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'독이 든 성배' 美 반도체 보조금..."그래도 신청해 받는 게 최선"

미국 정부가 반도체지원법(CHIPS Act)을 통해 자국내 반도체 생산 지원금을 받는 기업을 선정하는 조건으로 ▲기업의 초과 이익 공유 ▲재무 건정성 검증 ▲중국에 첨단 반도체 투자 금지 등 까다로운 조항을 내걸면서 삼성전자와 SK하이닉스가 딜레마에 빠졌다. 두 회사는 현재 중국에 반도체 공장을 보유하고 있으며, 상당량의 메모리를 현지에서 생산, 수출하고 있기 때문이다. 그럼에도 삼성전자와 SK하이닉스가 미국 반도체지원법 지원금을 신청하는 것이 최선의 방법이라는 것이 업계 전문가들의 중론이다. 미국 상무부는 지난 28일(현지시간) 반도체법에 따른 반도체 생산 지원금 신청 절차와 6개 지급 기준을 발표했다. 이는 미국이 반도체 산업에 대한 527억달러 규모 재정지원, 투자세액공제 25%를 규정한 반도체지원법이 지난해 8월 발효된데 따른 후속 조치다. 미국은 반도체 기업에 총 설비투자액의 5~15% 수준의 보조금을 지원할 것으로 예상된다. 단, 미국으로부터 1억5천만 달러(2천억원) 이상 보조금을 받는 기업은 예상을 초과하는 이익을 낼 경우 미국 정부와 공유해야 한다. 일정 기준을 넘어선 수익을 올릴 경우 보조금의 최대 75%까지 이익을 환수하겠다는 얘기다. 또 중국, 러시아 등 일부 국가에 10년간 반도체 제조시설 확장을 금지하고, 중국과 공동 연구 또는 기술 라이선스를 할 경우 지원금 전액을 반환해야 한다. 이는 미국의 국가안보와 이익 증진을 염두에 둔 조항들이다. 다만, 가드레일에 대한 세부 규정은 향후 공개할 예정이다. 이밖에 ▲미국 국방부가 최첨단 로직 반도체를 요구시 우선 공급해야 하며 ▲지원금을 배당금 지급과 자사주 매입에 사용해선 안 된다. 또 ▲공장 직원과 건설 노동자에 보육 서비스 제공 ▲미국산 건설 자재 사용도 해야 한다는 요구사항도 제시했다. 中에 추가 투자 금지 조항이 관건…삼성전자·SK하이닉스 "난감하네" 미국의 이같은 반도체 보조금 지급 조항에 국내 반도체 업계에서는 당혹스럽다는 입장이다. 미국에 대규모 생산시설을 구축 중이거나 계획 중인 삼성전자와 SK하이닉스는 당연히 보조금 신청이 필요한 상황이지만, 중국 반도체 공장에 신규 투자를 할 수 없게 될 경우 사업 운영에 어려움을 겪게 될 가능성이 커졌다. 김형준 차세대지능형반도체사업단 단장은 "이번 조항에서 제일 우려되는 점은 한국 기업이 보조금을 받으면 중국에 투자를 못 한다는 내용이다"라며 "중국에 공장을 운영하는 삼성전자와 SK하이닉스가 이 조항을 어떻게 극복할 수 있느냐가 관건이다"라고 말했다. 삼성전자는 미국 텍사스주 테일러시에 170억달러(약 22조원)를 투자해 파운드리 공장을 짓고 있으며, 2024년 하반기 가동을 목표로 하고 있다. 또 향후 20년간 텍사스주 테일러시와 오스틴에 1천921억달러(약 252조원)를 투자해 추가로 11개 공장을 짓겠다는 계획도 세웠다. SK하이닉스도 지난해 150억달러(약 19조원)를 투자해 미국에 첨단 패키징 제조시설과 연구개발(R&D)센터를 세운다는 계획을 밝혔다. 팹 부지와 착공시기는 아직 미정이다. 삼성전자와 SK하이닉스가 중국 공장에 당장 첨단 시설을 투자할 계획이 없더라도, 장기적으로 피해가 우려된다. 시설이 노후화되면 추가 투자가 반드시 필요하기 때문이다. 삼성전자는 중국 시안에 낸드플래시 공장, 쑤저우에는 후공정(테스트, 패키징) 공장을 두고 있다. SK하이닉스는 우시에 D램 공장과 파운드리(8인치) 공장이 있으며, 다롄에는 인텔에서 인수한 낸드플래시 공장을 운영하고 있다. 초과이익 공유 이유로 영업기밀·회계장부 공개 요구할 수도 미국이 운영 관리 이유로 기업의 영업기밀, 연구개발(R&D) 비용 등이 포함된 회계장부 공개를 요구할 가능성이 높다는 것도 부담이다. 반도체는 빠르게 기술이 변화하는 만큼 다른 산업보다 치열한 기술 경쟁을 벌인다. 또 기업의 재정과 투자비용은 향후 사업 계획과 직결된다. 미국 정부의 과도한 감시에 따른 개입이 우려된다. 실제로 백악관은 2021년에도 '반도체 대책회의'에서 반도체 기업들에게 재고, 수요, 판매 정보 등을 제출하도록 요구한 바 있다. 유재희 반도체공학회 부회장겸 홍익대 전자전기공학부 교수는 "미국 정부가 보조금을 지급할 경우 예상을 초과하는 부분을 환수한다는 조항에 대해 기업은 부담스러울 것"이라며 "초과이익을 산정하려면 일일이 기업의 장부를 열람한다는 뜻이어서 우려된다. 이런 조항은 한국 기업이 미국에 예속되는거나 다름없다"고 말했다. 미국 국방부가 요구할 경우 최첨단 반도체를 우선 공급해야 한다는 조항도 장기적으로 부담될 수 있다는 의견도 나왔다. 삼성전자와 SK하이닉스가 현재 군사용 반도체를 대량 공급하고 있지 않지만, 향후 미국이 요구하면 제안을 들어줘야하는 상황을 배제할 수 없기 때문이다. 반도체 업계 관계자는 "군사용 반도체는 기업에서 선호하는 분야는 아니다"라며 "장기간 공급을 해줘야 하고, 반도체의 품질 수준이 꽤 높아야 하므로 시간을 더 많이 들이고, 다품종 소량 생산을 할 수밖에 없다"고 말했다. 이 관계자는 이어 "삼성은 군사용 반도체를 하고 싶지 않을 것"이라며 "미국 기업인 인텔, 글로벌파운드리 정도가 군사용 반도체를 공급하고 있다"고 설명했다. 우리 정부는 일단 기업의 부담과 피해가 최소화될 수 있도록 노력하겠다는 입장이다. 산업통상자원부 관계자는 "미국과의 소통 채널을 통해 수시로 협의를 벌이고 있다"며 "우리 기업에 피해가 최소화되도록 최선의 노력을 기울이겠다"고 말했다. "그래도 신청해서 받는 게 최선"...사업적으로 유리 그럼에도 삼성전자와 SK하이닉스가 미국 시장 확대를 위해서 보조금을 신청하는 것이 최선의 선택이란 의견이 다수다. 김형준 단장은 "우리나라 입장에서는 중국에 투자를 못 하게 되더라도, 미국에 보조금을 받고 생산시설을 늘리는 것이 최선일 것"이라며 "삼성전자가 파운드리 공장을 미국에 짓고 있는데, 파운드리는 결국 팹리스를 지원하는 사업이다. 미국에는 파운드리 고객사인 팹리스 기업이 다수 있다. 미국과 가까이 위치하며 친밀하게 공급하는 것이 사업적으로 유리하다"고 설명했다. 익명을 요구한 반도체 업계 관계자는 "미국이 중국에 투자를 금지하는 압력이 없다고 하더라도 그동안 중국에서 기술 탈취 문제가 여러 번 불거져 나오면서 중국 투자에 대해 부정적인 의견도 있는 게 사실"이라며 "중국 수출 비중이 높더라도 중국 내 반도체 투자는 굉장히 조심해야 하는 부분"이라고 전했다. 중국의 보복을 우려하는 의견도 나왔다. 국회 관계자는 "한국이 미·중 전쟁의 도구로 사용되는 게 가장 두려운 일"이라며 "미국에 투자하는 기업은 어쩔 수 없겠지만, 중국이 가만히 있을지 의문"이라고 우려했다.

2023.03.02 16:21이나리

결이 다른 삼성電-SK하이닉스...美 반도체 보조금 신청 주목

미국 정부가 28일(현지시간)부터 반도체·과학법(CHIPS and Science Act)에 따라 자국 내 반도체 시설 투자에 나선 기업들에 대한 보조금 지원 신청을 받는 가운데 삼성전자와 SK하이닉스 간 미묘한 입장 차이가 감지된다. 이미 미국 내 텍사스 테일러시에 170억 달러를 들여 반도체 위탁생산(Foundry·파운드리) 공장을 짓고 있는 삼성전자와 아직 부지도 확정하지 않은 SK하이닉스의 결이 다르기 때문이다. 반도체 업계의 예상대로라면 삼성전자는 보조금 신청에 나설 것으로 보이지만, SK하이닉스가 당장 나설 지는 미지수다. SK하이닉스의 경우 최태원 SK그룹 회장이 지난해 7월 26일 바이든 미국 대통령과 영상 통화로 "SK그룹은 미국에서 반도체 패키징 공장(Fab)을 짓고 연구·개발하는 데 150억 달러를 쓰겠다"고 말한 것이 전부다. 업계 관계자는 "삼성은 미국에 이미 공장을 짓고 있지만 SK하이닉스는 짓고 있는 팹이 없다"며 "이들 두 기업 모두 중국 공장을 운영하고 있고, 미국의 중국 장비 수출 통제 강화에 따라 출구전략을 신중히 고민해야 하는 만큼 결이 다를 수 있다"고 전했다. 미국의 반도체 보조금 지원은 자국 내 반도체 시설 투자를 확대하고 중국을 견제하기 위한 목적이 담겨 있다. 또한 50조원이 넘는 막대한 세금을 보조금으로 지원하는 까닭에 매우 까다로운 세부 기준을 제시할 것으로 예상된다. 현재 알려진 바로는 미국에서 보조금을 받으면 10년 동안 중국에서 반도체 생산 능력을 키우지 않아야 한다는 조건이 붙을 것으로 관측된다. 미국 정부는 조만간 상세 기준을 마련해 공지할 예정이다. 업계는 미국이 반도체 장비 수출을 통제한 것처럼 보조금 기준도 정할 것으로 전망하고 있다. 미국 정부는 지난해 10월 중국이 첨단 반도체를 군사적으로 이용하는 것을 막겠다며 ▲18나노미터(1㎚=10억분의 1m) 이하 D램 ▲128단 이상 낸드플래시 ▲14나노 이하 로직칩을 생산하는 중국 기업에 반도체 장비를 수출하는 것을 통제한 바 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 모두 보조금 신청에 대해 공식 입장을 밝히지 않은 상황이다. 미국과 중국 사이에서 이해관계가 상충하는 만큼 고심에 고심을 거듭할 수밖에 없다는 지적이다. 삼성전자는 중국 시안에서 낸드 공장을, SK하이닉스는 우시에서 D램 공장을 운영하고 있다. 삼성전자는 낸드 생산량의 40%를 중국에서 만드는 것으로 알려졌다. 기술 수준은 128단 제품으로 전해진다. SK하이닉스도 D램의 40%를 중국에서 만드는 것으로 알려졌다. 10~20나노 제품이다. 김재준 삼성전자 부사장은 지난달 31일 온라인에서 열린 지난해 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 “삼성전자가 중국에 공장을 안정적으로 운영하기까지 오랜 시간 많이 투자했다”며 “앞으로 어떻게 운영할지 매우 신중하게 검토할 것”이라고 설명한 바 있다. '미국 테일러에서 파운드리 말고 메모리 반도체를 만들 수도 있느냐'는 물음에는 “파운드리 중심으로 계획했기 때문에 지금 답변이 어렵다”면서도 “국내외에 새로운 생산 거점을 확보하는 데 다양한 가능성을 열어놨다”고 답했다. SK하이닉스는 첨단 극자외선(EUV) 공정을 국내에서 지원하는 방안도 생각하고 있다. 노종원 SK하이닉스 사장은 지난해 10월 26일 열린 3분기 컨퍼런스콜에서 “우시를 포함해 중국 공장을 운영하기 어렵다고 가정하면 공장이나 장비를 팔거나 그곳에 있는 장비를 한국으로 가져올 수 있다”며 “그런 비상 상황이 오지 않고 공장을 운영할 수 있기 바란다”고 강조했다. 반도체 업계는 "반도체 등 첨단 기술 패권을 둘러싼 미·중 경쟁에 격화되고 있고 국제적 헤게모니 싸움은 단일 기업 혼자서 풀 수 있는 문제가 아닌 만큼 정부의 외교적 노력이 매우 시급하다"고 입을 모으고 있다.

2023.02.28 17:23유혜진

김기남 삼성 회장 "반도체 경쟁 심각...국가 지원·인재육성 절실"

"반도체 경쟁에서 한국 반도체가 생존하려면 기술 혁신만이 유일한 생존 수단입니다. 미국, 대만 경쟁국에 뒤지지 않는 국가의 정책 지원이 필요합니다." 김기남 삼성전자 SAIT(종합기술원) 회장이 15일 서울 중구 프레스센터에서 열린 한림대 도원학술원 학술 심포지엄에 참석해 '한국 반도체산업의 현황과 미래' 기조연설에서 글로벌 반도체 경쟁이 날로 격화되고 있다며 이렇게 말했다. 김기남 회장은 삼성전자 DS(반도체) 부문 사장, 부회장을 역임한 반도체 전문가다. 김 회장은 미래 핵심 자산인 반도체 시장에서 살아남기 위해서 ▲기업은 글로벌 경쟁력을 갖춘 기술 제품에 투자 ▲국가는 생태계 조성 ▲학교는 인재 육성에 노력해야 한다고 강조했다. 김 회장은 "삼성전자가 100나노 D램 한계를 RCAT을 만들어서 성공했고, 제일 먼저 3D 버티컬 낸드와 핀펫(FinFET) 트랜지스터, 게이트 올 어라운드(GAA) 기술을 만들었다"며 "이렇듯 기술의 흐름을 파악하고, 기술의 변곡점을 놓치지 않은 채 절박하게 노력하면 기술 혁신을 해낼 수 있다"고 강조했다. 이어 그는 "국가에서는 반도체 정책을 만들고, 학교는 R&D를 통해서 훌륭한 인력이 양성될 수 있도록 뒷받침하고, 그 인력들이 회사에 들어와서 돈을 벌고 회사는 또 재투자하는 선순환의 사이클을 만들어야 한다"며 "투자 효과를 극대화하기 위해서 반도체 지원과 인재 육성이 필요하다"고 말했다. 또 "지금은 메모리 중심이나, 우리의 리소스를 잘 활용해 파운드리와 소재·부품·장비에 이어 가장 시간이 걸리는 팹리스 순으로 키우면 대한민국은 종합 반도체 강국이 될 것이다"고 자신있게 말했다. 김 회장은 "2030년 전세계 파운드리 시장에서 한국 점유율이 5%가 올라가서 25%가 된다면, 지금의 수출액의 2배가 된다. 2천500억 달러 달성이 불가능하지는 않다"라며 "기업, 국가, 학교가 서로 역할 분담을 잘해서 한국을 종합 반도체 강국으로 만들어야 한다"고 전했다.

2023.02.15 17:03이나리

온세미, 글로벌파운드리 뉴욕 제조 시설 인수

미국 전력 반도체 회사 온세미는 미국 파운드리(위탁생산) 업체 글로벌파운드리의 뉴욕 이스트 피시킬(EFK) 300mm 웨이퍼(12인치) 반도체 공장을 인수 완료했다고 14일 밝혔다. EFK 공장은 미국 내 온세미의 최대 제조 시설이 됐다. 이미지 센서를 만드는 데 필요한 특수 처리 기능을 갖춘 40나노미터(1㎚=10억분의 1m)와 65나노미터 기술 노드를 포함한 상보성 금속 산화막 반도체(CMOS)를 생산한다. 이번 거래에는 글로벌파운드리에 차별화된 반도체 솔루션을 공급하고, 두 회사가 협력해 연구 개발에 투자하겠다는 독점 약속이 포함됐다. 온세미 인력은 1천명 이상 늘어났다. 하세인 엘쿠리 온세미 최고경영자(CEO)는 “온세미는 미국에서 유일하게 12인치 파워 디스크리트와 이미지 센서 공장을 가졌다”며 “전기자동차, 첨단운전자지원체계(ADAS), 공장 자동화 추세에 맞춰 성장할 것”이라고 말했다.

2023.02.14 10:02유혜진

[컨콜] 삼성전자 "내년 파운드리 3나노 2세대 양산"

삼성전자가 반도체 위탁생산(Foundry) 사업부에서 3㎚(나노미터=10억분의 1m) 2세대 게이트올어라운드(GAA) 공정을 예정대로 내년에 양산하겠다고 밝혔다. 정기봉 삼성전자 부사장은 31일 열린 지난해 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “모바일·고성능컴퓨팅(HPC) 고객사들이 관심을 나타냈다”며 이같이 말했다. 정 부사장은 “새로운 고객으로부터 3나노 2세대 공정 제품을 수주할 것”이라며 “1세대 양산 경험을 바탕으로 2세대 공정을 빠르게 개발하고 있다”고 강조했다. 그는 또 “2세대 공정은 1세대보다 면적과 성능, 전력 효율이 개선됐다”며 “차세대 트랜지스터 기술인 멀티브릿지채널(MBC) 펫(FET) 기술로 4나노 기술인 핀펫(Fin-FET)보다 전력 소모량이 적고 유연하게 설계할 수 있다”고 설명했다. 이어 “3나노 1세대 공정도 안정적인 수율로 양산하고 있다”고 덧붙였다. 미국 텍사스주 테일러시에 짓고 있는 공장과 관련해서는 “계획대로 내년 하반기 4나노 공정 제품을 양산할 것”이라고 전했다.

2023.01.31 12:23유혜진

삼성 반도체, 4분기 영업익 97%↓…1분기도 부진할듯

삼성전자 반도체(DS·Device Solutions) 부문의 지난해 4분기 영업이익이 경기침체 지속에 따라 1년 새 97% 가까이 하락했다. 올 1분기에도 실적 부진은 지속될 전망이다. 삼성전자는 31일 연결 재무제표 기준 지난해 4분기 DS 부문 영업이익이 지난해 같은 기간보다 8조5천600억원(96.94%) 급감한 2천700억원으로 집계됐다고 공시했다. 매출액은 20조700억원으로 24% 줄었다. 메모리 반도체 가격 급락 DS부문의 실적 하락은 메모리 반도체 가격이 크게 하락했기 때문이다. 삼성전자는 재고자산 평가 손실이 이어지는 가운데 고객사가 재고를 조정했다고 전했다. 시스템LSI(고밀도집적회로) 사업부도 업계가 재고를 조정해 주요 제품을 많이 팔지 못했다. 반도체 위탁생산(Foundry·파운드리) 사업부는 최대 분기 및 연간 매출을 달성했다. 주요 고객사용 판매가 늘었다며 첨단 공정 중심으로 생산 능력을 키우고 고객처를 다변화해 실적이 성장했다고 삼성전자는 강조했다. 하반기 반도체 수요 늘어날 듯 삼성전자는 1분기에도 세계적으로 정보기술(IT) 수요가 부진해 반도체 시황 약세가 지속될 것으로 내다봤다. 차세대 제품으로 위기를 돌파하기로 했다. 하반기에는 반도체 수요가 살아날 것으로 보고, 첨단 공정과 제품 비중을 늘리기로 했다. 메모리 사업부는 신규 중앙처리장치(CPU) 출시에 대비해 서버·개인컴퓨터(PC)용 더블데이터레이트(DDR)5를 준비하기로 했다. 저전력(LP)DDR5x 등 모바일 고용량 제품 수요에도 대응하기로 했다. 시스템LSI 사업부는 중·저가 시스템온칩(SoC)과 2억 화소 이미지센서 판매를 확대할 계획이다. 유럽 자동차 회사를 비롯한 자율주행용 제품에 차량용 SoC 공급을 확대하기로 했다. 파운드리 사업부 실적은 줄어들 것으로 우려된다. 세계 경기가 둔화하면서 수요가 줄고 반도체 설계(Fabless) 업체들이 재고를 조정할 것으로 삼성전자는 전망했다. 차세대 게이트올어라운드(GAA) 공정 경쟁력을 바탕으로 3나노 2세대 공정의 신규 고객 수주를 확대하는 한편, 2나노 1세대 개발에 집중하기로 했다.

2023.01.31 11:06유혜진

'무어의 법칙' 주검 위에서 새로운 기회를 찾다

꿈은 삶의 이정표이자 동력이다. 꿈은 곧 미래의 삶이다. 꿈은 그래서 소중하다. 꿈은 사람마다 다르고 다른 만큼 다채롭다. 스타트업이 꾸는 꿈도 그럴 것이다. 소중하고 다채롭다. '이균성의 스타트업 스토리'는 누군가의 꿈 이야기다. 꿈꾸는 사람이 자신의 이야기를 들려주고 다른 꿈꾸는 사람을 소개하는 릴레이 형식으로 진행된다. [편집자주] '무어의 법칙' 주검 위에서 새로운 기회를 찾다 어떤 법칙에는 시효(時效)가 있다. 시대에 따라 그것이 진실할 때도 있지만 진실하지 않을 때도 있는 것이다. 1965년에 만들어지고 1975년에 수정된 '무어의 법칙(Moore's Law)'도 그렇다. 반도체 용량이 24개월마다 2배로 증가한다는 이 법칙은 이제 수명을 다 했다. 반도체가 너무 작아지고 넣어야 할 트랜지스터는 너무 많아진 결과다. 하나의 법칙이 무너진 자리에는 새 질서가 만들어져야 한다. 조명현 세미파이브 대표는 '무어의 법칙'이 무너진 자리에서 새롭게 형성되고 있는 질서를 목격하고 창업에 나선 사례다. 그 새로운 질서를 부르는 이름은 아직 없지만 그 질서 속에서 무엇을 해야 할 지는 명확하다. “무어의 법칙이 무너지면서 시스템 반도체 시장이 급변하고 있습니다. 인텔 CPU 같은 범용 반도체가 급격히 위축되고, 애플의 자체 칩 같은 전용 반도체(Custom Silicom)가 급부상하고 있습니다. 무어의 법칙에서 벗어나 반도체를 '더 싸게 더 빠르게' 개발해야 한다는 숙제가 많은 기업에 주어진 것이죠.” 조 대표는 무어의 법칙 주검 위에서 새 씨를 뿌릴 공간을 찾아낸 것이다. ■ 전자기기가 2년마다 혁신했던 이유 1990년대말 이후 PC를 비롯한 전자기기는 대개 2년마다 새로운 제품으로 바뀐다. 기기를 만드는 기업은 다 다른데 제품 혁신의 주기는 비슷했다는 뜻이다. 이는 달리 말하면 진정한 혁신의 주체는 기기 제조업체가 아니라는 뜻이 된다. 사실 전자기기의 혁신은 외양이 아니라 반도체의 혁신이었기 때문이다. 인텔 CPU가 업그레이드 돼야 PC도 성능이 좋아진다는 뜻이다. 여기에 적용되는 게 바로 무어의 법칙이었고, 대부분의 전자기기는 이 법칙에 의존해 개발 로드맵을 짰다. 똑 같은 시기에 서로 다른 제조업체에서 새로운 PC 제품이 쏟아진 이유가 거기에 있다. 이때까지만 해도 모든 혁신의 주체는 인텔이었다. ■ 모바일 시대 무너지는 무어의 법칙 아이폰이 나오고 모바일 시대가 열리면서 '무어의 법칙'이 어긋나기 시작한다. 폰이 들고 다니는 컴퓨터가 되면서 반도체는 더 작아져야 하지만 집어넣어야 할 트랜지스터는 더 많아지면서 이 법칙이 잘 작동하지 않은 것. 특히 애플은 아이폰을 처음 출시할 때부터 자체 칩을 개발해 탑재하기 시작했다. 또 시간이 지나고 스마트폰 경쟁이 치열해지면서 제품 혁신 주기도 2년이 아니라 1년으로 더욱 짧아졌다. 애플의 칩이 성공하면서 지금은 대부분의 테크 리딩기업들도 자체 칩을 개발하고 있다. “애플 테슬라 아마존 등은 이미 세계적인 팹리스(제조공장을 갖지 않은 반도체 설계 기업)가 됐습니다. 각 기업마다 스스로 혁신의 주체가 돼야 하고, 혁신이 반도체를 통해 이루어지기 때문이죠. 테크 리딩 기업이라면 이제 전용반도체를 개발하지 않으면 안 되고, 아마 앞으로 더 많은 기업이 하게 될 겁니다.” ■ 보스턴컬설팅에서 반도체 시장 격변을 목격하다 조명현 대표는 반도체 전문가다. 서울대 전기공학부를 졸업하고, 미국 MIT에서 반도체 설계 분야로 박사 학위를 받았다. 학위 취득 후에는 글로벌 컨설팅 회사인 보스턴컨설팅그룹(BCG)에 들어가 많은 반도체 기업의 전략을 직접 들여다봤다. 반도체 시장이 근본적으로 변하고 있다는 사실을 이때 생생히 목격했다. “2010년대 후반부터 시스템 반도체 시장은 크게 변하고 있었습니다. 기존에는 인텔 등 극소수 팹리스가 시장을 장악했지만, 애플 테슬라 아마존을 비롯해 세계에서 가장 혁신적인 기업은 거의 모두가 자체 반도체를 설계하기 시작한 것이죠. 이 흐름은 더욱 강해지고 있고, 생태계에 근본적인 변화를 보이고 있어요.” ■ “더 싸게 더 빨리 개발할 환경이 필요하다” 조 대표가 창업에 나선 것은 그 변화 속에서 공간이 보였기 때문이다. “반도체를 직접 개발하려는 기업은 늘어나고 있지만 실제로 개발할 때는 난제가 두 가지 있습니다. 비용과 시간. 어떤 아이디어가 있어도 그것을 시장에 실제로 적용하려면 타이밍을 맞춰야 하고 투자한 비용을 뽑을 수 있다는 확신이 있어야 하는데 이를 가늠하기가 쉬운 일은 아니어서 개발을 포기하는 경우도 많습니다. 반도체 개발에 비용과 시간을 개선할 수만 있다면 새로운 기회가 생기게 되는 거지요.” 세미파이브가 하려는 일이 바로 그것이다. 조 대표는 그것을 '디자인 플랫폼'이라 부른다. ■ 대만 TSMC가 만든 시스템 반도체 생태계 지금의 글로벌 시스템 반도체 시장 생태계를 만든 사람은 대만의 파운드리 회사 TSMC를 창업한 장중머우(張忠謀·모리스 창)다. TSMC 이전만해도 반도체 기업은 설계부터 제조와 판매 등 모든 과정을 직접 수행했다. 하지만 반도체 제조공정은 아무나 뛰어들 수 있는 사업이 아니다. 최첨단 공정을 고도화하는 것도 쉽지 않고, 그러기 위해 막대한 자본을 끝없이 투여하는 것도 쉽지 않다. 모리스 창은 그래서 시스템 반도체 시장을 둘로 나누었다. 첨단 공정을 통해 제조만 해주는 파운드리와 제조는 하지 않고 설계와 판매를 맡은 팹리스. 그 결과 TSMC가 세계 1위 파운드리 회사가 됐고, 애플 AMD 엔비디아 퀄컴 미디어텍 브로드컴 등이 대표적인 팹리스 기업이다. ■ 파운드리와 팹리스를 이어주는 '디자인 하우스' 파운드리와 팹리스 사이에는 '디자인 하우스'라는 일종의 중개업체가 있다. 팹리스가 자신의 아이디어로 상품 기획을 하고 스펙을 갖춰 반도체의 논리적인 설계 작업을 주로 한다면 디자인 하우스는 파운드리와의 전략적 제휴를 통해 공정에 대한 높은 이해도를 기반으로 실제 제품화를 위한 물리적 설계를 주로 한다. 또 제작을 위한 공정을 미리 확보하는 등 파운드리와 팹리스 사이에서 가교 역할을 한다. 대만의 TSMC는 VCA(Value Chain Alliance·가치 사슬 동맹)란 이름으로 이런 역할을 하는 디자인 하우스들과 제휴하고 있고, 삼성전자는 이들을 DSP(디자인 솔루션 파트너)라 부른다. 이름은 다르지만 역할은 비슷하다. 세미파이브는 삼성전자의 DSP 가운데 하나다. ■“디자인 하우스가 아닌 디자인 플랫폼입니다” 조 대표는 그러나 세미파이브가 단순한 디자인 하우스가 아니라 디자인 플랫폼을 지향한다고 말한다. 조 대표가 보기에 디자인 하우스와 디자인 플랫폼은 큰 차이가 있다. 디자인 하우스는 팹리스의 논리설계를 파운드리에 맞는 물리설계로 대체하는 게 주요 경쟁력이다. 논리설계가 주력 서비스는 아닌 셈이다. “2018년부터 준비해 2019년에 창업할 때 우리는 디자인 플랫폼을 주장했습니다. 또 하나의 디자인 하우스가 되는 게 목적이 아니라, 전용반도체 시장을 극대화하기 위해서는 새로운 역할을 할 수 있는 기업이 필요하고 그게 디자인 플랫폼이라 본 것입니다. 디자인 하우스와 달리 논리설계까지 하는 이유이죠.” 세미파이브 핵심 경쟁력은 그래서 각종 영역의 반도체 논리설계를 모듈로 만들어 재사용할 수 있게 하고, 이 모듈을 통합한 설계를 가능한 한 자동화하는 것이다. 이유는 '더 싸고 더 빠르게' 반도체를 개발해낼 수 있게 하기 위해서다. 무어의 법칙 주검 위에 필 반도체 혁신은 '더 싸고 더 빠른 개발'이기 때문이다. ■“전용 반도체의 글로벌 허브가 되겠습니다” “New Global Hub of Custom Silicom" 조 대표와 세미파이브 꿈은 그래서 이 한 문장으로 정리된다. 조 대표는 그 비전을 '설계의 파운드리化'란 말로도 표현했다. 모리스 창의 파운드리 모델이 “너희가 설계한 모든 반도체를 우리가 만들어준다”는 개념이라면, '설계의 파운드리化'는 “너희의 모든 반도체 아이디어는 우리 플랫폼 위에서 설계될 수 있다”는 개념이다. 이는 팹리스의 문턱을 지금보다 훨씬 더 낮추게 된다는 것을 의미하는 셈이다. 메모리 중심의 한국 반도체 산업이 풀어가야 할 숙제가 삼성전자의 파운드리 확대 및 팹리스 업체 육성이라고 한다면, 세미파이브는 삼성전자와 함께 그 최전선에 있는 셈이다. 세미파이브가 곧 한국 반도체의 미래이다. ■설립 4년째지만 4개 기업 인수하며 공격 행보 꿈이 적지 않은 만큼 행보도 상당히 공격적이다. 세이파이브는 2019년 설립된 4년차 기업이지만 이미 국내 디자인 하우스 3곳을 흡수 합병했으며 미국 반도체 설계 IP업체 한 곳도 인수했다. 지금까지 3차례에 걸쳐서 1700억 원을 투자 받았고, 작년 매출은 700~800억 원대로 창업 3년 만에 빠르게 성장하고 있다. 내년에는 손익분기점을 넘을 것으로 예상하고 있다. “우리 행보와 투자가 모험 같아 보일 수도 있지만, 사실은 '확실한 길'이라는 게 제 판단입니다. 지금은 임직원과 투자자분들도 대부분 공감해주시고요. '디자인 플랫폼'은 반도체 시장의 필연적인 비즈니스라는 생각인 것이죠.” 그것이 무어의 법칙의 주검 위에 피어난 확실한 길이자 기회인 셈이다. 덧붙이는 말씀: 조명현 세미파이브 대표가 다음 인터뷰 대상으로 소개한 사람은 에이지테크 기업 주식회사 데카르트의 이제빈 대표입니다.

2023.01.30 13:45이균성

반도체 불황인데 차량용 칩은 승승장구..."내년까지 지속"

메모리와 시스템반도체의 수요 감소가 이어지고 있는 가운데 차량용 반도체는 여전히 높은 시장 수요를 유지하고 있는 것으로 나타났다. 지난 2~3년간 호황을 보이던 반도체 업계는 작년 하반기부터 출하량이 감소하기 시작했다. 글로벌 경기 침체로 스마트폰, 노트북, TV, 가전제품의 수요가 줄어들자 해당 세트 제품에 공급되는 반도체의 주문이 줄어들기 시작했기 때문이다. 반도체 주문량이 감소하자, 파운드리 팹 가동률도 내려갔다. 지난 2년간 100%였던 팹 가동률은 작년 하반기 80~90%대로 줄어들었고 올 상반기 추가 감소가 예상된다. 반면 차량용 반도체는 여전히 높은 수요로 인해 공급이 부족한 것으로 파악된다. 종합반도체업체(IDM)는 차량용 반도체 공급난을 해결하기 위해 2021년부터 파운드리 외주생산(아웃소싱) 물량을 늘렸고, 파운드리 업체 TSMC는 차량용 반도체에 웨이퍼 할당량을 늘린 상태다. TSMC는 지난 12일 실적 발표에서 "차량용 반도체는 수요가 계속해서 증가하고 있다"며 "여전히 차량용 칩 고객사에 충분한 웨이퍼를 100% 할당하지 못하고 있는 상태"라고 밝혔다. TSMC는 4분기 실적에서 자동차와 고성능컴퓨팅(HPC) 매출만 전 분기보다 각각 10%씩 증가했다. 이와 대조적으로 생활가전(DCE) 매출은 전분기 보다 23%, 사물인터넷(IoT)은 11%, 스마트폰은 4% 감소하며 전반적으로 매출 하락세를 보였다. TSMC는 작년 연간 매출에서 자동차가 전년보다 74% 증가하며 가장 높은 매출 성장세를 보인 것으로 파악된다. 그 밖에 HPC 59%, IoT 47%, 스마트폰 28% 각각 증가했다. 하지만 TSMC의 전체 매출에서 자동차가 차지하는 비중은 5% 수준으로 미비하다. 대만 파운드리 업체 UMC도 차량용 반도체의 수요 강세를 언급했다. UMC는 지난 4분기 컨퍼런스콜에서 "자동차 부문은 2022년에 전년 대비 82% 증가해 현재 전체 매출의 약 9%를 차지하며 놀라운 성장을 이뤄냈다"고 말했다. 주요 차량용 반도체 업체인 독일 인피니언은 지난달 4분기 실적 발표에서 "차량용 반도체 매출이 매분기 마다 증가하고 있다"고 밝혔다. 인피니언의 작년 4분기 차량용 반도체 매출은 19억3400만 유로(2조5771억원)로 전 분기 보다 14% 증가했고, 전년과 비교하면 53% 증가했다. 한편 TSMC는 차량용 반도체 수요 강세에 대응하기 위해 독일에 차량용 반도체를 생산하는 파운드리 팹 건설을 검토 중이라고 밝혔다. 독일 정부는 TSMC가 자국 내 팹 건설 시 세제혜택 지원을 약속한 것으로 알려져 있다. 반도체 업계 관계자는 "차량용 반도체는 급격하게 증가하는 수요를 공급이 따라잡지 못하고 있다"며 "2024년 이전에 완전히 해결될 것 같지 않다"고 말했다.

2023.01.20 14:35이나리

삼성전자, 반도체 매출 1위…인텔 2위

삼성전자가 작년 반도체 시장에서 2년 연속 1위가 유력하다. 그동안 세계 반도체 시장 최고자리는 인텔과 삼성전자 간의 경쟁이었다. 삼성전자는 2017년 메모리 반도체 슈퍼사이클에 힘입어 인텔을 제치고 1위에 올라 2년간 자리를 지키다 2019년 인텔에게 다시 자리를 내어줬다. 그러다 삼성전자는 2021년 또다시 메모리 호황으로 1위를 탈환한 이후 2년 연속 1위를 지킨 것으로 보인다. 17일(현지시간) 시장조사업체 가트너는 반도체 업체의 2022년 매출 순위를 발표했다. 단, 이번 집계에는 파운드리(위탁생산) 업체의 매출은 제외됐다. 삼성전자의 반도체 매출은 655억8천500만 달러로 전년 보다 10.4% 감소했다. 이는 파운드리를 제외한 메모리, 시스템LSI 매출이다. 삼성전자의 매출 감소 요인은 하반기 메모리 수요 감소에 따른 것으로 보인다. 2위는 인텔이 차지했다. 인텔의 작년 매출은 583억7천300만 달러로 전년 보다 19.5% 감소했다. 인텔 또한 PC 시장의 침체로 매출에 영향을 받은 것으로 분석된다. 3위 SK하이닉스는 362억2천900만 달러로 전년 보다 2.6% 감소했다. 그 밖에 지난해 ▲퀄컴 347억4천800만 달러 ▲마이크론 275억6천600만 달러 ▲브로드컴 238억1천100만 달러 ▲ADM 232억8천500만 달러 순으로 매출을 기록했다. 한편, 파운드리 업체인 TSMC는 지난 12일 실적발표를 통해 2022년 매출이 2조2천630억 대만달러(약 746억3201만 달러)로 전년 대비 42.6% 늘어났으며, 사상 최대를 경신했다고 밝혔다. 반도체 매출 순위에서 파운드리를 포함시키면 순위 변동이 예상된다. 삼성전자 또는 TSMC가 1위를 기록하고, 인텔은 3위로 내려올 전망이다. 삼성전자는 오는 31일 2022년 4분기 사업별 실적을 발표할 예정이다. 가트너는 지난해 전세계 IDM 반도체 매출이 6017억 달러(약 742조원)로 2021년(5950억달러) 대비 1.1% 늘었다고 집계했다. 앤드류 노우드 가트너 부사장은 "지난해 하반기에 들어서며 글로벌 인플레이션, 금리상승, 높은 에너지 비용, 중국의 지속적인 코로나19 폐쇄로 인해 글로벌 경기가 둔화되기 시작했다"라며 "소비자들이 지출을 줄이면서 PC, 스마트폰 수요가 어려움을 겪었고, 전반적인 반도체 성장에 영향을 미쳤다"고 분석했다. 가트너는 올해 전세계 반도체 매출이 5천960억 달러로 전년 보다 3.6% 감소할 것으로 전망했다. 그 중 메모리 매출은 16.2% 감소하며 반도체 중 가장 큰 폭으로 줄어들 전망이다.

2023.01.18 16:33이나리

대만 파운드리 UMC, 반도체 불황에 비용 통제

대만 반도체 위탁생산(Foundry·파운드리 업체) UMC가 반도체 수요 부진에 대응해 비용을 통제한다고 영국 로이터통신이 16일(현지시간) 보도했다. 지난해 UMC의 자본 지출은 예정한 30억 달러보다 적은 27억 달러였다. 올해 계획은 30억 달러다. 제이슨 왕 UMC 회장은 “올해 세계 경제 전망이 나쁘다는 점을 감안할 때 고객의 재고 일수가 평소보다 여전히 많다”며 “어려운 환경이 1분기까지 지속될 것으로 본다”고 말했다. 그러면서 “회사는 비용을 엄격하게 통제할 것”이라며 “가능하면 특정 자본 지출을 연기하고 있다”고 설명했다. 로이터는 UMC가 미국 퀄컴과 독일 인피니언을 고객으로 두고 지난 2년 동안 세계적인 반도체 부족 현상으로 이익을 얻었다고 분석했다. 그러나 물가와 금리가 치솟고 세계 경제 전망이 우울해 소비자와 기업이 지출을 줄이면서 최근 몇 달 동안 반도체 수요가 급감했다고 지적했다.

2023.01.17 09:48유혜진

경계현 삼성 사장 "美 테일러 반도체 공장 연내 완공"

경계현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문 사장이 미국 테일러시 반도체 공장 건설 공사가 순조롭게 진행되고 있으며, 연내 완공될 예정이라고 밝혔다. 경 사장은 지난 5일(이하 현지 시간)부터 8일까지 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·정보기술(IT) 전시회 'CES 2023'에 참석한 이후 테일러시에 건설 중인 파운드리 공장 부지를 방문했다. 경 사장은 13일 자신의 인스타그램을 통해 "테일러시 공사는 순조롭게 잘 진행되고 있다"며 "올해 팹이 완공되고, 내년에 미국땅에서 최고 선단 제품이 출하될 것이다"고 말했다. 이어 그는 "테일러시가 속해 있는 윌리엄슨 카운티의 빌 그라벨(Judge Bill Gravell) 카운티 장께서 부지앞 도로를 삼성 고속도로(Samsung Highway)로 명명하고 도로 표지판을 선물로 주셨다"고 덧붙였다. 윌리엄슨카운티는 2021년 12월 2천200만 달러 규모 도로 건설 계획을 발표했다. 삼성은 전체 도로 건설 비용 중 290만 달러를 부담할 예정이다. 윌리엄슨카운티의 이번 도로 표지판 선물은 삼성전자의 초대형 설비 투자에 감사함을 표한 것으로 보인다. 삼성전자는 2021년 11월 170억 달러(약 21조원)를 들여 테일러에 파운드리 공장을 설립한다고 밝혔다. 발표 당시 삼성전자는 2022년 상반기 공장 착공을 시작해 2024년 하반기 가동을 목표로 한다고 밝혔다. 테일러 공장 부지는 약 500만㎡(150만평) 규모이며, 삼성 텍사스 공장 보다 약 4배 넓다. 이곳에는 9개의 팹이 건설될 예정이다. 삼성전자의 테일러 팹은 최첨단 공정을 활용해 5세대(5G) 이동통신, 고성능컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI) 등 시스템 반도체를 생산할 계획이다. 삼성전자는 지난해 5월 미국 내 반도체 11곳에 향후 20년간 1천676억 달러(약 218조원)를 투자한다는 계획을 밝혔다. 이에 대해 삼성전자는 세금 감면 혜택 신청서인 '챕터313'을 신청했고, 지난해 12월 텍사스주 테일러 독립교육구 이사회는 9곳에 대해 승인했다. 이로써 삼성전자는 48억 달러(약 6조2천600억원)의 재산세를 절감할 수 있게 됐다.

2023.01.14 18:57이나리

TSMC, 지난해 영업익 46조원...삼성전자 추월

대만 TSMC가 세계 1등 실적을 낸 반도체 회사가 된 것으로 보인다. TSMC는 세계에서 가장 큰 반도체 위탁생산(Foundry·파운드리) 업체다. 파운드리는 물론이고 메모리·시스템 반도체 등을 아우르는 종합 반도체 기업 삼성전자는 TSMC에 밀린 것으로 추정된다. 13일 TSMC에 따르면 이 회사는 지난해 사상 최고 실적을 냈다. TSMC는 지난해 영업이익이 2021년보다 72.5% 늘어난 1조1천212억 대만달러(약 46조원)로 집계됐다고 전날 발표했다. 역대 가장 좋은 실적이다. 매출액도 42.6% 증가한 2조2천639억 대만달러(약 93조원)로 최고치를 갈아치웠다. 삼성전자는 반도체(DS·디바이스솔루션)뿐만 아니라 스마트폰·가전(DX·디바이스경험) 부문을 합해도 TSMC 영업이익에 못 미친다. 삼성전자는 지난 6일 연결 재무제표 기준 지난해 영업이익이 2021년보다 16% 줄어든 43조3천700억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 전체 매출액은 301조7천700억원으로 7.93% 늘었다. 부문별 실적은 오는 31일 공개한다. 지난해 3분기부터 TSMC가 앞섰다. 3분기 TSMC 매출액은 6천131억 대만달러(약 25조1천억원), 삼성전자 DS 부문 매출액은 23조200억원이다. 4분기에는 TSMC가 6천225억 대만달러(약 25조5천억원)의 매출액을 기록했다. 국내 금융투자업계는 지난해 4분기 삼성전자 DS 부문 매출액을 20조원 안팎으로 추산했다. 파운드리 전문 TSMC가 반도체 매출 1위를 차지한 이유는 메모리 반도체 가격이 떨어졌기 때문으로 풀이된다. 시장에서 수요와 공급에 의해 값을 매기는 메모리 반도체와 달리 파운드리 업체는 가격을 정하고 주문 받아 생산한다. 세계적으로 경기가 가라앉으면서 정보기술(IT) 제품 수요가 줄자 메모리 반도체 가격이 떨어졌다. 대만 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면 지난해 4분기 컴퓨터(PC)용 메모리 D램 고정거래가격은 전 분기보다 22.4% 내렸다.

2023.01.13 15:26유혜진

"삼성, 1분기 美 파운드리 공장 클린룸 착공할 듯"

삼성전자가 미국 텍사스주 테일러에 짓는 반도체 공장이 1분기에 클린룸 시설을 착공할 것으로 보인다고 대만 디지타임스는 12일(현지시간) 보도했다. 삼성전자 관계자는 이에 대해 “투자는 시황에 따라 탄력적으로 진행하고 있다”고 언급했다. 삼성전자는 2021년 11월 미국 테일러에 170억 달러(약 20조원)를 투자해 반도체 파운드리(위탁생산) 공장을 짓겠다고 발표했다. 당시 삼성전자는 2022년 상반기 공장 건설을 시작해 2024년 하반기 가동하는 게 목표라고 밝혔다. 공장 부지는 500만㎡(약 150만평) 규모다. 삼성전자는 여기서 5세대(5G) 이동통신, 고성능컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI) 등 시스템 반도체를 생산하기로 했다. 최시영 삼성전자 파운드리사업부장(사장)은 지난해 10월 미국 실리콘밸리에서 열린 파운드리포럼에서 “2024년 미국 테일러 파운드리 공장에서 양산하기 시작하면 2027년 12인치 첨단 공정 생산 능력이 지금보다 2.3배 늘 것”이라고 말했다.

2023.01.13 11:19유혜진

TSMC 사상 최고 실적…작년 영업익 73%↑

세계 1위 반도체 위탁생산(파운드리) 업체인 대만 TSMC가 사상 최고 실적을 기록했다. TSMC는 12일 지난해 영업이익이 2021년보다 72.5% 늘어난 1조1천212억 대만달러(약 46조원)로 집계됐다고 발표했다. 이 같은 실적은 연간 영업 이익 기준으로 역대 최고 수준이다. 매출액도 42.6% 증가한 2조2천639억 대만달러로 최고치를 갈아치웠다. 당기순이익은 1조165억 대만달러로 70.4% 성장했다. 영업이익률은 49.5%로 8.6%포인트 높아졌다. 지난해 4분기 영업이익은 1년 전 같은 기간보다 77.8% 급증한 3천250억 대만달러를 기록했다. 매출액은 6천225억 대만달러로 42.8% 늘었다. 당기순이익 역시 2천959억 대만달러로 78% 뛰었다. 지난해 4분기 영업이익률은 52%로 1년 전보다 10.3%포인트 상승했다.

2023.01.12 17:17유혜진

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