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[미장브리핑] 파월 연준 의장 "목표 인플레이션 진입 확신, 멀지않아"

◇ 7일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.34% 상승한 38791.35. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 1.03% 상승한 5157.36. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.51% 상승한 16273.38. ▲제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장이 이날 상원 은행위원회에 출석, "인플레이션이 2% 수준(목표치)에서 지속 가능하게 움직이고 있다는 확신이 더 커지길 기다리고 있다"며 "그 확신이 들기까지 멀지 않을 것이며, 그 때 금리 수준을 낮추기 시작하는 것이 적절"하다고 발언. 금리 인하 시점에 대해 명확히 짚은 것은 아니지만 금리 인하에 대한 파월 의장 견해가 나오면서, 주가는 상승하고 채권 금리는 하락. 트레이더들은 6월 금리 인하가 이뤄질 수 있다고 관측. ▲일본중앙은행이 금리를 이 달 인상할 수 있다는 예측이 높아지면서, 미국 달러화 대비 일본 엔화 가치가 상승. 달러화 대비 엔화 가치는 0.92% 상승한 148.04엔으로 한 달 여만에 가장 강세.

2024.03.08 08:11손희연

[미장브리핑] 파월 美 연준 의장 올해 금리 인하 시사

◇ 6일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.20% 상승한 38661.05. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.51% 상승한 5104.76. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.58% 상승한 16031.54. ▲제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장 발언에 힘입어 증시 상승 마감. 이날 파월 의장은 하원 금융서비스위원회에 출석해 올해부터 금리가 인하되기 시작할 것으로 예상하지만, 이 시점이 언제인지에 대해 말할 준비는 돼 있지 않다고 발언. 파월 의장은 "정책 금리 목표 범위 조정을 위해 들어오는 데이터, 진화하는 전망, 위험 균형을 신중하게 평가할 것"이라며 "인플레이션이 목표치인 2%로 움직일 것이라는 더 큰 확신을 얻을 때까지 금리를 인하하는 것이 적절할 것이라고 기대하지 않는다"고 설명. 이는 2월 연방공개시장위원회(FOMC) 직후 발언을 되풀이한 것. 시장에서는 파월 의장의 발언을 유의미하게 평가. 블룸버그에 따르면 JP모건체이스의 미셸 펠로리는 다음 번 FOMC 앞두고 전체 경제 데이터를 고려하면 의미가 있다고 진단. 올해 3분기에 금리를 인하할 것이라는 기대감이 커지고 있어. 인터랙티브 브로커스(Interactive Brokers)의 호세 토레스(Jose Torres)는 "파월 의장이 가까운 미래에 금리를 인하하겠다고 약속하지는 않았지만 현재 금리가 정점에 달할 것이라는 중앙은행의 확신 등은 시장 참여자들에게 충분하다"고 말해. ▲10년 만기 미국 국채 수익률은 0.03%p 하락한 4.108%, 2년물은 0.01%p 오른 4.56%. ▲4월 금 선물 가격은 온스 당 2158.4달러로 장중 최고치 기록. 인플레이션을 조정한 금 가격의 사상 최고치는 1980년 1월에 설정한 온스당 3460.77달러.

2024.03.07 08:09손희연

[미장브리핑] 애플 中 판매량 하락에 주가 3% 하락 마감

◇ 5일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 1.04% 하락한 38585.19. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 1.02% 하락한 5078.65. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.65% 하락한 15939.59. ▲애플 등 주요 빅테크 주가가 빠지면서 주식 하락 마감. 애플은 2024년 첫 6주 동안 중국 내 아이폰 판매량이 급감했다는 카운터포인트 리서치(Counterpoint Research) 보고서에 따라 거의 3% 하락. 마이크로소프트 3%, 테슬라도 4% 가량 하락. S&P500 정보 기술 업종 2% 이상 떨어지며 전반적으로 증시가 하락 마감. ▲코인메트릭스(Coin Metrics)에 따르면 비트코인 가격은 5일 2년여 만에 처음으로 6만9천210달러를 넘어 사상 최고치를 경신. 비트코인은 2021년 11월 10일 6만8천982달러가 최고가. 최고가를 넘어선 비트코인은 6% 가까이 하락. ▲미국 2월 공급관리협회(PMI) 서비스 구매관리지수(PMI)는 52.6으로 전월 53.4 대비 하락. 고용은 확장 기준인 50을 하회. 해고 혹은 적합한 신규 직원 채용의 어려움 등에 기인. 최근 서비스 부문의 인플레이션이 미국 연방준비제도(연준)의 금리 인하를 어렵게 만들었다는 분석이 나오는데, 이번 결과는 공급망 개선 및 고용 둔화 등 앞으로 인플레이션 압략이 약화될 수 있다는 신호로 시장은 파악하고 있어. ▲미국 1월 제조업 수주는 전월 대비 3.6% 줄어 예상치 2.9% 감소 보다 더 밑돌아. ▲파이낸셜타임즈는 미국 기업 이익은 예상보다 높고 올해 더욱 증가할 전망이라고 내다봐. 비금융 기업의 경우 전년 대비 16.3% 증가할 것이라고 골드만삭스 보고서를 인용. 이는 제품 가격 인상 등에 기인한 것으로 인플레이션 압력을 높이는 결과를 초래한다고 지적. ▲씨티 크리스 몬타구 전략가는 시장에서 나스닥100 선물에 대한 상승 포지션이 3년래 최고 인만큼 과도하다고 평가. 주가가 되돌려질 수 있는 의미로 하락 신호로 해석. ▲중국 리창 총리는 전국인민대표대회(전인대)에서 올해 5% 안팎의 경제성장률을 달성하고 저물가 상황도 벗어날 것이라고 강조. 거시 경제를 통해 경기 대응 및 순화를 강화하고 적극적인 재정 정책과 신중한 통화정책을 지속할 것이라고 밝혀. 올해 경제성장률(GDP) 대비 재정적자 비율을 3% 유지하겠다고 밝혔는데 이는 작년 3.8% 대비 낮은 수준.

2024.03.06 08:29손희연

[미장브리핑] 파월 의장 입에 쏠린 눈·中 양회 결과도 주목

▲제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장 6일 하원 금융서비스위원회, 7일 상원 은행위원회 청문회 출석 예정. 최근 발표된 주요 물가 지표 역시 인플레이션 압력이 상당한 수준임을 시사하고 있어 금리 인하를 서두르지 않겠다는 기존 입장을 재시사할 것으로 예측돼. ▲오는 8일에는 미국 2월 고용보고서도 시장 관심사. 시장에서는 비농업부문 일자리 20만게 증가. 이는 전월 35만3천개 대비 둔화된 수준. ▲크리스토퍼 윌러 미국 연준 이사가 양적긴축을 지속하겠다는 것을 시사. 연준의 양적긴축(월 최대 950억달러)은 금융시장에 거의 영향을 미치지 않고 진행되고 있으며 현재 역레포 잔액(약 5천억달러)을 감안하면 당분간 보유자산 추고를 지속할 수 있다고 언급. 통화정책 파급효과를 제고하기 위해 장기적을 연준 보유자산 중 주택저당증권(MBS)을 모두 처분하고 단기 국채로 전환하는 것이 바람직하다고 발언. ▲국제신용평가사 '피치(Fitch)'가 뉴욕커뮤니티뱅코프(NYCB) 신용등급을 BBB-에서 BB+로 강등. ▲일본 언론은 정부가 공식적으로 디플레이션 종료 발표 여부를 논의 중이며 물가 전망이 좀 더 정확해질 수 있는 3월 기업들의 임금 협상이 끝나면관련 시기 역시 구체화될 것으로 예상. 지난 22개월 동안 신선식품을 제외한 소비자물가 상승률(연율)은 목표치인 2% 상회. ▲중국 국가통계국이 발표한 중국 제조업 구매관리지수(PMI) 49.2에서 49.1, 비제조업은 50.7에서 51.4로 상승. 제조업과 비제조업이 엇갈리고 있어. 4일 열리는 양회에서 중국 정부가 얼만큼 경기부양책이 나올지 귀추 주목. 블룸버그에 JP모건체이스 이코노미스트들은 중국이 성장 친화적으로 유지될 가능성이 높지만 예상 밖을 벗어나진 않을 것으로 관측. 작년 12월 이미 정책 기조는 결정됐기 때문이며, 만약 디플레이션 위험과 실업, 부동산 경기 침체로 인한 경착륙에 관한 시장 우려를 공유하고 있다는 정부 입장 나올 경우가 시장 놀랄 것이라고 예측.

2024.03.04 08:26손희연

[미장브리핑] 美 1월 내구재 수주 전월比 6.1%↓…4년 래 최대폭 감소

◇ 27일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.25% 하락한 38972.41. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.17% 상승한 5078.18. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.37% 상승한 16035.30. ▲블룸버그에 따르면 애플이 전기차 제조 프로젝트를 수행하는 개발팀을 축소할 예정. 관련 부서 직원들은 2019년 해고를 포함, 수년에 걸쳐 어러 차례 개편됨. 애플 자동차 사업부 일부 직원이 생성형 인공지능(AI) 팀으로 이동 가능성이 제시돼. 애플은 카플레이 소프트웨어를 포함한 다른 프로젝트는 진행 중. 애플 주가는 약 1% 상승. ▲제프리 슈미드 미국 캔자스시티 연방은행 총재는 인플레이션이 목표보다 높은 수준, 수요는 여전히 강해 선제적 형태의 통화정책 시행이 필요하지 않다고 말해. 미국 연방준비제도(연준) 미셸 보우만 이사는 인플레이션 완화가 지속되어도 금리가 당분간 현 수준에 유지될 것이며, 금리 인하는 너무 이르다고 언급. ▲미국 1월 내구재 수주는 전월 대비 6.1% 감소. 4년 이래 최대폭 감소. 기업의 투자 지표인 항공기 제외 비국방 자본재 수주는 전월 대비 0.1% 증가.

2024.02.28 08:24손희연

[미장브리핑] 다우지수 편입 아마존, 주가 하락 마감

◇ 26일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.16% 하락한 39069.23. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.38% 하락한 5069.53. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.13% 하락한 15976.25. ▲미국 1월 개인소비지출(PCE) 가격 지수 발표 앞두고 미국 국채 금리 소폭 상승. 이밖에 1월 내구재 주문과 도매 재고 발표도 나올 예정. 10년 만기물은 0.02%p 오른 4.278%, 2년물은 0.03%p 상승한 4.723%. 시장서는 헤드라인 PCE는 작년 12월 전년 동월 대비 2.6%에서 2.4% 내외로 둔화되나 전월 대비로는 0.2%에서 0.3%로 반등할 것으로 예상. ▲아마존이 이날 다우지수에 합류. 아마존 주가 0.15% 하락. 다우지수 편입으로 기술 및 소비자 소매 지수에 대한 노출 가중치가 더 커지게 돼. ▲투자자들은 경제 및 인플레이션 위험이 지속되는 가운데 인공지능(AI) 관련 주가들의 상승 모멘텀이 지속될지 주목. CNBC에 노스엔드 프라이빗 웰스 알렉스 맥크래스 최고투자책임자는 "엔비디아 등 반도체 회사들은 AI가 계속해서 이번 주가 랠리에 힘을 실어줄 수 있다는 생각에 어느 정도 신뢰를 두는 것 같다"고 말해. 다만 인플레이션에 대한 경계가 필요하다고 진단. 오펜하이머 존 스톨츠퍼스 최고투자 전략가는 "예상보다 좋은 실적 시즌 덕분에 주식에 대한 투자 심리가 높아졌다"면서 "미국 연방준비제도가 올해 금리를 인하할지 여부, 시기, 인하폭을 고려하고 있다는 점을 감안하면 인플레이션 경직성에 대해 매우 경계심을 유지할 수 있어 이를 시장이 소화해야 한다"고 진단.

2024.02.27 08:41손희연

밸류업 기업, 수익·성장 한눈에 비교 가능해진다

정부가 우리나라 주식이 상대적으로 저평가되는 '코리아 디스카운트' 해소를 위해 '기업 밸류업 프로그램'을 실시한다. 코스피·코스닥 상장 기업의 성장 가능성을 가늠할 수 있는 지수를 개발함과 동시에 수익성을 나타내는 지표를 비교 공시함으로 인해 투자자들의 유입을 확대하겠다는 계획이다. 26일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 '한국 증시 도약을 위한 기업 밸류업 지원방안 1차 세미나'에서 기업 밸류업 프로그램의 일부 추진안이 공개됐다. 코스피·코스닥 상장 기업이 자율적으로 기업 가치 제고 계획을 공시할 수 있도록 해 주주 가치를 높인다는 것이 이 프로그램의 골자다. 공시 원칙과 절차·내용·방법 등을 담은 가이드라인은 5월 중 2차 세미나를 열어 6월 중 최종 확정한다. 기업은 공시 가이드라인에 ▲현황 진단 ▲목표 설정 ▲계획 수립 ▲이행 평가·소통 과정을 명시해야 하며, 연 1회 홈페이지와 거래소를 통해 자율 공시하면 된다. 이날 김주현 금융위원장은 "상장 기업이 자율적으로 기업가치 제고 계획을 공시할 수 있도록 가이드라인 제시하고, 자발적 참여 유도할 수 있는 세제 지원과 공동 IR등 과감한 인센티브 제공하겠다"고 설명했다. 공시되는 가이드라인 외에도 투자자들이 성장 가능 기업을 평가하기 수월해지는 방안도 동시에 마련된다. 수익성과 시장평가가 양호한 기업, 기업 가치 제고가 기대되는 기업으로 구성한 '코리아 밸류업 지수'가 오는 3분기 개발 완료된다. 기업별 특성에 맞게 배당, 자사주 매입 소각 등 주주 환원을 위한 노력뿐 아니라, 연구개발(R&D)투자 및 신사업 진출, 인적 자본 투자 등의 계획을 수립하고 시장과 소통하는 기업도 밸류업 기업에 포함된다. 코리아 밸류업 지수는 자산운용사와 기관투자자 전문가 등의 의견 수렴을 거칠 예정이나, 주요 투자 지표인 주가순자산비율(PBR)·주가수익비율(PER)·자기자본이익률(ROE)·배당성향·배당수익률·현금흐름 등을 감안해 나온다. 지수를 기반으로 관련 ETF(주가연계펀드)도 오는 4분기 출시될 예정이다. 이밖에 투자자들은 거래소 홈페이지서 코스피·코스닥 상장 기업의 주요 투자 지표를 쉽게 비교할 수 있게 된다. 기업들은 분기별로(5월 초·6·9·12월말) PBR·PER·ROE를 공표하고 연간 배당성향 배당수익률은 5월초 연 1회 공표해야 한다. 시장별, 글로벌산업분류기준(GICS)에 따른 분류에 따른 업종별로 주요 투자 지표별 순위 및 개별 상장기업별 현행 최근 5년 간 투자지표 정보가 제공되는 것이다. 김주현 금융위원장은 "(기업 밸류업 가이드라인이) 준비된 기업은 금년 하반기부터 참여할 수 있도록 인센티브 마련과 지원체계 구축을 위한 세부 과제도 차질없이 이행해 나가겠다"며 "긴 호흡으로 기업 밸류업 지원방안을지켜봐 주시고 성원해 달라"고 당부했다.

2024.02.26 11:42손희연

[미장브리핑] 다우지수에 편입되는 아마존

▲아마존이 26일(현지시간) 미국 다우존스산업평균지수에 신규 편입. 7개 대형주(메타·알파벳·아마존·마이크로소프트·애플·테슬라·엔비디아)중 마이크로소프트, 애플에 이어 세 번째 편입. ▲오는 29일 미국 1월 개인소비지출(PCE) 가격 지수 발표 예정. 헤드라인 PCE는 작년 12월 전년 동월 대비 2.6%에서 2.4% 내외로 둔화되나 전월 대비로는 0.2%에서 0.3%로 반등 가능성 점쳐져. 미국 연방준비제도(연준)이 통화 정책 여부를 결정하는 데이터로 근원PCE를 주목하고 있는 가운데 근원PCE는 작년 12월 전년 동월 대비 2.9%에서 소폭 둔화되거나 같은 수준을 예상. 전월 대비로는 0.2%에서 0.4%로 반등 예상. ▲28일에는 미국 2023년 4분기 경제성장률 수정치 발표. 작년 3분기 전기비 연율 4.9%에서 4분기 속보치가 3.3%로 둔화됐지만 예상보다 양호한 가운데 비슷한 수준으로 예측돼. ▲미국 의회는 지난 1월 임시예산안을 통해 보훈·교통·농업·에너지 등 4개 부문은 3월 1일, 나머지 8개 부문은 3우러 8일로 예산안 합의 연장. 상원의 해외지원법안 통과로 인한 하원 공화당과의 갈등, 공화당 내 강경보수파의 저항 등으로 통과 가능성 반반으로 평가돼 부분 셧다운 가능성 거론돼.

2024.02.26 08:32손희연

[미장브리핑] 엔비디아 어닝서프라이즈…S&P500·나스닥 최고 기록

◇ 22일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 1.18% 상승한 39069.11. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 2.11% 상승한 5087.03. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 2.96% 상승한 16041.62. ▲엔비디아(Nvidia) 실적이 예상치를 크게 웃돌면서 증시 상승 마감. 엔비디아 2023년말 수익은 전년 대비 265% 증가했으며, 이에 엔비디아의 주식은 16.4% 올라 사상 최고치를 기록. ▲S&P500은 2023년 1월 이후, 나스닥 지수는 2023년 2월 이후 최고치. 다우지수도 사상 처음으로 39000선을 돌파, 신고가 마감. ▲메타와 아마존 주가도 각각 3.9%, 3.5%

2024.02.23 07:59손희연

[미장브리핑] 1월 FOMC 의사록 '매파적'…채권 금리 반등

◇ 21일 (현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.13% 상승한 38612.24. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.13% 상승한 4981.80. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.32% 하락한 15580.87. ▲미국 연방준비제도(연준)의 1월 공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표. 위원들은 금리를 오랫동안 높게 유지하는 것보다 너무 빨리 금리를 인하하는 것이 더 우려된다고 발언. 금리를 인하하기 전에 인플레이션이 2% 목표에 확실히 도달하고 있다는 더 많은 데이터 확인이 필요하다고 진단. 몇 명의 위원만이 금리 인하를 미룰 경우 경제에 리스크를 줄 수 있다고 지적. 연준 관계자들은 금리가 최고조에 달할 것이라는 점에 동의했지만, 첫 번째 금리 인하의 정확한 시기에 대해서는 확정적 입장을 보류. ▲블룸버그 등에 따르면 미국 고용주들은 1년 만에 가장 많은 급여를 인상, 소비자물가지수도 예상치를 상회. 1월 미국 소비자물가지수는 전년 동월 대비 3.1%로 12월 연간 상승률 3.4%대비 낮아졌으나 예상치였던 2.9%를 뛰어넘어. 투자자들은 연준이 6월 금리를 인하할 것으로 보고 있어. 3월 19~20일 FOMC에서 연준 입장에 대한 새로운 기준이 나올 것으로 시장 기대. ▲1월 FOMC 의사록에 따라 국채 금리 상승. 미국 10년 만기 국채 금리 4.323%로 0.05%p, 2년물도 0.05%p 오른 4.664%.

2024.02.22 07:49손희연

[미장브리핑] 기술주 차익실현…증시 하락 마감

◇ 20일 (현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.17% 하락한 38563.80. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.60% 하락한 4975.51. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.92% 하락한 15630.78. ▲엔비디아가 실적 발표를 앞둔 가운데 엔비디아 주가가 4.4% 하락. 고평가됐다고 시장은 평가. 아마존도 1.4%, 마이크로소프트 1.4%, 메타 약 0.3% 떨어져. CFRA리서치 샘 스토발 최고투자전략가는 CNBC에 "기술주들은 향후 가치 추정치의 30배에 가까운 가격을 거래되고 있어 가격 상승에 한계"라고 설명. 기술주들은 6% 증가한 가운데 엔비디아는 올해 40%, 메타와 아마존은 각각 33%, 10% 성장. ▲미국 연방준비제도(연준)이 올해 금리 인하를 시작하지 않을 수도 있다는 지표가 나오면서 증시는 하락세. ▲미국 2년 만기 국채 수익률이 경제 전망과 금리에 대한 불확실성이 지속되면서 하락. 0.04%p 하락한 4.612%.

2024.02.21 08:04손희연

[미장브리핑] 美 금리 인하 올해 말까지 기다려야…생산자물가지수 예상치 상회

◇ 16일 (현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.37% 하락한 38627.99. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.48% 하락한 5005.57. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.82% 하락한 15775.65. ▲미국 1월 생산자물가지수가 예상치보다 크게 오른 것으로 나타나면서 인플레이션 압력 약화가 생각보다 더디고, 이에 따라 연방준비제도(연준)의 금리 인하도 늦춰질 것이라는 관측에 증시 하락 마감. 미국 1월 생산자물가지수는 전월 대비 0.3% 상승해, 다우존스가 예상한 0.1% 상승 대비 크게 올라. 식품과 에너지를 제외한 근원 생산자물가지수는 0.5% 상승해 예상치 0.1% 상승보다 웃돌아. 시장에서는 연준이 금리 인하를 위해서 올해 말까지 기다려야 할 수 있다고 보고 있어. AXS 자산운용 그레그 바석 CEO는 CNBC에 "연준이 금리 인하를 상반기에 시작할 것이라고 확신했지만, 하반기까지 금리 인하를 연기할 가능성이 더 높아 보인다"고 진단. ▲미국 10년 만기 국채 수익률은 4.3% 이상으로 급등. 2년 만기 국채 수익률은 4.7%를 한때 넘어서면서 2023년 12월 이후 최고치를 기록하기도. ▲미국 연준이 금리 인하를 언제 시작할지 여부에 따라 증시 변동성 확대.

2024.02.20 08:08손희연

[미장브리핑] 1월 FOMC 의사록 공개 예정…금리 인하 기대감 낮출 듯

▲오는 21일 1월 미국 연방준비제도(연준)의 공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개 예정. 1월 FOMC이후 제롬 파월 연준 의장을 포함한 연준 인사들은 조기 금리 인하에 부정적 의견을 내놓고 있어. 연준 인사들이 반복적으로 인플레이션 수준이 여전히 높다고 발언하고 있어 1월 FOMC의사록은 이런 사안을 주요 내용을 다뤘을 것으로 시장은 관측. 1월 FOMC 의사록은 조기 금리 인하 기대를 낮추는 결과를 유도할 것으로 보여. ▲골드만삭스가 S&P500 목표치를 상향 조정. 올해 말까지 5200까지 상승할 것으로 예상하며 지난해 12월 관측했던 5100보다 약 2% 올라간 숫자. ▲미국 주가가 상승세이지만 지정학적 긴장이 하방 압력을 넣고 있다는 분석 제기. 최근 미국과 유럽기업 실적 발표서 홍해 및 지정학에 대한 언급이 증가하고 있어. 중동서 이스라엘 전쟁과 관련 소극적인 미국과 유럽기업에 대한 불매 운동이 진행되고 있어서 실적에 부정적 영향 미칠 수 있어. 홍해 사태로 운임 상승하거나 중동 분쟁이 확전되면 유가 상승에 따른 인플레이션 압력 증폭될 가능성 제기.

2024.02.19 08:15손희연

[미장브리핑] S&P500지수 5029.73…사상 최고치 마감

◇ 15일 (현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.91% 상승한 38773.12. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.58% 상승한 5029.73. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.30% 상승한 15906.17. ▲S&P500 지수가 주 초반 손실을 만회하면서 사상 최고치로 마감. ▲1월 미국 소매판매가 예상치를 하회하면서 높은 금리로 인한 소비 여력이 줄어들은 것이 아니냐는 분석이 나오고 있어. 1월 소매판매는 0.8% 감소로 다우존스는 0.3% 감소 예측. 2023년 3월 이후 최대폭 감소한 수치로 금리 인하 기대가 다소 높아졌다고 평가. ▲2월 2주차 미국 신규 실업 급여 청구 건수는 21만2천건으로 전주 22만건 대비 감소. 연속 청구 건수와 청구건수의 4주 평균 역시 모두 전주 대비 증가. 각각 186만5천건에서 189만5천건, 21만3천건에서 21만9천건으로늘어나. ▲1월 산업생산은 전월 대비 0.1% 감소한 것으로 나타나. 제조업 및 광산업 부문의 생산 부진 등에 기인. 유틸리티 생산은 6.0% 늘어 양호한 것으로 확인. 작년 12월 기업 재고는 도소매점의 재고 확대 등으로 전월 대비 0.4% 증가.

2024.02.16 08:20손희연

[미장브리핑] 美1월 소비자물가 예상치보다 높은 전년 대비 3.1% 상승

◇ 13일 (현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 1.35% 하락한 38272.75. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 1.37% 하락한 4953.17. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.80% 하락한 15655.60. ▲미국 노동부가 발표한 1월 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 상회하면서 금리 인하가 더뎌질 것이라는 관측에 증시 하락 마감. 1월 CPI는 전년 동월 대비 3.1%로 12월 연간 상승률 3.4%대비 낮아졌으나 예상치였던 2.9%를 상회. 1월 CPI는 전월 대비 0.3%로 예상치 0.2%를 웃돌아. 근원CPI는 전년 대비 3.9%로 12월과 동일했으나 예상치 3.7%보다 높아. 시장에서는 헤드라인 및 근원CPI 모두 물가 상승 압력이 완화되고 있음을 보여주나 기대에는 미치지 못한다고 평가. 서비스 물가 및 주거비가 큰 폭 상승해 인플레이션 압력 완화가 쉽지 않을 수 있음을 시사하고 있다고 진단. 블룸버그 이코노믹스는 미국 연방준비제도(연준)의 인플레이션 목표 수준인 2%달성이 원활하게 진행되고 있지 않다고 평가하며 첫 금리 인하는 5월 이후에 이뤄질 것이라고 전망. CME 페드 워치 툴은 올해 4회 금리 인하를 예상하면서 첫 시점은 6월로 보고 있어. 5월 금리 인하 가능성은 33.5%로 낮아져. ▲미국 10년 만기 국채 수익률은 0.15%p 상승한 4.32%를 기록했고, 2년 만기 국채 수익률은 0.19%p 상승한 4.664%.

2024.02.14 08:50손희연

[미장브리핑] 다우지수 신고가·비트코인 5만달러 돌파

◇ 12일 (현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.33% 상승한 38797.38. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.09% 하락한 5021.84. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.30% 하락한 15942.55. ▲지난 9일 S&P 500이 역사상 처음으로 5000선을 돌파한 가운데 올해 초 대비 S&P500 지수는 5% 이상 상승. 다우 지수 역시 이날 새로운 최고점 돌파. ▲투자자들은 소비자물가지수 발표 기대하고 있어. 미국 연방준비제도(연준)이 금리 인하를 위한 더 많은 데이터가 필요한 가운데 시장은 소비자물가지수가 3% 하회할 것으로 보고 있어. ▲비트코인은 이날 5만달러를 상회하며 2년 만에 최고치를 기록. 코인 메트릭스에 따르면 비트코인은 5만168달러로 4% 상승하기도.

2024.02.13 08:00손희연

[미장브리핑] S&P500 사상 최고치…5000선 턱 밑까지

◇ 7일 (현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.40% 상승한 38677.36. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.82% 상승한 4995.06. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.95% 상승한 15746.64. ▲S&P500 지수 장중 4999.89까지 오르며 5000선 턱 밑까지 올라와. 2021년 4월 4000선을 돌파한 S&P500 지수 사상 최고치를 기록. 나스닥 지수도 주요 기업들의 수익이 반등되면서 사상 최고치. 엔비디아와 마이크로소프트는 약 2%, 메타는 3.3%, 알파벳과 아마존은 1% 가량 증가. ▲미국 연방준비제도(연준)이 금리를 인하하기 전에 신중하게 조치를 취할 것이라는 연준 관계자들의 새로운 논평을 고려하면서 미국 10년 만기 국채 수익률은 0.02%p 오른 4.11%, 2년 만기물은 0.02%p 상승한 4.431%. ▲미국 연준 아드리아나 쿠글러 이사는 인플레이션 완화는 지속되고 있으나 연준이 서둘러 금리 인하에 나설 필요는 많지 않다고 평가. 상당 기간 금리를 현 수준에서 유지해야 한다고 발언. 수잔 콜린스 미국 보스턴 연방은행 총재는 금리 인하는 금년 하반기에나 가능할 것으로 보이지만, 인플레이션 목표(2%)로 나아가고 있다는 증거가 필요하다고 지적.

2024.02.08 08:11손희연

[미장브리핑] 美 연준 인사 "금리 인하 하반기에 논의"

◇ 6일 (현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.37% 상승한 38521.36. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.23% 상승한 4954.23. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.07% 상승한 15609.00. ▲최근 빅테크 수익으로 주가가 올랐지만 미국 연방준비제도(연준) 제롬 파월 의장이 금리 인하의 기대감을 줄이는 발언에 증시 조정세. ▲닐 카시카리 미국 미니애폴리스 연방은행 총재는 최근 인플레이션 완화가 있지만 목표에 도달한 것은 아니라고 발언. 현재 인플레이션 궤도는 목표치인 2%를 향해 나아가고 있다고 평가. 로레타 메스터 美 클리블랜드 연방은행 총재 역시 금리 인하를 서두르지 않을 것이며 연준의 금리 인하 관련 확신은 올해 하반기에 가능할 것이라고 말해. ▲재닛 옐런 미국 재무장관은 상업용 부동산서 나올 손실을 우려하고 있지만 충분한 유동성 공급을 위해 노력하고 있다고. 충분히 대처 가능한 상황이라고 진단. ▲미국 재무부 재이 샴보 차관은 중국의 산업정책 및 과잉 생산 등에 따른 우려 사항을 언급. 중국 측은 미국의 경제제재에 대해 문제 제기.

2024.02.07 08:33손희연

4대 금융지주 실적 발표 컨콜…관건은 저PBR, 주주환원

6일부터 우리금융지주, KB금융지주(7일), 신한금융지주(8일) 2023년 실적 발표가 이어지는 가운데 투자자들의 관심이 주주환원책에 쏠리고 있다. 지난달 24일 금융당국이 '코리아 디스카운트' 해소를 위해 '기업 밸류업 프로그램'을 이달 말 운영을 예고하면서, 4대 금융지주(KB금융·신한금융·우리금융·하나금융지주) 주식이 수혜를 입을 것으로 예측해서다. 기업 밸류업 프로그램에는 ▲주가순자산비율(PBR)이 낮은 상장사에 기업 가치 제고 계획 공시 ▲PBR·자기자본이익률(ROE) 등을 시가 총액, 업종별 비교 기재 ▲주주 가치가 높은 코리아 프리미엄 지수 상장 등이 포함될 예정으로 그간 저평가됐던 기업 가치를 올릴 수 있는 방안을 마련, 주주들에게 도움이 되겠다는 것이 목표다. 4대 금융지주의 PBR은 타 업종에 비해 낮은 편이다. 각 사의 PBR은 ▲KB금융지주(0.43) ▲신한금융지주(0.41) ▲하나금융지주(0.40) ▲우리금융지주(0.35) 이며 그나마 금융업을 영위하는 카카오뱅크의 PBR이 2.16으로 높다. 다만, 게임 회사인 넥슨게임즈(3.52) ▲펄어비스(2.78)와 비교하면 턱없이 낮다. 이 때문에 기업 밸류업 프로그램 발표 이후 PBR이 대표적으로 낮은 업종인 금융과 보험 주가들이 크게 올랐다. 지난 1월 24일과 5일의 KRX보험지수는 23.7% 상승하고 같은 기간 KRX300은행지수는 14.2% 올랐다. 2023년 1월 25일과 2월 3일의 KRX보험지수가 4.8% 하락하고 KRX300은행지수가 3.5% 떨어진 것과 대조적인 양상이다. 하나증권 최정욱 애널리스트는 "저PBR의 기업 가치를 제고하겠다는 정부 의지가 확고해 만약 주주 환원 확대가 은행 전반에 나타날 경우 수혜가 날 수 있다"며 "현저한 저평가 상태에 있어서 부담이 적은 편"이라고 분석했다. 하지만 주가를 끌어올리기에 저PBR만이 능사는 아닌 것으로 보인다. 주주 가치를 제고하겠다는 기업의 주주환원 의지가 더해져야 할 것으로 관측한다. 병행되지 않는다면 단기 조정에 그치지 않을 것이라는 부연이다. 지난 31일 하나금융지주는 실적 발표서 3천억원 규모의 자사주 매입·소각을 발표하면서 4만7천800원(31일)이었던 주가는 2월 1일 5만2천원으로 8.8% 상승했다. 또 금융당국이 건전성 감독제도를 개선, 은행에 경기대응 완충자본 및 스트레스 테스트 결과에 따라 차등적 추가자본 부과를 추진할 예정이다. 실적에 영향을 줄 수 있어 금융지주사별로 주가 전망이 달라질 것으로 보인다.

2024.02.06 10:17손희연

[미장브리핑] 美연준 금리 인하 기대감↓…달러 오르고 주가 떨어지고

◇ 1일 (현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.71% 하락한 38380.12. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.32% 하락한 4942.81. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.20% 하락한 15597.68. ▲미국 연방준비제도(연준)이 예상만큼 금리를 인하하지 않을 수 있다는 관측이 커지면서 채권 금리 상승, 증시 하락 마감. ▲제롬 파월 연준 의장은 3월 금리 인하 가능성이 낮다고 시사. 3월 연준의 금리 인하 가능성은 15.4%로 일주일 전 약 50%에 비해 크게 낮아짐. ▲6개 주요 통화에 대한 미국 달러화 가치를 추적하는 달러 지수는 104.60으로 2023년 11월 14일 이후 최고치. ▲미국 10년 만기 국채 수익률 2거래일 연속 상승. 0.13%p 오른 4.168%. 2년 만기물은 0.11%p 상승한 4.478%.

2024.02.06 08:12손희연

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