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[미장브리핑] 미국 국채 금리 상승…엔비디아 장외거래서 주가 올라

◇ 28일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.58% 하락한 42098.70. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.56% 하락한 5888.55. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.51% 하락한 19100.94. ▲미국 30년 만기 국채 금리 5%대를 상회한 뒤 4% 후반대로 하락. ▲미국 연방준비제도(연준) 5월 회의 의사록 공개. 참석자들은 경제 불확실성 속에서 신중한 통화 정책 접근 방식이 적절하다고 판단. 인플레이션이 상승할 경우 중앙은행이 통화정책 결정이 어려운 '상충 관계'에 직면할 수 있다고 지적. ▲일본 채권 장기물 금리가 사상 최고치 접근. 로이터 통신의 추산에 따르면 일본 40년 만기 국채 수익률이 지난 주 3.689%로 사상 최고치를 기록하고, 마지막 거래일에 3.318%로 올해 들어 0.07%p 올라. 30년 만기는 올해 들어 0.06%p 오른 2.914%. 일본 국채 금리 상승은 일본 투자자들이 미국에서 자금을 회수해 자금 이탈을 촉발할 수 있다는 진단. 맥쿼리 애널리스트들은 보고서에서 일본 투자자들이 미국에서 갑자기 자본을 본국으로 이전하는 '촉발점'이 생길 수 있다고 경고. 소시에테 제네랄 앨버트 에드워즈 글로벌 전략가는 "일본 국채 금리가 계속 상승할 경우 세계 금융 시장의 아마겟돈이 촉발될 수 있다"고 말해. ▲엔비디아(Nvidia) 주당 순이익 96센트, 매출 440억6천만달러 기록. 모두 예상치 상회. 데이터센터 사업이 전년 대비 73%의 성장률을 기록했다고 발표. 장외 거래서 주가 6% 가량 상승. 엔비디아는 최근 중국으로 수출되는 H20 칩에 대한 수출 제한 조치로 인한 매출 손실을 제외하면 예상 실적이 약 80억 달러 더 높았을 것이라고 밝혀.

2025.05.29 08:21손희연

[미장브리핑] 닛폰스틸·테슬라 주가 상승 마감

◇ 27일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 1.78% 상승한 42343.65. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 2.05% 상승한 5842.01. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 2.47% 상승한 19199.16. ▲도널드 트럼프 미국 대통령은 27일 유럽연합(EU) 상품에 대한 50% 관세 부과를 7월 9일까지 연기하기로 합의한 후, 트루스 소셜 플랫폼에 "EU가 회담 날짜를 조속히 확정해 달라고 요청했다는 소식을 방금 들었다"며 "긍정적인 사건이며, 중국처럼 EU도 미국과의 무역을 위해 개방하기를 바란다"고 말해. 진척이 없었던 미국과 EU 간 무역협상은 우르줄라 폰 데어 라이엔 EU 집행위원장은 주말 X에 올린 게시물에서 EU가 "신속하고 단호하게 협상을 진전시킬 준비가 되어 있다"고 밝혔고, 마로스 세프코비치 유럽 무역집행위원은 월요일 하워드 루트닉 미국 상무장관과 '좋은 통화'를 했다고 말해. ▲닛폰스틸(신일본제철)이 US스틸 인수를 주당 55달러에 마무리할 것으로 예상된다고 CNBC가 보도. 도널드 트럼프 대통령은 신일본제철의 US 스틸 인수 제안을 승인하며 이번 거래를 '파트너십'이라고 칭하고, 신일본제철이 향후 14개월 동안 140억달러를 투자할 것이라고 말해. US 스틸은 화요일 약 2% 상승한 주당 53.04달러로 마감. 조 바이든 전 대통령은 국가 안보를 이유로 신일본제철의 US 스틸 인수를 거부, 전미철강노조(USW)는 닛폰스틸의 US스틸 인수에 반대해와. ▲테슬라 주가는 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 SpaceX의 최신 로켓 발사를 앞두고 사업에 집중하겠다는 의지를 재확인하면서 7% 가량 상승. 일론 머스크는 소셜 네트워크 서비스 'X'DP "X와 인공지능기업 xAI, 테슬라에 매우 집중해야 한다"고 말해.

2025.05.28 08:33손희연

[미장브리핑] 美·EU 관세 긴장 일부 완화

◇ 26일(현지시간) 미국 증시 ▲메모리얼 데이 휴장. ▲파울라 피뇨 유럽연합(EU) 집행위원회 대변인은 폰데어라이엔 집행위우너장이 트럼프 대통령과의 전화 통화 이후 앞으로 서로 긴밀하게 연락하면서 무역협상을 신속하게 추진하기로 합의했다고 발표. 마로시 셰프초비치 EU 무역·경제안보 집행위원도 하워드 러트닉 미국 상무장관, 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표와 "좋은 전화통화"를 했다고 사회관계망서비스(SNS)를 통해 밝혀. EU는 미국의 원하는 바가 명확하지 않다고 비판했고, 미국은 EU가 소송과 규제를 통해 부당하게 자국 기업을 공격한다고 과거 주장해옴. 이번 양측 정상이 주요 인사의 통화 발표로 당분간 시장의 불안이 완화되고 의미있는 수준의 협상이 진행될 수 있다는 기대가 늘어. 일부에서는 근본적으로 양측 관계가 바뀐 것은 없으며, 긴장 완화는 일시적인 현상에 불과하다고 지적. 블룸버그 이코노믹스에 따르면 다수의 역내 기업 경영진도 미국 정책이 '예측 불가'라는 특성을 갖고 있고, 최근 상호 신뢰가 약화되면서 구체적 계획 마련이 어렵다고 호소. ▲닐 카시카리 미국 미니애폴리스 연방은행 총재는 무역, 이민 등 주요 정책이 불확실성을 초래해 9월 이전까지 금리 관련 결정을 내리기는 어렵다고 언급. 연방준비제도(연준) 협상의 결과에 따라 상황에 대한 명확한 판단이 가능하다고 부연. 잠재적으로 도널드 트럼프 미국 대통령 정책이 경제 활동을 위축시킬 수 있어 통화정책 사용을 준비해야 한다고 말해.

2025.05.27 08:21손희연

[미장브리핑] 월러 美연준 이사 "하반기 금리 인하 가능"

◇ 22일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 약보합 41859.09. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.04% 하락한 5842.01. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.28% 상승한 18925.73. ▲미국 하원 의원들이 세금 인하와 추가 군사비 지출을 포함하는 법안을 통과시켜. 상원으로 넘어간 이 법안은 미국 정부 부채를 수조 달러 증가시키고 재정적자를 확대할 수 있다는 투자자 우려 급등. 의회예산처(CBO)는 이 법안의 예산안을 약 4조 달러로 추산. CNBC에 아전트캐피털매니지먼트 제드 엘러브룩 포트폴리오 매니저는 "단기적으로 이 세금 법안은 경제에 긍정적이며, 2026년 경제성장률을 높일 것"이라며 "장기적으로는 이 법안이 재정적자를 증가시키고 시장에는 악재가 될 것"이라고 말해. 30년 만기 미국 국채 금리는 5.161%까지 치솟아 2023년 이후 최고치 기록. ▲ S&P500 지수에 속한 10개 주식이 52주 신저가 기록. Conagra Brands·Campbell Soup Company·General Mills·Kraft Heinz·Erie Indemnity Company·IQVIA Holdings·Enphase Energy·Alexandria Real Estate Equities·Healthpeak Properties·AES Corporation. ▲앤트로픽(Anthropic) '클로드 4(Claude 4)' 출시. 앤트로픽의 재러드 카플란 최고과학책임자(CSO)는 앤트로픽은 작년 말부터 챗봇 투자를 중단하고 클로드의 복잡한 작업 수행 능력 향상에 집중. 앤트로픽은 "클로드4가 세계 최고의 코딩 모델"이라고 말해. ▲크리스토퍼 월러 미국 연방준비제도(연준) 이사는 재정 및 무역 정책의 영향이 명확해지면 연준이 올해 말 금리를 인하할 것으로 예상한다고 밝혀. 월러 이사는 폭스 비즈니스와의 인터뷰에서 "관세를 10%에 가깝게 인하하고, 7월까지 모든 것이 확정돼 이행된다면 하반기에 좋은 상황을 맞이할 수 있을 것"이라며 "연준이 하반기 내내 금리 인하를 추진하기에 유리한 입장에 놓이게 된다"고 설명. ▲씨티 하반기 미국 경제 전망이 악화될 것으로 예상. 씨티 네이선 시츠 글로벌 수석 이코노미스트는 "관세의 영향이 전면적으로 나타나기 시작하면 (아마도 향후 몇 달 안에) 관세는 실질 구매력을 감소시킬 수 있다"며 "현재 시기를 여전히 '폭풍 전의 고요'로 보고 있으며, 하반기 성장세는 약화될 것으로 예상한다"고 말해.

2025.05.23 08:16손희연

[미장브리핑] 미국 새로운 예산안에 국채 금리 급등

◇ 21일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 1.91% 하락한 41860.44. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 1.61% 하락한 5844.61. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.41% 하락한 18872.64. ▲미국 정부의 새로운 예산안이 이미 규모가 큰 재정적자를 더욱 악화시킬 것이라는 투자자들의 우려가 커지면서 국채 금리가 오르고 주가 지수가 하락 마감. 30년 만기 미국 국채 수익률은 0.12%p 상승한 5.09%까지 오르면서 2023년 10월 이후 최고치를 기록. 4월 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 부과에 대한 우려로 미국 국채의 안전자산 지위에 대한 신뢰가 약화되면서 국채 수익률이 급등했는데 당시 10년물은 3.9%. 현재 이보다 높은 4.59%까지 치솟아. 2년물은 0.04%p 오른 4.01%. 글로벌 신용평가사 '무디스'의 미국 정부 신용등급 강등 영향도 받아. 무디스는 보고서에서 "현재 검토 중인 재정 제안이 향후 수년간 의무 지출과 재정적자를 실질적으로 감소시킬 것으로 생각하지 않는다"고 밝혀. UBS글로벌 웰스 매니지먼트 마크 해펠 최고투자책임자(CIO)는 "무디스의 신용등급 강등 직후 미국 국채 매도는 비교적 완만했지만, 예산 협상이 본격화되면서 4월 말 이후 국채 금리는 꾸준히 상승했다"며 "공화당 안은 향후 10년간 36조 달러에 달하는 미국의 재정적자에 수조 달러를 추가할 것으로 예상되며, 이는 재무부 채권 공급 증가로 이어져 채권 시장에 압력을 가할 가능성이 높다"고 설명. ▲뱅크 오브 아메리카 비벡 아리아 애널리스트는 AMD가 엔비디아의 진정한 경쟁자는 아니더라도 인공지능(AI) 붐의 수혜를 입을 것이며, 현재 상대적으로 포지션이 낮다고 말해. AMD 주가는 연초 대비 6% 하락. 뱅크 오브 아메리카는 AMD 목표주가를 주당 130달러로 제시. 아리아 애널리스트는 "미국 대형 액티브 펀드 매니저들의 AMD 지분율이 2024년 5월 40% 이상이었던 최고치 대비 약 23%로 감소했다"고 말해. ▲UBS는 투자자들이 여러 측면서 불확실성에 직면했고 향후 변동성이 확대될 것으로 예상한다고 밝혀. 이러한 불확실성에는 무역 협상, 도널드 트럼프 대통령의 감세안, 그리고 미국 연방준비제도의 금리 인하 연기 가능성 등이 포함됨.

2025.05.22 08:21손희연

[미장브리핑] 美 4월 PPI 예측치 하향…"불확실성·경기침체 가능성" 거론

◇ 15일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.65% 상승한 42322.75. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.41% 상승한 5916.93. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.18% 하락한 19112.32. ▲미국 4월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.5% 하락. 다우존스 전망치 0.3% 상승보다 크게 하향. 4월 소매판매는 0.1% 증가해 시장 예측치와 일치. 지표 발표 이후 채권 금리 하락. 10년 만기 미국 국채 수익률은 0.08%p 이상 하락해 4.44%, 2년 만기물은 0.09%p 떨어진 3.96%. ▲S&P 500 지수에 속한 리테일주들이 2023년 11월 이후 최고의 주간 수익률을 기록할 것으로 예상. 이번 주 6% 이상 상승. 상승세가 16일까지 유지 시. ▲웰스파고 투자연구소 스콧 렌 수석 글로벌 시장 전략가는 "많은 불확실성이 남아있다"며 "미국은 무역 협상 초기 단계에 있으며 우량 대형주와 중형주 미국 주식에 대한 투자 지속을 권고"라고 밝혀. ▲JP모건체이스 제이미 다이먼 최고경영자는 블룸버그 TV와의 인터뷰에서 미국이 여전히 경기 침체 위험에 처해 있다고 말해. 다이먼은 "경기 침체가 온다면 그 규모가 얼마나 될지, 얼마나 오래 지속될지는 알 수 없다"며 "피하고 싶지만 그 가능성을 배제할 순 없어"라고 부연. ▲제롬 파월 미국 연방준비제도(연준)의장은 워싱턴 D.C.에서 열린 토마스 라우바흐 리서치 컨퍼런스 연설에서 "실질금리 상승은 2010년대 금융 위기 기간보다 향후 인플레이션 변동성이 더 커질 가능성을 반영할 수 있어"라며 "우리는 더 빈번하고 잠재적으로 더 지속되는 공급 쇼크의 시대로 접어들고 있을 수 있으며, 이는 경제와 중앙은행 모두에게 어려운 과제가 될 것"이라고 말해. 파월 의장은 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세를 직접 언급하지는 않았지만, 최근 며칠 동안 관세가 성장을 둔화시키고 인플레이션을 부추길 가능성을 거론.

2025.05.16 08:06손희연

[미장브리핑] 엔비디아·AMD 주가 상승

◇ 14일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.21% 하락한 42051.06. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.10% 상승한 5892.58. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.72% 상승한 19146.81. ▲엔비디아(Nvidia) 이번 주 16% 이상 상승. 연초 대비 약 0.8% 올라. 젠슨 황 CEO는 지난 13일 인공지능(AI) 칩 1만8천개 이상을 사우디아라비아에 판매할 것이라고 발표. 젠슨 황 CEO는 리야드에서 열린 사우디-미국 투자 포럼에 다른 기술 기업 임원들과 도널드 트럼프 대통령과 함께 참석. 엔비디아의 시가총액은 3조 달러를 돌파했지만 엔비디아 주가는 1월에 기록한 52주 최고가 대비 11% 이상 하락한 상태. ▲AMD(Advanced Micro Devices)는 이사회가 60억 달러 규모의 자사주 매입을 승인했다고 밝혀. 주가는 4% 상승.

2025.05.15 08:15손희연

[미장브리핑] 사우디와 6천억달러 규모 투자…엔비디아·AMD 상승

◇ 13일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.64% 하락한 42140.43. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.72% 상승한 5886.55. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.61% 상승한 19010.08. ▲S&P500 지수 2025년 0.08% 상승. ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 리야드에서 열린 미국-사우디아라비아 투자 포럼 연설에서 사우디아라비아가 미국과의 거래에 6천억 달러를 투자한다고 발표. 확보한 계약 중 하나로 약 1천420억달러 규모의 방위산업체 판매 계약을 거론. 백악관은 또한 사우디아라비아 디지털 인프라 기업인 데이터볼트가 미국 내 인공지능 데이터 센터에 200억 달러를 투자하겠다고도 첨언. 이밖에도 구글·오라클·세일즈포스·AMD·우버가 미국과 사우디아라비아에 투자하기로 한 800억달러 규모의 계약에 포함. 엔비디아(Nvidia) 주가 5.6%, 브로드컴 4%, AMD 4% 올라. 사우디아라비아 왕세자 겸 총리 모하메드 빈 살만도 미국과 사우디아라비아의 파트너십을 군사·안보·경제·기술 분야 전반에 걸쳐 1조 달러로 확대하는 것이 목표라고 밝혀. 해리스파이낸셜그룹 제이미 콕스는 "무역 뉴스에 사우디아라비아의 대규모 칩 거래, 금리 인하를 앞당길 인플레이션 하락, 그리고 감세에 대한 실질적인 세부 사항이 더해지면서 위험 선호 성향이 커졌다"고 CNBC에 언급. ▲미국 4월 소비자물가지수는 전년 대비 2.3% 상승. 다우존스 예측치 2.4% 보다 낮아. ▲캐피털 이코노믹스(Capital Economics)에 따르면 미국이 모든 수입품에 대해 15%의 실효 관세율을 적용하는 것은 대공황 이후 최고치이지만, 올해 무역 전쟁이 한창일 때 27%로 예상됐던 것보다는 낮아진 수치. 미국이나 전 세계적인 경기 침체를 초래할 가능성은 낮다고 진단.

2025.05.14 08:15손희연

[미장브리핑] 미·중 무역갈등 잠시 봉합…트럼프 "中 시장 개방 동의"

◇ 12일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 2.81% 상승한 42410.10. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 3.26% 상승한 5844.19. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 4.35% 상승한 18708.34. ▲도널드 트럼프 미국 대통령은 미국과 중국이 상대국 상품에 대한 대부분의 관세를 일시적으로 인하하겠다고 발표. 트럼프 대통령은 중국의 모든 비관세 장벽도 없앨 것이며, 가장 중요한 것은 중국 측이 자국 시장을 개방하는데 동의한 것이라고 언급. 미국은 중국에 대한 관세를 145%에서 30%로, 중국은 미국산 상품에 대한 관세를 125%에서 10%로 인하할 것이라고 밝혀. 트럼프 대통령은 미국과 중국의 90일간의 관세 유예 기간이 만료돼 장기 협상이 타결되지 않더라도 중국에 대한 관세가 145%로 인상되진 않을 것이나 관세는 상당히 인세될 것이라고 말해. 트럼프 대통령은 전 세계에서 가장 낮은 약값을 지불하는 국가와 동일한 가격을 내도록하는 최혜국 정책을 추진하는 행정명령에 서명할 것이라고 예고. 이번 조치로 약값이 최대 90%까지 떨어질 수 있다고 강조. ▲골드만삭스가 미국과 중국 간 관세 유예 후 경기 침체 위험 45%에서 35%로 하향 조정. 골드만삭스는 "국내총생산(GDP) 성장에 미치는 영향이 다소 적고, 생산 차질을 초래할 정도로 높은 미·중 관세 부과 위험도 감소했다"며 "향후 관세 정책 결정에 대한 긍정적인 신호를 고려해 12개월 경기 침체 가능성을 기존 45%에서 35%로 낮춘다고 밝혀. 골드만삭스는 트럼프 행정부가 향후 몇 주 안에 다른 예비 무역 합의안을 발표할 가능성이 높으며, 이로 인해 미국의 실효 관세율이 더욱 낮아질 수 있다고 첨언. ▲모건스탠리 마이클 윌슨 분석가는 "미국 주가 상승에 대한 확신을 갖기 위해서는 미국과 중국 간 무역 갈등 완화, 기업의 실적 개선, 연방준비제도의 완화적 통화정책, 10년물 국채금리의 4% 이하 유지 등 네 가지 요건이 충족돼야 한다"고 분석.

2025.05.13 08:39손희연

[미장브리핑] 미·영 관세율 10% 무역협정 초읽기

◇ 8일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.62% 상승한 41368.45. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.58% 상승한 5663.94. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.07% 상승한 17928.14. ▲미국이 전 세계 대부분 국가에 관세를 부과하겠다는 방침을 밝힌 이후, 처음으로 영국과 무역협정을 체결하겠다고 밝혀. 도널드 트럼프 미국 대통령은 키어 스타머 영국 총리와 협정 초안을 얘기했으며 영국 수입품에 대해 일괄 10%를 부과하는 기존 관세안이 유지될 것이라고 말해. 자동차 관세는 조정돼 매년 여국 자동차 제조업체서 수입되는 첫 10만대의 차량에는 10%의 세율이 적용되고, 추가 차량에는 25%가 적용. 트럼프 대통령은 관세율 10%가 '낮은 수치'라고 말하면서 최종 세부 사항이 작성되고 있다고 언급. 다만, 트럼프 대통령은 트루스 소셜에 영국의 미국 상품에 대한 관세가 5.1%에서 1.8%로 인하되고, 영국 수입품에 대해서는 관세율이 3.4%에서 10%로 올라가는데 상세 내용에 대해선 밝히지 않아. ▲10일부터 스위스 제네바에서 스콧 베센트 미국 재무장관과 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표가 중국측과 만나기 때문에 영국과의 무역 협정 초읽기를 투자자들은 '좋은 신호'로 해석. CFRA 샘 스토발 수석 투자 전략가는 CNBC에 "7월 9일 상호(관세 부과) 중단 기간 만료 전에 거래가 성사될 수 있다는 낙관론이 커지고 있다"고 말해.

2025.05.09 07:21손희연

[미장브리핑] 美연준 금리 동결·트럼프 "중국 관세율 인하없어"

◇ 7일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.70% 상승한 41113.97. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.43% 상승한 5631.28. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.27% 상승한 17738.16. ▲미국 연방준비제도(연준)가 5월 6~7일 연 공개시장위원회(FOMC)에서 시장 예측대로 기준금리를 4.25~4.50%로 동결 결정. FOMC는 실업률과 인플레이션 위험이 높아졌다고 평가. 제롬 파월 연준 의장은 "관세가 지금과 같은 수준으로 지속된다면 1년 동안 연준의 목표는 달성하기 어렵다"며 "인플레이션 상승, 경기 둔화, 실업률 증가할 수 있다"고 경고. ▲바클레이즈 에마뉘엘 코 유럽주식전략책임자는 보고서에서 무역전쟁 장기화로 경기 침체 가능성 높아졌으며 미국 도 여전히 경기 침체로 향하고 있다고 밝혀. 그는 "경미한 경기 침체가 가장 유력한 전망이지만, 무역전쟁이 빠르게 진정되면 경기 침체를 피할 수 있을 것"이라며 "트럼프 행정부의 변덕스러운 정책 시행을 고려할 때 주가가 더 이상 상승할 가능성은 낮다"고 진단. ▲디즈니 올해 1분기 매출 247억달러, 조정 주당순이익은 예상치인 1.45달러를 상회한 1.76달러 기록. 스트리밍 가입자 수가 증가했다는 발표 등에 힘입어 주가 11% 상승. ▲트럼프 행정부가 전 정부의 인공지능(AI)칩 규제를 철회할 계획이라는 소식에 엔비디아(Nvidia) 주가 3% 상승. ▲스콧 베센트 재무장관과 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 10~11일 스위스 제네바에서 중국 측 대표단과 회동할 예정. 이를 앞두고 도널드 트럼프 대통령은 중국과의 무역전쟁 협상을 촉진하기 위해 미국의 대중국 관세 145%를 인하하는 것을 고려하지 않을 것이라고 말해.

2025.05.08 07:34손희연

[미장브리핑] 미 "스위스서 중국과 만날 것"

◇ 6일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.95% 하락한 40829.00. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.77% 하락한 5606.91. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.87% 하락한 17689.66. ▲미국 정부 대변인은 스콧 베센트 재무장관과 제이미슨 그리어 최고무역담당관이 이번 주 스위스에서 중국 측 관계자들과 회동할 것이라고 밝혀. ▲미국 연방준비제도(연준)의 공개시장위원회(FOMC) 결정 주목. CME 페드 워치 툴에 따르면 연준의 정책금리 동결 가능성을 97%로 예상. 투자자들은 제롬 파월 연준 의장의 기자회견을 예의주시. 지속해서 도널드 트럼프 대통령이 파월 의장의 해임과 금리 인하해달라고 주장하고 있어.

2025.05.07 08:06손희연

[미장브리핑] 메타·MS 실적호조에 증시↑…나스닥 美 관세발표 전으로 회복

◇ 1일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.21% 상승한 40752.96. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.63% 상승한 5604.14. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.52% 상승한 17710.74. ▲메타와 마이크로소프트(MS)의 실적 발표가 예상치를 상회하면서 증시가 상승 마감. 이는 특히 나스닥 지수는 도널드 트럼프 미국 대통령이 관세 정책을 발표한 시점인 4월 2일 수준으로 회복. 메타의 올해 1분기 매출은 423억1천만달러로 전년 대비 16% 증가. 마크 저커버그 메타 최고경영자는 실적 발표서 "거시경제적 불확실성을 헤쳐나갈 수 있는 좋은 위치에 있다"고 발언. 또한 인공지능(AI) 투자 확대 주요 전략도 발표돼. MS의 1분기 매출은 701억 달러로 전년 대비 13% 증가. 클라우드 및 AI 부문이 성장했으며, 애저(Azure) 매출이 33% 증가. MS 측은 실적 발표서 "데이터센터 확장을 지속하면서 향후 자본 지출은 증가할 것"이라며 "클라우드와 AI는 모든 기업이 생산량을 늘리고 비용을 절감하며 성장을 가속화하는데 필수적인 요소"라고 밝혀. 메타 주가는 4.2%, MS 주가는 7.6% 올라. 아젠트 캐피털 매니지먼트(Argent Capital Management) 제드 엘러브룩 포트폴리오 매니저는 "트럼프의 관세와 무역전쟁에 완전히 영향을 받지 않는 주식은 거의 없지만, AI는 투자자들이 현재 생각하는 것보다 훨씬 적은 영향을 받고 있다"며 "현재 매우 가파른 성장 곡선의 초기 단계에 있으며, 이는 AI 인프라에도 해당한다"고 분석. ▲ 주간 실업수당 청구 건수가 24만1천건 증가, 다우존스 예상치인 22만5천건을 상회. ▲미국 상무부는 2025년 1분기 국내총생산(GDP)이 전년 대비 0.3% 감소했다고 밝혀. 이는 2022년 1분기 이후 3년 만에 첫 역성장이며 시장 예상치 0.4% 증가를 크게 하회하는 수치. ▲일본중앙은행 정책금리를 0.5%로 유지. 일본의 물가상승률은 36개월 연속 일본은행(BOJ)의 목표치인 2%를 상회. 우에다 가즈오 일본은행 총재는 "물가상승률이 2%로 수렴하는 시점이 다소 지연됐지만 추가 금리 인상 시점이 자동적으로 같은 기간으로 지연된다는 것을 의미하지는 않는다"고 말하면서 "관세 정책의 급격한 변화는 일본 중앙은행의 통화 정책 전망에 영향을 미칠 것"이라고 밝혀.

2025.05.02 07:33손희연

[미장브리핑] 다우·S&P500 6거래일 연속 상승 마감…美"무역협상 진행중"

◇ 29일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.75% 상승한 40527.62. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.58% 상승한 5560.83. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.55% 상승한 17461.32. ▲다우 지수와 S&P500 지수는 6거래일 연속 상승세. 다우 지수는 7월 이후 S&P500 지수는 11월 이후 최장 기간 상승 마감. ▲도이체방크(Deutsche Bank) 에 따르면 S&P500 지수는 관세 불확실성으로 인해 넓은 등락폭을 보이고 있으며, 4600까지 하락했다가 다시 상승할 수 있어. 도이체방크 빙키 차다 애널리스트는 CNBC에 "무역 완화와 긍정적인 뉴스, 무역 협상 가능성에 따른 이러한 상승세와 경제 악화라는 두 가지 측면 사이에 끼어 있다"며 "S&P500 지수가 연말 6150으로 마감할 것"이라고 예상. ▲넷플릭스 주가 8일 연속 상승. 넷플릭스 주가는 이번 달 약 20% 상승하며 2023년 5월 이후 최고치 경신. ▲하워드 루트닉 상무장관은 오후 CNBC와의 인터뷰에서 "주요 무역 합의안은 이미 통과되었지만, 총리와 의회의 승인을 기다려야 한다"며 "곧 승인될 것"이라고 말해. 상대국가는 밝히지 않아. 앞서 스콧 베센트 미국 재무장관은 "우리는 18개의 중요한 무역 관계를 맺고 있으며, 향후 몇 주 동안 이 모든 파트너국, 또는 최소 17개 파트너국과 이야기를 나눌 것"이라며 "이들 중 상당수가 이미 워싱턴에 방문했다"고 말해. 이후 브리핑에서 베센트 장관은 중국을 제외한 17개 국가와 협상 중이라고 언급.

2025.04.30 08:04손희연

[미장브리핑] 美 수입 '테무' 상품에 수수료 부과…실적 기다리는 투자자들

◇ 28일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.28% 상승한 40227.59. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.06% 상승한 5528.75. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.10% 하락한 17366.13. ▲실적 발표 기대하면서 나스닥 제외 주식 상승 마감. 메타·마이크로소프트·애플·아마존이 앞두고 있어. CNBC는 팩트셋(FactSet)을 인용해 현재까지 실적을 발표한 S&P 500 기업 36% 이상 중 약 73%가 월가 예상치를 상회. 다만 팩트셋의 5년 평균인 77%보다 낮은 수치. ▲도널드 트럼프 미국 대통령 등이 중국과 무역 협상을 진행 중임을 시사하는 발언을 했지만 중국 측은 이를 부인. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 기자회견에서 "중국과 미국은 관세 관련 어떠한 협의나 협상에도 참여하지 않고 있다는 점을 다시 한번 분명히 밝힌다"며 "제가 아는 한, 최근 두 정상 사이에 전화 통화는 없었다"고 말해. 앞서 브룩 롤린스 미국 농무장관은 지난 27일 CNN과의 인터뷰에서 "우리는 매일 중국과 대화하고 있으며 여러 차례 무역 상품에 대한 대화가 진행 중"이라고 언급한 바 있어. ▲중국 온라인 소매업체 '테무(Temu)'가 약 145% 의 수입세를 부과. CNBC에 따르면 테무서 18.47달러에 판매되는 여름 원피스에 26.21달러 수입 수수료를 부과하면 44.68달러로 올라. 테무는 "미국으로 수입되는 품목에는 수입 수수료가 부과될 수 있으며, 이 수수료에는 고객을 대신하여 세관 당국에 지불하는 수입 수수료를 포함한 모든 통관 관련 절차 및 비용이 포함된다"고 공지.

2025.04.29 08:10손희연

[미장브리핑] 美연준 금리 인하 횟수 늘 가능성 제기

◇ 24일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 1.23% 상승한 40093.40. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 2.03% 상승한 5484.77. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 2.74% 상승한 17166.04. ▲도널드 트럼프 미국 대통령은 중국과의 무역협상이 진행되고 있으며, 구체적으로 누구와 대화에 나섰는지는 나중에 공개할 수 있다고 주장. 그러나 중국 외교부는 미국과 관세 관련 협의나 협상을 하고 있지는 않다고 반박. 무역 합의에 시간이 소요될 가능성이 높다는 분석 제기. ▲미국 4월 3주차 주간 신규 실업 급여 청구 건은 22만2천건으로 전주(22만1천건) 대비 소폭 증가. ▲크리스토퍼 윌러 미국 연방준비제도(연준) 이사 관세 정책 영향으로 일자리 감소가 발생하면, 금리 인하를 지지할 것이라고 발언. 아울러 노동시장의 부진이 심화될 수록 금리 인하의 속도는 빨라지고 폭은 더 커질 수 있다고 첨언. 7월 전까지 관세가 경제에 심각한 영향을 미치지는 못할 수 있다고 부연. 또 관세가 물가에 미치는 영향을 면밀하게 살펴볼 것이나 과잉 대응에 나서지는 않을 것이라고 언급. 반면 고용이 크게 감소한다면 필요한 조치를 취하는 것이 중요하다고 첨언. ▲시장에서는 그동안 연준 인사들이 통화정책 결정에 신중함이 요구된다는 입장을 피력했으나, 경제가 악화된다는 점이 확인된다면 기꺼이금리인하에 나설 수 있다고 평가. CME 페드 워치 툴은 연내 4회(6, 9, 10, 12월 각각 0.25%p)의 금리 인하가 가능하다고 전망. ▲알파벳 매출과 주당 순이익이 901억3천만달러, 2.81달러로 예상치(891억2천만달러, 2.01달러) 상회. 클라우드 사업의 호조에 기인하며, 시간 외 시장에서 주가는 3.2% 상승. 반면 인텔도 매출과 주당순이익이 예상치를 넘어섰으나, 2분기 매출 전망이 시장 예상을 하회. 이에 시간 외 시장에서 주가 5.2% 하락.

2025.04.25 08:22손희연

[미장브리핑] 미국 "중국과 무역협상 의지있어"…안도랠리

◇ 23일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 1.07% 상승한 39606.57. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 1.67% 상승한 5375.86. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 2.50% 상승한 16708.05. ▲미국이 중국과 무역에서 협상 의지가 있다고 밝히면서, 증시 상승 마감. 도널드 트럼프 미국 대통령은 중국 수입품에 부과된 145% 관세에 대해 "매우 높고 (협상에선) 그렇게 높지는 않을 것"이라며 "상당히 낮아질 것이지만 0%는 아닐 것"이라고 말해. 스콧 베센트 미국 재무장관도 '큰 합의'를 이룰 기회가 있으며 "무역 균형을 재조정하고 싶다면 함께 노력하자"고 언급. 월스트리트저널(WSJ)은 백악관 관계자를 인용해 행정부가 중국에 대한 관세를 50%에서 65% 사이로 인하하는 것을 고려하고 있다고 보도. CNBC는 이어 백악관 관계자는 이 같은 보도가 이뤄지기 위해선 중국이 무역 장벽을 낮추는 양자 간 합의가 이뤄져야 한다고 보도. ▲ BCA리서치에 따르면 미국 경기 침체 신호가 켜져. 미국 경제 지표가 지속적으로 악화되고 있어 방어적인 포지션을 강화하고 있다고 밝혀. 무역 충격은 수익과 수익성에 타격을 줄 것이며, 지역 고용도 위축돼 노동 시장 악화도 가능성이 있다고 부연.

2025.04.24 08:03손희연

[미장브리핑] 베센트 美재무장관 "현 관세율 지속가능하진 않다고 생각"

◇ 22일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 2.66% 상승한 39186.98. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 2.51% 상승한 5287.76. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 2.71% 상승한 16300.42. ▲스콧 베센트 미국 재무장관이 JP모건체이스가 주최한 개인투자자 서밋에서 "현재 관세율이 지속 가능하다고 생각하지 않는다"며 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국과의 무역 전쟁이 "아주 가까운 미래에" "긴장이 완화될 것"이라고 예상한다고 말했다고 블룸버그 보도. 베센트 장관 발언에 미국 증시 크게 올랐지만, 베센트 장관이 "협상이 마무리 돼 2~3년 안에 그런 합의에 서명한다면 큰 성과"라고 언급하면서 주가 일부 하락. CNBC에 아르젠트캐피털매니지먼트 제드 엘러브룩 포트폴리오 매니저는 "베센트 장관은 이번 발언을 통해 (관세 등 무역정책이) 시장에 악영향을 미치고 있다는 것을 인지하고 있다"며 "시장은 이를 호재로 받아들여 반등하고, 몇 달 후 무역 전쟁의 최종 종식 여부에 대한 기대치를 조정할 것"이라고 진단. ▲도널드 트럼프 대통령이 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장의 2026년 5월 임기가 끝나기 전에 그를 해임할 "의향이 전혀 없다"고 밝혀. 경제 성장 촉진을 위해 파월 의장에게 금리 인하를 압박해 온 트럼프 대통령은 지난주 파월 의장에 대해 "내가 그를 해임하고 싶다면, 그는 아주 빨리 해임될 것"이라고 말한 바 있어.

2025.04.23 08:12손희연

[미장브리핑] 美달러화 지수 2022년 3월 이후 최저치…M7 주가 하락

◇ 21일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 2.48% 하락한 38170.41. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 2.36% 하락한 5158.20. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 2.55% 하락한 15870.90. ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장을 계속 공격하면서 주가 하락. 트럼프 대통령은 '트루스 소셜(Truth Social)'에 파월 의장에 대해 '너무 늦은 패배자'라고 칭하며 금리를 인하하지 않으면 경제 성장이 둔화될 것이라는 글을 게시. 앞서 트럼프 대통령은 파월 의장 해임에 관해 게시글을 올린 바 있으며, 미국 백악관 경제고문 케빈 해셋은 대통령 팀이 해임을 검토하고 있다고 밝혀. 세계 무역 협상에 대해 기대했던 투자자들의 심리가 식으면서 주가가 큰 폭 떨어져. M7 주가 하락. 테슬라 5.8%·엔비디아 4%이상·아마존 3% 등. ▲미국 달러화 약세. ICE 미국 달러 지수는 97.92로 하락해 2022년 3월 이후 최저 수준을 기록하기도. 달러 지수는 이날 1% 하락한 98.38. 심플리파이 자산운용 마이클 그린 수석전략가는 CNBC에 "미국 행정부와 연준 간 갈등 때문"이라며 "무역 불확실성 등으로 사실상 코로나19 사태 재현 속에 있다"고 진단. US Bank 로버트 호워스 수석 투자전략가는 "관세가 어디로 향할지 알 수 없다"며 "시장은 방향성을 명확히 하려고 노력하고 있지만, 많은 결론을 내리지 못하고 있으며 불확실성이 장기간 지속된다면 기업 실적과 의사 결정이 더 어려워질 것"이라고 예상.

2025.04.22 08:04손희연

트럼프 관세 악재 미리 알았나…저커버그, 메타 주가 폭락 전 자사주 1조 매각

도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 발표로 뉴욕증시가 요동치고 있는 가운데 마크 저커버그 메타플랫폼 최고경영자(CEO), 사프라 카츠 오라클 CEO, 제이미 다이먼 JP모건체이스 회장 겸 CEO 등이 일찌감치 회사 주식을 대량 매각해 차익을 얻은 것으로 나타났다. 21일 블룸버그통신이 인용한 내부자 거래 분석업체인 워싱턴서비스에 따르면 저커버그 CEO는 평가가치 기준으로 주가 폭락 전 가장 많이 주식을 매각한 것으로 파악됐다. 실제 저커버거 CEO는 아내 프리실라 챈과 함께 세운 자선재단 '챈 저커버그 이니셔티브(CZI)' 등을 통해 올해 1분기 중 메타 주식 110만 주를 매각했다. 매각은 올해 1~2월에 이뤄졌으며 매각 지분의 가치는 총 7억3천300만 달러(약 1조400억원)에 달했다. 1~2월은 메타 주가가 사상 최고점에 달했던 시점으로, 메타 주가는 지난 18일 종가 기준으로 2월 고점 대비 32% 하락한 501.48달러를 기록했다. 사프라 카츠 오라클 CEO는 1분기 중 7억500만 달러(약 1조40억원)에 달하는 회사 주식 380만 주를 매각하며 2위에 올랐다. 그는 오라클 주가가 사상 최고치 수준에 육박한 180달러를 웃돌던 1월에 스톡옵션 380만 주를 행사했다. 이후 오라클 주가는 트럼프 대통령의 상호 관세 발표 이후 지난 18일 기준 30% 이상 하락한 128.62달러를 기록했다. 카츠 CEO는 스톡옵션 만기 시점에 맞춰 권리를 행사하고 매도하는 방식으로 꾸준히 거래를 해온 바 있다. 니케시 아로라 팔로알토 네트웍스 CEO 역시 기존 채택한 10b5-1 계획(내부자 매매 사전계획 제도)에 따라 매달 초 팔로알토의 스톡옵션을 행사하고 주식을 매도해왔다. 이달에도 이 거래는 지속돼 올 들어 현재까지 총 매각 금액은 5억6천500달러(7천120억원), 스톡옵션 행사 비용은 1억 달러(1천424억원)에 달했다. JP모건체이스의 다이먼 CEO도 1분기 중 회사 주식 2억3천400만 달러(약 3천300억원) 어치를 매각했다. 또 맥스 드 그로웬 베인캐피털 파트너는 이사회 멤버로 활동 중인 클라우드 기업 뉴타닉스의 지분 555만 주를 매각해 4억980만 달러(5천835억원)를 확보했다. 보험 및 재보험 회사 액시스 캐피털 홀딩스의 이사로 활동 중인 척 데이비스 스톤포인트캐피털 CEO도 액시스캐피털 주식 437만3천673주를 매각, 3억9천999만 달러(5천695억원)를 확보했다. 이 외에 ▲팔란티어 스티븐 코언 대표(3억3천700만 달러·4천800억원) ▲에릭 레프코프스키 탬퍼스 AI 회장 겸 CEO(2억3천146만 달러·3천295억원) ▲테드 서랜도르 넷플릭스 공동 CEO(1억9천488만 달러·2천775억원) ▲트래비스 부르스마 더치 브로스 공동창립자 겸 회장(1억8천961만 달러·2천700억원)도 각각 1분기 중 회사 지분을 매각했다. 이처럼 올해 1분기 중 회사 지분을 매각한 미국 상장기업 내부자는 총 3천867명, 매각지분 가치는 총 155억 달러(약 22조원)에 달했다. 다만 작년 1분기 같은 기간 4천702명이 총 281억 달러 어치 자사 지분을 매각한 것과 비교하면 규모는 줄어들었다. 아마존 창업자 제프 베이조스는 지난 해 1분기 85억 달러(약 12조원)에 달하는 자사 지분을 매각해 주목 받은 바 있다. 블룸버그통신은 "1분기는 시장이 불안정한 시기였다"며 "트럼프 대통령 취임 초기에 기술주가 급등했지만, 최근 관세를 둘러싼 불확실성이 고조되면서 글로벌 시장에서 수조 달러를 날려버리는 데 일조했다"고 밝혔다. 특히 세계 최고 부자로 올라선 일론 머스크 테슬라 CEO는 올 들어 지금까지 재산이 1천290억 달러가 급감했다. 다만 일부 억만장자들은 지금을 오히려 주식 매수 기회로 보고 지분을 늘리려는 시도를 하고 있는 것으로 전해졌다. 업계 관계자는 "투자자들은 통상 회사 사정을 잘 아는 기업 경영진의 자사주 매도를 부정적인 신호로 해석하는 경우가 많다"고 말했다.

2025.04.21 10:27장유미

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