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[미장브리핑] 퍼스트리퍼블릭뱅크 주가 47% 하락

◇20일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 1.20% 상승한 32244.58. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.89% 상승한 3951.57. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.39% 상승한 11675.54. ▲미국 증시는 UBS가 크레디트스위스 인수 의지 밝히면서 은행권 불안이 다소 완화, 상승 마감. ▲실리콘밸리은행(SVB) 외에도 유동성이 불안한 은행으로 긴급 자금을 수혈받은 '퍼스트리퍼블릭은행'의 주가가 47% 떨어지면서 사상 최저치를 기록. 주가 변동성이 커지면서 거래가 일부 중단되기도. 이 달 들어 퍼스트리퍼블릭은행 주가는 90% 가량 떨어진 상황. 월스트리트저널 등에 따르면 JP모건 등이 퍼스트리퍼블릭은행을 위한 구제책을 마련 중이라고. JP모건은 이에 대해 명확한 답변을 내놓지 않았지만 CNBC가 소식통을 인용한 보도에는 매각과 증자 방안 등이 폭넓게 거론되고 있어. 퍼스트리퍼블릭은행은 지난 16일 JP모건체이스, 뱅크오브아메리카, 웰스파고, 씨티그룹, 트루이스트파이낸셜 등 11개 미국은행으로부터 300억달러를 예치받음. 뱅크런에 대한 우려를 완화하고 예금 인출을 지원하기 위함. 또 JP모건으로부터 700억달러 규모의 대출을 받기도. 그렇지만 CNN 보도에 따르면 이 같은 자금 지원이 자본 확충으로 연결되는 것은 아니고 수익성 문제가 남아있기 때문에 여전히 퍼스트리퍼블릭 상황은 낙담할 수 없어. 무디스와 S&P 모두 퍼스트리퍼블릭은행의 신용등급을 강등. ▲미국 금융당국은 은행의 자금 유출은 안정적으로 진행 중이며, 은행 예금을 면밀히 주시하고 있다고. 감독당국은 지방은행의 주가 변동성이 예금 유출과는 무관하다고 밝혀.

2023.03.21 08:22손희연

[미장브리핑] 美 연방예금보험공사, SVB 매각 재개

미국 연방예금보험공사(FDIC)가 최근 파산한 실리콘밸리은행(SVB)의 매각을 재개하고, 금융당국은 SVB의 잠재적 해체를 모색 중이라는 보도가 나왔다. 19일(현지시간) CNBC 등은 소식통을 인용해 SVB 입찰이 실패했지만, 프라이빗 뱅킹 부문에 대한 예비입찰자를 다시 구할 예정이라고 보도했다. 소매 금융 부문 중 순자산이 높은 개인을 대상으로 한 서비스 부문에 대한 입찰자를 구하는 셈이다. 앞서 SVB 전체 부문에 대한 입찰 마감일은 19일이었다. 그러나 FDIC는 이 같은 계획에 대해 어떤 코멘트도 하지 않았다.

2023.03.20 07:53손희연

[미장브리핑] 美 금융주 4%대 폭락

◇9일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 1.66% 하락한 32254.86. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 1.85% 하락한 3918.32. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 2.05% 하락한 11338.35. ▲미국 연방준비제도(연준)의 금리 인상 기조 당분간 지속되고 강도도 높을 것이라는 예측에 이번 주 미국 증시 모두 하락. 다우지수는 지난해 11월 9일 이후 200일 이동 평균선 이하로 마감. S&P500 및 나스닥 지수 3% 이상 주간 손실을 기록. ▲금융주가 특히 영향 받아 4.1% 하락, 이는 2020년 6월 이후 최고수준. 뱅크 오브 아메리카와 웰스 파고도 각각 6% 이상 폭락. CNBC에 따르면 연준이 금리 인상을 중단하거나 여름쯤 인하할 것이라고 봤는데 연말까지 금리 인상 기조가 이어질 것이라는 예측으로 바뀌면서 시장이 투자 동기를 잃은 상황. 미국 연준 제롬 파월 의장은 주초 의회에 참석해 더 높이 금리를 인상할 것이라고 강조. ▲CME 페드 워치 툴에 따르면 시장 관계자들은 61% 확률로 3월 연준의 공개시장위원회(FOMC)에서 연방 기금 금리를 50bp인상할 것으로 내다봐. ▲미국 3월 1주차 신규 실업 급여 청구 건 수는 전주 대비 2만1천건 늘어난 21만1천건을 기록해 5개월 만에 최대를 기록.

2023.03.10 08:19손희연

[미장브리핑] 美 연준 금리인상 지속…2년물 국채 5% 훌쩍

◇7일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 1.72% 하락한 32856.46. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 1.53% 하락한 3986.37. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.25% 하락한 11530.33. ▲미국 연방준비제도(연준) 제롬 파월 의장이 이날 아침 참석한 상원 위원회 회의서 "최근 경제 데이터가 예상보다 강력하며 이는 궁극적인 금리 수준이 이전에 예상한 것보다 높을 가능성이 있음을 시사"한다며 "더 빠른 긴축 정책이 필요하다는 것을 보여준다면 금리 인상 속도를 높일 준비가 됐다"고 발언. 이 발언이 연준이 오는 21~22일열리는 공개시장위원회(FOMC)에서 25bp가 아닌 50bp 금리 인상이 이뤄질 수 있다고 풀이되면서 증시 하락, 채권 금리 상승. ▲CNBC 보도에 따르면 모건스탠리는 연준이 3월 회의에서 50bp 금리 인상 가능성을 시사한 것이라고 보고 있으며, 미국 투자 분석가 캘리 콕스는 "연준의 최우선 과제는 인플레이션을 낮추는 것인데, 장기 투자자에게 최악의 시나리오가 될 수 있다"고 진단. ▲2월 미국 고용보고서가 1월처럼 예상 수준을 훌쩍 뛰어넘는다면 금리 상한선 더 높아질 것으로 관측되며, 고용보고서 발표를 시장은 숨죽이고 보고 있어. 다우존스 조사에 따르면 경제학자들은 지난달 225,000개의 일자리가 추가될 것으로 예상하고 있어. ▲미국 국채 2년물 금리 2007년 이후 16년 만에 5%대 넘어.

2023.03.08 07:06손희연

[미장브리핑] S&P500지수, 애플 영향에 상승

◇6일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.12% 상승한 33431.44. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.07% 상승한 4048.42. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.11% 하락한 11675.74. ▲지난 주 4%대를 넘어섰던 미국 10년물 국채 다소 하락하면서 3.864%까지 떨어져. 애플 주가가 2% 가량 상승하면서 S&P500 지수 영향을 끼쳐. 애플이 이 지수의 6.8% 가량 차지하고 있기 때문. ▲미국 연방준비제도(연준) 제롬 파월이 7~8일 의회 출석, 이에 통화정책에 관한 파월 의장의 발언에 귀추 주목. 시장에서는 파월 의장이 금리 정점을 지난해 12월 보다 25bp올린 5.25~5.5%로 조정할 것으로 내다보고 있어. ▲CNBC에 따르면 LPL 파이낸셜의 퀸시 크로스비는 "시장이 방향을 바꿀 수 있는 주라는 점을 감안하면 신중하게 투자하는 것이 중요하다"고 발언.

2023.03.07 08:18손희연

[미장브리핑] 재차 美 파월 연준의장 입에 쏠리는 눈

오는 7일과 8일(현지시간) 미국 연방준비제도(연준) 제롬 파월 의장이 의회 증원에 나설 예정인 가운데 시장이 그의 입을 주목하고 있다. 주요 외신 보도에 따르면 의원들이 연준의 금리 인상 강도 및 연내 금리 인하 가능성에 관한 질문이 이어질 것으로 관측된다. 파월 의장은 지난 달 공개시장위원회(FOMC)에서 인플레이션이 완화되고 있다고 진단했지만, 그 수준이 아직 연준이 목표하는 인플레이션 2% 대에 접어들기까지는 시일이 걸린다고 발언했다. 그렇지만 일부에서는 다음 해 조 바이든 대통령이 중간 선거를 앞두고 있기 때문에 연준의 통화 정책 방향이 선회할 수 있다는 진단도 제기되고 있다. CME 페드 워치 툴에 따르면 현재 4.50~4.75%인 연방 기금 금리가 오는 6월 정점 5.25~5.50%에 이르 후 내년 3월에 첫 금리 인하가 이뤄질 것으로 전망했다. 연말 금리가 인하될 것이라는 관측보다 3개월 가량 여기된 것이다. 한편, 오는 10일 2월 미국 고용보고서도 공개된다. 블룸버그 조사에 따르면 실업률은 전월과 동일한 3.4%, 신규 고용은 전월 51만7천건 대비 줄어든 21만5천건으로 예측하고 있다.

2023.03.06 08:26손희연

[미장브리핑] 美 국채 2년물 금리 16년만에 최고치 찍어

◇1일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 1.05% 상승한 33003.57. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.76% 상승한 3981.35. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.73% 상승한 11462.98. ▲미국 연방준비제도(연준)의 금리 인상 우려에 떨어지던 주가가 미국 애틀랜타 라파엘 보스틱 연방은행 총재가 금리 인상폭을 25bp로 해야한다는 점을 찬성하면서 시장 반전. 보스틱 총재는 연준의 통화 긴축에 따른 영향이 올해 봄부터 본격화될 수 있기에 점진적인 금리 인상이 필요하다고 발언. 뉴욕 증시 모두 상승 마감. ▲미국 국채 상승. 미국 국채 10년물 7bp 상승한 4.066%. 2년물은 4.889%. 2년물은 2007년 7월 이후 가장 높은 수준. ▲CME 페드 워치 툴에 따르면 연방 기금 금리(현재 4.50~4.75%)는 3·5·6월 25bp 인상으로 6월 정점인 5.25~5.50%에 이르고 12월까지 해당 수준이 지속될 것으로 전망. 연내 금리 인하는 없을 것으로 봐. ▲미국 2월 4주차 신규 실업 급여 청구 건 수는 1만건. 전주 19만2천건 대비 2천건 감소.

2023.03.03 08:19손희연

[미장브리핑] 美 1년물 채권 금리 5%대로

◇1일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.02% 상승한 32661.84. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.47% 하락한 3951.39. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.66% 하락한 11379.48. ▲미국 연방준비제도(연준)의 금리 인상이 이어지고 그 폭이 더 클 수 있다는 시장 관측때문에 미국 10년물 국채 금리는 지난해 11월 이후 처음으로 4%를 찍어. 1년물 채권은 5% 이상으로 금리가 올라. ▲미국 미니애폴리스 닐 카슈카리 연방은행 총재는 이달 열리는 공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 25bp든, 50bp 인상 가능할 예정지만 결정하지 못했다고 발언. CNBC에 미국 은행자산운용 윌리엄 노시 수석투자이사는 "현재 중앙은행들이 금리 인상이 실물 경제에 어떤 영향을 미치는지 보고 있는 시기"라고 진단. ▲미국 ISM 2월 제조업 지수가 47.7 전월 47.4 대비 상승. 전월 대비 오른 것은 6개월만에 처음.

2023.03.02 08:13손희연

[미장브리핑] 2월 중 다우지수 3.5% 하락

◇27일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.22% 상승한 32889.09. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.31% 상승한 3982.24. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.63% 상승한 11466.98. ▲2월 미국 증시 동향을 살펴보면 다우지수 2월에 3.5% 하락. 코로나19 대유행 이후 80.57% 떨어진 수치. S&P 500 지수는 2월 중 2.3% 하락. 2023년초와 비교하면 3.7% 상승. 나스닥 지수는 2월 중 1% 하락. ▲미국 연방준비제도(연준) 필립 제퍼슨 이사는 서비스 인플레이션이 높은 수준이지만 향후 둔화될 가능성이 있다고 진단. 임금 상승 압력이 약해지고 있어 서비스 인플레이션을 떨어뜨리는데 기여한다는 것. 주거비용 상승세 역시 약화되고 있다고 언급. ▲골드만삭스는 중국의 경제 활동 재개에 따라 원유 수요가 증가하지만 주요 산유국이 공급 수준을 현 수준으로 유지할 것으로 전망해 원유 시장 내 수급 불균형이 더욱 악화될 것으로 진다.ㄴ

2023.02.28 08:48손희연

[미장브리핑] 美 고용 견조…증시 강보합 마감

◇22일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.33% 상승한 33153.91. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.53% 상승한 4012.32. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.72% 상승한 11590.40. ▲미국의 통화정책의 향방에 따라 증시 좌우하는 모습. CNBC에 페어리드 스트래티지스 케이티 스톡튼 차트분석가는 S&P500 지수가 3900선에서 무너질 위험이 있다고. 다음 지지선은 3500선. ▲미국 2월 3주차 신규 실업 급여 청구 건 수는 19만2천건으로 전주 대비 3천건 줄어. 코로나19 대유행 이전 평균인 22만건을 하회. ▲미국 2022년 4분기 경제성장률 수정치는 2.7%로 집계돼 속보치 2.9%보다 0.2%p 하락. 이 기간 PCE 물가 상승률은 3.7%로 전기 3.2% 및 예상치 3.2% 상회. 국제금융센터 보고서는 씨티그룹 베로니카 클라크의 분석보고서를 인용해 PCE 물가 상승률은 높아지고 있으나 최근 물가 추이를 재확인한 것에 불과하며 크게 새로운 것은 없다고 밝혀. ▲미국 연방준비제도와 연방예금보험공사는 공동 성명을 통해 은행권에 가상자산 관련 고객 상황을 파악하고 이로 인해 발생할 수 있는 유동성 문제에 대한 대응책을 마련하도록 권고. ▲파이낸셜타임즈에 따르면 달러화 강세로 신흥국의 채무불이행 위험이 커지고 있어. 국제금융협회(IIF)에 다르면 중저소득 30개국의 총 부채 규모가 작년말 기준 98조달러로 코로나19 이전인 2019년 75조에 비해 증가. 상당 부분이 미국 달러 부채로 부채 상환 비용이 늘어난 것. 파키스탄과 이집트 국가 부도 위험이 가장 큼. 2022년 스리랑카와 가나가 외채 상환에 실패.

2023.02.24 08:24손희연

[미장브리핑] 연준 "인플레이션 낮아지는 징후 더 광범위해야"

◇22일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.26% 하락한 33045.09. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.16% 하락한 3991.05. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.13% 상승한 11507.07. ▲미국 연방준비제도(연준)의 지난 1월 31~2월 1일 열린 공개시장위원회(FOMC)의 의사록이 공개되면서 증시 하락 마감. 연준 관계자들은 최근 회의서 인플레이션이 낮아지고 있는 징후가 있지만 충분하진 않다고 판단. 인플레이션이 전반적으로 낮아지고 있다는 것이 광범위적으로 나타나야 한다고 지적. ▲일부 연방은행 총재들이 돌아오는 FOMC에서 50bp 올려야 한다는 점을 강조하고 있지만 시장은 25bp 인상을 높게 점치고 있어. 미국 세인트루이스 제임스 불라드 연방은행 총재는 더 오래 연준이 인플레이션과 싸워야할 것이라는 매파적(통화 긴축 선호) 발언해. ▲CNBC에 LPL금융 퀸시 크로스비 수석 글로벌 전략가는 "투자자들이 연준이 금리 인상을 더 이상 지속하지 않을 것이라는 믿음을 굽히지 않고 있어 회의록 공개가 시장의 궤도를 바꾸지는 않았다"며 "시장은 연준이 금리 인상과 함께 6월 이후에도 계속해야 한다고 생각하고 있지 않는 것으로 보인다"고 설명.

2023.02.23 08:12손희연

[미장브리핑] 美 증시 3개월 여만에 최대폭 하락

◇21일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 2.06% 하락한 33129.59. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 2.00% 하락한 3997.34. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 2.50% 하락한 11492.30. ▲미국 연방준비제도(연준)의 최종금리 수준이 당초 예상보다 상향되고 금리 인상 기간 역시 장기화딜 수 있다는 관측에 큰 폭 하락. 다우 지수와 S&P500 지수는 12월 15일 이후 가장 낮아. ▲채권 시장은 이 같은 전망을 반영. 미국 10년물 국채 금리는 14bp 오른 3.95%로 11월초 이후 최고치를 기록. 2년물 금리는 4.7%로 상승. 시장이 여전히 인플레이션이 뜨겁고 이로 인한 연준이 통화 긴축을 강도높게 추진할 것이라고 전망하고 있기 때문. ▲국제금융센터가 주요 보고서를 인용해 연준이 금리 인상 중단에 나설 때까지 증시 높은 변동성은 멈추지 않을 것으로 진단. 최근 JP모건은 연준의 통화 정책 전환 기대가 과도하다며 S&P500 이 더 하락할 수 있고, BofA도 상반기 내 S&P500이 3000선까지 떨어질 수 있다고 진단. ▲주요 6개국 통화 대비 미국 달러화 가치를 보여주는 달러화 지수는 0.25% 오른 104.16. 장중 104.26까지 올라.

2023.02.22 08:25손희연

[미장브리핑] 美 달러 강세·금 값 횡보세

미국 연방준비제도(연준)의 통화 긴축 기조가 지속될 것이라는 관측에 무게가 쏠리면서 미국 달러화 가치는 오르고 금 값은 횡보하고 있다. 20일(현지시각) 주요 외신에 따르면 미국 고용지표가 견조한 데다 인플레이션 진정세도 크지 않음에 따라 금리 인상 폭이 예상을 벗어날 것이라는 예측에 따라 주요국 통화 대비 미국 달러화 가치가 올랐다. 이날 주요 6개국 통화 대비 미국 달러화 가치를 보여주는 미국 달러와 지수는 0.2% 하락한 103.81로 집계됐다. 지난 16일 미국 달러화 지수는 6주 만에 최고치인 104.67을 기록했다. 이달 미국 달러화 지수의 월간 상승률은 1.8% 수준이다. 미국 달러화 대비 일본 엔화 가치는 0.2% 하락한 133.94엔이었지만, 지난 17일 두 달 만에 최고치인 135.12엔으로 나타났다. 미국 달러화가 강세를 보이면서 금 값은 횡보세를 보이고 있다. 시장에서 연준의 추가 금리 인상에 베팅하면서 금의 수익성이 떨어질 것으로 예상하고 있기 때문이다. 현물 금은 온스당 1842.40달러로 지난해 12월말 최저치로 떨어진 후 큰 변화가 없다. 금 선물은 0.1% 상승한 1851.30달러로 나타났다. 미 연준의 주요 인사들이 더 많은 금리 인상이 필요하다고 발언한 가운데, 투자자들은 연준이 공개시장위원회(FOMC)를 통해 5월 금리가 5.0%까지 오른 뒤 7월까지 정점을 찍을 것으로 보고 있다. 현재 미국의 연방 기금 금리는 4.50~4.75%다.

2023.02.21 08:30손희연

[미장브리핑] 미 1월 생산판매 0.7% 상승…시장 관측 웃돌아

◇16일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 1.26% 하락한 33696.85. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 1.38% 하락한 4090.41. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.78% 하락한 11855.83. ▲미국 1월 생산자물가지수(PPI) 전월 대비 0.7% 상승. 시장 예측치 0.4%를 넘어선데다 월간 상승률은 작년 6월 이후 최고치. 근원 PPI도 전월 대비 0.5% 올라. PPI 증가는 에너지 가격이 큰 폭 올랐기 때문. ▲미국 1월 소매판매가 3.0% 증가하면서 예상치를 뛰어넘은 것에 이어 생산자물가지수도 예상치를 상회하면서 미국 연방준비제도(연준)의 통화 긴축 움직임이 지속될 것으로 시장에서는 예측. 이 때문에 주가도 큰 폭 하락 마감. ▲2월 2주차 신규 실업 급여 청구 건 수는 전주 19만5천건대비 19만4천건으로 줄어들어. 고용 시장도 유지되는 경향. ▲미국 세인트루이스 제임스 불라드 연방은행 총재는 3월 공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 0.50%p 인상 가능성을 배제하지 않다고 언급. 또 미국 클리블랜드 로레타 메스터 총재도 2월 FOMC에서 0.50%P 인상 필요성을 느꼈다고 발언. 연방 기금 금리를 5.0% 이상 수준에서 상당 기간 유지해야 한다고 진단.

2023.02.17 08:36손희연

[미장브리핑] 미 1월 소매판매 3.0% 증가…예상치 큰 폭 상회

◇15일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.11% 상승한 34128.05. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.28% 상승한 4147.60. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.92% 상승한 12070.59. ▲미국 1월 소매판매 전월 대비 3.0% 증가해 전월 1.1% 감소, 예상치 1.8%를 큰 폭 웃돌아. 양호한 노동시장 및 임금상승, 가계 대출 능력 향상 등에 기인한 것으로보여. 부문별로는 자동차, 가구, 외식이 크게 상승. ▲1월 미국 산업생산은 전월 대비 0.0% 증가로 전월 증가율은 -1.0%였음. 2월 뉴욕주 제조업지수도 -32.9에서 -5.8로 개선됨. 미국 경기의 연착륙 가능성이 부각되고 있는 상황. 다만, 국제금융센터는 외부 보고서를 인용해 1월은 통상적으로 연초 소비가 증가하는 계절적 특성이 있고 2월에는 다소 부진할 수도 있다는 주장을 소개. ▲미국 정부가 국가경제위원장으로 미국 연방준비제도(연준) 레이얼 브레이너드 부의장을 내정하면서 이를 대체할 인사로 시카고 연방은행 총재 오스틴 굴스비를 고려하고 있다고 보도. 굴스비 총재는 비둘기파(통화 완화 선호) 인사로 분류되고 있어. ▲중국 인민은행은 중기 유동성 지원 창구를 통해 유동성 공급을 확대. 2월 이후 이를 통해 4천990억위안(순 공급액은 1천990억위안) 공급. 대출 금리는 연 2.75%로 동일.

2023.02.16 08:27손희연

[미장브리핑] 美 1월 소비자물가 전월 대비 0.5% 상승…증시 약보합

◇14일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.46% 하락한 34089..27. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.03% 하락한 4136.13. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.57% 상승한 11960.15. ▲미국 1월 소비자물가지수(CPI)는 연간 상승률은 6.4%. 월간 상승률은 0.5%. 시장 예측치인 CPI 연간 상승률 6.2%를 상회한데다 월간 상승률이 떨어지지 않고 재반등. 근원 CPI의 연간 상승률은 5.6% 하락, 월간 상승률은 0.4%로 보합. 시장 예상치를 웃돌고 하락세가 둔화됐다는 점에서 미국 연방준비제도(연준)의 통화 긴축 정책을 지속할 것이라는 관측에 무게가 실리면서 주가 약보합 마감. 나스닥만 홀로 강세. ▲월스트리트저널은 상품, 주거서비스, 비주택서비스 물가에 따라 등하락 여부가 결정될 것으로 보도. 상품 물가에서는 디스인플레이션이 시작됐다는 평가이고 주거서비스는 경제학자들이 봄 이후 하락 전환 예상. 비주택서비스는 최근 임금상승률이 크게 오르며 연준의 우려가 되고 있는 항목. ▲CME의 페드워치 툴에 따르면 연방 기금 금리는 향후 3, 5, 6월에 열리는 공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 25bp씩 인상해 6월 정점 연 5.25~5.50%까지 높아졌다가 12월에는 금리 인하가 이뤄질 수 있어. ▲미국 필라델피아 패트릭 하커 연방은행 총재는 인플레이션 억제를 위해 추가적으로 금리를 인상해야 하나 충분히 제약적인 금리 수준에 가까워지고 있다고 언급. 인플레이션 압력이 약화되고 있으며 내년 금리 인하가 시작될 수 있다고. ▲일본 정부 우에다 가즈오 전 도쿄대학 명예교수를 일본은행 차기 총재로 지명.

2023.02.15 08:36손희연

[미장브리핑] 1월 소비자물가지수 발표 앞두고 증시 상승 마감

◇13일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 1.11% 상승한 34245.93. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 1.14% 상승한 4137.29. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.48% 상승한 11891.79. ▲미국 1월 소비자물가지수(CPI) 발표 앞둔 가운데 증시 상승 마감. 투자자들은 인플레이션이 진정되고 있고 이로 인해 미국 연방준비제도(연준)이 통화정책 전환이 이뤄질 것으로 기대하는 것으로 보여. CNBC에 따르면 크레디트스위스 레이 패리스는 "하락하는 인플레이션과 산업 생산 회복은 위험 투자 심리를 키워 주가를 상승하게 한 요인"이라고 진단. ▲그러나 연준이 금리 인상 기조를 유지하겠다고 강조해온 만큼, 1월 CPI가 예상치를 상회하는 경우 주식 하방 압력은 더 강해질 것으로 보여. ▲모건스탠리 마이클 윌슨 전략분석가는 최근 주가 상승이 미국 연준의 통화 긴축 의지와 기업 실적 부진 가능성 등을 평가하지 않다고 봐. JP모건 미스라프 마예카 전략분석카는 금년 주가 고점이 1분기에 형성된 후 주식 비중을 줄일 것을 권고.

2023.02.14 08:12손희연

[미장브리핑] 美금리인상 지속 예측 지배적…증시 하락 마감

◇9일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.73% 하락한 33699.88. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.88% 하락한 4081.50. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.02% 하락한 11789.58. ▲미국 연방준비제도(연준)이 금리를 지속적으로 올릴 것이라는 시장 예측이 더 늘어나면서 증시 하락 마감. 구글 알파벳은 투자자들이 경쟁 기업으로 인한 수익 감소를 관측하면서 주가가 4% 이상 하락. ▲미국 리치몬드 연방은행 토마스 버킨 총재는 수요는 둔화되고 있으나 회복력을 나타내고 있고 노동시장 역시 양호한 모습을 보이고 있다고 진단. 그렇지만 통화 긴축으로 성장이 약화되고 있어 향후 추가적 금리 인상을 정밀하게 진행돼야 한다고 발언. ▲2월 1주차 미국 신규 실업 급여 청구 건 수는 전주 18만3천건에서 19만6천건으로 늘어나. ▲JP모건 제이미 다이먼 회장은 연준이 연방 기금 금리를 5% 위로 올릴 수 있다고 예상. ▲어도비(Adobe) 디지털 물가 지수에 따르면 미국 온라인 제품 물가는 전년 동월 대비 1% 하락하며 5개월 연속으로 감소.

2023.02.10 08:12손희연

[미장브리핑] 美 연준 인사 "금리 인상 지속"…주가 하락

◇8일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.61% 하락한 33949.01. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 1.11% 하락한 4117.86. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.68% 하락한 11910.52. ▲미국 연방준비제도(연준) 주요 인사들이 인플레이션을 낮추기 위한 금리 인상 필요성을 주장하면서 증시는 하락 마감. ▲미국 뉴욕 연방은행 존 윌리엄스 총재는 지난해 12월 제시했던 연준 금리 전망이 여전히 타당하며, 인플레이션 목표치(2%)까지 낮추기 위해 향후 수년 동안 제약적 수준의 금리를 유지할 수 있다고 발언. 연준의 정책 목표를 고려 시 임금상승률 과도하게 높다고 밝혀. ▲미국 미니애폴리스 연방은행 닐 카슈카리 총재도 물가 및 임금 상승 억제를 위해 금리 수준을 높일 필요가 있다고. 금리 상승이 노동시장에 영향을 충분히 미치지 못하고 있다고 평가. ▲미국 연준 크리스토퍼 윌러 이사는 인플레이션 싸움이 끝나지 않았으며 시장의 예상보다 더 높은 수준의 금리가 보다 장기간 이어질 수 있다고 언급. 양호한 고용에 따른 소비자의 지출 여력 강화는 물가 상승 압력을 높일 것이라고 관측. ▲미국 연준 리사 쿡 이사도 인플레이션 하락을 위해 제약적인 수준의 금리가 지속돼야 하지만, 물가를 안정시키기 위한 조치의 강도는 점차 약해질 수 있다고 봐. ▲미국 2022년 12월 도매 재고는 전월 대비 0.1% 늘어나 11월 0.9% 상승보다 낮아. 기업들이 수요 둔화를 대비해 생산에 신중. 자동차와 전자제품 등이 크게 늘었고 가구 등은 감소. ▲중국 8일 익일물 레포(REPO) 금리 거래량 가중평균은 2년 만에 최고치인 2.3589%. 신용 수요 회복으로 단기 금리 상승.

2023.02.09 08:33손희연

[미장브리핑] 파월 의장 "인플레 완화"…증시 상승 마감

◇7일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.78% 상승한 34156.69. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 1.29% 상승한 4164.00. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.90% 상승한 12113.79. ▲제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장의 발언을 시장이 '비둘기파(통화 완화 선호)'적으로 해석되면서 증시 상승 마감. 르네상스마크로 네일 듀타는 제롬 파월 의장의 경기 관련 인식이 경기 회복을 의미하는 것으로 보이며 이것이 비둘기파적으로 시장에풀이됐다고. ▲제롬 파월 의장은 워싱턴 경제 클럽에 참석해 "인플레이션이 완화되고 있다"고 밝혀. 그렇지만 파월 의장은 금리 인상을 멈추겠다는 통화 정책 전환은 거론하지 않음. ▲CNBC에 따르면 파월 의장은 이날 연설에서 인플레이션이 완화되기 시작했지만 인플레이션 목표치인 2%까지 낮추기 위해 금리를 높여야 한다고 밝혀. 최근 고용 지표가 좋았던 것과 관련해 파월 의장은 "1월 고용보고서를 통해 디스인플레이션이 장기간 진행될 수 있을 것으로 보여진다"며 "노동시장이 강력한 상황서 인플레이션이 떨어진 것은 긍정적"이라고 말해. ▲미국 2022년 12월 무역수지 674억달러 적자. 전월 610억 적자 대비 적자폭 증가. 수입 증가한 반면 수출은 글로벌 수요 둔화로 10개월래 최저 수준. 유가 하락에 따른 원유 수출액 감소도 영향. ▲호주중앙은행 금리 0.25%p 인상. 3.1%에서 3.35%로 높아짐.

2023.02.08 08:47손희연

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