있다. HPE 또한 AI 시스템에 전력을 공급하는 클라우드 컴퓨팅 서비스를 출시한다고 예고하며 관련 기술에 관심이 있다는 사실을 내비쳤다. 주니퍼는 올 초 발표문을 통해 "AI는 인터넷이 탄생한 이후 우리가 살고, 일하고, 즐기는 방식을 바꿀 가장 큰 변곡점이나 다름이 없다"며 "HPE와 함께라면 (고객에게) 엔드-투-엔드 경험과 AI 네이티브 솔루션을 제공할 수 있게 될 것"이라고 말했다. 일각에선 HPE가 주니퍼를 인수하게 되면 네트워크 선도 기업인 시스코와도 본격적으로 경쟁할 수 있을 것으로 봤다. 다만 네트워크 시장이 수익을 남기기 어려운 환경이란 점에서 시스코만큼 경쟁력을 키울 수 있을지 의문을 표하는 의견도 있다. HP가 무선랜 솔루션 강자인 아루바 네트웍스를 인수했을 때도 시스코는 큰 타격을 입지 않았다. 업계 관계자는 "네트워크 시장은 거래 액수는 크지만 고객이 예상하는 단가가 한정돼 있어 전략을 다각화해 큰 폭의 마진을 남기기가 까다롭다"며 "HPE와 주니퍼가 생존을 위해 각자도생보다 상부상조를 택한 것으로 보인다"고 분석했다. 악사라 바시(Akshara Bassi) 카운터포인트 리서치 수석 분석가는 "주니퍼는 기존 HPE가 아루바를 통해 공략한 네트워크 사업에서 시너지를 제공할 전망"이라며 "데이터센터 영역에서 HPE 제품군을 확장하는 움직임이 있고, AI에 대한 요구가 증가하는 만큼 네트워킹에 대한 수요도 커질 가능성이 있다"고 내다봤다. 하지만 미국 규제 당국의 움직임 탓에 HPE와 주니퍼의 합병을 염두에 두고 사업을 추진하던 업체들은 불안한 기색을 보이고 있다. HPE 파트너 e360의 최고경영자(CEO)는 "규제 승인을 받지 못하면 실망스러울 것"이라며 "시스코뿐 아니라 다른 네트워킹 회사와 상당한 경쟁이 발생하고 있는 이 시장에서 양사의 합병이 시장 지배력에 영향을 줄 만한 반독점인지 잘 모르겠다"고 지적했다. HPE의 주요 파트너인 AI 개발업체 어드바이즈의 CR 해우디쉘 최고경영자(CEO)는 "만약 HPE가 주니퍼 인수에 차질을 빚게 되면 네트워킹 서비스 및 AI 판매 기회에서 수 천만 달러의 손실을 입게 될 것"이라며 "우리는 이미 HPE의 주니퍼 인수를 기반으로 내년에 공격적으로 협업을 하려고 계획을 세워둔 상태"라고 말했다. 그러면서 "HPE가 주니퍼를 인수하게 되면 네트워킹 및 AI 시장에 절실히 필요한 활력을 불어넣을 것으로 기대된다"며 "트럼프 행정부가 출범하면 HPE와 주니퍼가 더 유리한 규제 검토를 받을 수 있을 것으로 보인다"고 덧붙였다. 다만 HPE는 영국과 EU(유럽 연합), 인도 규제 당국이 이번 인수 합병 건에 대해 승인을 완료했다는 점에서 미국의 움직임에 크게 우려하지 않는 분위기다. 또 주니퍼와의 인수 합병 절차도 거의 마무리가 돼 조만간 이와 관련된 입장을 정리해 발표할 것으로 알려졌다. 안토니오 네리 HPE 회장 겸 CEO는 "모든 규제 기관과 협력하고 있는 상태로, 이번 인수 합병 거래를 완료하는 데 크게 걱정하지 않는다"며 "몇 주가 걸릴 수는 있지만 계획대로 진행할 수 있는 협력 프로세스를 갖추고 있다"고 말했다.

2024.11.23 09:00장유미

HPE, 100% 팬리스 직접 수냉 시스템 아키텍처 공개…"AI 효율성 극대화"

HPE가 대규모 인공지능(AI) 활용시 데이터센터의 에너지 및 비용 효율성을 극대화할 수 있는 수냉 시스템 아키텍처를 발표했다. HPE는 'AI 데이(AI Day)' 행사에서 100% 팬리스 직접 수냉 방식 시스템 아키텍처를 공개했다고 29일 밝혔다. 100% 팬리스 직접 수냉 방식(Fanless DLC) 아키텍처는 하이브리드 직접 수냉 방식만을 사용할 때보다 서버 블레이드당 냉각 전력 소비를 37% 절감하는 특별한 이점을 제공한다. 이를 통해 전력 비용, 탄소 배출량, 데이터센터의 팬 소음을 줄일 수 있으며, 해당 아키텍처를 사용하는 시스템은 서버 캐비닛의 집적도를 높여, 바닥 면적을 절반으로 줄일 수 있다. HPE의 노하우로 설계된 100% 팬리스 DLC 아키텍처는 이미 대규모 생성형 AI를 구축하는 조직들이 누리고 있는 비용 및 에너지 효율성의 이점을 더 많은 조직들이 누릴 수 있도록 지원한다. 안토니오 네리 HPE 회장 겸 CEO는 “조직들이 생성형 AI의 가능성을 받아들이는 동시에, 지속가능성 목표를 달성하고, 증가하는 전력 수요에 대응하며 운영 비용을 절감해야 한다"며 " 공개한 아키텍처는 오로지 수냉 방식을 적용해, 시중의 대체 솔루션보다 에너지 및 비용 절감 측면에서 큰 이점을 제공한다. 실제로, 해당 DLC 아키텍처는 기존 공랭식 시스템에 비해 냉각 전력 소비를 90%까지 절감할 수 있다"고 설명했다. 한편 AI 데이 행사에서 안토니오 네리 HPE 회장 겸 CEO, 피델마 루소 HPE 하이브리드 클라우드 부사장 겸 총괄 매니저 및 CTO, 그리고 닐 맥도날드 HPE 서버 사업부 부사장 겸 총괄 매니저는 HPE의 포트폴리오가 네트워킹, 하이브리드 클라우드 및 AI의 비전을 실현하는 데 필요한 핵심 요소들을 어떻게 제공하는지에 대해 논의했다.

2024.10.29 17:36남혁우

HPE, AI 열풍에 2분기 실적 '굿'…주가도 펄쩍 뛰어

휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)가 인공지능(AI) 열풍에 힘입어 2분기에 호실적을 기록하면서 주가도 함께 동반 상승했다. HPE는 2024 회계연도 2분기(올해 2~4월) 매출이 전년 동기 대비 3.3% 증가한 72억 달러를 기록했다고 5일 발표했다. 이는 블룸버그와 팩트셋이 집계한 매출 예상치를 웃도는 실적으로, 팩트셋은 앞서 HPE의 2분기 매출을 전년 대비 2%가량 감소한 68억 달러로 예상한 바 있다. HPE의 1분기 매출이 전년 동기 대비 14% 감소했으나, 2분기에는 대폭 개선됐다는 점도 눈에 띈다. 이는 AI 시스템 누적 주문이 46억 달러에 달하는 등 AI가 주요 매출 동력이 된 덕분이다. 마리 마이어스 HPE 최고재무책임자는 "AI 수요가 지리적으로도, 고객층 측면으로도 모두 확대되고 있다"며 "HPE의 광범위한 포트폴리오와 오랜 컴퓨팅 부문 역사가 고객들에게 큰 반향을 일으키고 있다"고 말했다. 2분기 서버 사업부 매출도 시장 기대치(34억5천만 달러)를 넘어선 38억7천만 달러에 달했다. AI 중심 시스템 매출은 전분기 대비 두 배 증가한 9억 달러 이상을 기록했다. 다만 인텔리전트 엣지 매출은 전년 동기 대비 19% 감소했다. 안토니오 네리 HPE 최고경영자(CEO)는 "엔비디아의 고성능 반도체에 대한 수요 증가와 가용성 개선이 AI 시스템 매출 증가를 이끌었다"며 "엔비디아의 고성능 반도체가 더 많이 생산돼 시장에 공급됨으로써 HPE의 AI 시스템 판매도 증가했다"고 설명했다. 이 기간 동안 HPE 순이익은 3억1천400만 달러, 주당 24센트를 기록했다. 1년 전 3억8천700만 달러, 주당 29센트보다는 감소했다. 조정 주당순이익은 42센트로, 시장 전망치(39센트)를 웃돌았다. HPE는 이번 회계연도 3분기 매출은 74억~78억 달러, 조정 주당순이익 전망은 43~48센트로 예상했다. 앞서 시장에선 HPE가 이 기간에 74억5천만 달러의 매출과 47센트의 조정 주당순이익을 예상했다. HPE는 이번 회계연도 한 해 매출이 1~3% 늘어날 것으로 기대했다. 조정 주당순이익은 1.85~1.95달러로 전망했다. 마리 마이어스 HPE 최고재무책임자는 컨퍼런스 콜에서 "현재 HPE의 AI 시스템 수주잔고는 31억 달러에 달한다"고 말했다. 다만 경쟁사인 델은 지난주 AI 서버 수주 잔고가 38억 달러라고 밝힌 바 있다. 이에 델은 올 들어 주가가 80%나 급등했다. 슈퍼마이크로 컴퓨터 주가는 171% 상승했다. 반면 HPE 주가는 3.9% 상승에 그쳐 경쟁사들이 AI 서버로 주가가 크게 오른 것과는 다소 대조적인 모습을 보였다. 그러나 이날 HPE가 실적을 발표한 후 시장 기대치가 커지면서 시간 외 거래에서 주가는 20.90달러(오후 5시 36분 기준)까지 올라 종가(17.60달러) 대비 18% 이상 올랐다. 우진호 블룸버그 인텔리전스 애널리스트는 "AI 서버 증가가 마침내 현실화되고 있다"며 "하지만 AI 비즈니스의 증가를 고려할 때 HPE의 연간 전망치는 압도적으로 낮은데, 이는 네트워킹과 같은 다른 사업 부문이 실적을 끌어내리고 있음을 시사한다"고 밝혔다.

2024.06.05 08:49장유미