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배터리 톱5, 전체 시장 점유율 80% 육박

지난해 전기차용 배터리 업체별 판매 실적은 865GWh로 시장 규모(팩 기준)로는 1320억달러(약 182조6천억원)로 집계됐다. K-배터리(국내 3사) 매출액 기준 시장 점유율(M/S)은 LG에너지솔루션이 16.4%로 2위, 삼성SDI가 7.8%로 4위, SK온이 7.5%로 5위를 기록하며 톱5에 안착했다. 중국 CATL은 30.6% 시장점유율(M/S)을 기록하며 선두를 지켰으며, 고성장세를 보이는 BYD는 10.6% 점유율로 3위에 올랐다. 출하량 기준으로는 CATL(35.6%)과 BYD(15.6%)가 각각 1,2위를 기록했으며, K-배터리는 LG에너지솔루션이 14.9%로 3위, SK온이 6.6%로 4위, 삼성SDI가 5.7%로 5위에 올랐다. 파나소닉은 각형 배터리는 합작사인 프라임플래닛에너지앤솔루션(PPES)으로 넘어가고 테슬라에 원통형 배터리 셀 판매가 중심이 되면서 매출액과 출하량에서 모두 6위를 기록했다. 그동안 7위에서 11위 격차가 그리 크지 않았던 중국 업체 순위도 서서히 순위가 잡혀 가고 있다. CALB가 최근 고성장세로 치고 올라오면서 7위에 자리잡았으며, EVE와 궈시안이 그 뒤를 따르고 있다. 파라시스와 선우다가 10위 자리를 놓고 경쟁하고 있다. 배터리 업체별 매출액과 출하량을 살펴보면 규모적인 측면에서 톱10 위상이 더욱 커지고 있다. 출하량의 경우 톱10 배터리 업체 비중이 94%를 차지하고 있으며, 톱5 비중도 78.4%에 달한다. 1티어 배터리 업체 시장 지배력이 상당히 높아 당분간 이 구도가 쉽게 깨지기 어려운 상황이다. 계속되는 고금리 기조 하에 전기차의 초기 수요 완결과 자동차 OEM들의 수익성 위주의 경영으로 인해 세계적으로 전동화 속도가 둔화하고 있으며, 이는 2025년까지 이어질 것으로 예상된다. 이에 따라 배터리 업체들은 자동차 OEM과 긴밀한 협력관계를 구축하는 등 다양한 대응 전략을 펼치고 있다. 자동차 OEM들 또한 배터리 내재화를 위해 자체 배터리 공장을 증설하는 등 향후 전기차 확대에 대비해 안정적인 배터리 수급에 총력을 기울이고 있다. SNE리서치는 "올해 주요 전기차 시장들이 모두 완만한 성장세에 들어선 가운데, 2~3년 내 유럽과 북미에서 안정된 공급망을 갖춰 가격경쟁력 우위를 선점하는 것은 향후 배터리 시장에서 가장 큰 이점으로 작용할 것"이라고 전망했다.

2024.04.15 09:55류은주

지난해 인도 전기차 판매 2배 '껑충'

지난해 인도 전기차 판매량이 급증한 것으로 나타났다. 5일(현지시간) 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 인도 자동차 판매량은 전년 대비 10% 증가하는데 그쳤지만, 전기차 판매량은 같은 기간 두 배 이상 증가했다. 1위 사업자인 타타 모터스는 우버와 전략적 제휴를 맺고 지난해 인도 전기차 시장 3분의1 이상을 점유했다. 마힌드라 앤드 마힌드라는 중국 BYD에 점유율을 일부 빼앗기긴 했지만, 지난해 SUV XUV400 모델로만 점유율이 2천476%나 늘었다. 중국 전기차의 성장세도 매섭다. BYD는 지난해 1천500% 이상 성장하며, 인도에서 상위 5대 전기차 브랜드 중 하나로 자리매김했다. 카운터포인트리서치는 올해 인도 전기차 시장은 신규 사업자 진출과 정부 보조금에 힘입어 전년 대비 66% 증가해 전체 자동차 판매량의 4%를 기록할 것으로 예측했다. 오는 2030년에는 전체 판매량의 3분의1을 차지할 것이란 전망도 내놨다. 카운터포인트리서치는 "'메이드 인 인디아' 이니셔티브 도입 등으로 인도 내 전기차 배터리 제조 증가는 전기차 제조 비용을 낮추고 판매를 증가시킬 것"이라며 "테슬라와 같은 새로운 플레이어와 샤오미와 같이 빠르게 성장하는 중국 브랜드가 진입하고, 이는 세계에서 네 번째로 큰 전기차 시장에서 혁신과 경쟁을 촉진할 것"이라고 관측했다.

2024.04.08 14:26류은주

아너, 유럽서 AI로 '삼성' 겨눈다..."제2의 중국"

중국 주요 스마트폰 기업 아너가 유럽 시장에 대한 남다른 각오를 밝혔다. 27일 중국 언론 지웨이왕에 따르면 MWC2024에서 아너의 자오밍 CEO가 "유럽은 아너의 중국 이외 두번째 '본토 시장'"이라고 말했다. 유럽을 중국 본토에 버금가는 주요 시장으로 삼겠단 의미다. 중국에서처럼 안드로이드 폰 중 가장 높은 점유율을 차지하겠단 야심이 녹아있다. IDC에 따르면 지난해 중국 스마트폰 시장에서 애플(17.3%)에 이어 아너(17.1%)가 2위를 점유했다. 아직 유럽에서 점유율이 크지는 않지만 지난해 5위권에 들었다. 카운터포인트리서치에 따르면, 지난해 4분기 유럽 스마트폰 출하량 기준 아너는 2%를 기록해 애플(30%), 삼성전자(29%), 샤오미(18%), 리얼미(3%)에 이어 5위에 올랐다. 유럽에서 안드로이드 폰 중 가장 높은 점유율을 차지하고 있는 삼성전자를 겨냥하고 있는 셈이다. 이를 위해선 우선 양적 성장보다 고급 브랜드로 자리매김하는 게 중요하다는 게 회사의 생각이다. 자오 CEO는 "유럽의 전체 단말기 시장은 약 1억 대이며, 아너 제품의 평균판매가격(ASP)은 300유로(약 43만 3천 원)를 넘어서는 정도"며 "유럽에서 고급형 브랜드로 자리매김하면서 올해 800유로(약 115만 5천 원) 이상 스마트폰에 중점을 둘 것"이라고 말했다. 올해 유럽에서 아너의 전략 중 하나가 수익이 더 많은 미들-하이엔드 제품에 주력하면서 애플, 삼성전자와 직접적으로 경쟁하는 것이다. 이번에 출시된 '매직 6 프로'의 해외 판매 가격도 1299유로(약 187만 원)다. 자오 CEO는 "유럽 시장에는 가성비 좋은 브랜드가 부족한 것이 아니라 애플과 진정으로 경쟁할 수 있는 고급 브랜드가 필요하다"며 "유럽 시장에 대한 장기적 계획을 고려했을 때 속도를 늦추고 유럽 시장을 제2의 본토 시장'으로 다뤄 하며 단순히 판매량 혹은 공격적인 공세로만은 안된다"고 설명했다. 아너가 '하이엔드'를 실현하기 위해 택한 수단은 인공지능(AI)이다. 일환으로 아너는 MWC2024에서도 플랫폼 수준의 AI 성능, 인간 중심의 교차 제어 시스템, 의도 인식 기반 인간-컴퓨터 양방향 인터페이스 등을 내놨다. AI가 스마트폰의 애플리케이션이 아닌 운영체제, 단말기 등 제품의 모든 측면을 강화하는 기능으로 간주된다. 이에 플랫폼 수준의 AI를 적용해 운영체제를 재구성하고 다양한 AI 업체와 협력해 AI 서비스를 제공할 계획이다. 카운터포인트리서치는 "아너의 지난해 4분기 유럽 내 전체 매출은 전년 대비 2% 증가했는데 이중 서유럽에서 31% 성장하면서 중부 및 동부 유럽에서의 21% 감소세를 상쇄했다"며 "아너는 이 지역에서 성장하려는 계획을 보여주듯 상품 포트폴리오를 크게 확장했다"고 덧붙였다.

2024.02.28 07:00유효정

삼성, 작년 인도 태블릿 시장 1위

인도 태블릿 시장이 작년에 크게 축소한 가운데 삼성전자가 시장점유율 1위를 유지했다. 22일(현지시간) 타임스오브인디아는 시장조사업체 IDC 자료를 인용해 작년 인도 태블릿 시장 규모가 많이 감소했지만, 삼성전자가 39.5% 시장 점유율로 1위를 차지했다고 전했다. IDC에 따르면 작년 인도 태블릿 출하량은 401만대로 전년 대비 24.9% 감소했다. 소비자용 태블릿은 전년 대비 1.9%로 소폭 성장했지만, 상업용 태블릿이 42.3%로 가파른 하락세를 보였다. 상업용 태블릿 시장의 축소는 정부 거래의 연기 또는 취소에 기인한다. 교육 부문에서 특히 감소세가 두드러졌다. 삼성전자 출하량 역시 전년 대비 34.7% 감소했지만, 상업 부문과 소비자 부문에서 각각 46.6%와 33.4%의 점유율로 시장 지배력을 유지했다. 애플은 세계 1위 태블릿 업체지만 인도에서는 3위 사업자(13.9%)다. 아이패드 가격이 비싸기 때문이다. 2위 업체는 레노버로 14.3%의 점유율을 기록했다. IDC는 인도 태블릿 시장이 올해도 어려울 수 있다고 전망했다. 상반기 정부 지원 프로그램이 더욱 축소됐기 때문이다. 또 가격이 저렴한 보급형 노트북과 크롬북이 태블릿 시장을 잠식할 수도 있다고 관측했다.

2024.02.23 09:50류은주

삼성, 작년 中 폴더블폰 시장 11% 점유…4위

중국 폴더블 스마트폰 시장에서 삼성전자가 해외 기업으로선 유일하게 톱5 기업에 꼽혔다. 20일 중국 언론 IT즈자는 IDC를 인용해 지난해 중국 폴더블 스마트폰 출하량 시장 점유율 기준 삼성전자가 11%의 점유율로 4위를 차지했다고 보도했다. 화웨이가 점유율 37.4%로 1위를 차지했으며, 오포와 아너가 각각 18.3%와 17.7%로 2위와 3위 자리를 지켰다. 삼성전자의 뒤를 비보(9.7%), 샤오미(4.6%), 레노버(1.4%)가 각축을 벌였다. 화웨이는 '메이트 X5' 시리즈 출시 이후 줄곧 공급이 수요를 쫓아가지 못하면서 지난해 폴더블 스마트폰 시장 1위를 유지하고 있다. 오포는 전체 폴더블 스마트폰 시장에서는 2위지만 플립형 시장에서 36.3%로 1위를 차지했다. 아너는 지난해 하반기 폴더블 스마트폰 시장에서 두각을 보였으며 '매직 V2' 등 여러 신제품이 관심을 모았다. 지난해 폴더블 스마트폰 출하량의 전년 대비 증가폭이 467%에 달해 가장 큰 성장세를 보였다. 비보는 지난해 가장 빨리 발표된 5G 폴더블 폰 'X 폴드 2'에 이어 다양한 제품을 내놓고 있다. 지난해 중국 폴더블 스마트폰 출하량은 700만7천 대로 전년 대비 114.5% 늘었다. 2019년 첫 제품이 출시된 이래 중국 폴더블 스마트폰 시장은 4년 연속 100% 이상의 성장률을 이어가고 있다. 지난해 4분기 중국 폴더블 스마트폰 출하량은 277만1천 대로 전년 같은 기간 대비 149.6% 늘었다. IDC에 따르면 지난해 1천 달러(약 133만 원) 이상 폴더블 스마트폰 시장 점유율은 1년 전의 81.0%에서 66.5%로 떨어졌다. 전년 대비 14.5%P 줄었다. 전체 원가의 하락뿐 아니라 플립형 상품의 판매가가 더 낮아지면서, 지난해 폴더블 디스플레이 판매가격은 400~600달러(약 53만 4천 원~80만 원) 가격대로 내려왔다. 중국 폴더블 스마트폰 시장에서 폼팩터별로 봤을 때 플립형은 31.9%를 차지했다. 지난해엔 42.3%를 차지했지만 비중은 전년 대비 다소 줄었다. 화웨이, 오포, 아너의 여러 신제품이 출시되는 이번 분기 폴더블 스마트폰 시장의 고속 성장이 계속될 것으로 예상되고 있다.

2024.02.20 23:29유효정

인도 폰 시장 꽉 잡은 삼성...스마트워치는 맥 못춰

인도 스마트폰 시장을 주름잡는 삼성전자가 스마트워치 시장에서는 정반대 행보를 보이고 있다. 삼성전자는 인도 스마트폰 시장에서 1~2위를 거의 놓치지 않는 선두 업체다. 지난해 4분기 기준 17% 점유율로 2위를 기록했지만, 샤오미(18%)와 점유율 1~2%p 차이로 분기마다 1위 자리를 놓고 엎치락 뒤치락 하는 형국이다. 하지만 인도 스마트워치 시장에서는 존재감이 점점 줄어들고 있다. 13일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 인도 스마트워치 출하량은 전년 대비 50% 증가했다. 저가형 스마트워치 확산으로 보급률이 급증한 덕분이다. 지난 2022년 2.8%로 줄었던 삼성전자 스마트워치 시장점유율은 지난해 더 쪼그라들었다. 인도 현지 업체들이 서로 경쟁하며 빠르게 내수 시장을 잠식하고 있기 때문이다. 1위는 29.6% 점유율을 올린 파이어볼트다. 2위 노이즈는 25.5%, 3위 보트는 17% 점유율을 기록했다. 5.4% 점유율을 차지한 4위 패스트트랙과 3.7% 점유율로 5위를 기록한 볼트(오디오)는 신흥 업체지만 존재감을 빠르게 키우고 있다. 1위부터 5위까지 모두 인도 업체들이 싹쓸이 했으며, 이들 5개 브랜드 합산 점유율만 81%에 달한다. 인도 업체들의 괄목한 만한 성장은 세계 스마트워치 시장의 지각변동으로 이어지고 있다. 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 3분기 기준 세계 스마트워치 시장점유율 2위 사업자는 10% 점유율을 차지한 파이어볼트다. 삼성전자는 지난해 1분기까지만해도 9% 점유율로 2위를 기록했지만, 2분기 노이즈(인도), 화웨이(중국)에 밀리더니 3분기부터 기타 사업자 점유율로 묶였다. 인도 스마트워치 판매 성장은 올해 다소 둔화될 수 있으나 여전히 두자릿수 성장이 전망된다. 또한 저렴한 가격을 앞세워 스마트워치를 넘어 신흥국 웨어러블 시장까지 넘보고 있기에 삼성전자가 더욱 긴장해야 하는 상황이다. 카운터포인트리서치는 "올해 인도 스마트워치 시장 규모는 전년 대비 23% 성장할 것으로 예상한다"며 "새로운 기능이 도입되면서 시장은 지속적인 성장이 가능할 것"이라고 전망했다. 이어 "OEM들이 동남아시아와 중동과 같은 신흥 시장에 진출하고, 시장에서의 존재감을 키우기 위해 스마트반지와 같은 다른 웨어러블 제품군으로 확대하는 것을 예의주시 하고 있다"고 덧붙였다.

2024.02.13 16:30류은주

비싸도 잘 팔린다…애플 주도 프리미엄폰 시장 올해도 성장

지난해 스마트폰 시장 하락세가 예상되는 가운데 프리미엄(도매가 600달러이상) 시장은 오히려 성장한 것으로 나타났다. 2일(현지시간) 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 세계 프리미엄 스마트폰 시장에서 프리미엄 시장 매출은 2023년 전년 대비 6% 성장하며 신기록을 세웠다. 세계 스마트폰 시장 판매량의 약 4분의1, 매출의 60%를 차지한다. 애플은 프리미엄 스마트폰 시장에서 압도적인 점유율로 1위다. 다만, 2022년과 비교하면 점유율은 소폭 줄었다. 화웨이가 메이트60 시리즈를 선보이며 중국 시장에서 판매 돌풍을 일으켰기 때문이다. 지난해 프리미엄폰 시장 점유율은 71%를 차지한 애플이다. 삼성전자는 17%로 2위, 화웨이가 5%로 5위를 기록했다. 바룬 미슈라 애널리스트는 "소비자들의 구매 패턴에 변화가 있다"며 "더 오랫동안 사용할 고품질 기기에 더 많은 비용을 지출할 의향이 있으며, 최고의 플래그십폰을 소유하는 것은 지위의 상징이 됐다"고 분석했다. 이어 "특히 중저가 시장에서 프리미엄 시장 비중이 높아지는 신흥 시장에서 더욱 그렇다"고 덧붙였다. 실제로 지역별로 보면 지난해 프리미엄 시장 성장의 대부분은 중국, 서유럽, 인도, 중동 및 아프리카(MEA) 지역이 주도했다. 중국, 인도, MEA와 남미는 프리미엄 시장 판매에서 신기록을 세울 가능성이 높으며, 인도는 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 프리미엄 시장이다. 프리미엄 시장 내에서는 초프리미엄 부문이 성장을 주도하고 있다. 1천달러 이상의 가격대는 지난해 전체 프리미엄 시장 매출의 3분의1 이상을 차지했다.

2024.01.03 09:43류은주

지난해 세계 친환경차 62% '중국차'

지난해 1월부터 11월까지 세계에서 팔린 친환경 자동차(순전기차, 하이브리드, 연료전지 전기차 등) 중 중국 브랜드 점유율이 62.6%를 차지한 것으로 나타났다. 11월 점유율은 68%였다. 1일 중국 언론을 종합하면, 중국승용차연석회 추이둥수 회장이 이 같은 내용을 발표하고 중국 자동차 시장이 글로벌 전기차 시장에 큰 영향을 주고 있다고 밝혔다. 최근 유럽과 미국 등지 친환경 자동차 시장이 약세였던 반면, 중국 친환경 자동차 수출은 강세를 보이면서 동남아 등의 시장에서 성과를 냈다는 것이다. 유럽 브랜드 자동차 점유율이 18.3%, 미국 브랜드 자동차 점유율이 8.7%이며, 한국은 1.1%로 집계됐다. BYD 등 수출 강자에 이어 중국 선두 신흥 전기차 브랜드인 리오토도 올해는 해외 시장 수출을 계획하고 있으며 아랍에미리트, 사우디아라비아, 북아프리카 등 국가를 초기 타깃으로 삼았다. 'L9'을 첫 주력 수출 기종으로 택했다. 1~11월 글로벌 친환경 자동차 판매량은 1천267만대 였으며, 이중 친환경 승용차 판매량은 1천224만 대로 전년 대비 35% 늘었다. 친환경 자동차 시장이 아닌 전체 자동차 시장에서 중국의 영향력도 적지 않다. 추이 회장에 따르면, 중국 자동차 시장의 강세로 세계 자동차 판매가 11월 피크에 도달했으며 11월 세계 자동차 판매량이 783만 대에 달해 전년 동기 대비 13% 늘었다. 이중 중국 자동차 기업의 세계 점유율은 38% 였으며 올해 1~11월 누적 점유율은 33%에 달했다. 올해 1월 중국 자동차 기업의 세계 자동차 판매량 점유율이 29%에 불과했던 것과 비교하면 상승세가 눈에 띈다. 중국 자동차의 수출량도 일본 자동차의 수출량을 넘어섰다. 일본 자동차공업협회(JAMA) 데이터에 따르면 지난해 중국 자동차 수출량이 일본을 추월해 세계 1위를 차지했다. 1~11월 일본차 수출량은 399만대였으며 같은 기간 중국차 수출량은 441만2천대였다.

2024.01.02 07:52유효정

중남미 스마트폰 시장 회복세…中업체 약진

중남미 스마트폰 시장이 올해 3분기 출하량을 회복하며 침체기를 벗어나는 모습이다. 삼성전자는 점유율 1위를 오랜 기간 지키고 있지만, 중국 스마트폰 업체들이 그 격차를 좁혀오고 있다. 11일(현지시간) 시장조사업체 카날리스에 따르면 6분기 연속 출하량 감소세를 보이던 3분기 중남미 스마트폰 시장 3분기 출하량은 전년 대비 17% 증가한 3천180만대를 기록했다. 삼성전자는 시장점유율 31%를 기록하며 1위를 지켰다. 2위 모토로라는 2% 감소한 19% 점유율을 기록했다. 3분기 가장 크게 출하량이 증가한 업체들은 중국 샤오미와 트랜션이다. 각각 전년 대비 43%, 159% 성장률을 기록했다. 샤오미는 레드미12 등을 앞세워 중남미 시장에서 사상 최대 분기별 판매량을 달성했다. 샤오미는 칠레, 멕시코, 페루 등의 시장에서 성장했으며, 트랜션은 인피닉스 테크노 브랜드를 통해 틈새시장 중심 전략을 계속 이어가고 있다. 카리브해, 에콰도르 등 상대적으로 개척되지 않은 시장을 공략하는 식이다. 오포와 ZTE도 각각 47%, 88% 성장하는 등 중남미 시장의 절반 이상은 중국 스마트폰 제조사들이 차지하고 있다. 중저가폰 수요가 높은 시장이다 보니 애플의 존재감이 상대적으로 낮다. 애플 3분기 중남미 시장점유율은 전년 대비 9% 감소한 4%에 그쳤다. 카날리스는 "4분기 시장 전망도 낙관적이나, 불확실성은 여전히 있다"며 "사회적·정치적 불확실성으로 인해 수요 변동이 커질 수 있다"고 분석했다. 이어 "하지만 스마트폰에 대한 지속적인 수요가 있어, 향후 몇 년간 성장할 것"이라며 "2021년 구매한 보급형 폰 갱신 주기가 내년이기에 수요 급증이 예상된다"고 덧붙였다.

2023.12.12 10:47류은주

삼성폰, 동남아 1위 위태…3분기 점유율 '뚝'

삼성전자 동남아시아 스마트폰 시장 점유율이 크게 떨어졌다는 조사결과가 나왔다. 4일 시장조사업체 카날리스가 최근 발표한 보고서에 따르면 올해 3분기 동남아시아 스마트폰 시장은 전년 동기 대비 4% 감소한 2천300만대를 기록했다. 삼성전자는 19% 점유율을 기록하며 1위를 이어갔지만, 이는 전년 동기 대비 6%p 감소한 수치다. 출하량은 600만대로 전년 동기 대비 26%나 감소했다. 반면 중국 스마트폰 업체 샤오미와 트랜션은 전년 동기 대비 판매량이 오르며 삼성전자와의 격차를 빠르게 좁혔다. 2위 오포는 출하량이 조금 줄긴했지만, 18% 점유율을 기록하며 삼성전자를 바짝 추격했다. 샤오미와 트랜션은 각각 15% 점유율로 3, 4위를 기록했다. 다만 샤오미와 트랜션은 150달러(약 19만6천원) 미만 저가 스마트폰 판매를 늘리며 시장점유율을 빠르게 올려나가고 있다. 삼성과 애플은 중산층 소비자를 함께 노리는 전략을 택하고 있다. 인플레이션과 고금리로 인해 저가 가격 경쟁만으로 성장에 한계가 있다는 분석이다. 카날리스는 "삼성과 애플은 중급 포트폴리오를 늘리고 태국, 말레이시아 등 국가 운영채널을 확장하고 있다"며 "또 오포, 샤오미, 삼성은 유동인구가 많은 지역에 프리미엄 체험 매장을 오픈하고 있다"고 분석했다.

2023.12.05 13:02류은주

애국소비 덕 본 화웨이, 3Q 스마트워치 점유율도 껑충

중국 화웨이와 인도 파이어볼트 판매량이 급증하며 침체기를 겪던 스마트워치 시장이 회복세를 이어간다. 1일(현지시간) 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 2023년 3분기 스마트워치 출하량은 전년 동기 대비 9% 증가했다. 글로벌 경기 둔화로 스마트폰 등 대부분의 소비자 기기 시장은 여전히 1년 전과 비교해 정체 상태를 겪고 있다. 반면, 스마트워치 시장은 프리미엄 부문과 보급형 부문 모두에서 2분기 연속 전년 동기 대비 성장세를 기록했다. 특히, 고사양 스마트워치(HLOS) 시장에서 화웨이가 역대 최고 분기 실적을 기록하면서, 3분기 스마트워치 시장 성장을 견인했다. 화웨이는 3분기의 전체 출하량이 전년 동기 대비 56% 증가했으며, HLOS 스마트워치는 122% 증가했다. 대부분 중국 시장에서 발생한 수요로 애국 소비 영향을 받은 것이다. 화웨이는 미국 제재를 피해 국산 부품비중을 높인 스마트폰 신제품을 출시하며 중국 소비자들의 애국 소비 불씨를 댕기고 있다. 인도 파이어볼트는 보급형 스마트워치 시장을 주도하고 있다. 파이어볼트는 인도에서 사상 최대 분기 출하량을 기록했다. 파이어볼트, 노이즈 등이 주도하는 인도 스마트워치 시장은 이번 분기에도 견조한 성장세를 유지했다. 인도는 전 세계 출하량의 35%를 차지하는 최대 스마트워치 시장이다. 세계 스마트워치 시장에서 압도적인 격차로 1위를 수성 중인 애플은 3분기에도 전년 동기 대비 7%의 출하량 증가를 기록하며 사상 최고의 3분기 실적을 달성했다. 점유율은 45%로 동일하다. 반면, 삼성전자는 3분기 신제품 출시에도 출하량이 전년 동기 대비 19% 감소하며 시장점유율도 24%에서 18%로 쪼그라들었다.

2023.12.03 15:10류은주

삼성 스마트폰 점유율 1위 국가, 46→ 42개국

삼성전자가 올해 스마트폰 시장 점유율 1위를 기록한 국가가 42개국으로 전년 대비 줄었다는 조사결과가 나왔다. 시장조사업체 카운터포인트리서치는 23일 올해 삼성전자가 42개 국가에서 스마트폰 점유율 1위를 기록할 것으로 전망했다. 지난해 46개국 보다 줄어든 규모다. 카운터포인트리서치에 따르면 올해 필리핀, 알제리, 쿠웨이트, 가나, 불가리아, 베네수엘라 등 6개 국가에서 1위 자리를 경쟁사에 내주게 됐지만, 인도와 말레이시아에서는 1위를 탈환했다. 필리핀과 쿠웨이트는 애플에 1위 자리를 빼았겼다. 애플 아이폰14 시리즈 인기 때문이다. 알제리에서는 중저가 브랜드 테크노가 입지를 확대하고 있다. 인도 스마트폰 시장에서는 갤럭시A 시리즈 판매 호조와 갤럭시S·Z 등 프리미엄 라인업 인기 증가로 샤오미를 제치고 1위 자리를 되찾았다.

2023.11.23 16:35류은주

애플, 샤오미 꺾고 유럽서 2위...삼성, 12년만 출하량 '최저'

유럽 스마트폰 시장에서 삼성전자가 3분기 시장점유율 1위를 수성했지만, 12년 만에 출하량 최저치를 기록하며 불안한 1위를 이어가고 있다. 그 사이 2위 애플은 격차를 좁혀오고 있다. 20일(현지시간) 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 3분기 유럽 스마트폰 시장은 전년 대비 11% 감소했다. 서유럽은 8% 감소하며 회복세를 보였지만, 동유럽은 지속적인 경제적·지정학적 위기로 인해 15% 줄었다. 32% 점유율로 1위를 기록한 삼성전자는 출하량이 전년 동기 대비 15% 감소했다. 그나마 새로운 폴더블폰 출시로 인해 더 큰 하락을 막을 수 있었다는 분석이다. 2위 애플은 출하량이 전년 동기 대비 3% 감소하는 데 그쳤다. 2014년 이후 가장 낮은 3분기 출하량을 기록했음에도 불구하고 24%로 가장 높은 3분기 점유율을 기록했다. 아이폰15 시리즈 판매 효과가 본격적으로 반영되는 4분기 더욱 높은 점유율을 기록할 것으로 전망된다. 3위 샤오미는 출하량이 전년 동기 대비 13% 감소했지만, 동유럽에서 시장 35%를 점유하며 1위를 기록했다. 다만, 러시아 시장에서 스마트폰을 계속 판매해 삼성과 애플의 빈자리를 차지하며 거둔 성과이기에 일부 서유럽 시장(핀란드) 등에서는 소비자들 반발을 사고 있다. 이외에도 유럽 시장 점유율은 4위 리얼미(4%), 5위 아너(3%) 순이다. 출하량 기준 리얼미는 전년 동기 대비 30% 줄었으나 아너는 8% 성장했다. 카운터포인트리서치는 "시장 출하량이 계속 하락하고 있지만, 아이폰15 시리즈와 삼성 5세대 폴더블폰이 하락세를 완화했다"며 "사람들이 어느 때보다 오래 기기를 사용하는 만큼 성장세로 복귀는 아직 어렵지만, 감소율은 둔화하고 있다"고 분석했다.

2023.11.21 09:34류은주

유료방송 가입자 성장 멈췄다...증가율 1% 밑돌아

지난해 하반기와 올해 상반기 유료방송 가입자 수 증가율이 1%를 밑돌았다. 내년부터는 감소세로 전환될 것이란 전망이 우세하다. 15일 과학기술정보통신부가 발표한 자료에 따르면 2023년 상반기 유료방송 가입자 수는 총 3천634만7천495명으로 집계됐다. 지난해 하반기와 비교해 9만9천 가입자가 늘어난 데 그친 것으로 직전 반기 증가폭 24만 가입자의 절반에도 못 미치는 수준이다. 사업자별 가입자 수와 시장점유율은 ▲KT 886만5천968 가입자(24.39%) ▲SK브로드밴드(IPTV) 658만5천274(18.12%) ▲LG유플러스 536만3천160 (14.76%) ▲LG헬로비전 365만9천687 (10.07%) ▲KT스카이라이프 290만1천812 (7.98%) ▲SK브로드밴드(SO) 281만2천541 (7.74%) 순이다. 매체별로는 IPTV는 총 2천81만4천402 가입자, SO는 총 1천263만1천281 가입자, 위성방송은 290만1천812 가입자로 나타났다. 가입자 유형별로는 복수 가입자 1천710만8천572(47.07%), 개별 가입자 1천648만3천522(45.35%), 단체 가입자 275만5천401(7.58%) 순으로 집계됐다. IPTV 3사의 계열별 가입자 수는 KT 계열(KT+KT스카이라이프+HCN)은 1천304만 가입자(35.89%), SK브로드밴드(IPTV+SO)는 940만 가입자(25.86%), LG 계열(LG유플러스+LG헬로비전)은 902만 가입자(24.83%)로 나타났다. 한편, '23년 6월말 기준 유료방송 전체 가입자 수는 3천698만7천647 가입자로 집계됐다. 시장점유율 산정에서 제외된 ▲사회복지 차원에서 무상으로 방송서비스를 제공받는 이용자(3만6천218명) ▲도서 산간 등 시장점유율 산정 예외지역의 위성방송 이용자(15만8천468명) ▲방송 공동수신설비 유지보수 계약을 통한 이용자(132만6천752명) 등이 모두 포함된 수치다.

2023.11.15 14:27박수형

애플, 3Q 印 스마트폰 시장서 역대 최대 출하량 기록

애플과 중국 스마트폰 업체들이 주요 스마트폰 시장인 인도에서 존재감을 빠르게 키워가고 있다. 3일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 애플은 2023년 3분기 인도 스마트폰 시장에서 분기 최대 출하량(250만대)을 기록했다. 전년동기 대비 34% 성장한 수치다. 하지만 아직 출하량 기준 톱5 안에는 들지 못했다. 인도 스마트폰 시장 1위 사업자는 17.2% 점유율을 기록한 삼성전자다. 삼성전자는 중저가 라인업 갤럭시A와 M시리즈 성공에 힘입어 4분기 연속 선두 자리를 지켰다. 2위는 16.6% 점유율을 올린 샤오미다. 샤오미는 레드미12 시리즈를 기반으로 오프라인 판매를 확대하며 삼성전자를 바짝 추격하고 있다. 하지만 1, 2위 사업자도 안심할 수 없는 상황이다. 1, 2위 사업자 모두 전년 동기 대비 시장점유율이 하락했지만, 다른 브랜드들이 빠른 성장세를 보이고 있기 때문이다. 중국 스마트폰 브랜드 비보는 서브 브랜드 iQOO(아이쿠)를 기반으로 중저가 프리미엄 스마트폰 시장을 공략해 전년 동기 대비 11% 성장률을 보였다. 시장점유율 15.9%로 3위를 기록했다. 이밖에 3분기 동안 전년 동기 대비 성장을 이룬 브랜드로는 트랜션(41%), 노키아(31%), 모토로라(27%), 리얼미(7%), 구글(6%) 등이 있다. 카운터포인트리서치는 "세계서 두번째로 큰 스마트폰 시장에서 프리미엄화 추세는 이미 시작됐으며 애플이 금융서비스를 앞세워 프리미엄화 흐름에 편승하고 있다"며 "원플러스는 중저가 프리미엄(360달러~460달러) 부문에서 29% 점유율을 기록하며 1위를 기록하기도 했다"고 분석했다. 또 "인도 스마트폰 시장은 그동안 억눌린 수요와 길어진 쇼핑축제 시즌, 5G 업그레이드 등으로 인해 4분기에 더 성장할 것"이라고 전망했다.

2023.11.03 17:29류은주

회복 더딘 中 스마트폰 시장...3분기 6670만대 전년比 5%↓

중국 스마트폰 시장이 2분기 연속 감소세를 기록한 가운데 화웨이가 신제품 출시로 시장점유율을 끌어올리고 있다. 26일(현지시간) 시장조사업체 카날리스에 따르면 올해 3분기 중국 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 5% 감소한 6천670만대를 기록했다. 시장점유율 1위는 18% 점유율을 기록한 아너다. 2위~4위는 모두 점유율이 16%대로순위 경쟁이 치열하다. 구체적으로 출하량을 살펴보면 ▲2위 오포 1천90만대 ▲3위 애플 1천60만대 ▲4위 비보 1천40대 ▲5위 샤오미 910만대 등이다. 지난해 10% 미만 점유율에 머물러 있던 화웨이는 올해 초부터 점유율이 꾸준히 증가 추세다. 특히 지난 8월 메이트60 시리즈 출시 이후 5위 샤오미를 턱밑까지 추격한 상황이다. 또 다른 시장조사업체 카운터포인트리서치도 3분기 중국 스마트폰시장에서 화웨이는 12.9% 점유율로 6위를 기록했으며 1위 아너 점유율(18.3%)과 큰 차이가 나지 않는다고 분석했다. 카날리스는 "올해 스마트폰 시장이 바닥을 쳤으며, 점진적인 수요 회복이 예상된다"며 "하반기 스마트폰 시장에서 화웨이가 '메기효과'를 일으킬 예정"이라고 전망했다.

2023.10.27 09:43류은주

3분기 印 스마트폰 시장 회복세…샤오미, 삼성 바짝 추격

주요 스마트폰 시장으로 꼽히는 인도에서 삼성전자 1위 자리가 위태롭다. 19일(현지시간) 시장조사업체 카날리스에 따르면 3분기 인도 스마트폰 시장이 회복세를 보이는 가운데 삼성전자와 샤오미가 각각 18% 시장 점유율을 기록했다. 출하량은 삼성전자가 790만대로 샤오미(760만대)보다 조금 앞서며 간발의 차로 1위를 유지했다. 샤오미는 레드미12 5G와 포코M6프로 5G 등 저렴한 5G 모델을 앞세워 스마트폰 판매고를 끌어올렸다. 3~5위도 모두 중국 스마트폰 브랜드로 비보, 리얼미, 오포 순이다. 카날리스는 인도 3분기 스마트폰 출하량은 4천300만대로 전년 대비 3% 감소했지만 점진적 회복세를 보인다고 분석했다. 프리미엄 스마트폰 시장은 삼성전자와 애플이 주도했다. 카날리스는 "갤럭시S23 시리즈와 아이폰14·13 등 이전 세대 아이폰이 할인된 가격에 판매돼 프리미엄폰 시장이 견고한 성장을 이어갔다"고 설명했다. 한편, 중국 업체 아너는 인도 스마트폰 시장에 재진입을 준비하고 있다. 지난해 아너는 중국과 인도의 지정학적 갈등 국면일 때 인도 시장에서 철수한 바 있다. 당시 인도 정부는 중국 스마트폰 업체들을 외화 불법 송금 및 탈세 혐의 등으로 대대적으로 조사하며 압박했다.

2023.10.20 10:06류은주

3분기 스마트폰 시장 소폭 하락…애플, 삼성 점유율 맹추격

세계 스마트폰 시장 수요가 조금씩 회복하며 3분기 하락세가 둔화됐다. 18일 시장조사업체 카날리스에 따르면 올해 3분기 스마트폰 시장은 전년 대비 1% 소폭 감소했다. 삼성전자는 20% 시장 점유율을 기록하며 1위를 유지했다. 2위 애플은 17%을 기록하며 전년 동기(4%p) 대비 삼성전자와의 점유율 격차를 좁혔다. 샤오미는 출하량이 회복되면서 점유율 14%로 3위를 차지했다. 아시아·태평양 시장에서 강한 오포(원플러스 포함)는 시장 점유율 9%로 4위를 기록했다. 아프리카 시장에서 강한 트랜션은 높은 연간 성장률을 기록하며 9%의 점유율을 기록해 상위 5위 안에 들었다. 상위 5위권 밖에서 화웨이는 새로운 메이트 시리즈 인기에 힘입어 점유율을 빠르게 회복 중이다. 카날리스 분석가는 "화웨이 메이트 시리즈는 중국 시장에서 소비자들의 열렬한 반응을 이끌어냈다"며 "통신사들도 급증하는 수요에 맞춰 기기를 비축하고 있다"고 설명했다. 이어 "중장기적으로 스마트폰 시장 성장이 둔화될 것으로 예측되고 있으며, 재고율을 줄이려면 재고 회전율과 최종 수요를 면밀히 모니터링하는 것이 중요하다"며 "벤더들은 잠재적인 수요 회복과 공급망 비용 인상에 대비하기 위해 전략적으로 채널 및 부품 재고를 재구축하고 있다"고 분석했다.

2023.10.18 10:18류은주

잘 나가는 아이폰…중고 시장서도 '대세'

세계 스마트폰 시장에서 아이폰의 존재감이 날이 갈수록 커진다. 신제품뿐만 아니라 중고폰 시장에서 특히 아이폰 인기가 남다르다. 13일 시장조사업체 CCS 인사이츠는 올해 말까지 전 세계에서 사용 중인 아이폰 13억대 중 절반 이상이 중고 기기일 것이란 전망을 내놨다. 아이폰의 평균 수명이 8년으로 안드로이드 폰보다 상대적으로 길기 때문이다. 중고 스마트폰 시장에서 안드로이드 기반 스마트폰은 25% 점유율 안팎이다. 경기침체로 스마트폰 수요가 둔화하고 있지만 젊은 층 사이에서 아이폰 선호도가 높아지며 중고폰 시장은 오히려 성장세를 보인다. 리퍼브(수리)폰도 마찬가지다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 리퍼브 아이폰 판매량은 전년 대비 16% 증가했다. 중국보다는 인도와 남미 등에서 리퍼브 아이폰 시장이 크게 성장했다. 지난해 세계 리퍼브폰 시장 점유율 1위는 49% 점유율을 차지한 애플이다. 삼성은 26%로 2위를 기록했다. ■ 젊은 층 '아이폰' 선호 현상 점점 더 뚜렷 중고 아이폰 인기는 젊은층 아이폰 선호 현상도 한몫한다는 분석이다. 상대적으로 경제력 여력이 부족하다 보니 가격이 저렴한 중고폰으로 눈길을 돌린다는 것이다. 젊은 층 아이폰 선호 현상은 전세계적으로 나타나고 있다. 미국 유력 매체 월스트리트저널(WSJ)은 지난 8월 '2023년인데, 아직도 '드로이드'를 갖고 있니…10대들이 안드로이드 폰을 싫어하는 이유'라는 제목의 기사를 게재할 정도다. 미국 투자은행 파이퍼 샌들러가 진행한 미국 10대 청소년 대상 설문 조사를한 결과 조사에 참여한 10대 청소년 중 87%가 아이폰을 사용 중이었으며 약 88%의 응답자가 다음 스마트폰도 아이폰을 사용할 것이라고 답했다. 국내도 마찬가지다. SK텔레콤에 따르면 애플이 최근 선보인 신제품 아이폰15 시리즈 사전 예약 4명 중 3명은 20·30대로 젊은층이다. ■ 출시한 지 반년 지나도 잘 팔리는 '아이폰14'…올해 스마트폰 1위 될까 아이폰은 신제품 출시 효과가 경쟁사 대비 오래 이어지기도 한다. 신제품을 출시한 지 반년이 지났음에도 아이폰은 가장 잘 팔리는 스마트폰 상위 순위를 싹쓸이했다. 카운터포인트리서치에 따르면 올해 2분기 판매량 기준 가장 잘 팔린 스마트폰은 아이폰14다. 아이폰14 프로맥스, 아이폰14 프로, 아이폰13 모델이 뒤이어 2~4위를 기록했다. 5~10위까지는 모두 삼성전자 스마트폰이다. 5~7위는 보급형 스마트폰인 갤럭시A14와 A54가 차지했다. 올해 2월 출시된 삼성전자 플래그십 스마트폰 갤럭시S23 울트라는 8위에 그쳤다. 카운터포인트리서치는 "아이폰 기본 모델은 북미와 유럽에서 전년 대비 점유율이 증가했고, 프로 모델은 아시아와 유럽에서 엄청난 점유율 상승세를 기록했다"고 분석했다. 애플이 최근 선보인 아이폰15 시리즈 흥행에 성공한다면 올해 스마트폰 시장 1위 사업자가 바뀔 가능성도 있다. 그동안 판매액 기준이 아닌 출하량 기준 스마트폰 1위 사업자는 삼성전자였다. 하지만 출하량 기준으로 1위와 2위의 격차가 좁혀지고 있기 때문이다. 카운터포인트리서치는 “아이폰15 흥행 여부와 비핵심 아이폰 시장의 성장이 연간 기준으로 애플(의 출하량)이 삼성을 넘을지 여부를 결정할 것”이라고 전망했다.

2023.10.15 10:40류은주

삼성폰, 95개국서 점유율 1위…가장 충성도 높은 나라는?

삼성전자가 세계 스마트폰 시장에서 강한 존재감을 드러내고 있다. 21일(현지시간) 샘모바일은 일렉트로닉스 허브 보고서를 인용해 삼성전자가 95개국에서 스마트폰 점유율 1위를 기록하고 있다고 전했다. 애플은 51개국에서 시장을 장악하고 있으며, 중국 브랜드들을 25개국에서 선두를 달리고 있다. 보고서는 시장조사업체 스탯카운터 데이터를 활용해 171개국의 다양한 스마트폰 제조업체의 시장점유율 변화(2022년 3월부터 2023년 3월)를 조사했다. 삼성전자의 점유율이 가장 높은 곳은 안방인 한국이 아니라 피지인 것으로 나타났다. 피지 스마트폰 시장에서 삼성전자 점유율은 무려 74%에 달한다. 소말리아(71.89%)와 가나(64.72%)에서도 높은 점유율 기록했다. 지난해부터 올해 사이 삼성전자는 리투아니아에서 가장 많은 점유율 상승을 기록했다. 지난해 리투아니아 국방부에서 보안 문제를 이유로 중국 제조업체 사용 중단을 촉구 했기 때문이다. 이로 인해 해당 시장 삼성 점유율이 8.24% 증가했다. 하지만 중국에서는 1.78%의 낮은 점유율로 여전히 고전하고 있는 것으로 나타났다. 애플이 1위이고 삼성과 격차가 꽤 나는 시장은 대표적으로 미국과 일본이다. 특히 일본 스마트폰 시장에서 애플의 점유율은 69.79%에 달한다. 또 애플은 유럽 시장에서 존재감을 키우고 있다. 애플의 시장 점유율이 가장 많이 증가한 상위 10개 국가는 대부분 유럽에 있는 것으로 나타났다. 샤오미 점유율이 가장 높은 국가는 키르기스스탄(44.33%) , 그리스(36.86%) , 팔레스타인(35.57%) 등이다. 비보는 부탄(33.10%)을 필두로 여러 동남아시아 국가에서 휴대폰 시장의 큰 점유율을 차지하고 있다.

2023.09.22 10:04류은주

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