트럼프 스톰에도 기대감 커지는 K-조선·태양광
트럼프 2기 개막을 앞두고 업종별 희비가 엇갈리는 가운데 조선과 태양광 업계는 수혜 가능성에 대한 기대감으로 들썩이고 있다. 17일 업계 등에 따르면 최근 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)는 중국 위슨 조선소를 미국의 러시아 관련 제재 대상에 등재했다. 향후 미국 내 자산 차단은 물론 미국인·미국 기업과의 거래가 금지된다. 위슨 야드는 중국 유일 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 건조 조선소이자 한국을 제외하면 세계 유일 FLNG 건조 조선소다. FLNG 시장은 한국 조선소가 독주해왔지만, 미국이 중국 경쟁자를 사실상 막아 놓은 셈이다. 이번 조치가 향후 글로벌 사업이 불가능해졌다고 볼 수 있을 만큼의 강력한 제재인 만큼 국내 조선사들이 반사 효과를 입을 것으로 예상된다. 최근 미 의회예산국(CBO)에서 발표한 미 해군 '2025 건조 계획'에 따르면 미 해군은 군함수를 현재 295척에서 2054년에 390척까지 늘릴 계획이다. 미국 시장에서 기회가 더 많아지는 셈이다. 트럼프 2기 정부에서는 대중 견제 기조가 더 강화될 것으로 보여 국내 조선 업계는 중장기적인 수혜를 기대하는 분위기다. 실제로 트럼프 당선인은 대선 승리 직후인 지난해 11월 윤석열 대통령과의 전화 통화에서 “미국의 조선업이 한국의 도움과 협력을 필요로 하고 있다”고 밝힌 바 있다. 지난 6일에는 한 라디오 방송에 출연해 미국 해군과 조선업 재건을 위해 동맹국을 이용할 수 있다고 언급해 다시 한번 국내 조선주가 들썩이기도 했다. 한화오션, 삼성중공업, HD한국조선해양 등이 대표적인 수혜 기업으로 거론된다. 미국 필리조선소 인수로 거점을 마련한 한화오션의 경우 지난해 말 2만6천원대에 머물던 주가가 두 달 만에 2배 가까이 오르며 5만원을 넘어섰으며, 17일 5만700원에 마감했다. 나정환 NH투자증권 연구원은 "조선 및 방산 업종은 작년 트럼프 수혜주로 지목된 이후 주가가 강세를 지속하고 있다"며 "트럼프가 조선업종에서 한국과의 협력이 필요하다고 한 시점에서 미 해군의 군함 확대 계획은 국내 조선 업종과 군함 관련 방산 업종 주가에 우호적으로 작용할 것"이라고 전망했다. 트럼프 당선인의 바이든 행정부 신재생 에너지 정책 반감 기류로 전기차와 이차전지 업계는 노심초사하고 있지만, 태양광은 분위기가 사뭇 다르다. 미국의 중국 태양광 견제 시 중국을 제외한 태양광 기업들이 반사이익을 얻을 수 있기 때문이다. 트럼프 당선인은 대선 후보 시절 카멀라 해리스 후보와의 토론에서 "태양광은 멋진 산업"이라며 "확대를 멈추지 않을 것"이라고 언급했기 때문이다. 전기차와 풍력 시장에 관한 보조금은 폐지하겠다고 공언한 것과 대비되는 행보다. 미국이 태양광 관세장벽을 더 높이면 한화솔루션, OCI, HD현대에너지솔루션 등이 수혜를 받을 전망이다. 특히 현지에 대규모 투자를 집행한 한화솔루션이 반사이익을 얻을 것이란 전망이 지배적이다. OCI홀딩스도 미국 합작법인 설립을 준비하는 등 트럼프 정부 정책 기조에 맞춰 대응하는 모습이다. 지난해 3분기 컨퍼런스콜에서 미국 현지 JV 설립을 비롯해 비중국 태양광 밸류체인 확장을 검토 중이라고 밝힌 바 있다. 이같은 기대감에 태양광 관련 주요 종목(OCI홀딩스·HD현대에너지솔루션·한화솔루션)들은 연초 대비 두자릿수 이상 주가가 올랐다. 다만, 태양광 업계는 트럼프 2기 행정부가 아직 구체적인 정책을 발표하지 않았기 때문에 수혜를 섣불리 예단하기 어렵다는 의견도 있다. 업계 관계자는 “대중 규제가 강화될 가능성이 높아 반사이익 기대가 커지고 있지만, 보편관세가 일부 핵심 품목에만 적용될 가능성 등 구체적인 정책은 취임 후에야 명확해질 것”이라며 “실질적인 수혜가 발생하려면 시간이 더 필요할 것”이라고 말했다.
