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2분기 D램 가격 인상폭 완화…"예상보다 수요 부진"

지난해 말부터 이어진 D램 가격의 공격적인 상승세가 올 2분기에는 다소 누그러질 것으로 보인다. 예상보다 약한 고객사 수요가 주 원인으로 지목된다. 26일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올 2분기 D램의 평균 고정거래가격은 전분기 대비 3~8% 상승할 전망이다. 이는 1분기 가격 상승폭(최대 20%)에 비해 크게 줄어든 수치다. D램 공급사들이 점차 가동률을 높이고 있는 데 반해, 고객사들의 재고 수준이 충분히 개선되지 않은 것이 주된 영향으로 풀이된다. 트렌드포스는 "올해 전반적인 D램 수요 전망이 여전히 미온적"이라며 "또한 지난해 4분기 이후 D램 가격이 크게 상승하면서 재고 비축에 대한 의지가 더욱 약화될 것으로 예상된다"고 설명했다. 2분기 D램 가격 상승세는 PC, 모바일, 서버, 그래픽 등 전 분야에서 고르게 나타날 것으로 관측된다. PC의 경우, DDR5를 지원하는 최신 CPU의 출시에 따른 수혜를 입고 있다. 모바일 D램은 공급사 재고가 낮은 수준이나, 고객사 역시 수요가 크게 늘지 않아 완만한 가격 상승세가 예상된다. 서버 업계는 DDR5 재고 축적에 지속적인 관심을 보이고 있으나, 올해 1분기 수요가 충분히 개선되지 않았다. 이에 따라 공급사가 DDR5 생산량 확대 및 묶음 판매 전략에 나서면서 DDR5 가격 인상의 점진적인 약화를 일으키고 있다.

2024.03.27 09:11장경윤

트렌드포스 "HBM3E, SK하이닉스가 선두...삼성, 하반기에 격차 줄인다"

고대역폭메모리(HBM) 경쟁에서 SK하이닉스가 고객사인 엔비디아에 가장 먼저 HBM3E를 대량 공급하며 선두를 달리는 것으로 파악된다. 삼성전자는 HBM3E 공급이 다소 늦었지만, 연말까지 SK하이닉스와 격차를 상당부분 좁힐 수 있다는 분석이 나온다. 13일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 SK하이닉스는 1분기에 8단 24GB(기가바이트) HBM3E가 고객사 엔비디아의 검증을 통과하며 양산을 시작했다. 마이크론은 엔비디아가 2분기 말에 H200 출시한다는 계획에 맞춰, 1분기 말에 8단 24GB HBM3E를 공급할 계획이다. 샘플 제출이 다소 늦은 삼성전자는 1분기 말까지 검증을 완료하고, 2분기에 8단 24GB HBM3E 출하를 시작할 것으로 예상된다. 트렌드포스는 “삼성전자는 이미 HBM3에서 상당한 진전을 이뤘다”라며 “HBM3E 검증이 곧 완료될 것으로 예상되며, 연말까지 SK하이닉스와의 시장 점유율 격차를 크게 줄여 HBM 시장의 경쟁 구도를 재편할 태세다”고 진단했다. HBM은 여러 개 D램을 수직으로 연결해 기존 D램보다 데이터 처리 속도를 대폭 끌어올린 고성능 제품이다. HBM은 AI 반도체 시장 성장으로 인해 수요가 증가하고 있다. HBM은 1세대(HBM)·2세대(HBM2)·3세대(HBM2E)에 이어 4세대(HBM3) 제품이 공급되고 있으며, 올해부터 5세대(HBM3E) 양산이 시작된다. AI 칩 선두주자인 엔비디아는 AI 반도체로 사용되는 그래픽처리장치(GPU) 시장에서 80% 점유율로 사실상을 독점체제를 구축하고 있다. 메모리 업체 입장에서는 대형 고객사인 엔비디아의 공급 물량을 확보하는 것이 경쟁의 승부를 가르는 '절대 반지'일 수밖에 없다. SK하이닉스는 가장 먼저 HBM3 양산과 동시에 엔비디아에 독점 공급권을 따내면서 HBM 시장에서 선두를 달려왔다. 하지만 최근 엔비디아가 공급망 관리를 위해 HBM3E 탑재부터 공급망을 다변화하기로 결정하면서 메모리 업체 간 경쟁이 치열해 졌다. 엔비디아는 올해 2분기 말에 HBM3E 6개가 탑재된 'H200' 칩을, 하반기에는 HBM3E 8개가 탑재된 'B100' 칩을 출시할 예정이다. 이에 지난해 7월 마이크론은 업계에서 가장 먼저 HBM3E 샘플을 엔비디아에 제공했고, 8월 중순에는 SK하이닉스가, 10월 초에는 삼성전자가 각각 샘플을 보냈다. 후발주자인 마이크론은 HBM3을 건너 뛰고 HBM3E를 시작했다는 점에서 주목된다. 트렌드포스는 삼성전자가 HBM3에서도 입지가 강화되고 있다고 평가했다. 보고서는 “삼성전자의 HBM3은 1분기에 AMD의 MI300 GPU로부터 인증을 획득하면서 AMD의 중요한 공급업체로 자리매김했다”며 “이는 삼성이 1분기부터 HBM3 생산량을 늘릴 수 있는 길을 열어준다. 특히 마이크론이 HBM3에 진출하지 않아 SK하이닉스와 삼성이 핵심 플레이라는 점은 주목할만 하다”고 말했다. AMD는 올 하반기에는 HBM3E가 탑재된 'MI350'을 출시할 계획이다. 그 밖에 인텔 하바나, 메타, 구글, 아마존웹서비스(AWS) 등도 HBM3 수급에 나서고 있다.

2024.03.13 18:15이나리

작년 4분기 낸드 시장 전분기比 24.5% 성장…삼성 1위 수성

낸드 시장이 지난해 4분기 출하량 증가, 가격 상승 등 효과로 규모가 크게 성장한 것으로 나타났다. 나아가 올 1분기에도 성장세를 이어갈 전망이다. 7일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난해 4분기 전 세계 낸드플래시 시장 규모는 114억9천만 달러로 전분기 대비 24.5% 증가했다. 이번 낸드 시장 성장세는 연말 IT 수요 증가에 따른 주문량 확대, 가격 상승 등 여러 긍정적인 효과가 맞물린 데 따른 결과다. 낸드 시장은 올 1분기에도 매출 규모가 전분기 대비 20% 증가할 것으로 예상된다. 1분기가 계절적 비수기에 해당하지만, 주요 공급업체들의 감산과 고객사들의 재고 확보 노력이 지속되고 있는 것으로 알려졌다. 가격 역시 평균고정거래가격이 전분기 대비 25% 상승할 전망이다. 기업 별로는 삼성전자가 해당 분기 42억 달러로 시장의 선두 자리를 지켰다. 점유율은 36.6%로, 전분기(31.4%) 대비 5.2%p 증가했다. 출하량과 가격이 전분기 대비 각각 35%, 12% 증가한 덕분이다. 2위 SK하이닉스(자회사 솔리다임 포함)는 24억8천만 달러의 매출로 시장 점유율 21.6%를 기록했다. 전분기(20.2%) 대비 점유율이 소폭 상승했으나, 삼성전자와의 격차는 벌어졌다.

2024.03.07 09:53장경윤

삼성전자 작년 4분기 D램 점유율 45.5% 1위...매출 반등

삼성전자가 작년 4분기 D램 시장에서 45.5% 점유율을 차지했다. 특히 삼성전자는 2위 SK하이닉스, 3위 마이크론과 점유율 격차를 더 벌리면서 D램 시장 우위를 입증했다. 아울러 침체기를 겪었던 글로벌 D램 시장은 작년 4분기를 기점으로 회복세에 들어선 것으로 분석된다. 6일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 삼성전자는 작년 4분기 D램 매출이 79억5천만 달러로 전분기 보다 50% 증가하며 상위 제조 업체 중 가장 높은 매출 성장률을 기록했다. 4분기 삼성전자의 시장 점유율은 45.5%로 1위로 지난 3분기(38.9%) 보다 6.6%포인트(p) 늘어났다. 트렌드포스는 삼성전자 1a나노 DDR5 출하량이 급증하고 서버용 D램 출하량이 60% 이상 증가한데 힘입어 매출이 증가했다고 진단했다. 삼성전자의 D램 생산량은 지난해 감산한에 이어 올해 1분기에 반등해 가동률 80%에 도달했다. 하반기까지 메모리 수요가 크게 증가함에 따라 삼성전자의 생산능력은 지속적인 증가가 예상된다. 2위 SK하이닉스의 지난해 4분기 매출은 지난 3분기 보다 20.2% 증가해 55억6천 만달러를 기록했다. D램 시장 점유율은 31.8%로 지난 3분기(34.3%) 보다 줄어들었다. SK하이닉스는 D램 출하량이 1~3% 소폭으로 증가했지만 고부가가치 제품인 고대역폭메모리(HBM), DDR5, 서버용 D램 모듈 가격 우이로 인해 평균판매가격(ASP)가 전 분기 보다 17~19% 증가했다. SK하이닉스는 HBM 생산능력을 적극적으로 확대하고 있으며, 특히 올해 상반기 HBM3E 양산 개시를 계기로 웨이퍼 출하량을 점진적으로 늘리고 있다. 3위 미국 마이크론은 지난해 4분기 매출이 전 분기 보다 8.9% 증가해 33억5천만 달러를 기록했다. 시장 점유율은 19.2%로 지난 3분기(22.8%) 보다 줄어들어 10%대 점유율을 기록했다. 마이크론은 생산량과 가격 모두에서 각각 4~6% 증가했다. 마이크론은 올해 HBM, DDR5, LPDDR5(X) 제품에 대한 고급 1b나노 공정 점유율을 높이는 것을 목표로 웨이퍼를 확대할 계획이다. 한편, 지난해 4분기 전체 D램 매출은 제조업체의 재고 노력 활성화와 전략적 생산 관리에 힘입어 전분기 대비 29.6% 증가해 174억6천만 달러를 기록했다. 트렌드포스는 “전통적인 비수기에 해당되는 올해 1분기에는 출하량이 소폭 감소하지만 D램 고정가격은 20% 가까이 상승할 것으로 전망된다”고 말했다.

2024.03.06 15:34이나리

"애플, 마이크로LED 애플워치 울트라 출시 취소"

최근 마이크로LED 패널 제조사 독일 오슬람이 익명의 고객이 마이크로LED에 대한 모든 주문을 갑작스럽게 취소했다고 밝히면서 해당 고객이 애플이라는 소문이 나왔다. IT매체 맥루머스는 1일(현지시간) 애플 전문 분석가 궈밍치를 인용해 “애플이 해당 프로젝트를 취소했다”고 보도했다. 궈밍치는 "최근 조사에 따르면, 애플은 마이크로LED가 이 제품에 큰 가치를 더할 수 없고 생산 비용이 너무 높아 경제성이 없다고 판단해 마이크로LED 애플워치 프로젝트를 취소한 것으로 나타났다"고 밝혔다. 그는 “오슬람이 애플 프로젝트 취소 당시 애플의 독점 LED 칩 공급사였다”며, “애플이 가까운 미래에 마이크로LED 기기를 대량 생산 계획이 없다”고 설명했다. 또, 이번 프로젝트의 취소를 애플의 큰 좌절로 묘사하며, 마이크로LED 개발에 참여한 많은 직원이 해고됐다고 덧붙였다. 맥루머스는 해당 프로젝트가 당분간 보류될 수 있으나 애플이 향후 미래에는 마이크로LED 기술로 전환하기를 희망할 가능성이 높다고 봤다. 시장조사업체 트렌드포스는 오슬람이 애플워치 울트라를 위한 애플의 유일한 칩 공급사인 반면 대만과 한국은 마이크로LED 칩, 백플레인 및 관련 전송 프로세스에 대한 강력한 제조업체 라인업을 보유하고 있다고 밝혔다. 또, 향후 애플이 이 분야에서 협력할 수 있는 다른 공급사도 있기 때문에, 애플의 첫 번째 마이크로LED 장치는 몇 년 뒤에 출시될 것으로 보인다고 설명했다.

2024.03.02 17:24이정현

"5배 광학 줌 망원 렌즈, 아이폰16 프로에도 탑재"

작년 애플 아이폰15프로 맥스에 탑재된 테트라프리즘 망원 렌즈의 5배 광학 줌 기능이 올 가을 출시될 예정인 아이폰16 프로에도 적용될 것이라는 전망이 나왔다. IT매체 맥루머스는 26일(현지시간) 대만 시장조사업체 트렌드포스의 보도자료를 인용해 이와 같이 보도했다. 트렌드포스는 “독점 테트라프리즘 망원 줌 렌즈가 탑재된 아이폰15프로 맥스의 성공적인 출시 이후, 업계에서 잠망경 렌즈 모듈의 채택이 증가할 것으로 예상하고 있다. 애플은 이를 아이폰16 프로도에 도입해 더 많은 프로 시리즈 사용자가 이용할 수 있도록 할 계획”이라고 밝혔다. 작년 11월 애플 전문 분석가 궈밍치도 동일한 전망을 내놓은 바 있다. 테트라프리즘 렌즈는 일명 '잠망경 렌즈'로 불리는 시스템으로, 렌즈 아래 특수 프리즘 구조를 배치해 빛이 4번 이상 반사될 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 작은 면적에서도 긴 초점 거리를 구현할 수 있어 고배율 광학 줌 렌즈를 구현할 수 있다. 때문에 아이폰15 프로 맥스는 최대 5배 광학 줌과 최대 25배 디지털 줌이 가능하다. 이에 비해 아이폰15 프로는 최대 3배 광학 줌으로 제한된다. 아이폰16 프로는 6.1인치 아이폰15 프로보다 더 큰 6.3인치 디스플레이를 탑재할 것이라는 전망이 나온 상태다. 이로 인해 전체 크기가 증가하여 테트라프리즘 카메라를 위한 추가 내부 공간을 제공할 수 있다는 분석이 나온 상태다. 애플은 오는 9월 아이폰16 시리즈를 공개할 것으로 예상된다.

2024.02.27 08:34이정현

"올해 폴더블폰 시장 성장 둔화" 전망…이유는

올해 전 세계 폴더블폰 시장 성장률이 11%로 둔화될 것으로 전망됐다고 IT매체 폰아레나가 23일(현지시간) 시장조사업체 트렌드포스 보고서를 인용해 보도했다. 보도에 따르면, 올해 폴더블폰 시장 성장률은 11%로, 작년 폴더블폰 출하량이 전년 대비 25% 성장한 것과 비교하면 둔화될 것으로 전망됐다. 트렌드포스는 올해 폴더블폰 출하량은 1천770만대 증가해 전체 스마트폰 시장의 1.5%, 2025년에는 전체 시장의 2% 가량을 차지할 것으로 내다봤다. 2023년 폴더블폰 출하량은 1천590만대로 전체 스마트폰 출하량의 1.4%를 차지했다. 보고서는 폴더블폰 출하량 둔화 이유를 두 가지로 꼽았다. 첫째는 폴더블폰을 최초로 구매한 소비자들이 해당 제품에 대한 유지 관리 문제를 겪고 있기 때문에 유지율이 낮기 때문에 폴더블 제품에 대한 신뢰 부족으로 이어졌다고 설명했다. 그 결과 처음 폴더블폰을 구매한 고객들은 다음 제품을 폴더블폰을 구입하지 않고 대신 플래그십 스마트폰으로 눈을 돌리고 있다고 지적했다. 두 번째 이유는 가격과 관련이 있다. 트렌드포스는 폴더블폰 가격이 아직 '소비자에게 적합한 수준'에 도달하지 못했다고 밝혔다. 하지만, 초박형 유리나 경첩과 같은 핵심 부품이 대량 생산되면서 가격 인하에 도움이 되고 결과적으로 가격이 낮아질 수 있다고 설명했다. 또, 중국 패널 공급사들이 폴더블 패널 출하량을 늘리고 있고 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 한국 디스플레이 업체들보다 폴더블 패널 가격을 더 저렴하게 책정하고 있다고 밝혔다. 삼성전자는 2022년 폴더블폰 시장점유율 약 80%, 2023년 약 70%로 점유율이 감소했음에도 불구하고 여전히 폴더블폰 선두 자리를 유지하고 있다. 올해에도 삼성전자가 폴더블폰 시장 점유율 60.4%로 시장 1위를 유지할 것으로 예상됐다. 작년 점유율 12%를 차지했던 화웨이는 올해 점유율을 약 20%까지 늘릴 것으로 전망됐다. 현재 화웨이는 삼성전자와 마찬가지로 3단 접이식 폴더블 제품을 개발하고 있다는 소문이 돌고 있으며, 이는 폴더블 시장에 꼭 필요한 기회를 제공할 수 있다고 폰아레나는 평했다.

2024.02.24 18:00이정현

D램·낸드 가격 4개월 연속 상승…삼성·SK 실적 개선 '청신호'

D램, 낸드플래시 등 메모리반도체 가격이 지난달 말까지 4개월 연속 증가세를 이어간 것으로 나타났다. 특히 D램의 경우 올 1분기 내에 추가적인 가격 상승도 가능할 것으로 관측된다. 1일 시장조사업체 디램익스체인지에 따르면 D램 1월 PC용 D램 범용제품(DDR4 8Gb 1Gx8 2133MHz) 고정거래가격은 전월 대비 9.09% 증가한 1.80 달러로 집계됐다. 최신 D램 규격에 해당하는 DDR5도 이달 견조한 흐름을 보였다. 8GB(기가바이트) 모듈 기준, 평균 계약 가격이 전월 대비 약 17% 증가한 20.5 달러를 기록했다. 디렘익스체인지의 모회사 트렌드포스는 "D램 공급사들이 모듈 가격 인상에 대한 확고한 입장을 유지하면서, PC용 D램의 1분기 계약 가격이 전분기 대비 10% 이상 상승했다"며 "이달 하순에 거래가 재개되면 추가 상승의 여력도 존재한다"고 설명했다. 같은 기간 낸드 메모리카드·USB용 낸드 범용제품(128Gb 16Gx8 MLC)는 전월 대비 8.87% 증가한 4.72 달러를 기록했다. 주요 공급사들의 적극적인 감산 전략과 저용량 제품의 수요가 일부 회복된 것이 영향을 미쳤다.

2024.02.01 08:36장경윤

"인텔-UMC 제휴는 '윈-윈'"

인텔이 최근 대만 파운드리 업체 UMC(聯華電子)와 2027년 양산을 목표로 12나노급 공정 개발에 나서기로 한 것과 관련해 "이번 제휴는 양사에 큰 도움을 줄 것"이라는 평가가 나왔다. 시장조사업체 트렌드포스는 26일 "인텔과 UMC의 협업은 인텔에 파운드리 생산 경험을, UMC에 생산 역량 확대와 지정학적 리스크 회피를 가져다 줄 것이며 UMC의 초기 투자 비용을 최대 80%까지 줄일 것"이라고 전망했다. 트렌드포스는 또 "양사의 12나노급 공정 생산에 인텔 애리조나 주 챈들러 소재 팹 22/32를 활용하면 장비 재배치, 생산라인 재구성 등 비용만 필요하며 신규 장비 도입 대비 비용을 80% 가량 줄일 것"이라고 예상했다. ■ 인텔-UMC, 2027년 목표로 12나노 공정 개발 인텔과 UMC는 25일(미국/대만 현지시간) 12나노급 반도체 생산 공정을 공동 개발해 오는 2027년부터 시장에 공급한다고 밝혔다. 양사가 개발하는 12나노급 새 반도체 공정은 인텔이 가지고 있는 3차원 트랜지스터 구조 '핀펫'(FinFET)을 활용한다. UMC는 주요 고객사에 12나노급 새 공정용 반도체 개발에 필요한 PDK(공정개발킷)를 공급하고 설계 지원에 나선다. 양사는 EDA(전자자동화설계)와 외부 생태계 협력사의 반도체 IP(지적재산권) 강화를 통해 12나노급 새 공정 안착에 주력할 예정이다. 실제 제품 생산은 오는 2027년부터 시작될 예정이다. ■ "인텔에는 경험을, UMC에는 생산 역량을 가져올 것" 트렌드포스는 "이번 양사 협업은 UMC의 다양한 기술 서비스와 인텔의 기존 생산 역량을 활용하며 인텔이 IDM(종합 반도체 기업)에서 파운드리 비즈니스 모델로 이행하는 데 도움을 줄 것"이라고 전망했다. 이어 "뿐만 아니라 인텔이 다양한 생산 경험을 쌓고 제조 유연성을 확보하는 데도 도움을 줄 것"이라고 평가했다. 트렌드포스는 이번 양사 협업이 UMC에도 이득이라며 "UMC는 막대한 투자 없이 핀펫 반도체 생산 역량을 늘릴 수 있고 경쟁이 치열한 기존 공정 시장에서 유일한 틈새 시장을 만들게 될 것"이라고 설명했다. ■ "인텔 시설 활용해 초기 설비투자 최대 80% 절감" UMC는 2017년부터 14나노급 공정을 생산하면서 외부 고객사를 다수 확보했고 PDK 등도 갖추고 있다. 그러나 생산 역량은 극히 제한적인 것으로 파악된다. UMC가 현재 14나노급 웨이퍼를 생산하는 시설인 대만 타이난 소재 '팹 12A'의 월간 웨이퍼 처리량은 5만 5천장에 그친다. 반면 인텔은 2018년 하반기 코어·제온 프로세서 수급난을 겪으며 14나노급 생산 시설을 크게 확충했다. 현재 인텔의 주력 제품은 EUV(극자외선) 기반 인텔 4 공정에서 생산되는 코어 울트라 프로세서, 인텔 7 공정에서 생산되는 4·5세대 제온 프로세서이며 14나노급 공정에는 상당한 여유가 있다. 트렌드포스는 "양사의 12나노급 공정 생산에 인텔 애리조나 주 챈들러 소재 팹 22/32를 활용하면 장비 재배치, 생산라인 재구성 등 비용만 필요하며 신규 장비 도입 대비 비용을 80% 가량 줄일 것"이라고 추측했다. ■ "양사 이해관계 맞아 떨어져 성사된 협업" 양사의 12나노급 공정 공동 개발을 바라보는 반도체 업계의 시선도 트렌드포스의 분석과 대부분 일치한다. 이번 사안에 정통한 한 반도체 업계 관계자는 "UMC가 12나노급 공정 개발 필요성을 느끼고 이를 진행하고 있지만 대규모 시설투자는 어려운 상황이었다고 본다"고 설명했다. 이 관계자는 "반면 인텔은 14나노급 시설에서 더 이상 핵심 제품을 생산하지 않으며 이를 파운드리 사업에 역량을 활용하기 위해 공정 개량이 필요했다. 이번 협업은 양사 이해관계가 맞아떨어져 성사된 것"이라고 평가했다. ■ UMC 12나노급 공정 진척도 변수로 꼽혀 트렌드포스는 "UMC가 인텔 미국 생산 시설을 공동 관리하면서 진출 시장을 넓히는 한편 지정학적 리스크를 벗어날 수 있어 양사에 모두 이득"이라고 설명했다. 단 트렌드포스는 "UMC가 2017년부터 개발한 14나노급 공정은 아직 대량생산 단계에 들어서지 못했으며 12나노급 공정 역시 아직 연구·개발 단계에 있다"고 설명했다. 양사가 2027년 양산 목표를 충족하려면 늦어도 내년 상반기 전후로 공정 개발을 마무리하고 나머지 반 년간 잠재 고객사의 테스트용 시제품 생산 등을 거쳐야 한다. 트렌드포스는 "양사의 여정에는 도전과제가 따른다. 양사가 정한 시한인 2027년에 생산이 가능하려면 핀펫 트랜지스터 구조의 안정성이 관건이 될 것"이라고 지적했다.

2024.01.29 16:44권봉석

"윈도12 코파일럿, PC 메모리 용량 16GB 요구"

인텔과 AMD, 퀄컴 등 주요 프로세서 제조사가 올해부터 NPU(신경망처리장치)를 통합한 프로세서를 꾸준히 내놓는 가운데, 올해 출시될 마이크로소프트 새 운영체제 '윈도12'도 원활한 AI 처리를 위해 상당한 메모리와 NPU 처리 성능을 요구할 것으로 보인다. 시장조사업체 트렌드포스는 지난 17일 "윈도12 AI 처리를 위해 16GB 메모리 탑재가 필요하며 이는 장기적으로 PC용 메모리 탑재 용량을 늘리는 촉매 역할을 할 것이다. 또 일반 소비자의 업그레이드 수요도 이를 가속할 것"이라고 전망했다. 이어 "DDR5 메모리 속도는 최대 5600Mbps지만 LPDDR5x 메모리는 최소 7500Mbps, 최대 8533Mbps 대역폭으로 빠른 언어 처리와 지연 시간 단축을 요구하는 AI PC에 더 적합하다. 올 한해 LPDDR5 메모리가 전체 PC 수요 중 최대 35%를 차지할 것"이라고 밝혔다. ■ 주요 제조사도 16GB 이상 탑재 가시화 현재 출시되는 노트북은 대부분 DDR4/5 8GB 메모리를 기본 탑재한다. 윈도11 운영체제가 부팅을 마치고 나면 3-4GB 정도를 남기며 구글 크롬 등 웹브라우저나 마이크로소프트 오피스 구동에는 큰 문제가 없다. 그러나 마이크로소프트는 올해 출시할 새 운영체제인 윈도12(가칭)에서 NPU 기반 AI PC의 최소 메모리 용량을 현재 두 배인 16GB로 올릴 것으로 보인다. 코파일럿 기능이 운영체제와 한 몸처럼 움직이므로 추가 용량이 필요하다는 이유다. CES 2024 기간 중 만난 주요 PC 제조사 관계자의 견해도 이와 일치한다. 한 제조사 관계자는 "인텔이나 AMD 뿐만 아니라 제조사도 결국 올 한해 AI PC를 성장 동력으로 삼아야 하는 상황이며 기본 탑재 메모리 16GB 상향은 정해진 수순"이라고 말했다. ■ AI 구동 성능 향상 위한 PCIe 5.0 SSD 보급 전망 AI PC는 SSD 성능 향상에도 큰 영향을 미칠 전망이다. 생성 AI 구동을 위해 데이터 처리량을 늘려야 하는 상황에서 현재 최대치인 초당 8GB를 넘는 PCI 익스프레스 5.0 기반 SSD 도입이 요구되는 상황이다. PCI 익스프레스 5.0 SSD는 고성능 작동시 발열과 전력소모가 늘어나 노트북 탑재 사례를 찾기 어려웠다. 그러나 실리콘모션, 파이슨 등 대만계 SSD 컨트롤러 제조사가 최근 7나노 이하 미세공정 적용으로 전력 소모를 낮춘 컨트롤러 칩을 대거 출시한 상황이다. 단 현행 노트북용 프로세서는 여전히 SSD용 PCI 익스프레스 레인(lane, 데이터 전송 통로)에 여전히 PCI 익스프레스 4.0 규격만 적용하고 있다. 이를 활용하려면 새 프로세서 출시가 필요하다. 스토리지 업계 관계자들은 "생성 AI 구동이 가능한 노트북 출시에 따라 올 하반기부터 휴대성을 중시한 경량 노트북에도 PCI 익스프레스 5.0 SSD 탑재가 예상된다"고 전망했다. ■ "윈도12 코파일럿, 초당 AI 연산 성능 40조 번 요구" 윈도12 코파일럿 기능을 원활하게 실행하기 위한 전제조건은 또 있다. 트렌드포스는 마이크로소프트가 요구하는 최소 AI 연산 성능이 40 TOPS(40조 번)일 것으로 예상했다. 이는 INT4/8/16, FP16/32 등 AI 연산에서 처리해야 하는 자료형이나 형태보다는 단순 처리횟수만 센 것이다. 실제 처리 속도는 알고리듬이나 소프트웨어 라이브러리/자료형에 따라 얼마든지 달라질 수 있다. 인텔 코어 울트라, AMD 라이젠 8040 등 현재까지 출시된 노트북용 프로세서는 NPU와 내장 GPU를 조합해 40 TOPS를 넘기는 것으로 알려져 있다. 단 GPU까지 활용할 경우 NPU 대비 소비 전력에서 손해를 보므로 NPU 성능 향상이 훨씬 효율적이다. CES 2024 기간 중 올 하반기 출시할 노트북용 프로세서 '루나레이크' 시제품을 공개한 미셸 존스턴 홀터스 인텔 클라이언트 컴퓨팅 그룹(CCG) 수석부사장은 "루나레이크의 NPU 성능은 현행 코어 울트라(메테오레이크) 대비 최대 3배 향상될 것"이라고 밝혔다.

2024.01.19 16:58권봉석

회복세 탄 D램 가격, 1분기 최대 18% 상승 전망

올 1분기 D램 가격이 모바일 시장을 중심으로 가파르게 상승할 것이라는 분석이 나왔다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 주요 제조사의 감산 및 고부가 제품 비중 확대 전략에 따른 효과로 풀이된다. 9일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 1분기 D램 고정거래가격은 전분기 대비 약 13~18% 증가할 것으로 관측된다. D램 가격은 지난해 4분기에도 13~18% 가량 상승한 바 있다. 트렌드포스는 "내년 전체 수요 전망이 불투명해 메모리 제조사들도 지속적인 감산이 필요하다고 판단한 것으로 보인다"며 "특히 모바일 D램이 이번 급등을 주도할 것"이라고 밝혔다. 분야 별로 살펴보면 PC용 D램은 DDR4 및 DDR5의 가격이 동시에 오르면서 고정거래가격이 약 10~15% 상승할 전망이다. 서버용 D램의 경우 제조사들이 DDR5의 생산 비중을 적극적으로 늘려 고정거래가격의 10~15% 상승세가 예견된다. 모바일 D램은 그간 형성된 낮은 가격으로 구매자들의 수요가 견조한 상황이다. 반면 제조사들은 시장 불확실성이 높아 증산을 서두르지 않고 있다. 이에 따라 모바일 D램 가격은 1분기 18~23%가량 크게 상승할 가능성이 높다. 이외에도 그래픽 D램, 소비자용 D램의 가격이 올 1분기 각각 10~15%, 8~13% 수준으로 인상될 예정이다.

2024.01.09 08:55장경윤

D램·낸드 가격, 3개월 연속 상승…새해 회복세 지속 전망

2년간 부진을 겪어온 D램·낸드 시장이 지난해 말까지 3개월 연속 가격이 상승한 것으로 나타났다. 나아가 공급사의 재고 조정, 고객사의 수요 증가 등이 맞물리면서, 새해에도 메모리반도체 시장은 회복세를 이어나갈 것으로 전망된다. 2일 시장조사업체 디램익스체인지에 따르면 지난해 12월 PC용 D램 범용제품(DDR4 8Gb 1Gx8 2133MHz) 고정거래가격은 전월 대비 6.45% 증가한 1.65 달러로 집계됐다. D램 가격은 지난 2021년 하반기 최고점을 기록한 뒤, IT 시장 및 거시경제 악화로 지속 하락해 왔다. 그러나 지난해 10월부터 다시 반등을 시작해 3개월 연속 상승세를 기록하고 있다. 디램익스체인지의 모회사 트렌드포스는 "D램 가격이 올 1분기에도 지속 상승할 것이라는 전망 때문에 지난해 말에는 공급사가 적극적으로 거래에 응하지 않았다"며 "올 1분기에는 전반적인 가격이 전분기 대비 10~15% 상승할 것으로 전망된다"고 설명했다. 오는 2분기에도 D램 가격 상승세는 유지될 가능성이 유력한 것으로 관측된다. 다만 상승폭은 1분기 대비 다소 줄어들 전망이다. 트렌드포스는 "계절적 비수기에도 올 1분기 D램 가격이 크게 오르고, 일부 공급사가 가동률을 끌어 올리면서 오는 2분기 가격 상승폭이 완만해질 것"이라며 "이에 따라 2분기 D램 가격은 전분기 대비 3~8% 오를 것으로 분석된다"고 밝혔다. 메모리카드·USB용 낸드 범용제품(128Gb 16Gx8 MLC)도 지난해 12월 4.33 달러의 가격으로 전월 대비 6.02% 상승했다. D램과 마찬가지로 3개월 연속 상승세를 이어갔다. 트렌드포스는 "공급사들의 감산 전략과 고객사의 비교적 견조한 수요로 낸드 가격이 연말 소폭 상승했다"며 "이달에도 낸드 가격은 안정세 속에서 소폭 상승할 가능성이 높다"고 설명했다.

2024.01.02 10:45장경윤

3분기 기업용 SSD 매출 4.2% 증가…삼성 10.8% 증가

지난해부터 침체기를 겪었던 기업용 SSD 시장이 회복세를 보이고 있다. 특히 1위 삼성전자는 3분기 SSD 매출이 전분기 대비 10.8% 증가하면서 4개 분기만에 플러스 성장률을 보였다. 11일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 3분기 기업용 SSD 매출은 전분기 대비 4.2% 증가한 15억6천만 달러를 기록했다. 기업용 SSD 계약 가격은 3분기에도 하락세를 이어갔지만 구매 수요가 10% 급증하면서 매출이 증가했다. 트렌드포스는 “클라우드 서비스 공급업체(CSP)의 지속적인 재고 감소로 인해 기업용 SSD 구매가 증가 추세로 전환됐다”라며 “총 낸드플래시 구매량이 전년대비 감소했음에도 불구하고 분기별 회복 조짐이 보인다”라고 진단했다. 4분기 기업용 SSD 매출은 전분기 보다 20% 이상 증가할 전망이다. SSD 공급업체들이 감산을 확대함에 따라 공급부족으로 4분기에도 분기별 계약 가격이 반등하고, 서버 클라이언트의 주문이 급증할 것으로 보인다. 3분기 삼성전자의 기업용 SSD 매출은 5억9천만 달러로 전분기 대비 10.8% 증가했다. 삼성전자는 일반 서버 출하량 감소로 인해 4분기 연속 하락세를 보인 후 플러스 영역으로 복귀에 성공했다. 2위 SK하이닉스(솔리다임 포함)의 SSD 매출은 전분기 보다 4% 증가한 3억8천900만 달러를 달성했다. QLC 기업용 SSD 출하량은 이번 분기에 큰 성장을 보이지 않았지만, TLC PCIe 제품은 클라이언트 재고 조정이 완료되면서 증가세를 보였다. 그 밖에 3분기 기업용 SSD 시장에서 3위 마이크론은 전분기 대비 9.3% 증가한 2억3천만 달러, 4위 키오시아는 2억1천만 달러로 전분기 대비 2% 증가했다. 최근 상위 SSD 업체들이 176단 이상의 낸드 기술로 전환한데 비해 키오시아는 112단 기술을 계속 사용하면서 공급을 늘리고 수익성을 최적화하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 파악된다. 3분기 기업용 SSD 매출 상승세에도 불구하고 웨스턴디지털(WDC)은 1억5천만 달러로 전분기 보다 18.3% 감소한 실적을 냈다. WDC는 주로 보수적인 구매 전략을 유지한 북미 CSP 고객에 초점을 맞춘 결과 전체 구매가 지속적으로 감소한 탓이다. 트렌드포스는 “전반적으로 올해 경제 성장 둔화로 기업 지출이 위축되어 기업 SSD 구매 수요 감소에 영향을 미쳤다”라며 “내년에는 서버 출하량의 점진적인 회복과 시장 현물 유통 재고 감소로 기업용 SSD 주문은 올해 대비 성장할 것으로 예상된다”고 말했다. 이어서 “새로운 플랫폼 출시와 함께 PCIe 5.0 제품의 채택률도 높아질 것”이라며 “삼성전자는 이 인터페이스를 최초로 양산해 공급업체들 사이에서 매출 성장을 주도할 것으로 예상된다”고 덧붙였다.

2023.12.11 14:21이나리

3Q 스마트폰 생산량 2년 만에 증가세…삼성 1위

소비시장 침체로 지난 2년간 스마트폰 생산량이 감소세를 보이다가 올해 3분기 반등에 성공했다. 다만 스마트폰 판매량은 호황기 대비 여전히 저조한 것으로 집계된다. 8일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 채널 재고 감소와 성수기 수요 증가로 인해 글로벌 스마트폰 생산량이 3억800만대로 전분기 대비 13% 증가, 전년 대비 6.4% 증가했다. 이 수치는 팬데믹 이전 수준에 미치지 못했지만 8개 분기 연속 감소세를 사실상 마감했다는 점에서 의미가 크다. 4분기에는 유통 프로모션과 연말 쇼핑 성수기, 스마트폰 브랜드의 관례적인 연말 생산량 급증 등으로 전분기 대비 5~10% 추가 생산량 증가가 예상된다. 올해 글로벌 스마트폰 생산량은 전년 보다 3% 미만으로 감소한 약 11억6천만대로 추정된다. 이는 지난 10년간의 최저치다. 3분기 스마트폰 시장에서 삼성전자는 19.5% 점유율로 1위를 차지했다. 삼성전자는 주력 스마트폰 시장에서의 입지를 활용해 3분기 생산량이 6010만대로 전분기 보다 11.5% 증가한 것으로 집계된다. 삼성전자는 글로벌 경제 역풍을 고려한 보수적인 생산 계획으로 인해 2위 애플과 연간 생산 격차가 500만 대에 불과할 전망이다. 2위 애플은 신제품 아이폰15 출시에 힘입어 3분기 생산량이 17.9% 증가한 4950만 대를 기록했다. 다만, 아이폰15와 15플러스 시리즈의 초기 CMOS 이미지센서(CIS) 수율이 낮아 시장점유율이 전년 동기 대비 1.5% 감소한 16.1%를 기록했다. 애플의 올해 연간 생산량은 2022년 수준에 이를 것으로 예상된다. 그 밖에 시장 점유율은 3위 샤오미(13.9%), 4위 오포(12.6%), 5위 트랜션(8.6%), 6위 비보(8%) 순으로 중국 스마트폰 업체들이 차지했다. 특히 트랜션이 비보를 제치고 5위로 올라섰다는 점이 주목된다. 오포에는 리얼미, 원플러스 브랜드가 포함된다. 내년 중국 스마트폰 시장은 화웨이의 공격적인 생산 및 판매로 순위가 변경될 가능성이 높다. 트렌드포스는 “화웨이가 애플을 타깃으로 플래그십 스마트폰 시장에 재진입하면서 중국 고급 스마트폰 시장에 큰 영향을 미쳤다”라며 “화웨이는 내년 중국 내수 시장을 중심으로 하이엔드 플래그십 시리즈 확대를 목표로 하고 있어 애플을 직접 공략할 예정이다”고 말했다.

2023.12.08 11:31이나리

파운드리 매출 다시 회복세…삼성·TSMC 격차는 더 벌어져

지난해 4분기부터 감소세를 보이던 전세계 파운드리 매출이 올해 3분기에 상승세로 돌아섰다. 아울러 3분기 파운드리 점유율에서는 1위 TSMC와 2위 삼성전자의 격차가 전분기보다 벌어진 것으로 집계된다. 6일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 3분기 글로벌 10대 파운드리 업체의 매출이 282억9천만 달러로 전분기 보다 7.9% 증가했다. 이는 각각 전년동기 대비 지난해 4분기 4.7% 감소, 올해 1분기 18.6% 감소, 2분기 1.1% 감소한 매출과 비교된다. 트렌드포스는 "3분기에 스마트폰 및 노트북 부품에 대한 긴급 주문이 급증하는 등 글로벌 파운드리 업계가 역동적으로 변하고 있다"라며 "지속적인 인플레이션 위험과 시장 불확실성에도 불구하고 하반기 신제품 아이폰, 안드로이드 스마트폰 출시 영향으로 생산 주문이 급증했고, TSMC와 삼성전자의 고비용 3나노미터(mn) 제조공정 수익에 긍정적인 영향을 줬다"고 분석했다. 3분기 파운드리 점유율은 1위 TSMC(57.9%), 2위 삼성전자(12.4%), 3위 글로벌파운드리(6.2%), 4위 UMC(6%), 5위 SMIC(5.4%) 순으로 기록했다. 삼성전자는 TSMC와 점유율 격차는 45.5%포인트(P)로 2분기(44.7%P) 보다 벌어졌다. 삼성전자 3분기 파운드리 매출은 전분기 대비 14.1% 증가한 36억9천만 달러를 기록하는 등 성장세를 보였다. 이는 고객사 퀄컴의 중저가 5G AP와 5G 모뎀, 28나노 공정 기반의 OLED DDI 프로세스에 대한 주문에 의해 매출이 증가한 것으로 분석된다. TSMC 3분기 파운드리 매출은 전분기 보다 10.2% 증가한 172억5천만 달러에 달한다. 특히 3나노 공정만으로 전체 매출에 6%를 기여했고, 7나노 이하의 첨단공정은 전체 매출의 60%를 차지했다. 4분기에도 파운드리 10대 기업 매출은 성장이 지속된다는 전망인 가운데, 4분기는 3분기 성장률을 초과할 것으로 예상된다. 트렌드포스는 "스마트폰 부품 긴급주문 유입이 지속될 것으로 예상된다"라며 "아직 최종 사용자 시장이 완전히 회복되지는 않았지만, 중저가형 5G, 4G 휴대폰 AP 수요와 아이폰 신제품에 대한 관심 지속으로 중국 안드로이드 스마트폰의 칩 비축량이 예상보다 약간 양호한 것으로 보인다"고 설명했다.

2023.12.06 16:21이나리

SK하이닉스, 3분기 D램 이어 낸드도 삼성전자와 격차 축소

주요 업체들의 감산 영향으로 3분기 낸드 시장 규모가 소폭 증가했다. 특히 SK하이닉스의 경우 고용량 제품 출하량 증가로 업계 1위 삼성전자와의 격차를 줄였다. 5일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 전 세계 3분기 낸드 시장 규모는 92억9천200만 달러로 전분기 대비 2.9% 증가했다. 트렌드포스는 "삼성전자 등 선두 기업의 대규모 감산으로 구매자들이 보다 적극적으로 제품을 조달하는 기조로 바뀌었다"며 "4분기에는 시장 규모가 20% 이상 급증할 것"이라고 밝혔다. 기업별로는 삼성전자가 31.4%의 시장 점유율로 1위를 차지했다. 해당 분기 출하량은 소폭 감소했으나, 고부가 제품 집중 등으로 평균판매가격을 올린 덕분에 매출이 안정화됐다. 다만 전분기(32.3%) 대비로는 점유율이 감소했다. SK하이닉스는 PC, 스마트폰 등에서 고용량 제품 수요 증가로 출하량이 증가했다. 덕분에 3분기 낸드 매출은 전분기 대비 11.9% 증가했다. 같은 기간 점유율도 18.6%에서 20.2%로 늘었다. 앞서 SK하이닉스는 D램 시장에서도 삼성전자와의 격차를 줄인 것으로 집계됐다. 트렌드포스에 따르면 3분기 전체 D램 시장은 134억8천만 달러로 전분기 대비 약 18% 증가했다. 해당 분기 삼성전자와 SK하이닉스의 점유율은 각각 38.9%, 34.3%를 기록했다. 전분기 기록인 39.6%, 30.1%에서 격차를 5%p가량 줄였다.

2023.12.05 17:05장경윤

폴더블폰 판매 늘자 초박형 강화유리 시장도 급성장

폴더블폰 판매 증가로 관련 소재 시장도 개화기를 맞고 있다. 초박막 강화 유리(UTG)가 대표적이다. 4일 시장조사업체 트렌드포스 최신 보고서에 따르면 UTG는 최신 폴더블 모델에서 90% 이상 시장 점유율을 확보하며, 내년 해당 시장 규모가 3억6천만달러(약 4천600억원)로 성장한 데 이어 2024년에는 6억달러(약 7천800억원)에 달할 것으로 전망된다. 폴더블 시장 확대와 함께 폴더블용 커버 윈도 시장도 커지고 있기 때문이다. UTG는 얇으면서도 유연한 특성을 지닌 유리 소재다. 폴더블 디스플레이를 보호하는 커버 윈도에 활용된다. 초박막강화유리(UTG)를 사용하면 투명폴리이미드(CPI)보다 주름이 적으면서 스크래치에 강하고 터치 감도가 더 좋은 커버윈도를 만들 수 있다. 삼성디스플레이는 UTG를 삼성전자 외에 중국 스마트폰 제조사 오포와 비보 등에도 납품하는 것으로 알려졌다. 이밖에 미국의 코닝, 독일의 커닝, 일본의 도쿄올림푸스 등이 UTG를 생산한다. 최근에는 중국 디스플레이 업체 둥쉬도 UTG 국산화에 성공했다. 다만, UTG가 해결해야 할 숙제들은 있다. CPI보다 수율이 낮고 가격이 비싸다 보니 아직 CPI 수요가 더 많기 때문이다. 트렌드포스는 "UTG는 수율 문제를 극복해야 한다"며 "향후 UTG 가격은 기술적 문제를 해결한 소수의 업체들에 의해 크게 좌우될 것"이라고 전망했다. 이어 "공정이 성숙해지고 공급망이 완벽해짐에 따라 전체 생산 비용이 점진적으로 감소할 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

2023.12.04 11:45류은주

"할인행사도 안통했다"…글로벌 TV 출하량 13년만에 최저

글로벌 경기침체에 따른 여파로 전 세계 TV 출하량이 올해 13년 만에 최저를 기록할 전망이다. 블랙프라이데이 등 파격 할인 행사를 진행하는 4분기에도 TV 출하량은 크게 늘지 않아 침체기를 실감케 했다. 글로벌 TV 시장 점유율 절반을 차지하는 삼성전자 LG전자의 고충이 심화될 것으로 보인다. 1일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 전 세계 TV 출하량은 전년보다 2.1% 감소한 1억9700만대가 예상된다. TV 연간 출하량이 2억만대 이하로 떨어진 것은 2010년 처음으로 2억대를 돌파한 이후 처음이다. 전통적인 성수기인 4분기에도 TV 출하량 성장률은 3분기 대비 4.7% 성장한 5455만대에 그쳤다. 이는 전년 동기 대비 1.7% 감소한 출하량으로 10년만에 최저치다. 특히 유럽과 미국에서 TV 출하량이 눈에 띄게 감소했다. 이는 소비자 생활 습관 변화와 경제 불확실성으로 인해 TV 수요가 감소한 것으로 보인다. 트렌드포스는 “유럽과 미국의 소비자물가지수(CPI) 감소에도 불구하고 현재의 고금리 환경으로 인해 소비자 지출이 여전히 제약받고 있고, 중국의 부동산 거품이 TV 수요를 억제하고 있는 것으로 나타났다”고 말했다. 이어 “더욱이 올해 TV 패널 가격이 크게 상승하면서 브랜드들은 프로모션 행사를 축소하면서 TV 출하량이 감소했다”고 분석했다. TV 시장 1위인 삼성전자는 올해 TV 출하량이 9.8% 감소한 3530만대를 기록하고, 시장 점유율은 1.2%포인트(P) 하락한 18.5%를 기록했다. 삼성전자는 유럽과 미국의 높은 인플레이션 영향으로 8K, 미니 LED, QLED TV 출하량이 감소하는 등 중저가 제품 출하에 어려움을 겪었다. 그러나 계열사 삼성디스플레이 패널이 뒷받침된 QD OLED TV는 출하량이 전년 보다 153% 증가한 89만대를 기록했고, 삼성전자의 OLED TV 시장점유율은 16.6%로 높아졌다. 중국 업체 2위 하이센과 3위 TCL은 각각 전년 동기 대비 12.4%, 16.3% 증가한 2700만대와 620만 대의 출하량을 달성했다. 두 업체는 모두 낮은 가격으로 수출과 현지 시장 공략을 통해 출하량과 시장 점유율을 높이는 데 성공했다. 반면 4위 LG전자는 OLED TV 판매량이 전년 동기 대비 30% 가까이 감소하는 등 부진을 겪으며 전체 출하량은 7.4% 감소한 2291만대를 기록했다. 내년 전세계 TV 출하량은 전년 대비 0.2% 소폭 성장한 1억9700만대에 이를 것으로 예상된다. TV 제조사들은 대형 제품 비중을 높이고, 적자 모델 퇴출을 가속화해 수익성 개선을 목표로 하고 있다. 또 내년에 개최되는 파리 올림픽과 UEFA 유로 2024로 TV 판매가 높아질 것을 기대한다. 트렌드포스는 “패널업체들이 생산 및 가격 통제 전략을 채택함에 따라 TV 패널 가격이 현금원가 이하로 하락할 가능성이 작다”라며 “이것이 일반 브랜드의 성장을 제한하고 전 세계 TV 출하량의 실질적인 증가에 어려움을 초래할 것”이라고 지적했다. 이어 “지정학적 갈등이나 기타 예상치 못한 요인으로 세계 경제가 악화될 경우 내년 전체 TV 출하량이 감소할 위험이 잠재돼 있다”고 덧붙였다.

2023.12.01 16:19이나리

올해 카메라 모듈 출하량 8.9% 감소...'스마트폰 침체 탓'

올해 스마트폰용 카메라 모듈 출하량이 전년 보다 8.9% 크게 감소한다는 전망이 나왔다. 매년 기록 경신하던 스마트폰 카메라 모듈 출하량이 감소를 기록한 것은 이례적이다. 글로벌 스마트폰 시장 수요 부진이 심각하다는 것을 보여준다. 22일 시장조사업체 트렌드포스는 올해 스마트폰 카메라 모듈 출하량이 전년 보다 8.9% 감소해 40억6500만 개에 달한다고 발표했다. 이런 침체는 스마트폰 생산량 감소뿐 아니라 주요 브랜드의 카메라 통합 추세에 따라 기인한다. 스마트폰 시장은 1년간의 재고 소진 이후 2024년에 생산 반등이 예상되며, 스마트폰 카메라 모듈 시장은 전년 대비 3% 성장한 약 41억7100만개로 다시 부활할 가능성이 있다. 올해 스마트폰 시장은 중국의 팬데믹 이후 예상보다 느린 회복과 만연한 글로벌 인플레이션으로 인해 어려움을 겪고 있다. 일부 브랜드는 미지근한 고객 수요에 대응하기 위해 생산을 축소해 전년 대비 감소세를 보였다. 또 오포, 비보, 아너, 트랜션 등 브랜드들은 중급 모델에서 메인 카메라를 5천만(50MP) 화소로 강화하고 후면 카메라를 3개로 줄이면서 카메라 모듈 출하량에도 영향을 끼친 것으로 보인다. 트렌드포스는 “카메라 모듈 구성 조정이 소비자 선호도에 영향을 준다”라며 “예를 들어 애플이 올해 출시한 아이폰15 프로맥스는 5배 광학 줌을 제공하는 테트라프리즘 망원 렌즈 모듈로 크게 업그레이드되면서 소비자의 관심을 높였으며 경쟁 브랜드 간에 유사한 업그레이드를 추진할 가능성이 높다”고 말했다. 테트라프리즘 렌즈는 일명 '잠망경 렌즈'로 불리는 시스템으로 렌즈 아래 특수 프리즘 구조를 배치해 빛이 4번 이상 반사될 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 작은 면적에서도 긴 초점 거리를 구현할 수 있어 고배율 광학 줌 렌즈를 구현할 수 있다. 보다 세련된 디자인을 향한 스마트폰의 진화는 제한된 내부 공간으로 인해 더 두꺼운 렌즈와 더 큰 센서를 포함할 수 없다는 문제가 따른다. 이에 따라 하드웨어에 대한 소프트웨어 지원은 카메라 성능을 향상하기 위한 필수 솔루션으로 자리잡고 있다. 트렌드포스는 “AI 알고리즘의 채택이 스마트폰 카메라 성능 향상을 위한 새로운 방향을 제시할 것”이라며 “얼굴, 머리카락, 안경 등 프레임 내 요소에서 의미론적 분할과 개별 최적화를 실시간으로 수행하는 AI 기반 인지 ISP 기술은 사진 품질에 혁명을 일으킬 것으로 보인다”고 말했다.

2023.11.22 10:34이나리

꺾였던 MLCC 수요, 내년까지 완만한 회복세 전망

IT 시장 불황으로 지난해 수요가 크게 꺾였던 MLCC(적층세라믹콘덴서) 시장이 서서히 회복되고 있다는 관측이 제기됐다. 14일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 MLCC 시장은 내년까지 완만한 성장세를 기록할 것으로 예상된다. MLCC는 회로에 전류가 일정하게 흐르도록 조절하는 전자부품이다. 올해 전 세계 MLCC 수요는 스마트폰, 자동차, PC 산업을 중심으로 전년 대비 3% 증가한 4조1천930억 개로 추산된다. 내년에도 불확실한 대내외적 환경이 지속되면서 고객사의 보수적인 기조는 지속될 전망이다. 이에 따라 내년 MLCC 수요도 올해 대비 3% 증가해 4조3천310억개를 기록할 것으로 예상된다. 트렌드포스는 "3분기 주문이 활발했던 고객사들이 연말에 들어서면서 재고 확보에 더욱 신중해졌다"며 "동시에 공급사들도 내년 상반기 전 세계 경기 둔화가 이어질 것이라는 우려 하에 생산능력 및 재고를 엄격히 관리하는 데 주력하고 있다"고 설명했다. 특히 삼성전기, 대만 야교 등 주요 기업들이 고성능 MLCC 제품 가격을 분기별 평균 3~5% 인하하는 등 적극적인 대응을 펼칠 것으로 알려졌다.

2023.11.15 15:50장경윤

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