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'유상증자'통합검색 결과 입니다. (26건)

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SK이노, '10조 가까이 몰렸다'…유증 대흥행

SK이노베이션은 이달 14, 15일 일반 투자자를 대상으로 진행한 1천410억원 규모의 일반공모 청약에 9조5천584억원의 청약 증거금이 들어왔다고 15일 공시했다. 청약 경쟁률은 67.8대 1이다. 이번 공모는 실권주 101만336주를 대상으로 진행됐다. 앞서 SK이노베이션은 이달 11, 12일 우리사주조합 및 구주주를 대상으로 실시한 청약에서 모집 주식수 819만주 중 초과청약 29만5천806주를 포함한 717만9천664주 청약을 받으며 90%에 가까운 청약률(87.7%)을 기록한 바 있다. 신주 1주당 발행가액이 13만9천600원이므로 우리사주 및 구주주를 대상으로 일찌감치 총 1조원에 달하는 자금을 확보했다. SK이노베이션은 이번 실권주 일반공모 청약 또한 안정적으로 마무리하고 1천410억원을 추가 조달하면서, 이번 유상증자로 총 1조1천400억원을 확보하는데 성공했다. SK이노베이션은 유상증자 조달 금액의 70% 이상인 8천277억원을 미래 에너지 영역 투자와 이를 뒷받침하는 연구개발(R&D) 기반 조성에 사용하는 등 미래 성장동력 확보에 선제적으로 나서겠다는 의지를 밝힌 바 있다. SK이노베이션은 유상증자 조달 금액 중 나머지 3천156억원은 재무구조 개선에 사용할 예정이다. 올해 6월 유상증자 추진 발표 당시에는 3천500억원 규모였지만, 발행가액 변경으로 감액된 부분을 채무상환에 반영하고 미래 에너지 투자는 최초 계획 규모를 유지한다는 기본 방침 및 투자자와의 약속에 따라 채무상환에 쓰일 자금 규모를 줄였다. 이번 유상증자로 발행되는 SK이노베이션 신주는 다음달 5일 유가증권시장에 상장된다. 당초 다음달 4일이 예정이었으나, 10월 2일이 임시공휴일로 지정돼 증권시장이 휴장하면서 하루 늦춰졌다.

2023.09.15 17:29이한얼

'환골탈태' SKC, 4년 뒤 매출 11조 기업 성장 기대

SKC가 4년 뒤 매출이 4배 가까이 늘어날 것으로 자신했다. 금융투자업계도 2차전지·반도체·친환경 소재에 과감하게 투자하는 SKC 외형이 빠르게 성장할 것으로 기대했다. 6일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 연결 재무제표 기준 올해 SKC 매출은 지난해보다 0.14% 줄어든 3조1천억원으로 예상된다. 영업이익은 588억원으로 전년 대비 73.29% 쪼그라질 전망이다. 2분기 매출은 7천444억원으로 1년 전과 비교해 30.86% 줄어든 것으로 추정된다. 영업손실은 7억원으로 적자 전환했을 것이라는 추산이다. 그럼에도 SKC는 2025년 7조9천억원, 2027년 11조4천억원이라는 중장기 매출 계획을 발표했다. 2차전지·반도체·친환경 소재에 2027년까지 5~6조원을 투자하기로 했다. 사업별로 반도체 소재 글라스 기판에 2조원, 2차전지 소재 동박과 실리콘 음극재에 1조8천억원, 친환경 소재 생분해 플라스틱(PBAT) 등에 2천억원을 투입한다. 증권가는 사업 구조를 다시 짜는 SKC를 긍정적으로 내다봤다. SKC는 지난해 필름 사업을 국내 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니에 1조6천억원에 팔았다. 전창현 대신증권 연구원은 “SKC가 환골탈태한다”며 “3대 신성장 사업 중심으로 체질을 개선하고 있다”고 말했다. 그러면서 “3분기에는 SKC가 흑자로 돌아설 것 같다”며 “말레이시아에서 동박 공장을 가동하면 수익성이 높아질 것”이라고 관측했다. SKC는 올해 말레이시아 동박 공장을 준공해 3분기부터 양산하기로 했다. 비교적 저렴한 인건비를 이 지역 장점으로 보고, 2021년 5월 말레이시아 코타키나발루에 연산 5만t 규모 공장을 짓기 시작했다. 이동욱 IBK투자증권 연구원은 “동박 부문 실적이 하반기부터 완연하게 늘어날 것”이라며 “반도체 소재 공급망 강화 움직임도 있다”고 강조했다. SKC는 미국 조지아주에 2억4천만 달러를 들여 1만2천㎡ 규모 반도체 글라스 기판 공장을 짓고 있다. 내년 말까지 건설하는 데 세계 1위 반도체 장비 업체인 미국 어플라이드머티어리얼즈(AMAT)가 투자했다. SKC의 반도체 글라스 기판 자회사 앱솔릭스가 시설 자금 1천659억원을 조달하기 위한 신주 13만주 발행 유상증자에 SKC가 9만주, 어플라이드머티어리얼즈가 4만주 참여했다.

2023.07.06 16:21유혜진

보로노이 최대주주 김현태 대표, 180억원 유상증자 참여

보로노이가 450억원 규모 주주배정 유상증자를 시행한다. 현재 지분 약 40%를 보유한 최대주주 김현태 대표가 지분율에 따라 배정되는 주식 100%를 청약할 예정이다. 보로노이는 지난 19일 이사회를 열어 총 450억원 규모의 신주를 주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 유상증자한 후 주당 0.2주 무상증자를 실시하는 안건들을 승인했다고 공시했다. 보로노이가 제출한 증권신고서에 따르면 이번 유상증자 발행 예정 주식수는 전체 약 129만주로, 김현태 대표는 약 52만주를 배정받을 예정이다. 1주당 3만4천950원인 예상 발행가액 기준으로 김 대표가 신주 배정 받는 물량은 180억여원 규모다. 이번 보로노이 유상증자 물량은 총 발행주식수의 9.98%에 해당하며, 할인율은 15%이다. 특히 보로노이 지분 약 40%를 보유한 최대주주 김현태 경영부문 대표가 본인 배정 물량 100%인 180억여원 규모 인수에 참여하기 때문에 나머지 주주배정 물량은 약 270억원에 불과하다. 보로노이 관계자는 “최대주주 김현태 대표의 보유 지분율 100% 참여와 증자규모 대비 참여율 40%, 그리고 참여금액 180억원은 역대 코스닥 기업 주주배정 유상증자 사례 가운데 개인 최대주주로서는 사례를 찾기 힘들 정도로 높은 편”이라고 설명했다. 김현태 대표는 “올해 하반기 글로벌 임상에 진입할 비소세포폐암 치료제 VRN11 파이프라인의 성공을 확신한다”며 “VRN11의 경우 이미 전임상 효능 실험과 공식 GLP 독성 실험에서 우수한 효능과 안전성 데이터를 확보했고, EGFR C797S 폐암 치료제 분야 first-in-class를 목표로 하는 글로벌 임상뿐만 아니라 EGFR uncommon 변이 폐암 치료제의 글로벌 임상 확대 준비도 차질없이 마무리했다”고 밝혔다. 보로노이는 이번 유상증자를 통해 조달한 자금을 비소세포폐암 치료제 VRN11의 자체 글로벌 임상 확대에 최우선적으로 활용할 계획이다.

2023.06.21 17:12조민규

'지금이 적기'…비은행 M&A 채비하는 은행들

국내외 경기 변동성이 커지면서 증권 및 카드·캐피탈 등 비은행권의 업황도 시계제로인 가운데 비은행 부문을 확대하기 위한 금융지주사들이 움직이고 있다. 8일 금융권에 따르면 우리금융지주 및 하나금융지주, 수협은행이 총 자산을 늘리고 수익을 다각화하기 위해 비은행 부문의 인수합병(M&A)에 공을 들이고 있다. 앞서 우리금융은 지난 2월 벤처캐피탈인 '다올인베스트먼트' 경영권 지분 52% 인수(약 2천125억원) 계약을 체결하며 M&A의 신호탄을 울렸다. 향후 우리금융은 오는 3월 23일 정기 주주총회서 계약을 마무리짓고 15번째 자회사로 편입할 예정이다. 증권사를 보유하지 않고 있던 우리금융에 이어 하나금융도 비은행 부문에 드라이브를 건 상태다. 우리금융지주와 다르게 회장이 바뀌지 않다는 점에서 하나금융은 M&A에 더욱 속도를 낼 것으로 관측된다. 수협은행도 이날 수협중앙회로부터 2천억원의 유상증자를 받았다. 수협은행이 M&A에 쓸 수 있는 금액은 총 1조원이 되면서, 적극적으로 뛰어들 것으로 보인다. 수협은행 관계자는 앞서 "타 금융사와 경쟁서 자본이 딸릴 걱정은 하지 않는다"며 "캐피탈 등과 같은 비금융사를 인수할 것"이라고 설명했다. 현재 브로커리지 수수료 등이 줄어들면서 중·소형 증권사와 부동산 PF로 인한 캐피탈사가 매물로 나올 것으로 보인다. 과거 대비 수익이 줄었기 때문에 더 저렴하게 M&A를 성사시킬 수 있다는 점이 장점이다. 하지만 반대로 자산건전성의 악화 정도를 정확히 평가할 수 없기 때문에 매입 대상 회사의 정확한 실사 평가가 향후 수익성과 연관될 것으로 업계는 평가하고 있다. 업계 관계자들은 "업황이 변하면서 매물이 상대적으로 할인돼 나오고 있지만 경기가 예상치를 더 하회할 경우 문제로 작용할 수 있다"며 "실사 단계서 금융사의 경쟁력이 판가름될 것"이라고 말했다.

2023.03.08 13:39손희연

삼성전자, 레인보우로보틱스에 589억원 투자

삼성전자가 로봇 플랫폼 전문기업 레인보우로보틱스에 약 589억원을 투자했다. 이재용 삼성전자 회장이 취임한 이후 첫 대규모 투자라는 평가다. 레인보우로보틱스는 시설자금과 운영자금 조달을 위해 삼성전자를 대상으로 제3자배정 유상증자를 결정했다고 3일 공시했다. 시설자금 289억원과 운영자금 300억원을 포함한 총 589억8천208만원 규모다. 레인보우로보틱스는 한국 최초 인간형 이족보행 로봇 '휴보'를 만든 한국과학기술원 연구진이 2011년 설립했다. 로봇 기술을 이용한 마운트 시스템을 개발해 사업을 확장했다. 주요 제품으로는 협동로봇, 의료용 로봇 2족·4족 보행로봇 등 플랫폼을 자체 개발해 선보이고 있다. 업계에서는 삼성전자가 로봇산업에 본격 진출했다고 평가하고 있다. 이 회장의 지난해 10월 취임 이후 첫 대규모 투자라는 점에서 '데뷔작'으로 보는 시각도 있다. 레인보우로보틱스는 이번 유상증자로 보통주 194만200주가 신주 발행된다. 신주 발행가액은 3만400원으로 오는 20일 신주 상장할 예정이다.

2023.01.03 11:22신영빈

美 반도체장비 업체 AMAT, SKC 앱솔릭스에 투자

미국 반도체 장비 업체 어플라이드머티어리얼즈(AMAT)가 SKC의 반도체 글라스 기판 자회사 앱솔릭스에 투자한다. 3일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SKC는 종속회사 앱솔릭스가 시설 자금 1천659억원을 조달하기 위한 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 최근 공시했다. 신주 13만주를 발행하는 유상증자에 SKC와 어플라이드머티어리얼즈가 참여한다. SKC가 9만주, 어플라이드머티어리얼즈가 4만주 취득하기로 했다. 앱솔릭스는 미국에서 반도체 글라스 기판 공장을 짓는 데 이번 자금을 쓰기로 했다. 내년 말까지 2억4천만 달러를 들여 1만2천㎡ 규모 생산 시설을 건설하기로 했다.

2023.01.03 10:08유혜진