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"美 주식, 파티 끝났다…S&P500, 10년 연 평균 수익률 3%"

미국 뉴욕 증시의 향후 10년 수익률이 연평균 3%에 그칠 것이란 투자은행 골드만삭스의 전망이 나왔다고 쿼츠 등 외신들이 21일(현지시간) 보도했다. 데이비드 코스틴이 이끄는 골드만삭스의 주식전략팀은 최근 보고서에서 S&P 500 지수가 향후 10년 동안 연간 3% 수익률을 낼 것으로 추정했다. 이는 골드만삭스의 종전 전망치인 연평균 8% 수익률보다 하향 조정된 것이다. 또 S&P 500의 지난 10년간 수익률 13%, 장기 평균 11%와 비교하면 훨씬 낮은 수준이다. 연평균 6% 수익률을 예상했던 시장 기대치에도 미치지 못하는 수준이다. 골드만삭스는 수치를 하향 조정한 주요 원인으로 미국 주식이 지난 몇 년간 소수의 빅테크 주도로 상승한 점을 꼽았다. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 엔비디아, 알파벳, 메타 등 상위 10대 기술 기업이 전체 지수의 36%를 차지하며 수익률의 대부분을 주도하고 있다고 지적했다. 골드만삭스는 “매우 높은 수준의 시장 집중”이라고 평가했다. 또, “상위 10개 종목의 밸류에이션 프리미엄이 2000년 닷컴 버블 당시 정점에 달한 이후 최대치”라고 덧붙였다. 골드만삭스는 오는 2034년까지 S&P 500지수 수익률이 미국 국채 수익률을 밑돌 가능성이 72%에 이른다고 예상했다. 물가 상승률을 하회할 가능성도 33%에 달한다고 분석했다. 이어 "투자자들은 향후 10년간 미국 주식 수익률이 성과 확률분포의 하단에 놓일 것을 대비해야 한다"고 밝혔다.

2024.10.22 11:11이정현

"엔비디아 주식 매도세 지나쳐…매수 추천"

최근 엔비디아 주가 급락세에도 유명 투자은행 골드만삭스가 엔비디아 주식 매수를 추천하는 보고서를 내놨다고 야후 파이낸스가 9일(현지시간) 보도했다. 최근 인공지능(AI) 열풍이 과다하다는 우려와 함께 ▲미국 경기침체 가능성 ▲시장 기대에 미치지 못하는 2분기 실적 등으로 지난 주 엔비디아의 시가총액 약 4천억 달러(약 537조원)가 사라졌다. 하지만, 9일에는 전 거래일 대비 3.54% 급등한 106.47달러를 기록하며 일부 손실을 회복했다. 골드만삭스 수석 분석가 토시아 하리(Toshiya Hari)는 최근 엔비디아의 매도세가 지나치다며, 매수 등급을 유지했다. 그는 야후 파이낸스와 인터뷰에서 "최근 실적은 좋지 않았지만, 우리는 엔비디아 주식에 대해 긍정적이다"며, "우선, 가속 컴퓨팅에 대한 수요는 계속해서 매우 강세를 보이고 있다. 아마존, 구글, 마이크로소프트 등 하이퍼스케일러(대형 클라우드 서비스 업체)의 비중이 높은 경향이 있지만, 기업으로 수요가 확대되는 것을 보고 있다"고 밝혔다. 엔비디아를 둘러싼 큰 논쟁은 수익 모멘텀이 지속 가능한지 여부다. 토시아 하리는 투자자들이 2025년뿐 아니라 2026년에도 엔비디아가 큰 폭의 매출, 수익 상승세를 유지할 수 있을 지 의문을 제기하고 있다고 밝혔다. 골드만삭스는 보고서에서 AI에 대한 투자자들의 심리가 2023년 초부터 거의 180도 바뀌어 인내심이 바닥을 치고 있으며, 엔비디아가 AI 기반 수익 흐름과 이익 마진 개선을 실제로 보여주기를 원하고 있다. 그럼에도 불구하고 골드만삭스는 AI와 같은 중대한 시대적 기술 변화의 상황에서 "단기적인 비용 및 수익률의 경제학에 근거하여 판단을 내리는 것은 무의미할 것"이라고 덧붙였다. 골드먼삭스는 장기 게임에 초점을 맞추고 있며, “생성형 AI가 2025년 하반기부터 해당 부문의 성장에 실질적으로 기여할 것으로 예상한다”고 밝혔다. 또, "엔비디아의 경쟁우위는 여전히 매우 강력하다고 생각한다"며, "우리는 상용 실리콘 내에서 엔비디아가 선두를 달리고 있으며 심지어 맞춤형 실리콘과 비교해도 혁신속도 면에 우위를 점하고 있다."고 밝혔다. 같은 날 미국 투자은행 모건스탠리도 엔비디아에 대한 우려가 과도하다며 목표가를 150달러로 제시했다. 이는 현재의 주가보다 약 50% 정도 더 상승할 수 있다는 분석이다. 또, 엔비디아에 '톱 픽'(top pick) 등급을 부여했다. 모건스탠리의 분석가 조셉 무어는 "엔비디아의 총 마진은 소폭 감소할 것으로 보이지만, 우리는 시장의 우려가 과장됐다고 본다"고 밝혔다.

2024.09.10 10:18이정현

AI 거품 꺼지나…헤지펀드, SW 대신 엔비디아 등 반도체에 돈 보따리 푼다

'인공지능(AI)' 열풍이 최근 사그라들면서 헤지펀드들이 잇따라 관련 소프트웨어 기업들의 주식들을 정리하고 나섰다. AI 칩과 관련 장비 업체들의 주식을 사들이는 것과는 다소 대조적인 행보다. 4일 블룸버그통신이 입수한 골드만삭스 보고서에 따르면 지난달 31일 기준으로 헤지펀드들은 11주 만에 IT(정보 기술) 주식을 가장 많이 매도했다. 이 중 소프트웨어가 60% 이상을 차지했다. 또 헤지펀드의 소프트웨어에 대한 순익스포저(위험노출액)는 5년 만에 최저치를 기록했다. 헤지펀드들의 이같은 움직임은 AI 시장에서 누가 뒤처질지에 대한 우려가 점차 나오고 있어서다. 월스트리트저널(WSJ)은 AI의 개선 속도가 느려지고 있는 점을 지적하며 "AI가 할 수 있는 일과 투자자에게 줄 수 있는 수익 모두 양측에서 실망을 줄 수 있다"며 "AI 혁명은 이미 흐름을 잃고 있다"고 지적했다. 인지과학자이자 AI 스타트업 창업자인 게리 마커스는 "챗GPT와 같은 AI는 초기에 빠르게 개선됐지만 지난 14개월 간 우리가 본 것은 점진적인 증가에 불과하다"고 평가했다. AI의 상품성이 불확실한 상태인데다 엄청난 운영 비용이 AI의 수익성에 걸림돌이 될 수 있다는 우려도 나왔다. AI 스타트업 스카이플로의 CEO이자 소프트웨어 대기업 세일즈포스의 부사장을 역임한 안슈 샤르마는 "마이크로소프트나 구글과 같은 대기업들은 충분히 많은 사용자를 끌어들일 수 있을 것이라고 낙관하지만 장기간에 걸쳐 막대한 자금을 지출해야 한다"며 "가장 많은 자금을 투자받은 AI 스타트업들조차 그런 경쟁을 견딜 수 없을 것"이라고 전망했다. 다만 헤지펀드들은 AI 영향을 받고 있는 기업들에게는 투자 속도를 높이는 모양새다. 지난주에는 반도체 및 관련 장비가 유일하게 순매수한 기술주로, 5년여 만에 단일 주식 노출이 가장 높은 펀드로 평가됐다. S&P 500 정보 기술 지수는 올해 17% 상승했지만 업종별 성과는 큰 차이를 보였다. 특히 S&P 반도체 및 반도체 장비 지수는 올해 57% 급등한 반면, S&P 소프트웨어 및 서비스 지수는 2.2% 상승에 그쳤다. 블룸버그 인텔리전스의 수석 기술 분석가인 아누라그 라나는 "마이크로소프트(MS)를 제외하면 대부분의 대형 소프트웨어 회사들이 단기간에 AI의 혜택을 받을 것으로 예상하지 않는다"고 말했다. 일부 애널리스트들은 AI와 관련된 소프트웨어 주식이 '환멸의 저점'을 맞이할 것이라고 평가했다. 또 업계는 거시 경제 환경의 악화와 지정학적 위험으로 인해 기업들이 업그레이드 계획을 연기하는 등 어려움을 겪고 있는 것으로 분석했다. 블룸버그는 "엔비디아의 지속적인 상승세에서 볼 수 있듯 AI에 대한 추진력이 둔화될 기미가 보이지 않는 상황"이라며 "헤지펀드들은 적어도 당분간 AI칩에 돈을 투자하는 것이 가장 나을 듯 하다"고 밝혔다. 프리덤 캐피탈 마켓 수석 글로벌 전략가 제이 우즈는 "칩 주식은 수요가 여전히 높고 이 분야의 혁신이 빠른 속도로 계속되고 있기 때문에 올해 하반기에도 계속 화제가 될 것"이라며 "엔비디아는 계속해서 선두를 달리고 있고 다른 업체들은 그 뒤를 따르고 있다"고 분석했다.

2024.06.04 09:44장유미

골드만삭스 "BOE, 내년 8월 기준금리 인하 전망"

골드만삭스는 영국 중앙은행인 영란은행(BOE)이 오는 2024년 8월부터 기준금리를 본격적으로 인하할 것으로 전망했다. 10일(현지시간) 주요 외신 보도에 따르면, 이날 골드만삭스는 영란은행의 기준금리를 전망하는 내용의 보고서를 발간했다. 골드만삭스의 스벤 자리 스틴 수석 유럽 이코노미스트는 “내년 8월 기준금리를 현재보다 0.25%포인트 내릴 것으로 전망한다”고 말했다. 이어 “오는 2024년 영국의 인플레이션이 완화되면 연간 기준 기준금리 5.25%를 유지해야 할 확률은 30%로 전망한다”고 설명했다. 영란은행은 2021년 11월까지 기준금리를 0.10%로 유지했다. 이후 금리를 꾸준히 올리기 시작해 올해 8월 5.25%를 기록 후 11월 통화정책회의까지 이 수준을 유지했다. 스틴 수석 유럽 이코노미스트는 “오는 2025년 중순까지 기준금리를 3%대로 낮출 것으로 예상한다”고 덧붙였다. 한편 10월 기준 영국의 소비자물가(CPI)는 전년 동월 대비 4.6% 올랐다. 이는 2022년 10월 CPI가 2021년 동월 대비 10.5% 오른 것 보단 크게 둔화된 수준이다. 그러나 영란은행의 인플레이션 목표치인 2%보단 여전히 높은 수준이다.

2023.12.11 11:18조성진

"애플, 골드만삭스와 '애플카드' 제휴 종료한다"

애플이 골드만삭스와 손 잡았던 신용카드 파트너십을 해지한다고 월스트리트저널(WSJ)이 28일(현지시간) 익명의 소식통을 인용 보도했다. 보도에 따르면, 애플은 골드만삭스에 향후 약 12~15개월 내에 신용카드 파트너십 계약 종료하겠다는 제안서를 보냈다. 계약 해지에는 지난 2019년 선보인 신용카드 '애플카드'와 올해 출시된 예금 계좌가 포함된 것으로 알려졌다. 애플이 골드만삭스가 아닌 다른 카드 발급사를 선정한 상황인지는 알려지지 않았다. WSJ은 따르면 미국 주요 신용카드사 '싱크로니 파이낸셜'(Synchrony Financial)이 애플카드의 새로운 파트너가 될 가능성도 제기되고 있다. 과거 싱크로니는 애플 신용카드 프로그램 입찰에서 골드만삭스와 경쟁한 바 있다. 이후 싱크로니는 수년 동안 테크 기업과 긴밀한 관계를 맺는 카드 발급사로 자리매김했고 현재 아마존과 페이팔과 파트너십을 맺고 있다. 올해 초 골드만삭스는 주식시장의 변동으로 소비자 금융 사업을 축소하겠다고 밝혔다. 이후 이 계획의 일환으로 애플과의 제휴에서 벗어나기를 원한다는 소문이 나왔다. 이후 골드만삭스는 애플과의 제휴 종료를 염두해 두고 준비를 해왔던 것으로 전해졌다. 과거 골드만삭스는 아메리칸익스프레스 사에 애플과의 신용카드 파트너십을 넘길 가능성에 대해 논의한 것으로 알려졌다.

2023.11.29 11:13이정현

"전기차 배터리 가격, 2030년까지 연평균 11% 하락"

전기차 배터리 가격이 예상보다 빠르게 하락세를 보이고 있다는 보고서가 나왔다. 자동차 매체 일렉트렉이 20일(현지시간) 글로벌 투자은행 골드만삭스 보고서를 인용해 이와 같이 보도했다. 보고서에 따르면, 최근 전기차 배터리 가격은 2021년까지 하락세를 이어가다 지난 몇 년간 일부 원재료 가격 급등과 인플레이션으로 인해 가격이 상승하면서 상승세로 돌아섰다. 골드만삭스는 향후 배터리 가격 전망 보고서를 업데이트하고 배터리 가격이 다시 하락하기 시작했다고 밝혔다. “배터리 가격이 2025년까지 킬로와트시(kWh)당 99달러로 하락할 것으로 예상한다. 이는 2022년보다 40% 하락한 수치다”며, “하락폭의 거의 절반이 리튬, 니켈, 코발트 등 전기차 원재료 가격 하락에 기인할 것으로 추정하고 있다”고 설명했다. 니킬 반다리 골드만삭스 애널리스트는 “배터리 팩 가격이 2023년부터 2030년까지 연평균 11% 하락할 것으로 예상한다”고 덧붙였다. 골드만삭스가 추정한 배터리 가격은 배터리 셀이 아닌 배터리 팩의 가격이다. 전기차 배터리는 일반적으로 '셀-모듈-맥' 공정을 통해 제작된다. 자동차 제조업체가 배터리 팩을 생산하는 방법이 다양하기 때문에 실제 전기차 배터리가격은 이와 달라질 수 있을 것으로 보인다. 때문에 일부 제조업체는 이미 현재 보고된 kWh당 140달러 수준보다 훨씬 낮을 수도 있고 훨씬 높을 수도 있다. 하지만, 향후 2년 내에 배터리 가격이 평균 kWh당 100달러로 하락하면 업계 전체에 막대한 영향을 미칠 것으로 전망된다. 니킬 반다리 분석가는 “배터리 비용의 감소는 더욱 경쟁력 있는 전기차 가격 책정, 보다 광범위한 소비자 채택, 전기차·배터리 시장의 추가 성장으로 이어질 수 있다”고 밝혔다.

2023.11.21 10:01이정현

"애플, 아이폰 주식거래 서비스 개발했다 중단"

애플이 아이폰 주식거래 서비스를 준비하다가 중단했다는 보도가 나왔다. 미국 경제매체 CNBC는 20일(현지시간) 애플이 골드만삭스와 협력해 아이폰 주식거래 서비스를 개발했다고 복수의 익명 소식통을 인용해 보도했다. 보도에 따르면 애플과 골드만삭스는 로빈후드와 같은 주식거래 앱이 큰 인기를 끌던 2020년부터 주식 거래 서비스를 구축하기 시작했다. 두 회사는 2022년 이 서비스를 출시될 예정이었다. 하지만 시장 금리가 오르고 주식 시장이 급락하자 사용자들이 주식에 투자한 후 돈을 잃을 것을 우려해 서비스 계획을 보류한 것으로 알려졌다. 결국 애플은 주식거래 서비스 대신 높은 수준의 확정 금리를 제공하는 애플카드 고수익 저축계좌 출시로 방향을 바꾼 것으로 알려졌다. 현재 구축 중이던 주식 거래 프로젝트의 현재 상태는 알려지지 않았다. 최근 골드만 삭스는 주식 시장의 변동으로 소비자 금융 사업을 축소하겠다고 밝힌 바 있고, 현재 애플과 함께 진행 중인 애플 금융 서비스에서 손을 뗀다는 보도도 나온 상태다.

2023.09.21 08:29이정현

골드만삭스, 일반 고객 대상 자산관리 부문 매각

글로벌 투자은행 골드만삭스가 일반 고객 대상 투자자문 사업 부문을 매각한다. 28일(현지시간) 주요 외신 보도에 따르면, 이날 골드만삭스는 초고액 자산가를 제외한 일반 고객층 대상 투자자문 사업 부문을 미국 자산관리업체 크리에이티브 플래닝에 매각하기로 합의했다. 크리에이티브 플래닝은 2천400억 달러 규모 자산을 관리하는 회사로 알려졌다. 구체적인 매각 가격은 공개되지 않았다. 골드만삭스는 이번 자산관리 부문 매각으로 6천만 달러 이상의 초고액 자산가와 법인고객에 집중하겠다는 입장이다. 골드만삭스의 마크 나크만 자산관리부문 책임자는 “이번 자산관리 부문 매각은 우리가 설정한 목표와 목적을 실행하기 위한 진전”이라고 말했다. 한편 골드만삭스는 수천만 달러 규모의 초고액 자산가를 상대로 자산관리 서비스를 제공했지만 2019년 일반 고객층 고객을 확보하기 위해 투자자문사 유나이티드 캐피털을 7억5천만 달러에 인수했다. 골드만삭스는 데이비드 솔로몬 대표 취임 직후 유나이티드 캐피털을 바탕으로 100만 달러 이상의 자산을 보유한 2만2천명의 고객을 확보했으나 그 이상의 기대했던 성과를 달성하지 못한 것으로 알려졌다.

2023.08.29 08:34조성진

[미장브리핑] 골드만삭스 초부유층 자산관리에 집중

◇ 28일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.62% 상승한 34559.98. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.63% 상승한 4433.31. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.84% 상승한 13705.13. ▲블룸버그 설문조사(MLIV Pulse)에 따르면 투자자들은 중국 위안화 환율은 미국 달러화 당 7.6위안에 이를 가능성이 있어. 28일 기준으로 미국 달러화 대비 위안화 가치는 7.29. 중국 자산 비중 확대 의견은 19%로 3월 25%에 비해 하락. ▲골드만삭스가 2019년 인수했던 '유나이티드 캐피털'의 자산을 '크리에이티브 플래닝 LLC'에 재매각하기로 밝혀. 골드만삭스는 7억5천만달러에 유나이티드 캐피털을 인수했으며 이들의 자산 290억달러를 매각하기로 합의했다고 전해. 유나이티드 캐피털을 인수한 것은 골드만삭스가 초부유층 개인에 대한 자산관리 대상을 더 확장하려는 계획이었으나 초부유층이 맡기는 자산에 비해 턱없이 적어. 유나이티드 캐피털을 통해 약 100만달러가 집금됐으며 고객은 약 2만2천명 수준.

2023.08.29 08:28손희연

[미장브리핑] 골드만삭스 "美 연준 내년6월 금리 인하"

골드만삭스가 미국 연방준비제도(연준)이 기준금리를 2024년 2분기 중 단행할 것으로 관측했다. 14일(현지시간) 주요 외신에 따르면 골드만삭스 이코노미스트들이 2024년 2분기부터 금리 인하를 단행할 예정이며, 분기별로 점진적으로 인하 속도를 높일 것이라고 예상했다. 골드만삭스 얀 하지우스 등 이코노미스트들은 "인플레이션 목표에 가까워지면 금리를 정상화하려는 요구에 따라 이 같은 인하가 이뤄질 것"이라며 "골드만의 팀은 "연방 기금 금리가 결국 3.00~3.25%로 안정화될 것"이라고 말했다. 이어 "분기당 0.25%p 씩 인하할 것으로 보이지만 그 속도는 불확실하다"고 부연했다. 미 연준이 오는 11월 공개시장위원회(FOMC) 회의서 인플레이션 추세가 둔화돼 최종 인상이 불필요해졌다고 결론 내릴 수 있다고도 봤다. 미국 7월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.2%, 전년 동월 대비 3.2% 상승했다.

2023.08.14 08:03손희연

[미장브리핑] 다우지수 6거래일 연속 상승마감…종가 올해 최고치

◇ 17일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.2% 상승한 34585.35. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 0.39% 상승한 4522.79. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.93% 상승한 14244.95. ▲다우 지수 6거래일 연속 상승 마감. 이날 종가는 2023년 최고 수준. 이번 주 다우 지수는 2.3% 오르면서 올해 3월 이후 주간 최고 상승을 기록. ▲나스닥100지수가 종목별 비중을 조정하는 '특별 리밸런싱(재조정)'을 오는 24일 적용할 예정. 나스닥 100지수 중 빅테크 기업인 마이크로소프트·애플·엔비디아·아마존·메타·테슬라·알파벳 비중이 재조정될 계획이며 마이크로소프트와 엔비디아는 각각 3%p 하락한 9.8%와 4.3%, 애플은 0.6%p 하락한 11.5%로 비중 조정될 것으로 주요 외신이 보도. ▲골드만삭스가 향후 12개월 내 미국 경기 침체가 시작될 확률을 기존 25%에서 20%로 줄여. 골드만삭스 얀 하지우스 수석 이코노미스트는 "최근 데이터들은 인플레이션을 허용 가능한 수준으로 낮추면서 경기 침체가 동반되지 않는다는 것을 확인했다"며 "지난달 에너지 및 식품을 제외한 근원 인플레이션이 2021년 이후 가장 낮은 증가율을 보였으며 노동 시장 역시 지속적인 인플레이션 압력 완화를 기대할 수 있도록 데이터가 도출됐다"고 말해. 6월 근원CPI는 전년 동월 대비 4.8%, 전월 대비 0.2% 증가해 ▲미국 연방준비제도(연준) 조사에 따르면 지난 6울까지 12개월 동안 대출 신청자 거절률은 21.8%로 5년 만에 최고치. 전체 신용 신청은 2020년 10월 이후 가장 낮은 수준으로 줄어들어. 실리콘밸리은행 파산 이전인 지난 2월 거절률은 17.3%. 자동차 대출의 경우 2013년 조사가 시작된 이후 처음으로 9.1%에서 14.2%로 거절률이 증가.

2023.07.18 08:20손희연

골드만삭스, 애플 소비자금융 제휴 종료 임박?

글로벌 투자은행 골드만삭스가 애플과의 소비자금융 제휴 사업권을 아메리칸익스프레스(아멕스)에 넘기는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다. 1일(현지시간) 주요외신은 “골드만삭스가 애플 신용카드를 비롯한 여러 협력 사업을 아메리칸익스프레스(아멕스)에 넘기는 방안을 논의 중”이라고 보도했다. 골드만삭스는 2016년 소비자 금융부문을 강화하기 위해 소비자 금융 플랫폼 '마커스'를 출범하고 제너럴모터스의 신용카드 부문을 인수했다. 골드만삭스의 노력에도 2020년 이후 올해 상반기까지 소비자금융 부문에서만 30억 달러(약 3조9천500억원) 규모의 적자를 기록했다. 특히 올해 1분기 전체 순이익은 32억3천만 달러로 전년 동기 대비 18% 감소했다. 지난 1분기에 미국 대형 은행들이 중소은행 위기 속에서 어닝서프라이즈를 기록한 것과 대조적인 모습이다. 한편 골드만삭스는 올해 4월 애플과 함께 연 4.15% 수준의 저축계좌를 출시했지만 '자기 시장잠식'을 우려했다. 데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자는 “애플의 새로운 상품인 애플통장에 대해 크게 걱정하지 않지만 시장 자기잠식이 일어나는 지 면밀히 주시하고 있다“고 말했다.

2023.07.02 09:29조성진

골드만삭스, 고위 경영진 125명 해고 예상

골드만삭스가 고위 경영진 125명을 해고할 것으로 예상된다. 24일(현지시간) 주요외신은 “골드만삭스가 투자은행 분야 등 약 125명의 상무이사를 해고할 것으로 예상된다”고 보도했다. 골드만삭스의 임원 감축은 인력비용을 줄이기 위한 노력의 일환으로 보인다. 골드만삭스의 올해 1분기 순이익은 32억3천만 달러로 전년 동기 대비 18% 감소했다. 골드만삭스는 저금리 영향으로 인수합병(M&A)과 기업상장(IPO)이 급증한 2020년에서 2021년, 임원직을 대거 채용했지만, 고금리 상황인 현재는 투자은행업계가 많이 위축된 상황이다. 골드만삭스는 인력관리의 일환으로 지난해 9월 수백명의 직원을 해고했고 올해 1월에도 전체 직원의 6.5%에 해당하는 3200명을 해고한 바 있다. 이러한 문제는 골드만삭스만 겪는 건 아니다. 최근 JP모건 체이스는 “경기침체에 대처하기 위한 노력 중 일환으로 40명의 투자은행 임직원을 해고한다”고 예고했다. 시티그룹도 “올해 수백맥의 일자리를 줄일 것”이라고 밝혔다. 한편 골드만삭스 존 월드론 최고운영책임자는 “은행의 가장 중요한 난관은 금리, 인플레이션, 경기침체 가능성 등에 대한 엇갈린 경제 신호”라며 “이런 교차 흐름으로 은행의 비용 절감이 끝나지 않을 수 있다”고 말했다.

2023.06.25 09:32조성진

골드만삭스 "美 경제, 고통스러운 충격 직면할 것"

골드만삭스는 미국 경제가 고통스러운 충격에 직면할 것이라고 경고했다. 12일(현지시간) CNBC 보도에 따르면 데이비드 솔로몬 골드만삭스 대표는 “올해 미국 경제가 놀라울 정도로 반등했다”며 “하지만 고통스러운 충격이 닥칠 가능성이 높다”고 밝혔다. 솔로몬 대표는 “경기 둔화 속도가 예상했던 것보다 훨씬 완만하게 떨어지고 있다”며 “그러나 높은 인플레이션 환경이 조금 더 오래 지속될 수 있어 특히 대형 금융기관 또는 기업이 악영향을 받을 것으로 예상한다”고 설명했다. 그는 “미국 경제가 불확실한 시점에 있다고 생각한다”며 “경기 둔화와 높은 인플레이션이 혼란을 야기할 것”이라고 주장했다. 이어 “연방준비제도가 오는 19일 개최되는 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 올리지 않을 것으로 예상한다”며 “하지만 인플레이션이 좀처럼 꺾이지 않는 등의 영향으로 향후 연준이 금리를 더 인상할 수 있을 것으로 생각한다”고 말했다. 같은 날 뉴욕연방준비은행의 발표에 따르면 미국의 1년 후 기대인플레이션은 4.1%로 전월 대비 0.3% 포인트 줄었다. 이는 2021년 5월 이후 최저 수준이다. 반대로 3년 후, 5년 후 기대 인플레이션은 각각 3.0%, 2.7%로 전월 전망치보다 0.1%포인트 상승했다. 솔로몬 대표는 “연준의 고강도 통화정책은 경제 환경을 더 어렵게 만들 것”이라며 “설령 미국 경제가 불황에 빠지더라도 올해 말까지나 내년 초 이후로 전망한다”고 덧붙였다. 한편 미국의 5월 소비자물가지수(CPI)는 다음날 발표된다. CNBC에 따르면 경제전문가들은 5월 미국 CPI가 4.0%로 하락할 것으로 기대했다. 이는 4월(4.9%) 대비 0.9%포인트 낮은 수준이다.

2023.06.13 09:41조성진

[미장브리핑] 골드만삭스 美 경기 침체 가능성 25%로 낮춰

◇ 8일(현지시간) 미국 증시 ▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.50% 상승한 33833.61. ▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 0.62% 상승한 4293.93. ▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.02% 상승한 13238.52. ▲골드만삭스가 향후 12개월 내 미국 경기 침체 가능성을 35%에서 25%로 10%p 하향 조정했다고 CNBC가 보도. 올해 상반기 미국 경기 침체로 보기에는 모순적인 현상과 지표가 있다고. 제조업 지수는 경기 침체를 가르키고 있지만, 여행업을 중심으로 호황처럼 보임. 대규모 해고는 기술 분야서 옮겨 붙지 않는 분위기. 오는 13~14일 미국 연방준비제도(연준)의 기준금리를 결정하는 가운데 투자자들은 관망 심리. CME 페드 워치 툴(FedWatch Tool)에 따르면 시장은 연준이 6월 회의서 금리 동결 가능성을 약 72%로 관측. ▲미국 노동부에 따르면 6월 1주차 신규 실업 급여 청구 건 수는 26만1천건으로 전주 23만3천건 대비 늘어나면서 2021년 10월 이후 최대 수준. 4주 평균 신규 실업 급여 청구 건 수는 전주 23만명에서 23만7천명으로 늘어나. ▲국제금융센터는 옥스포드이코노믹스 보고서를 인용, 전문가들은 6월 FOMC 전망에 큰 변화는 없는 것으로 평가하고, 고용이 통화정책에 영향을 미치기 위해서는 장기간의 실질적인 변화가 필요하다고 진단. ▲JP모건 커렌 워드(Karen ward) 전략가는 중앙은행들이 경기 부양을 위해 금리를 인하할 것이라는 투자자들의 기대가 지나치다고 평가. 예상보다 최근 경제 성장이 양호하고 인플레이션이 높다는 이유 등으로 골드만삭스와 바클레이즈도 금리 인하가 단기간 내에 이뤄지기는 어려울 것으로 전망.

2023.06.09 08:22손희연

골드만삭스 "올해 말까지 중국 주식 24% 상승 전망"

골드만삭스는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 중국지수가 올해 말까지 24% 상승할 것으로 전망했다. 20일(현지시간) CNBC 보도에 따르면, 골드만삭스 측은 이날 공개한 보고서를 통해 “중국이 엄격한 코로나19 봉쇄 조치를 풀고 경제 회복 단계에 들어섰다”며, 이와 같이 밝혔다. MSCI 중국지수는 텐센트, 중국공상은행을 포함해 약 700개 종목을 추적한다. 지난달 MSCI 중국 지수는 지난해 10월 저점 대비 거의 60% 상승하며 정점을 기록했다. 골드만삭스 킹 라우 연구원은 “중국증시의 주요 테마 종목은 회복세로 전환될 것”이라며 “특히 서비스 기업들의 수익이 개선될 것”이라고 분석했다. 한편 골드만삭스는 올해 중국 경제가 전년 대비 5.5% 성장할 것으로 예상하고 있다. 특히 올해 중국 가계의 초과 저축액 규모는 약 3조 위안(한화 567조원) 이상으로 전망된다. 킹 라우 연구원은 “현재 중국의 구매 제조업지수와 소비 수준이 낮은 수준”이라며 “그러나 이는 경제 회복 정상화의 분명한 징후”라고 설명했다.

2023.02.21 08:28조성진

골드만삭스, 4분기 이익 전년比 66%↓...10년 만에 '최악'

글로벌 투자은행 골드만삭스의 지난해 4분기 순이익이 10년 만에 최악의 수준을 기록했다. 영업비용 등 지출액은 증가했지만 기준금리 인상 기조와 경기침체 우려로 투자은행이 경색되며 수익이 감소한 탓이다. 17일(현지시간) CNBC에 따르면, 골드만삭스의 4분기 이익은 전년 동기 대비 66% 감소한 13억3천만 달러를 기록하며 2011년 10월 이후 최악의 '어닝 미스'를 기록했다. 같은 기간 매출액 역시 16% 줄어든 105억9천만 달러에 그쳤다. 구체적으로 은행자산은 주식 및 부채 시장의 발행 활동이 약해지고 자문 수수료가 낮아져 전년 4분기 대비 48% 감소한 18억7천만 달러를 기록했다. 더 우려스러운 것은 회사의 거래 잔고가 실제로 3분기에 비해 줄어들었다는 점다. 골드만삭스의 자산관리 수익은 사모펀드 보유 이익과 부채 상품의 가격 인하로 인해 전년 대비 27% 감소한 35억6천만 달러를 기록했다. CNBC에 따르면, 월가의 투자컨설팅사 오피마스를 이끄는 옥타비오 마렌지 CEO는 “골드만삭스의 매출액은 예상과 대체로 일치했지만 수익은 큰 타격을 입었다”며 “진짜 문제는 영업 비용이 11% 급증한 반면 수익은 떨어졌다는 사실에 있다”고 밝혔다. 실제로 골드만삭스는 보상, 수당, 거래 기반 수수료 증가 등의 영향을 받아 4분기 영업비용이 2021년 동기와 비교해 11% 증가한 80억9천만 달러를 기록했다. 이는 분석가들이 예상했던 분기별 비용보다 약 8억 달러 더 많은 금액이다. 골드만삭스를 이끄는 데이비드 솔로몬 CEO는 “핵심 비즈니스를 강화하고 성장 플랫폼을 확장하며, 효율성을 개선할 전략적 재편성의 이점을 실현할 것”이라고 밝혔다.

2023.01.18 09:07조성진

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