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[미장브리핑] 엔비디아 주가 상승…지정학적 리스크 확대

◇ 19일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.28% 하락한 43286.94. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.40% 상승한 5916.98. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.04% 상승한 18987.47. ▲엔비디아(Nvidia) 실적 호조 전망으로 주가 5%, 테슬라 2% 상승. 테슬라의 경우 이번 달 38% 주가 상승하면서 2023년 1월 이후 최고치. 알파벳과 아마존도 각각 1% 이상 올라. ▲골드만삭스 데이빗 코스틴 전략가는 현 수준에서의 국채 금리 정체, 양호한 경제 성장 및 기업 이익 증가 등으로 내년말까지 주가 상승세 이어질 것으로 전망하며 S&P500 지수는 6500까지 갈 것이라고 관측. ▲러시아와 우크라이나 전쟁으로 인한 지정학적 리스크 고조. 향후 시장 변수라는 관측. CNBC에 팰라스 캐피탈 어드바이저(Pallas Capital Advisors) 가우라브 말릭 최고 투자 책임자는 "지정학적 긴장이 고조되는 것은 시장에 위험이었고 앞으로도 그럴 것"이라며 "러시아가 전쟁 수사를 강화하고 차기 미국 대통령 행정부가 어떻게 대응할지에 대한 불확실성이 결합되어 주식 시장 변동성이 발생할 수 있다"고 말해. '공포 지수'로 여겨지는 CBOE 변동성 지수(VIX)는 약 16으로 급등.

2024.11.20 08:23손희연

[미장브리핑] 파월 "금리인하 서둘 필요없어"

◇ 14일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.47% 하락한 43750.86. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.60% 하락한 5949.17. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.64% 하락한 19107.65. ▲트럼프 효과가 다소 진정. 미국 10월 생산자물가지수(PPI)와 제롬 파월 연방준비제도(연준) 이사 발언 영향받은 것으로 분석. 10월 PPI는 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.4% 증가.에너지와 식품 가격을 제외한 근원 PPI는 전월 대비 0.3% 상승하고 전년 대비로는 3.5% 오르면서 인플레이션이 진정되지 않았다는 시장 분석 나와. 제롬 파월 연준의장은 이날 달라스 연설에서 "경제는 금리를 인하하기 위해 서둘러야 한다는 어떤 신호도 보내지 않고 있다"고 말하며 금리 인하를 서두를 필요가 없다는 신호를 전달. 그는 미국 경제 성장에 관해 "세계 주요국 중 단연 최고"라고 평가하면서 실업률도 역사적으로 낮은 수준이라서 평가. ▲파월의 이 같은 발언으로 12월 금리 인하 기대감 감소. 전 거래일 82.5%가 금리 인하를 점쳤지만 62%까지 하락. ▲ 도널드 트럼프 대통령 당선인의 인수위원회가 전기 자동차 구매에 대한 7천500달러의 소비자세 공제를 폐지할 계획이라는 로이터 통신의 보도로 리비안 12%, 테슬라 5% 이상 급락.

2024.11.15 08:06손희연

[미장브리핑] 10월 美 CPI 예상치 부합…12월 금리 인하 기대감 증폭

◇ 13일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.11% 상승한 43958.19. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.02% 상승한 5985.38. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.26% 하락한 19230.72. ▲미국 10월 헤드라인 및 근원 CPI 상승률 예상치 부합. 10월 헤드라인 CPI 전년 대비 2.6%. 9월 연간 상승률 2.4% 대비 0.2%p 올라. 전월 대비로는 0.2% 올라 4개월 연속 같은 수준. 10월 근원 CPI 전년 대비 3.3%, 전월 대비 0.3%. 시장에서는 자동차 부문을 제외할 경우 전반적으로 디스인플레이션이 진행 중이며 이번 결과가 12월 미국 연방준비제도(연준)의 금리 인하 전망 기대감을 공고히 해. CME 페드 워치 툴에 따르면 12월 금리 인하 가능성은 전일 58.7%에서 82.3%으로 대폭 상승. 다만 모건스탠리는 1월 연준 공개시장위원회(FOMC)에서 금리 동결 가능성을 제기. ▲제프리 슈미드 미국 캔자스시티 연방은행(연은) 총재는 통화정책 완화 시기 혹은 최종 금리 수준과 금리 인하 폭에 대해 확신하기 어렵다고 말해. 로리 로건 댈러스 연은 총재는 지정학적 리스크와 견조한 수요 감안 시 통화정책 신중해야 한다고 진단. 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재는 물가와 고용이 목표에 근접했지만 물가상승률이 2%라는 목표를 상회하는 한 통화정책은 적절한 수준의 제약적 기조를 유지해야 한다고 발언. ▲도널드 트럼프 정부에서 아시아 생산기지 다변화를 촉진할 것이라는 SCMP 분석 제기. 대중 고관세로 동남아시아 국가들의 제조업 수출 비중이 커지지만 완전한 중국 대체는 어려울 것.

2024.11.14 09:56손희연

[미장브리핑] 親 가상자산 인물 SEC 위원장 선임 여부 주목

◇ 12일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.86% 하락한 43910.98. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.29% 하락한 5983.99. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.09% 하락한 19281.40. ▲미국 10월 소비자물가지수 발표 대기. ▲도널드 트럼프 미국 대통령 당선자가 외교 안보 부문에 강경한 성향을 가진 인물을 내정. 국무장관으로 마르코 루비오 상원의원, 국가안보보좌관에는 대중 강경파로 알려진 마이크 왈츠 하원의원 내정. 국토안보부장관 역시 크리스티 놈 사우스다코나 주지사를 지명했는데 그 역시 강성 지지자. ▲시장 관심은 증권거래위원회(SEC) 위원장으로 누가 발탁될 지. SEC위원장에 친 가상자산 인물이 내정될 것이라는 관측이 짙어. 로빈후드 법률책임자인 대니엘 갤러거 전 SEC위원과 바이든 정부의 가상자산 정책을 비판해 온 공화당 소속 마크 우예다 SEC위원이 거론되고 있어. ▲블룸버그는 트럼프 효과로 인한 주가 급등은 감세와 규제 완화 공약으로 양호한 기업 실적 기대 등에 기반한 것이며 장기 지속은 어려울 것으로 내다봐. 관세와 이민자 추방 정책 등은 인플레이션 압력을 높이고 더 높은 금리와 긴축된 금융 여건을 조성할 소지가 커 주식 시장에는 위험 요인이라는 진단. ▲미국 연방준비제도(연준) 주요 인사들은 물가 재상승시 12월 금리를 동결할 수 있다고 발언. 닐 카쉬카리 미니애폴리스 연방은행 총재는 현재 통화정책이 적절한 수준에서 제약적이며, 인플레이션이 예상치 못하게 상승하면 12월에 금리를 동결할 가능성이 있다고 말해. ▲10월 뉴욕 연방은행 조사에 따르면 1년 기대 인플레이션이 3.0%(9월)에서 2.9%로 하락해 4년 이래 가장 낮은 수준.

2024.11.13 08:24손희연

[미장브리핑] 美 트럼프 당선인 2기 내각 구성 주목

◇ 11일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.69% 상승한 44293.13. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.10% 상승한 6001.35. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.06% 상승한 19298.76. ▲미국 도널드 트럼프 대통령 당선인 2기 내각 구성 주목. 내각 인선에 강경파 성향과 충성도를 핵심 기준으로 삼는다고 현지 언론 분석. 다수 언론은 트럼프 당선인의 첫 행정명령으로 파리기후협정 탈퇴, 불법 이민자 추방 등을 예상. ▲블룸버그에는 중국의 무역흑자가 올해 사상 최대 규모인 연간 1조달러를 육박할 것으로 관측. 올해 1~10월 중국 상품 무역흑자는 7천850억달러로 전년 동기 대비 16% 늘어나 사상 최대치 집계. ▲블룸버그에 따르면 트럼프가 중국산 수입품에 60%의 관세율을 부과하면 중국GDP 는 향후 12개월 동안 2%p 감소 예상. 중국 상장기업의 북미 수익은 2017년 총 수익의 5.7%에서 2024년 3.7%로 감소 관측. 중국은 트럼프 관세 대응으로 국내에 상주하는 미국 기업 규제, 곡물을 포함한 미국산 수입 축소 등 보복적 측면과 미국 에너지 추가 구매, 대규모 미국 투자 제안 등 회유적 방법까지 다양한 옵션 행사가 가능하다는 진단. ▲일본은행 10월 금융정책결정회의에서 다수 위원들은 미국 대선 및 그에 따른 경제적 영향에 주목해야 한다고 강조. 엔화 움직임이 추가 금리 인상 시기 결정의 핵심 요인임을 시사. 일부 위원은 금리를 계속 인상하겠다는 계획을 명확하게 전달해야 한다고 주장한 반면 다른 위원들은 시간을 갖고 신중히 결정해야 한다는 의견. ▲일본은 추가 경기부양책을 내놓을 계획. 저소득층 가구 현금 지원, 자국 반도체 및 인공지능 산업 육성을 위한 보조금 지급 등 대규모 자금 투입 방침 예상.

2024.11.12 08:24손희연

[미장브리핑] 테슬라 22% 급등 2013년 이후 최고치 마감

◇ 24일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.33% 하락한 42374.36. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.21% 상승한 5809.86. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.76% 상승한 18415.49. ▲다우 지수는 4거래일 연속 하락 마감한 반면 S&P500 지수는 3거래일 하락하다가 4거래일에 반등. 다우 지수 하락은 IBM 3분기 수익 중 컨설팅 부문 수익이 추정치를 하회한데 기인. IBM은 3분기 소프트웨어서 65억2천만달러 수익내 추정치 63억7천만달러를 상회했으나 컨설팅은 51억5천만달러로 0.5% 감소, 추정치 51억9천만달러를 하회. ▲테슬라는 3분기 실적 발표 후 약 22% 급등한 260.48달러로 마감. 2013년 이후 최고치 기록. 테슬라는 3분기 251억8천만달러 수익 발표. 시장 예상치 253억7천만달러보다는 밑돌지만 1년 전보다는 8% 상승. 테슬라는 조정된 주당 순이익을 72센트로 보고했으며 추정치인 58센트를 넘어선 것. 일론 머스크 테슬라 CEO는 저렴한 차량과 자율주행의 출현을 거론하며 내년 자동차 성장률이 20~30%도달할 것이라고 발언. ▲약 160개의 S&P500 기업이 분기별 실적을 발표한 가운데 전체 수익 성장률이 전년 대비 3.4% 오른 것으로 나타나. ▲씨티은행 앤디 시그 글로벌 자산 관리 책임자는 주식은 선거 이후 안도장이 펼쳐질 것으로 논평했다고 CNBC 보도. 선거 불확실성이 해소되면 주식이 랠리를 펼칠 것으로 예상.

2024.10.25 08:06손희연

[미장브리핑] 다우·S&P500 지수 3거래일 연속 하락 마감

◇ 23일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.96% 하락한 42514.95. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.92% 하락한 5797.42. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.60% 하락한 18276.65. ▲다우와 S&P 500 지수 3거래일 연속 하락 마감. 애플과 엔비디아 주가 2% 이상 하락하고 메타는 3%, 아마존과 넷플릭스도 2% 가량 하락 마감. ▲10년 만기 미국 국채 수익률 4.25%로 7월 26일 이후 최고치. 9월 미국 연방준비제도(연준)이 금리 인하를 단행했음에도 불구 국채 금리 증가. ▲연준은 '베이지북'에서 연준이 관할하는 12개 지역에서 지난 9월 초 이후 7주간 경제 활동의 큰 변화가 없다고 진단. 해고가 제한적이며 경제 불확실성은 높아졌지만 장기 전망은 다소 낙관적이라고 평가. 인플레이션은 완만.

2024.10.24 08:10손희연

[미장브리핑] 美 금리 인하 등으로 신흥국 금융시장 관심 증가

▲우에다 가즈오 일본은행 총재는 불안정한 금융시장과 해외 위험 요인들이 자국 경제에 미치는 영향에 주목해야 한다고 언급. 인플레이션이 연율 기준으로 2% 궤도를 유지하면 금리 인상을 지속하겠지만 글로벌 경제 불확실성을 확인해야 한다고 강조. 시장에서는 이번 발언에 대해 추가 금리 인상을 서두를 필요가 없다는 의미로 해석. ▲파이낸셜타임즈는 최근 미국 금리 인하와 중국의 경기부양책으로 신흥국 금융시장에 대한 관심이 증가. 실제로 장기간 상대적으로 저조했던 신흥국 금융시장에 신규 자금이 유입. 인플레이션 압력이 지속되는 강누데 미국 경기가 둔화되지 않으면 2026년 초까지 금리가 재상승할 가능성이 있다고 보도. 신흥국의 부채 부담으로 향후 10년 간 채무불이행 증가가 예상. 미국 대통령 및 의회 선거에서 공화당이 모두 승리하면 MSCI신흥국지수가 내년 말까지 4% 하락할 것으로 추정. ▲지난 주(10월 14~18일) 다우산업평균지수와 스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수가 사상 최고치를 경신하며 마감한 가운데 시장에서는 선거 이슈 등으로 주가 변동성이 커질 수 있다고 봐. CNBC에 세이지어드버저리 롭 윌리엄스 수석 투자전략가는 "선거를 앞두고 시장의 변동성이 증가할 것으로 예상되지만 주식은 실제로 11월까지 계속 상승할 수 있다"며 "보통 시장이 선거 후에 좋은 성과를 보이는데 그와는 반대 상황. 주식은 선거 때까지 강세를 보이다가 선거 때 일부 변동성이 줄어들 것"이라고 분석.

2024.10.21 08:16손희연

[미장브리핑] 美 9월 소매판매 0.4% 증가…경제 연착륙 기대감↑

◇ 17일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.37% 상승한 43239.05. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.02% 하락한 5841.47. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.04% 하락한 18373.61. ▲미국 9월 소매판매 예상치 상회. 9월 소매판매는 전월 대비 0.4% 증가, 예상치 0.3% 증가를 웃돌음. 변동성이 큰 자동차와 휘발유, 건축자재, 음식 서비스를 제외한 분야의 판매가 0.7% 증가해 8월의 전월 대비 증가율 0.3%를 상회. 이는 3개월 래 최고치. 여전히 고용에 따른 소비 수요가 탄탄하다는 점으로 분석돼 연착륙 기대가 높아져. ▲10월 2주차 신규 실업 급여 건수는 24만1천건으로 집계돼. 지난 주 26만건대비 감소. ▲CME 페드워치툴은 연내 1회 금리 인하 확륙이 이전에 비해 증가했다고 제시. 종전 14%에서 26%로 증가. 10년물 국채금리 0.08%p 상승한 4.09%. ▲유럽중앙은행(ECB)은 10월 통화정책회의에서 정책금리를 인하. 예금금리는 3.50%에서 3.25%, 리파이낸싱금리는 3.65%에서 3.40%, 한계대출금리는 3.90%에서 3.65%로. 라가르드 총재는 디스인플레이션 과정이 순조롭게 진행중이며 최근 경제 지표들이 하방으로 기울어진 점도 고려했다고 설명하면서 향후 정책금리는 충분히 제약적 수준에서 유지하겠다고 말해. ▲블룸버그는 금 가격의 역사적인 신고가가 지속되는데 이는 인플레이션을 재발시킬 수 있다고 분석. 금 가격은 인플레이션 헤지 수단으로 이용됐으며 온스당 2700달러 돌파. 차입 비용 감소 등으로 시장의 장기 인플레이션 기대가 상승했으며 미국의 지속적이 금리 인하 가능성, 중동 갈등 심화로 인한 유가 상승 가능성 등이 인플레이션 요인으로 꼽혀.

2024.10.18 08:23손희연

[미장브리핑] 다우 지수 사상 최고치 경신 마감…업계 "아직 팔 때 아냐"

◇ 16일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.79% 상승한 43077.70. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.47% 상승한 5842.47. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.28% 상승한 18367.08. ▲다우 지수 사상 최고치로 마감. 전 거래일 하락 마감이 1거래일 만에 반등. CNBC에 CFRA리서치 샘 스토벌 수석투자전략가는 "9월 새로운 고점이 나왔다는 것을 고려하면 단기적으로 주식 상승을 이어갈 것으로 본다"면서도 "매도 가능성이 없진 않지만 대통령 선거 이후나 연초 이후로 예상"한다고 말해. ▲ UBS는 "지난 60년 이상의 데이터를 분석한 결과 사상 최고치 이후 3개월, 6개월, 12개월 동안 S&P 500 수익률은 기본적으로 다른 모든 기간과 동일했다"면서도 "경제성장이 둔화될 가능성이 있기 때문에 일관된 수익을 가진 양질의 회사의 종목을 집중 선택해야 한다"고 분석. ▲팩트 셋(FactSet) 데이터에 따르면 약 50개의 S&P 500 종목이 3분기 실적을 발표했으며, 그 중 79%가 예상치 상회.

2024.10.17 08:14손희연

[미장브리핑] ASML 주가 16% 폭락…나스닥 1%대 하락

◇ 15일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.75% 하락한 42740.42. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.76% 하락한 5815.26. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.01% 하락한 18315.59. ▲칩 제조업체 ASML 주가 16% 폭락. 엔비디아(Nvidia)와 AMD는 각각 4.7%, 5.2% 하락. S&P500 지수와 다우 지수가 14일 사상 최고치로 마감했지만 1거래일 새 반락. CNBC에 US뱅크 자산관리 테리 샌드벤 수석주식전략가는 "매수도 고점 매도도 고점인 시장"이라며 "3분기 실적이 견고해 연말까지 주가는 현 수준으로 유지할 수 있지만 대통령 선거와 지정학적 긴장이 높아지고 있어 리스크도 있다"고 분석. ▲약 40개의 S&P 500 기업이 3분기 실적을 발표한 가운데 팩트셋(FactSet)에 따르면 그 중 80%가 애널리스트의 기대치를 상회. ▲UBS도 시장 변동성이 다시 상승할 수 있다고 관측. UBS는 "다양한 경제 및 시장 불확실성이 다시 집중되면서 변동성이 증가할 수 있다"고 진단. UBS는 변동성을 높일 수 있는 세 가지 주요 요인으로 미국 연방준비제도(연준)의 정책 경로에 대한 불확실성, 중동 긴장, 11월 대선을 꼽아.

2024.10.16 08:11손희연

[미장브리핑] 다우지수 사상 첫 43000 돌파

◇ 14일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.47% 상승한 43065.22. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.77% 상승한 5859.85. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.87% 상승한 18502.69. ▲다우 지수 사상 처음으로 43000선에서 마감. S&P500 지수도 사상 최고치 경신. ▲엔비디아 주가 2% 이상 상승. 연초 이래 주가는 178% 올라. 일중 최고가 140.76달러까지 갈 수 있을지 귀추 주목. 마이크로소프트와 메타, 구글, 아마존을 포함한 회사들이 대규모 컴퓨터 클러스터를 구축하기 위해 엔비디아로부터 대량의 그래픽 장치 구매 중이라고 CNBC 보도. ▲구글이 인공지능(AI)데이터 센터의 전력을 뒷받침하기 위해 소형 모듈형 원자로 개발업체인 카이로스 파워(Kairos Power)의 핵 에너지를 구매하겠다는 계획.

2024.10.15 08:04손희연

[미장브리핑] 9월 美 소매판매 발표…0.3% 반등 예측

▲오는 17일(현지시간) 미국 9월 소매판매 발표. 시장 컨센서스는 0.3%로 소폭 반등 예상, 지난 8월에는 전월 대비 0.1%로 비교적 큰 폭 둔화. ▲미국 주간 실업수당 청구건수도 발표. 지난 주 신규 청구 건수는 2023년 8월 이후 최대치인 25만8천건. 직전주 22만5천건 대비 급등. ▲오는 14일 골드만삭스, 뱅크오브아메리카, 씨티 3분기 실적 발표. 15일에는 모건스탠리, 17일에는 넷플릭스 실적도 발표. ▲유럽중앙은행 17일 통화정책회의 개최. 지난 6월에 이어 9월 예금 금리를 3.50%로 0.25%p 인하한 가운데 추가 인하 여부 주목. 최근 다수 정책위원들은 9월 소비자물가지수(CPI) 1%대 진입, 기대 인플레이션 하락, 성장 둔화에 주목해 추가 금리 인하 가능성을 시사한 바 있어. 로이터 서베이는 10월과 12월 금리 인하 예측. ▲18일 중국 3분기 경제성장률 발표. 지난 2분기 GDP 전년 동기 대비 4.7%로 1분기 5.3%에 비해 둔화. 컨센서스는 4.6%.

2024.10.14 08:11손희연

[미장브리핑] 9월 미국 CPI 전년比 2.4% 증가…둔화세 기대 못쳐

◇ 10일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.14% 하락한 42454.12. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.21% 하락한 5780.05. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.05% 하락한 18282.05. ▲9월 미국 소비자물가지수(CPI) 전년 동월 대비 2.4% 상승, 전월 대비 0.2% 올라. 2021년 2월 이후 3년 7개월 만에 가장 낮은 수준으로 둔화됐으나 둔화 속도가 시장 예상치를 웃돌아. 에너지 및 식품을 제외한 근원 CPI는 전년 동월 대비 3.3% 올라 다우존스 예상치 0.1%p 상회. 전월 대비 상승률은 0.3%로 8월에 이어 두 달 연속 0.3% 올라. ▲CME 페드 워치 툴에 따르면 11월 6~7일 연방준비제도(연준) 공개시장위원회(FOMC)에서 정책금리를 0.25%p 인하할 것이라는고 86% 가량 응답. ▲지난 주 실업 수당 신청 건수 25만8천건으로 2023년 8월 5일 이후 가장 높은 수치. 전 주보다 3만3천이 증가했으며 23만건으로 예측치를 웃돌아. ▲9월 미국 CPI 지료 발표 이후 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방은행 총재는 11월 FOMC에서 금리를 유지하는 것이 괜찮다는 의견을 밝혀.

2024.10.11 07:45손희연

[미장브리핑] 중동발 위기 고조…국제유가 급등

◇ 7일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.94% 하락한 41954.24. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.96% 하락한 5695.94. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.18% 하락한 17923.90. ▲미국 10년 만기 국채 0.04%p 상승해 4.02%까지 오르면서 8월 이후 4%대 진입. ▲중동 긴장이 고조되면서 유가 상승. 미국 서부 텍사스산 중질유는 지난 주 9.09% 급등해 2023년 3월 이후 가장 큰 주간 상승률 기록. 브렌트유는 8.43% 올라 2023년 1월 이후 가장 큰 주간 상승률 집계. 브렌트유는 배럴당 80.93달러. 전일 대비 3.69% 상승. 서부텍사스산중질유는 배럴당 77.14달러로 전일 대비 3.75% 올라. 조 바이든 미국 대통령의 만류에도 불구하고 이스라엘이 이란 원유 시설을 공격할 수 있다는 우려가 최근 유가 상승을 부추기고 있어. ▲골드만삭스는 1년 내 미국 경기가 침체 국면에 진입할 가능성을 15%로 제시해 이전(20%) 대비 하향 조정. 예상보다 양호한 9월 고용보고서 등이 이번 결과에 영향을 미친 것으로 추정. 11월 금리 인하 폭은 0.25%p 될 것이라는 분석. 12개월 이후 S&P500 지수 목표로 6300을 제시해 이전 6000 대비 상향 조정. ▲미국 8월 소비자신용잔액 89억3천만달러로 전월 254억5천만달러 및 예상치 118억달러 하회. 시장에서는 8월 결과가 시장 예상에 크게 미치지 못해 소비자 지출 및 신뢰 등이 당초 기대보다 부진할 수 있다는 예측 제기.

2024.10.08 08:24손희연

[미장브리핑] 9월 미국 CPI 주목…3분기 S&P500 실적 발표

▲10일(현지시간) 미국 9월 소비자물가지수(CPI) 발표 예정. 고용 지표가 양호하게 나온 가운데 물가 지표 주목. 9월 미국 비농업고용 25만4천명 증가해 시장 예상치 14만명 크게 상회. 이는 6개월 래 최대 규모로 지난 12개월 평균값 20만3천명 증가한 것보다도 높은 수치. 9월 실업률은 4.1%로 2개월 연속 하락했으며, 평균 시간당 임금은 전년 동월 대비 4% 증가해 5월 이후 최고 수준. ▲시장에서 9월 헤드라인 CPI는 8월 전년 동월 대비 2.6% 로 5개월 연속 둔화하고 9월에는 2.3% 증가로 추가 하락 예상. 전월 대비도 8월 0.2% 둔화 예상. 근원 CPI는 지난 8월 3.2%와 비슷한 수준 관측. ▲11일에는 미국 9월 제조업물가지수(PPI) 발표. 지난 6월 부터 8월까지 반등 추세 꺾여. 8월은 1.7% 증가. ▲11월 미국 연방준비제도(연준) 공개시장위원회(FOMC) 에서 0.50%p 인하 기대가 크케 후퇴한 가운데, 9일에는 FOMC 의사록 공개. 지난 9월 회의에서 빅컷(0.50%p) 단행한 배경과 인플레이션 전망에 대한 논의를 알 수 있을 것으로 보여. ▲미국 스탠다드앤푸어스(S&P) 500 기업의 3분기 실적 발표 시작. 평균 이익증가율 추정치는 전년 동기 대비 4.6%로 5개분기 연속 플러스이나 증가폭은 둔화 예상. 11일부터 JP모건체이스, 웰스파고 등 대형은행들의 실적 발표. ▲FTSE 러셀은 8일 정례 시장분류 결과를 발표. 한국은 2022년 관찰대상국 지정 이후 금번 시장접근성 등급(L1) 상향으로 세계국채지수(WGBI) 에 편입될 지 관심. 주식의 경우 지난 2009년부터 선진국 지수에 편입돼 있는 한국 증시에 대해 공매도 제한 등을 이유로 관찰 대상국으로 지정할지 관심. 지정되더라도 검토 기간이 있어 즉각 제외되지는 않음.

2024.10.07 08:10손희연

[미장브리핑] 중동발 긴장 고조…한 때 원유값 급등

◇ 1일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.41% 하락한 42156.97. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.93% 하락한 5708.75. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.53% 하락한 17910.35. ▲중동 긴장감 고조로 위험 회피 심리 짙어져. 이스라엘은 이란이 이스라엘에 탄도 미사일 공격을 가했다고 밝혀. 서부텍사스중질유(WTI) 급등. CBOE 변동성지수(VIX)도 크게 올라. 다만 주가와 유가는 회복하며 하락폭을 줄이며 마감. CNBC에 RBC 캐피탈 마켓 헬리마 크로프트 글로벌상품전략책임자는 "이스라엘이 공격에 대응해 이란의 핵 시설이나 석유 인프라를 공격할 가능성이 있는지가 (에너지 가격을 좌우할) 문제"라며 "이란은 하루 300만배럴 이상 생산한다"고 말해. WTI 11월 계약은 배럴당 69.83달러로 2.44% 상승. 브렌트유 12월 계약은 배럴당 73.56달러로 2.59% 올라. ▲지난 9월 S&P500 지수가 2019년 이후 처음으로 긍정적인 성과를 거두는 등 주요 증시들이 호실적을 보인 가운데, 투자자는 9월 비농업 고용 보고서에 예의주시. 앞서 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장은 금리 경로가 미리 정해져 있지 않다고 밝혀. 올해 두 번 더 각각 0.25%p 금리 인하 가능성 높아.

2024.10.02 08:13손희연

[미장브리핑] 9월 고용지표 발표 주목…부통령 후보 토론회 개최

▲30일(현지시간) 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준)의장의 전미실물경제협회 연설 계획. 파월 의장은 향후 미국 경제에 대한 의견을 제시하게 될 예정. 일부 위험 요인이 있으나 경제는 전반적으로 견고하고 연착륙을 향해 나아가고 있다는 의견 내놓을 것으로 관측. ▲1일 미국 부통령 후보의 TV토론회가 CBS 주최로 개최. 11월 대선전 열리는 마지막 TV 토론. 최근 경합주에서 해리스와 트럼프 대선 후보 간 지지율의 격차가 거의 없어 이번 공화당 JD밴스 후보와 민주당 월즈 후보 간 정책 및 자격 논란에 집중된 토론이 대선에 상당한 영향을 미칠 가능성. ▲1일 미국 9월 ISM 제조업 PMI 발표. 지난 8월 47.2로 5개월 만에 반등했으나 여전히 50 하회 지속. 이번에도 소폭 추가 하락할 수 있으나 제한적일 가능성. 3일 9월 ISM 서비스업 PMI 8월 51.5에 이어 2개월 연속 소폭 상승 예측. ▲3일 미국 주간 실업수당 청구건수 발표. 지난 주 신규 청구 건수는 21만8천건으로 직전 주 22만2천건 및 예상치 22만5천건을 하회하고 4개월래 최저치를 보이면서 노동시장이 여전히 양호함을 보여줘. ▲4일에는 미국 9월 고용지표 발표. 비농업고용지수 증가는 지난 8월 14만2천명으로 증가. 컨센서스는 14만5천명 내외 증가. 실업률은 7월 4.3%에서 8월 4.2%로 소폭 하락 후 이번에도 비슷한 수준 관측. 평균 임금 증가율은 7월 전년 동월 대비 3.8%로 3개월 만에 반등.

2024.09.30 08:00손희연

[미장브리핑] '또' S&P500 지수 사상 최고치 경신

◇ 26일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.62% 상승한 42175.11. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.40% 상승한 5745.37. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.60% 상승한 18190.29. ▲미국 주간 신규 실업 수당 청구 건수가 줄어들면서 경기 침체 우려 해소. S&P500 지수 최고치 경신. 신규 실업 수당 신청 건은 21만8천건으로 전 주 대비 4천건 감소하고 시장 예상치 22만3천건을 밑돌아. 여기에 미국 국내총생산(GDP) 2분기 확정치는 3% 증가. ▲마이크론 주가 17% 급등, 2011년 11월 이후 최고 기록을 경신할 것으로 보여. 마이크론 주가는 올해 초부터 32% 상승하고 9월에는 17% 올라. 마이크론은 메모리 칩에 대한 인공지능(AI) 수요 증가가 늘어나면서 주가 상승세.

2024.09.27 08:14손희연

[미장브리핑] S&P500 이틀 연속 최고치 경신…엔비디아 주가 급등

◇ 24일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.20% 상승한 42208.22. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.25% 상승한 5732.93. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.56% 상승한 18074.52. ▲S&P500 지수 이틀 연속 최고치 경신. 9월 다우 지수는 1.6%, S&P500 지수는 1.5% 오를 것으로 관측. 미국 연방준비제도(연준) 금리 인하가 경제 성장을 촉진하고 수익을 늘릴 것이라는 투자자 기대감 반영. ▲엔비디아도 주가 견인에 한 몫. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 주식 매도 종료, 새로운 인공지능(AI)칩 블랙웰 대량 생산 시작 등이 재료. 엔비디아 주가 3.96% 급등. ▲9월 미국 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 98.7 기록. 8월 105.6 보다 떨어졌으며 시장 예상치 103.9를 하회. 2021년 8월 이후 월간 기준으로 가장 큰 폭의 하락. ▲골드만삭스 데니스 콜먼 최고재무책임자는 CNBC 인터뷰에서 미국 경제는 연착륙 궤도에 올랐다고 말해. 그는 "연준의 0.50%p 금리 인하가 전환기에 대한 명확한 신호라고 보며 올해 말까지 자본 비용이 줄어드는 등의 활동이 이뤄질 것"이라고 분석. 또 그는 인플레이션 수준이 낮아지고 있고, 실업률이 관리 가능하며, 금리 인하를 실행해 연착륙 궤적을 그리고 있다고 부연.

2024.09.25 08:12손희연

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