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금 값 월간 하락폭, 1년 9개월만에 최대

미국 달러화 강세와 미국 연방준비제도(연준)의 통화 긴축 정책이 지속된다는 관측에 금 값이 떨어졌다. 28일(현지시간) CNBC에 따르면 2월 금 가격 하폭은 2021년 6월 이후 1년 9개월만에 최대로 떨어졌다. 현물 금 가격은 이달 들어 5% 이상 하락했다. 지난 2월 초 2022년 4월 이후 최고치를 기록했지만 반락한 것이다. 이날 현물 금은 온스당 0.6% 오른 1828.28달러로 나타났다. 키네시스머니 카를로 알베르토 데 카사 분석가는 "시장이 금리가 더 오래 지속될 것으로 예상하고 있기 때문에 금 가격이 떨어졌다"며 "만약 인플레이션이 계속 상승한다면, 금은 1730~1740 달러대까지 하락할 수 있다"고 봤다. 미국 연준의 주요 인사들은 인플레이션을 억제하기 위한 중앙은행의 통화 정책이 이어져야 한다는 필요성을 역설하고 있다.

2023.03.01 08:36손희연

[미장브리핑] 美 고용 견조…증시 강보합 마감

◇22일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.33% 상승한 33153.91. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.53% 상승한 4012.32. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.72% 상승한 11590.40. ▲미국의 통화정책의 향방에 따라 증시 좌우하는 모습. CNBC에 페어리드 스트래티지스 케이티 스톡튼 차트분석가는 S&P500 지수가 3900선에서 무너질 위험이 있다고. 다음 지지선은 3500선. ▲미국 2월 3주차 신규 실업 급여 청구 건 수는 19만2천건으로 전주 대비 3천건 줄어. 코로나19 대유행 이전 평균인 22만건을 하회. ▲미국 2022년 4분기 경제성장률 수정치는 2.7%로 집계돼 속보치 2.9%보다 0.2%p 하락. 이 기간 PCE 물가 상승률은 3.7%로 전기 3.2% 및 예상치 3.2% 상회. 국제금융센터 보고서는 씨티그룹 베로니카 클라크의 분석보고서를 인용해 PCE 물가 상승률은 높아지고 있으나 최근 물가 추이를 재확인한 것에 불과하며 크게 새로운 것은 없다고 밝혀. ▲미국 연방준비제도와 연방예금보험공사는 공동 성명을 통해 은행권에 가상자산 관련 고객 상황을 파악하고 이로 인해 발생할 수 있는 유동성 문제에 대한 대응책을 마련하도록 권고. ▲파이낸셜타임즈에 따르면 달러화 강세로 신흥국의 채무불이행 위험이 커지고 있어. 국제금융협회(IIF)에 다르면 중저소득 30개국의 총 부채 규모가 작년말 기준 98조달러로 코로나19 이전인 2019년 75조에 비해 증가. 상당 부분이 미국 달러 부채로 부채 상환 비용이 늘어난 것. 파키스탄과 이집트 국가 부도 위험이 가장 큼. 2022년 스리랑카와 가나가 외채 상환에 실패.

2023.02.24 08:24손희연

[미장브리핑] 美 증시 3개월 여만에 최대폭 하락

◇21일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 2.06% 하락한 33129.59. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 2.00% 하락한 3997.34. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 2.50% 하락한 11492.30. ▲미국 연방준비제도(연준)의 최종금리 수준이 당초 예상보다 상향되고 금리 인상 기간 역시 장기화딜 수 있다는 관측에 큰 폭 하락. 다우 지수와 S&P500 지수는 12월 15일 이후 가장 낮아. ▲채권 시장은 이 같은 전망을 반영. 미국 10년물 국채 금리는 14bp 오른 3.95%로 11월초 이후 최고치를 기록. 2년물 금리는 4.7%로 상승. 시장이 여전히 인플레이션이 뜨겁고 이로 인한 연준이 통화 긴축을 강도높게 추진할 것이라고 전망하고 있기 때문. ▲국제금융센터가 주요 보고서를 인용해 연준이 금리 인상 중단에 나설 때까지 증시 높은 변동성은 멈추지 않을 것으로 진단. 최근 JP모건은 연준의 통화 정책 전환 기대가 과도하다며 S&P500 이 더 하락할 수 있고, BofA도 상반기 내 S&P500이 3000선까지 떨어질 수 있다고 진단. ▲주요 6개국 통화 대비 미국 달러화 가치를 보여주는 달러화 지수는 0.25% 오른 104.16. 장중 104.26까지 올라.

2023.02.22 08:25손희연

[미장브리핑] 美 달러 강세·금 값 횡보세

미국 연방준비제도(연준)의 통화 긴축 기조가 지속될 것이라는 관측에 무게가 쏠리면서 미국 달러화 가치는 오르고 금 값은 횡보하고 있다. 20일(현지시각) 주요 외신에 따르면 미국 고용지표가 견조한 데다 인플레이션 진정세도 크지 않음에 따라 금리 인상 폭이 예상을 벗어날 것이라는 예측에 따라 주요국 통화 대비 미국 달러화 가치가 올랐다. 이날 주요 6개국 통화 대비 미국 달러화 가치를 보여주는 미국 달러와 지수는 0.2% 하락한 103.81로 집계됐다. 지난 16일 미국 달러화 지수는 6주 만에 최고치인 104.67을 기록했다. 이달 미국 달러화 지수의 월간 상승률은 1.8% 수준이다. 미국 달러화 대비 일본 엔화 가치는 0.2% 하락한 133.94엔이었지만, 지난 17일 두 달 만에 최고치인 135.12엔으로 나타났다. 미국 달러화가 강세를 보이면서 금 값은 횡보세를 보이고 있다. 시장에서 연준의 추가 금리 인상에 베팅하면서 금의 수익성이 떨어질 것으로 예상하고 있기 때문이다. 현물 금은 온스당 1842.40달러로 지난해 12월말 최저치로 떨어진 후 큰 변화가 없다. 금 선물은 0.1% 상승한 1851.30달러로 나타났다. 미 연준의 주요 인사들이 더 많은 금리 인상이 필요하다고 발언한 가운데, 투자자들은 연준이 공개시장위원회(FOMC)를 통해 5월 금리가 5.0%까지 오른 뒤 7월까지 정점을 찍을 것으로 보고 있다. 현재 미국의 연방 기금 금리는 4.50~4.75%다.

2023.02.21 08:30손희연

[미장브리핑] 미 1월 생산판매 0.7% 상승…시장 관측 웃돌아

◇16일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 1.26% 하락한 33696.85. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 1.38% 하락한 4090.41. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.78% 하락한 11855.83. ▲미국 1월 생산자물가지수(PPI) 전월 대비 0.7% 상승. 시장 예측치 0.4%를 넘어선데다 월간 상승률은 작년 6월 이후 최고치. 근원 PPI도 전월 대비 0.5% 올라. PPI 증가는 에너지 가격이 큰 폭 올랐기 때문. ▲미국 1월 소매판매가 3.0% 증가하면서 예상치를 뛰어넘은 것에 이어 생산자물가지수도 예상치를 상회하면서 미국 연방준비제도(연준)의 통화 긴축 움직임이 지속될 것으로 시장에서는 예측. 이 때문에 주가도 큰 폭 하락 마감. ▲2월 2주차 신규 실업 급여 청구 건 수는 전주 19만5천건대비 19만4천건으로 줄어들어. 고용 시장도 유지되는 경향. ▲미국 세인트루이스 제임스 불라드 연방은행 총재는 3월 공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 0.50%p 인상 가능성을 배제하지 않다고 언급. 또 미국 클리블랜드 로레타 메스터 총재도 2월 FOMC에서 0.50%P 인상 필요성을 느꼈다고 발언. 연방 기금 금리를 5.0% 이상 수준에서 상당 기간 유지해야 한다고 진단.

2023.02.17 08:36손희연

[미장브리핑] 미 1월 소매판매 3.0% 증가…예상치 큰 폭 상회

◇15일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.11% 상승한 34128.05. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.28% 상승한 4147.60. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.92% 상승한 12070.59. ▲미국 1월 소매판매 전월 대비 3.0% 증가해 전월 1.1% 감소, 예상치 1.8%를 큰 폭 웃돌아. 양호한 노동시장 및 임금상승, 가계 대출 능력 향상 등에 기인한 것으로보여. 부문별로는 자동차, 가구, 외식이 크게 상승. ▲1월 미국 산업생산은 전월 대비 0.0% 증가로 전월 증가율은 -1.0%였음. 2월 뉴욕주 제조업지수도 -32.9에서 -5.8로 개선됨. 미국 경기의 연착륙 가능성이 부각되고 있는 상황. 다만, 국제금융센터는 외부 보고서를 인용해 1월은 통상적으로 연초 소비가 증가하는 계절적 특성이 있고 2월에는 다소 부진할 수도 있다는 주장을 소개. ▲미국 정부가 국가경제위원장으로 미국 연방준비제도(연준) 레이얼 브레이너드 부의장을 내정하면서 이를 대체할 인사로 시카고 연방은행 총재 오스틴 굴스비를 고려하고 있다고 보도. 굴스비 총재는 비둘기파(통화 완화 선호) 인사로 분류되고 있어. ▲중국 인민은행은 중기 유동성 지원 창구를 통해 유동성 공급을 확대. 2월 이후 이를 통해 4천990억위안(순 공급액은 1천990억위안) 공급. 대출 금리는 연 2.75%로 동일.

2023.02.16 08:27손희연

[미장브리핑] 1월 소비자물가지수 발표 앞두고 증시 상승 마감

◇13일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 1.11% 상승한 34245.93. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 1.14% 상승한 4137.29. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.48% 상승한 11891.79. ▲미국 1월 소비자물가지수(CPI) 발표 앞둔 가운데 증시 상승 마감. 투자자들은 인플레이션이 진정되고 있고 이로 인해 미국 연방준비제도(연준)이 통화정책 전환이 이뤄질 것으로 기대하는 것으로 보여. CNBC에 따르면 크레디트스위스 레이 패리스는 "하락하는 인플레이션과 산업 생산 회복은 위험 투자 심리를 키워 주가를 상승하게 한 요인"이라고 진단. ▲그러나 연준이 금리 인상 기조를 유지하겠다고 강조해온 만큼, 1월 CPI가 예상치를 상회하는 경우 주식 하방 압력은 더 강해질 것으로 보여. ▲모건스탠리 마이클 윌슨 전략분석가는 최근 주가 상승이 미국 연준의 통화 긴축 의지와 기업 실적 부진 가능성 등을 평가하지 않다고 봐. JP모건 미스라프 마예카 전략분석카는 금년 주가 고점이 1분기에 형성된 후 주식 비중을 줄일 것을 권고.

2023.02.14 08:12손희연

[미장브리핑] 美금리인상 지속 예측 지배적…증시 하락 마감

◇9일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.73% 하락한 33699.88. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.88% 하락한 4081.50. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.02% 하락한 11789.58. ▲미국 연방준비제도(연준)이 금리를 지속적으로 올릴 것이라는 시장 예측이 더 늘어나면서 증시 하락 마감. 구글 알파벳은 투자자들이 경쟁 기업으로 인한 수익 감소를 관측하면서 주가가 4% 이상 하락. ▲미국 리치몬드 연방은행 토마스 버킨 총재는 수요는 둔화되고 있으나 회복력을 나타내고 있고 노동시장 역시 양호한 모습을 보이고 있다고 진단. 그렇지만 통화 긴축으로 성장이 약화되고 있어 향후 추가적 금리 인상을 정밀하게 진행돼야 한다고 발언. ▲2월 1주차 미국 신규 실업 급여 청구 건 수는 전주 18만3천건에서 19만6천건으로 늘어나. ▲JP모건 제이미 다이먼 회장은 연준이 연방 기금 금리를 5% 위로 올릴 수 있다고 예상. ▲어도비(Adobe) 디지털 물가 지수에 따르면 미국 온라인 제품 물가는 전년 동월 대비 1% 하락하며 5개월 연속으로 감소.

2023.02.10 08:12손희연

[미장브리핑] 美 연준 인사 "금리 인상 지속"…주가 하락

◇8일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.61% 하락한 33949.01. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 1.11% 하락한 4117.86. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.68% 하락한 11910.52. ▲미국 연방준비제도(연준) 주요 인사들이 인플레이션을 낮추기 위한 금리 인상 필요성을 주장하면서 증시는 하락 마감. ▲미국 뉴욕 연방은행 존 윌리엄스 총재는 지난해 12월 제시했던 연준 금리 전망이 여전히 타당하며, 인플레이션 목표치(2%)까지 낮추기 위해 향후 수년 동안 제약적 수준의 금리를 유지할 수 있다고 발언. 연준의 정책 목표를 고려 시 임금상승률 과도하게 높다고 밝혀. ▲미국 미니애폴리스 연방은행 닐 카슈카리 총재도 물가 및 임금 상승 억제를 위해 금리 수준을 높일 필요가 있다고. 금리 상승이 노동시장에 영향을 충분히 미치지 못하고 있다고 평가. ▲미국 연준 크리스토퍼 윌러 이사는 인플레이션 싸움이 끝나지 않았으며 시장의 예상보다 더 높은 수준의 금리가 보다 장기간 이어질 수 있다고 언급. 양호한 고용에 따른 소비자의 지출 여력 강화는 물가 상승 압력을 높일 것이라고 관측. ▲미국 연준 리사 쿡 이사도 인플레이션 하락을 위해 제약적인 수준의 금리가 지속돼야 하지만, 물가를 안정시키기 위한 조치의 강도는 점차 약해질 수 있다고 봐. ▲미국 2022년 12월 도매 재고는 전월 대비 0.1% 늘어나 11월 0.9% 상승보다 낮아. 기업들이 수요 둔화를 대비해 생산에 신중. 자동차와 전자제품 등이 크게 늘었고 가구 등은 감소. ▲중국 8일 익일물 레포(REPO) 금리 거래량 가중평균은 2년 만에 최고치인 2.3589%. 신용 수요 회복으로 단기 금리 상승.

2023.02.09 08:33손희연

[미장브리핑] 파월 의장 "인플레 완화"…증시 상승 마감

◇7일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.78% 상승한 34156.69. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 1.29% 상승한 4164.00. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.90% 상승한 12113.79. ▲제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장의 발언을 시장이 '비둘기파(통화 완화 선호)'적으로 해석되면서 증시 상승 마감. 르네상스마크로 네일 듀타는 제롬 파월 의장의 경기 관련 인식이 경기 회복을 의미하는 것으로 보이며 이것이 비둘기파적으로 시장에풀이됐다고. ▲제롬 파월 의장은 워싱턴 경제 클럽에 참석해 "인플레이션이 완화되고 있다"고 밝혀. 그렇지만 파월 의장은 금리 인상을 멈추겠다는 통화 정책 전환은 거론하지 않음. ▲CNBC에 따르면 파월 의장은 이날 연설에서 인플레이션이 완화되기 시작했지만 인플레이션 목표치인 2%까지 낮추기 위해 금리를 높여야 한다고 밝혀. 최근 고용 지표가 좋았던 것과 관련해 파월 의장은 "1월 고용보고서를 통해 디스인플레이션이 장기간 진행될 수 있을 것으로 보여진다"며 "노동시장이 강력한 상황서 인플레이션이 떨어진 것은 긍정적"이라고 말해. ▲미국 2022년 12월 무역수지 674억달러 적자. 전월 610억 적자 대비 적자폭 증가. 수입 증가한 반면 수출은 글로벌 수요 둔화로 10개월래 최저 수준. 유가 하락에 따른 원유 수출액 감소도 영향. ▲호주중앙은행 금리 0.25%p 인상. 3.1%에서 3.35%로 높아짐.

2023.02.08 08:47손희연

[미장브리핑] 파월 의장 발언 경계감에 증시 하락

◇6일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.10% 하락한 33891.02. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.61% 하락한 4111.08. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.00% 하락한 11887.45. ▲미국 연방준비제도(연준) 제롬 파월 의장의 발언을 앞두고 주가 하락 마감. CNBC에 BNY멜론자산운용 사이나드 콜튼 그랜트 글로벌 투자 책임자는 "시장이 재평가 모드에 접어들었으며, 파월 의장 발언에 대한 반응이 나타날 것"이라고 말함. 지난 1일 마친 공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 25bp 인상했는데, 이후 금리 향방에 대한 파월 의장의 발언에서 시장 분위기가 달라질 것이라는 예측. ▲시장에서는 금리 인상 완화 기조가 견조한 고용 지표로 인해 꺾이지 않을 수 있다는 관측에 힘을 싣고 있음. 미국 국채 10년물 금리는 전 거래일 대비 10bp 오른 3.64%로 5주 래 최고치를 기록. ▲미국 샌프란시스코 연방은행은 연준의 금리 인상 기조가 유지될 것으로 예상하며 주가 하락 및 채권 수익률 상승이 발생할 것으로 전망. 올해 5월 인플레이션은 연 환산 3.1%까지 낮아지고 연방 기금 금리는 연 5.1%까지 오를 것으로 봐. ▲유로존 2022년 12월 소매판매 전월 대비 2.7% 감소해 11월(1.2% 감소) 대비 낮은 수준. 인플레이션 영향으로 분석.

2023.02.07 08:16손희연

미국 1월 '고용 서프라이즈'…실업률 1969년 이후 최저수준

미국의 1월 고용지표가 시장 예상을 크게 웃돌았다. 3일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 미국 1월 비농업부문 신규 일자리 수는 51만7천명으로 다우존스 예상치 18만7천명을 크게 상회하고, 12월 수치인 26만명을 상회했다. 실업률은 3.4%를 기록해 1969년 5월 이후 가장 낮은 수준으로 집계됐다. 여가 분야서는 12만8천개의 일자리가 늘어났다. ▲전문 및 기업 서비스(8만2천명) ▲정부(7만4천명) ▲의료(5만8천명) ▲소매업(3만개) ▲건설업(2만5천개) 증가했다. 마스터카드 경제연구소 미쉘 마이어 수석 경제학자는 "놀라운 보고서"라며 "경제 경착륙에 대한 우려에도 불구하고 일자리가 이렇게 늘어날 수 있는지 의문스럽다"고 평가했다. 이어 마이어 경제학자는 "회사가 직원을 적절하게 고용하기 위해 정말 고군분투했지만 근로자에 대한 억눌린 수요가 여전히 많다는 것을 보여준다"고 CNBC에 평가했다. 시간 당 평균 임금은 0.3% 상승하면서 1년 전보다 4.4% 증가한 것으로 집계됐다. 12월 상승률(4.6%)에는 다소 못 미치긴 했지만 예상치보다 0.1%p 높았다. 미국 조 바이든 대통령은 낮은 실업률은 경제 상태가 양호하다는 것을 보여준다며 지난 2년 간 역사적으로 가장 강한 고용을 이뤘다고 평가하면서, 인플레이션 압력이 완화되면서 실질 임금은 상승하고 있다고 발언했다. 시장은 이번 고용지표로 인해 미국 연방준비제도(연준)이 2023년 말 이전에 금리 인하를 시작할 것으로 관측하고 있다. 그렇지만 노동시장 과열과 불균형을 맞추기 위해 금리 인상 기조도 이어질 것이란 예측도 제기된다. 피치 브라이언 쿨톤드 "연준이 노동시장 불균형의 장기화를 해소하기 위해 인플레이션 억제를 위한 노력을 할 가능성이 있다"고 진단했으며, "강력한 고용상황으로 노동시장 과열 진정을 위한 연준 목표 달성이 늦어지는 상황"이라고 글래스도어의 다니엘 자오는 평가했다. 한편, CNBC는 CME그룹 자료를 인용해 트레이더들은 연준이 3월 회의에서 0.25%p 금리 인상을 승인할 것이라는 베팅을 늘렸고, 확률은 94.5%로 높아졌다고 보도했다. 그들은 또한 중앙은행의 기준 자금 금리를 목표 범위인 5%-5.25%로 끌어올릴 5월이나 6월에 또 한 번 인상할 것으로 예상하고 있다.

2023.02.05 07:25손희연

한은 "글로벌 변동성 확대 가능성 배제못해'"

한국은행이 1일(현지시간) 열린 미국 연방준비제도(연준)의 공개시장위원회(FOMC) 회의 결과가 시장 예상을 벗어나진 않았지만, 추후 연준과 시장 간 인식 차이에 따라 글로벌 변동성이 높아질 가능성을 배제하긴 어렵다고 진단했다. 2일 오전 한국은행은 이승헌 부총재 주재로 '시장상황 점검회의'를 열고 미국 FOMC 결과에 따른 국제 금융시장 상황과 국내 금융·외환 시장에 미칠 영향을 점검했다고 밝혔다. FOMC가 이번 회의서 정책금리를 0.25%p 인상해 연 4.50~4.75%로 운용하기로 결정한 것은 시장 예상에 부합했으며, 제롬 파월 의장의 발언이 다소 '비둘기파(통화 완화 선호)'적으로 해석된 것으로 한국은행 측은 평가했다. 하지만 제롬 파월 의장은 "위원회에서 적절히 제약적인 수준에 도달하기 위 두어 차례 추가 인상이 필요하다고 논의했다"고 말하면서, 미국 연준과 시장 간 인플레이션 및 정책 경로에 대한 인식 차이가 여전히 큰 것으로 드러났다. 이와 관련해 한국은행 측은 "앞으로 기대 조정 과정에서 글로벌 금융시장의 변동성이 확대될 가능성을 배제할 수 없다"며 "글로벌 유동성 축소와 유럽중앙은행(ECB)·일본은행의 정책에 대한 기대 변화, 중국경제 리오프닝에 따른 유가 등 국제원자재 가격 변동 등 위험요인의 전개와 관련된 불확실성도 상존하고 있다"고 진단했다. 한국은행은 상존한 리스크를 인지한 가운데 "국내 금융·외환시장도 이러한 대외 여건의 변화에 따라 변동성이 확대될 수 있다"며 "환율, 자본유출입 등 시장의 상황을 예의주시하면서 필요시 선제적이고 적극적인 시장안정화 조치에 나설 것"이라고 밝혔다.

2023.02.02 09:21손희연

추경호 "부동산 시장 연착륙 유도"

미국 연방준비제도(연준)이 1일(현지시간) 기준금리를 0.25%p(25bp) 인상한 가운데 국내 경제·금융관료들이 한 데 모여 최적의 재정·통화정책 조합으로 국내 경제 안정을 기울이겠다고 밝혔다. 2일 오전 서울 명동 은행회관에서 열린 '비상 거시경제 금융 회의'에서 추경호 경제부총리 겸 기획재정부장관은 "작년 한해 유례없이 가파른 속도로 금리를 인상했던 연준이 통상적인 금리 인상 폭으로 속도를 조절하면서 새벽 국제금융시장은 다소 안정적인 모습을 보였다"고 평가했다. 이어 그는 "1월 중 주가 상승세와 원화 강세가 주요국 대비 높은 수준으로 이어지고 있으며 국채금리도 큰 폭으로 하락했다"며 "작년 말 투자 심리가 일부 위축됐던 회사채와 단기 자금 시장도 우량물 중심으로 안정세를 보이고 있다"고 덧붙였다. 1월 중 코스피 지수는 8.4% 상승하면서 다우존스산업평균지수 2.8%, 니케이 지수 4.7% 대비 높았다. 또 미국 달러화 대비 원화 가치는 2.6% 상승했다. 국고챔 10년물 금리는 43.3bp 하락한 것으로 나타났다. 다만 추 부총리는 "최근 수출 부진 지속 등 실물부문의 어려움이 확대되는 가운데 물가도 당분간 높은 수준을 유지할 것으로 예상되는 등 불확실성이 여전히 높다"고 진단했다. 그는 "연내 금리 인하 가능성 등 향후 금리 경로에 대한 연준과 시장과의 인식차가 당분간 지속될 경우 향후 국제금융시장의 변동성 확대 요인으로 작용할 수 있다"며 "우리 경제·금융팀은 긴밀한 공조하에 시장 모니터링을 강화하고 부문별 컨틴전시 플랜에 따라 적기에 대응해 나가는 한편, 최적의 정책조합(policy mix)을 더욱 정교하게 모색해 나가겠다"고 설명했다. 이를 위해 경제·금융당국은 40조원 이상 확보한 대응 여력을 활용해 시장을 안정시키겠다는 계획이다. 추경호 부총리는 이어 "부동산 부문 리스크 관리에도 만전을 다하겠다"며 "부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장에 대한 보증 지원 확대, 건설사 유동성 지원 확대를 꾀할 것"이라며 "부동산 대출 규제 정상화 등을 통해 부동산 시장 연착륙을 적극 유도해나갈 것"이라고 강조했다. 금리 상승 과정서 고금리에 취약한 차주를 대상으로 올해 중 10조원의 정책 서민 금융을 공급하고 긴급 생계비 대출 등 취약층 맞춤형 금융지원에도 나설 전망이다.

2023.02.02 09:12손희연

[미장브리핑] 연준 25bp 인상 결정…S&P500 1.05% 올라

◇1일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.02% 상승한 34092.96. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 1.05% 상승한 4119.21. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 2.00% 상승한 11816.32. ▲미국 연방준비제도(연준)의 공개시장위원회(FOMC)가 논의 결과 연방 기금 금리를 종전보다 25bp 인상하기로 결정. 이로써 연방 기금 금리 수준은 연 4.50~4.75%로 결정돼. 통화정책결정문 발표 직후에는 주식 시장 큰 변동 없었으나 제롬 파월 연준의장의 기자회견이 '비둘기파(통화 완화 선호)'로 해석되면서 시장 가격 변수들이 변동. 미국 10년물 국채 10bp 떨어지고 주가는 오름. 미국 달러화는 전 거래일 대비 0.9% 약세. ▲제롬 파월 연준 의장은 인플레이션 수준을 떨어뜨리기 위한 연준의 책무가 끝나지 않았다고 언급. 하지만 인플레이션 완화 과정이 시작되었다고 발언. 이를 두고 TD는 파월 의장의 기자회견 이후 금리가 크게 하락하는 등 시장이 비둘기파적으로 반응하게 된 배경은 파월 의장이 12월 점도표를 반복하지 않고 3월 FOMC에서 전체적인 데이터를 고려할 것이라고 언급했다고 분석. 또 최근 금융 여건 완화와시장의 금년 중 금리 인하 기대를 경계하지 않고 시장이 인플레이션 둔화를 예상하기 때문이라고 공감. 연준이 주거비를 제외한 근원 서비스 물가의 둔화를 전망. ▲CME 페드 워치 툴에 따르면 3월 연방 기금 금리가 4.75~5.00%로 최종금리를 형성하고 이후 11~12월에 금리 인하가 가능할 것으로 추정. 3월 FOMC는 21~22일 열릴 예정. ▲한편, 메타는 예상 외 실적에 시간 외 주가가 17% 폭등.

2023.02.02 08:25손희연

美, 첫 FOMC서 금리 0.25%p 인상…"물가 여전히 높아"

올해 첫 미국 연방준비제도(연준)이 1월 31~2월 1일(현지시간) 공개시장위원회(FOMC)를 열고 기준금리인 연방기금금리의 범위를 종전보다 0.25%p(25bp) 올리기로 결정했다. 1일 연준의 결정으로 연방기금금리는 연 4.50~4.75%로 조정됐으며 이는 2007년 10월 이후 최고 수준이다. 시장은 연준이 이번 FOMC에서 25bp 금리 인상을 유력하게 점쳐온 만큼 이례적인 결정은 아니었다는 반응이다. 관건은 미국 연준이 향후 금리 인상 속도를 언제, 얼만큼 조정할 것인지에 대한 것이다. FOMC 이후 제롬 파월 연준 의장은 여전히 물가가 높다는 점을 거론했다. 제롬 파월 연준 의장은 "물가 안정 없이는 경제가 누구에게나 작동하지 않는다"며 "연준이 보고 있는 전망을 고려한다면 일부 전문가들의 의견처럼 연준이 올해 금리를 인하할 것으로 예상하진 않지만, 인플레이션이 훨씬 더 빨리 내려간다면 우리 정책 설정에는 영향을 미칠 것"이라고 말했다. 또 그는 인플레이션을 낮추기 위해 더 많은 금리 인상을 단행할 수 있다고 언급했다. 제롬 파월 의장은 "인플레이션 목표 수준에 도달하기 위해 몇 차례 금리 인상하는 것이 필요한 이유는 인플레이션이 여전히 진행 중이기 때문"이라고 진단했다. CNBC에 따르면 미국 식품 가격은 지난 1년 동안 10% 이상 상승했다. 미국 노동부의 자료에 따르면 지난해 12월까지 달걀값은 60%, 버터 가격은 31% 이상 올랐다. 기름값도 최근 지난 한 달동안 30% 가량 상승했다. 그러나 최근 미국 12월 소비자물가지수와 소매판매 등이 줄어들고 있는 상황서 인플레이션 압력이 다소 완화됐다는 평가가 제기되고 있다. 지난해 12월 미국 소비자물가지수는 전년 동기 대비 6.5% 올랐지만 전월 대비 기준으로는 0.1% 하락했다. 미국 12월 소매 판매도 전월 대비 1.1% 감소하면서 12개월 내 최대폭으로 줄어들었다. 제롬 파월 의장은 최근 인플레이션이 완화되고 있는 것 아니냐는 질문에 "인플레이션 완화가 노동 시장을 희생하면서 오지 않은 것은 좋은 일"이라면서도 "경제가 여전히 인플레이션을 완화하는 초기 단계에 있다"고 말했다. 그럼에도 그는 연준은 주택가격을 제외한 다른 서비스 분야에서 인플레이션 완화를 보진 못하고 있다고 부연했다. 이번 연준의 결정에 대해 시장에서는 상대적으로 '비둘기파(통화 완화 선호)'적인 성향을 보였다고 평가하고 있다. 연준 성명서에 따르면 인플레이션에 대응하기 위해 통화 긴축을 진행해야 한다고 진단했지만, 인플레이션이 어느 정도 완화되고 있다고 봤기 때문이다. 파월 의장은 연준 기금 금리가 5% 미만으로 유지되는 것도 "확실히 가능하다"고 답변했다. 이밖에 그는 "처음으로 인플레이션 억제 과정이 시작됐다고 생각한다"며 "상품 가격에서 이를 확인할 수 있다"고 말했다. CNBC에 알리안츠투자운용 찰리 리플리 선임 투자전략가는 이번 FOMC가 '다소 비둘기적'이었다고 평했다. 리플리 전략가는 "금리 인상이 25bp로 둔화된 것은 중앙은행의 통화정책이 의도한 대로 긴축 효과를 내고 있다고 확신하고 있다는 명확한 신호"라며 "중앙은행의 금리 인상이 막바지에 이르렀다고 보인다"고 설명했다. 미국 연준은 2022년 3월 금리 인상을 시작한 이후, 6월 28년 만에 75bp 금리를 올렸다. 네 차례 연속 75bp 금리를 올린 이후 2022년 12월 50bp 인상을 단행한 바 있다. 다음 번 FOMC는 오는 3월 21~22일이다.

2023.02.02 06:14손희연

[미장브리핑] 나스닥 1월 상승폭 10.7%…7월 이후 최대

◇31일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 1.09% 상승한 34086.04. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 1.46% 상승한 4060.43. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.67% 상승한 11584.55. ▲인플레이션이 낮아지고 있다는 시장 관측에 따라 S&P500 지수는 1.46% 상승. 1월 실적으로는 2019년 이후 최대. 나스닥 지수 역시 2001년 이후 최고의 1월을 기록. ▲S&P500 지수와 다우 지수는 1월에 약 6.2%, 2.8% 상승. 나스닥 지수는 이달 들어 10.7% 가까이 올라 7월 이후 월간 기준 최고치를 기록. ▲CNBC에 따르면 1일 발표되는 미국 연방준비제도(연준)의 금리 결정에 앞서 주목하고 있는 고용 비용 지수가 4분기 1% 증가하면서, 인플레이션 완화 시그널이 연준으로부터 나올 것으로 기대. ▲미국 연준이 2022년 3월부터 금리 인상을 시작한 이후 가장 적은 폭인 25bp 금리를 올릴 것이라는 예견이 지배적. CNBC에 한 전문가는 "제롬 파월이 주가 부양보다는 인플레이션이 하락하는 것에 초점을 맞추고 있으며 결국 이것이 S&P500 지수와는 무관한 결정이 될 것"이라고 말해.

2023.02.01 07:39손희연

[미장브리핑] 나스닥 1.96%↓…1개월 만에 최대폭 하락

◇30일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.77% 하락한 33717.09. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 1.30% 하락한 4017.77. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.96% 하락한 11393.81. ▲오는 31~2월 1일 열리는 미국 연방준비제도(연준)의 공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 25bp 올릴지와 통화 정책 방향이 선회될지 시장 집중. FOMC 결과 앞두고 증시 하락 마감. ▲그러나 FOMC서 통화 긴축 완화 시그널이 시장 기대 미치지 못할 수 있다는 관측 제기되면서 미국 나스닥 지수는 1개월 만에 최대 폭(1.96%)으로 하락 마감. 뉴욕타임즈는 다수의 전문가를 통해 미국의 금리 인상 속도 조절은 명확하지만 이것이 통화 긴축까지 이어질지에 대한 것은 불확실하다고 보도. ▲애플과 메타 등 실적 발표 앞두고 있는데 시장 예상치 하회할 것이라는 의견이 지배적이라 투자 심리가 얼어붙고 있다는 분석도 제기. ▲국제금융센터가 블룸버그 전문가를 대상으로 한 설문조사 결과를 인용한 보고서에 따르면 응답자의 70%는 미국 주가가 아직 저점을 확인하지 않았으며 35%는 금년 하반기에 저점 형성될 것으로 예상. ▲모건스탠리는 최근 주가 상승이 지속되고 있지만 투자에는 주의가 필요하다고 진단. 연준이 인플레이션 억제에 적극적인 점과 1월 효과가 작용한 결과라고 분석.

2023.01.31 08:20손희연

[미장브리핑] 재닛 옐런 "미국 경기 침체 위험있어"

재닛 옐런 미국 재무장관이 미국 경기가 침체될 수 있는 위험이 존재한다는 의견을 밝혔다. 최근 외신에 따르면 재닛 옐런 재무장관은 블룸버그통신과의 인터뷰에서 "인플레이션과 노동 지표가 좋지만 경기 침체 위험을 줄이고 싶진 않다"고 말했다. 미국 2022년 4분기 국내총생산(GDP) 속보치는 전년 동기 대비 2.9% 성장했지만, 소비자와 기업 지출은 둔화된 것으로 나타났다. 개인 소비가 2.1% 증가한 것으로 나타났지만 물가상승률을 감안 시 0.8% 증가한 것으로 산출됐다. 옐런 장관은 이어 "경제가 완전히 풀리는 모습은 보지 못하고 있다"고 부연했다. 미국 경제학자들은 올 2분기와 3분기에 경제가 위축되고 2024년에는 경제학자 65%가 경기 침체를 점치고 있는 상황이다. 12월 실업률은 3.5%로 약 50년 만에 최저치로 집계됐지만, 경기 침체가 이어질 경우 노동 시장까지 여파를 미칠 것으로 점쳐진다. 이 때문에 오는 31일부터 열리는 미국 연방준비제도(연준)의 금리 결정이 시장의 주목을 받고 있다. 연준은 금리 인상 폭을 조절할 것으로 대부분 시장 전문가들은 관측하고 있다.

2023.01.30 08:18손희연

[미장브리핑] 다우 지수 0.31% 상승 마감

◇24일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.31% 상승한 33733.96. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.07% 하락한 4016.95. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.27% 하락한 11334.27. ▲미국 경제가 둔화되고 있다는 관측에도 불구하고 어닝시즌 주가 상승세. 오는 31일 열리는 미국 연방준비제도(연준)의 공개시장위원회(FOMC)의 귀추를 시장이 주목하고 있음. ▲오는 26일 미국 2022년 4분기 경제성장률 발표. 작년 1~2분기 -1.6%, -0.6%로 위축세를 보인 후 3분기 3.25%로 반등함. 현재 시장이 예상하는 수치는 2.6%내외로 전 분기 대비 둔화되겠지만 비교적 견조할 것이라는 예상이 지배적. ▲오는 27일에는 미국 12월 근원 PCE 가격 지수 발표. 지난 9월 5.1%를 정점으로 11월 4.7%, 2개월 연속 진정세. 이 같은 미국 경제 지표들이 발표들이 미국 연준의 금리 인상 속도를 조절할지 주식 시장은 당분간 혼조세 보일 것이라는 관측.

2023.01.25 08:11손희연

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