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캐즘 속 K배터리, 3Q 가동률 전년比 하락

LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 배터리셀 기업들의 3분기 공장 가동률이 전년 동기 대비 하락했다. 핵심 전방 산업인 전기차 시장의 수요 성장 둔화(캐즘) 지속에 따른 것으로 분석된다. 14일 이 기업들은 생산설비 가동률 등을 포함한 3분기 보고서를 공시했다. 공시된 보고서에 따르면 LG에너지솔루션의 전기차, 에너지저장장치(ESS), 소형 애플리케이션 등 배터리 생산설비 3분기 가동률은 59.8%로, 전년 동기 69.3%보다 감소했다. 삼성SDI의 경우 소형전지에 한해 올해 사업연도 기준으로 가동률을 공개한다. 14일 분기 보고서에 기재된 평균 가동률은 68%로, 전년 77%보다 하락했다. SK온의 올해 3분기 국내외 중대형 전지 생산설비 평균 가동률은 46.2%로 전년 동기 87.7% 대비 감소했다. 앞서 발표된 업계 3분기 실적이 부진했던 만큼, 공장 가동률 하락도 예견된 결과다. LG에너지솔루션은 올해 3분기 매출 6조8천778억원, 영업이익 4천483억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 16.4%, 38.7% 감소했다. 삼성SDI는 매출 3조9천356억원, 영업이익 1천299억원으로 각각 전년 동기 대비 29.8%, 72.1% 감소했다. SK온은 매출 1조4천308억원, 영업이익 240억원을 기록, 매출은 54.9% 감소한 반면 분사 후 처음으로 영업이익을 냈다. LG에너지솔루션의 경우 전기차 배터리 유휴 생산 라인을 ESS 라인으로 전환하고 있다.

2024.11.14 19:32김윤희

LCD 가격 하락세에…'감산' 카드로 반등 노리는 中

중국 주요 LCD 패널 제조업체들이 다음달 생산량을 크게 줄일 것으로 관측된다. 현지 최대 명절을 맞아 LCD 패널의 가격 하락세를 인위적으로 완화하기 위한 전략이다. 이에 삼성전자·LG전자 등 국내 TV 제조업체의 수익성이 하락할 수 있다는 우려가 나온다. 17일 시장조사업체 옴디아에 따르면 중국 LCD 디스플레이 제조업체들은 다음달 공장 가동률을 급격하게 낮출 계획이다. 현재 LCD 패널은 BOE, CSOT, HKC 등 대부분 중국 기업들이 양산하고 있다. 이들 3개 업체가 LCD TV 패널 시장에서 차지하는 출하량 점유율(면적 기준)은 60%를 넘어선다. 이들 기업은 오는 3월부터 9월까지 평균 80% 수준의 가동률을 유지해 왔다. 그러나 오는 10월에는 가동률을 61%까지 낮출 것으로 전망된다. 같은 기간 타 패널 제조업체들은 75~82%로 비교적 안정적인 가동률을 기록하면서, 전체 LCD 팹 가동률은 9월 82%에서 10월 68%로 14%p 가량 하락할 것으로 보인다. 중국 패널 업체들이 공장 가동을 멈추는 이유는 10월 1일부터 일주일간 국경절을 맞기 때문이다. 다만 실제 공장이 멈추는 기간은 이보다 긴 최대 2주로, 하락세에 접어든 LCD 패널 가격에 대응하기 위한 전략으로 풀이된다. 실제로 LCD TV 패널 가격(55인치 기준)은 올해 초 122달러에서 2분기 130달러를 넘어섰으나, 이달 124달러까지 하락했다. 옴디아는 "중국 주요 기업들이 4분기 중반까지 매달 하락할 것으로 예상되는 LCD TV 패널 가격 하락에 대응하고자 생산을 조절할 계획"이라며 "시장 점유율이 높기 때문에 이들 업체의 공장 가동률 통제는 전체 LCD TV 패널 시장에 상당한 영향을 미칠 것"이라고 설명했다. 이에 삼성전자, LG전자 등 TV 제조업체들도 악영향을 받을 것이라는 우려가 제기된다. 중국 기업들이 가동률 조정을 통해 LCD 패널 가격을 당초 예상보다 높게 끌어 올리는 경우, TV 사업 수익성이 낮아질 수밖에 없다. 한편 국내 패널 제조업체들도 LCD를 생산해 왔으나, OLED로 사업을 전환하면서 생산능력을 꾸준히 줄여 왔다. 삼성디스플레이의 경우 지난 2022년 LCD 사업에서 철수했다. LG디스플레이는 주요 LCD 생산라인인 중국 광저우 팹의 매각을 추진 중이다.

2024.09.17 08:46장경윤

LG엔솔·SK온, 상반기 가동률 전년比 하락...전기차 캐즘 여파

전기차 수요 성장 정체(캐즘) 여파로 LG에너지솔루션, SK온 등 국내 배터리셀사의 올 상반기 공장 가동률이 전년 동기 대비 하락했다. 14일 각 기업이 발표한 반기 보고서에 따르면 LG에너지솔루션의 국내외 배터리 공장 평균 가동률은 59.4%로, 전년 동기 69.3%를 기록한 데 비해 떨어졌다. 1분기 가동률인 57.4%에 비해서는 소폭 증가했다. 회사는 지난달 25일 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 전분기 대비 가동률이 소폭 개선됐다면서도, “유럽 OEM들의 수요 회복이 느렸고 주요 고객사의 보수적 재고 정책 등으로 가동률 개선 폭은 크지 않다”고 밝힌 바 있다. LG에너지솔루션은 지난 4월 미국 테네시주 얼티엄셀즈 2공장 가동을 시작했다. 단계적으로 가동 라인을 늘려 총 50GWh까지 생산능력을 확대한다는 계획이다. 현대차와 합작한 인도네시아 배터리셀 공장 'HLI그린파워'도 2분기부터 배터리셀을 양산 중이다. SK이노베이션 반기 보고서에 따르면 배터리 국내외 공장 평균 가동률은 53%로, 전년 동기 87.7%에 비해 역시 감소했다. 1분기 수치인 69.5%에 비해서도 가동률이 하락했다. SK온 관계자는 “글로벌 전기차 시장 둔화에 따른 OEM 수요 감소로 전반적으로 상반기 가동률이 하락했다”며 “당사는 권역, 공장별 상황에 맞는 효율적 라인 운영 계획 수립해 유연하게 대응하고 있으며 고정비 부담을 최소화하기 위해 노력중”이라고 밝혔다. 상반기 SK온은 미국 조지아 공장의 포드 전용 라인을 현대차용으로 전환하는 작업을 추진 중인 것으로 알려졌다. 삼성SDI의 경우 반기보고서에 기재된 에너지솔루션(소형전지) 부문 평균 가동률은 76%로, 전년 동기 75%에 비해 소폭 늘었다. 지난 1분기 가동률도 76%로 비슷한 수준이었다.

2024.08.14 18:06김윤희

LG전자, 1분기 '가전 3총사·전장' 가동률 100% 넘겼다

LG전자가 올 1분기 가전과 전장 공장이 100% 생산 가동률을 넘기며 견조한 성장세를 보였다. 특히 전장사업은 2022년 10년 만에 흑자전환에 성공한데 이어 지난해 2분기부터 연속으로 100% 이상 가동률을 기록하면서 사업 안정화를 이뤘다는 평가가 나온다. 공장 평균 가동률은 회사가 보유한 생산능력 대비 실제 생산 수량의 비중이다. 16일 LG전자의 1분기 사업보고서에 따르면 생활가전(H&A) 사업을 담당하는 냉장고(118.2%), 세탁기(101.1%), 에어컨(133.7%)이 각각 평균 가동률을 100% 넘겼다. 지난해 4분기 세탁기와 에어컨은 각각 88.9%, 93.5% 가동률로 100%에 미치지 못했는데, 다시 회복세에 들어선 것이다. 1분기 H&A 사업의 실제 생산 수량은 전년 대비 늘었다. LG전자는 1분기 동안 냉장고는 290만1천대, 세탁기는 422만9천대, 에어컨 475만6천대를 생산했다. 이는 지난해 1분기 냉장고(265만3천대), 세탁기(398만4천대), 에어컨(417만6천대)와 비교해 모두 늘어난 수량이다. LG전자 H&A 사업의 1분기 실적은 매출액 8조6075억원으로 전분기 통틀어 역대 최대를 기록했다. 영업이익 9403억원으로 전년 동기에 이은 역대 두 번째로 높은 실적이다. 전장 사업의 성장세도 눈에 띈다. 전장을 담당하는 VS사업본부 공장은 1분기 평균가동률이 102.2%를 기록하며 역대 최대치를 달성했다. 1분기 VS 사업의 실제 생산 물량은 1043만대를 기록했다. 지난해 2분기 전장 사업부 평균 가동률은 100.2%로 처음으로 100% 이상을 달성한 이후 4개 분기 연속 풀(Full) 가동을 기록 중이다. 지난해 VS 사업의 연평균 공장 가동률은 100.3%이었다. VS사업본부의 1분기 매출은 2조6619억원으로 전년 동기 대비 11.5% 올랐다. 영업이익은 520억원을 전년 동기(540억원) 대비 3.7% 소폭 감소했다. LG전자의 1분기 재고자산은 10조369억으로 지난해 4분기(9조1254억원) 보다 9.9% 늘어났다. 회사는 "매출 증가와 함께 재고 자산이 소폭 증가했으므로, 이는 악성이 아닌 정상 재고 증가"라며 "특히 LG전자가 지난해 말부터 가전 사업에 드라이브를 걸면서 유통 채널로 공급량을 늘린 결과 재고자산이 늘어난 것"이라고 설명했다.

2024.05.16 17:35이나리

전기차 캐즘에 LG엔솔·SK온 1Q 공장 가동률 '뚝'

전기차 시장 성장 둔화로 완성차 업체들이 재고 조정에 들어가자 배터리 공장 가동률이 떨어지고 있다. 회사마다 가동률 산정 방식에는 차이가 있지만 전반적으로 줄어드는 추세다. 16일 LG에너지솔루션과 SK이노베이션 분기보고서에 따르면 1분기 공장 가동률이 전년 평균 가동률보다 낮아진 것으로 나타났다. LG에너지솔루션 올해 1분기 가동률은 57.4%로 크게 줄었다. 2022년 평균 가동률은 73.6%, 지난해엔 69.3%였는데 또 앞자리 숫자가 바뀐 것이다. LG에너지솔루션 관계자는 "전기차 시장 수요 둔화가 가장 큰 원인"이라며 "완성차 업체들이 재고를 사들이기보다는 소진하는 분위기다 보니 가동률이 줄어든 것도 있다"고 설명했다. SK온도 올 1분기 중대형전지 공장 가동률이 69.5%에 그쳤다. 2022년에는 86.8%, 2023년엔 87.7%였는데 1분기 가동률이 줄었다. SK온 관계자는 "고객사 재고조정이 주요 원인"이라며 "당사는 시장 상황과 고객사 수요를 모니터링하면서 수익성 중심으로 라인을 탄력적으로 운영 중"이라고 밝혔다. 이어 "하반기에는 고객사 재고 조정 완료에 따른 출하량 증가, 신차 라인업 확대 등 시장 환경이 개선될 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

2024.05.16 15:57류은주

LG엔솔, 작년 공장 가동률↓…유럽 판매 부진에 생산 조정

LG에너지솔루션 공장 가동률이 지난해 60%대로 떨어졌다. 14일 LG에너지솔루션 사업보고서에 따르면 작년 평균 공장 가동률은 69.3%다. 재작년 가동률(73.6%)보다 4.3%p 줄어든 수치다. 유럽 지역 전기차 판매 둔화로 폴란드 공장 등 일부 공장 가동률을 조정한 영향으로 분석된다. 가동률이 하락하면 고정비 부담 증가와 평균판매단가(ASP) 하락으로 이어지기 때문에 단기 수익성이 악화한다. LG에너지솔루션은 2023년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “지난 4분기 메탈 가격 하락세 지속에 따른 래깅(원재료 투입 시차) 영향 확대와 유럽지역 수요 감소로 폴란드 공장 가동률이 축소했다”고 밝힌 바 있다. 전기차 수요 성장세가 둔화하고 있지만, LG에너지솔루션은 공격적인 투자를 이어간다. LG에너지솔루션 작년 신·증설 투자와 품질 강화에 10조9천억을 투입했다. 전년(6조3천억원)대비 73% 증가한 규모다. 연구개발(R&D) 투자도 늘었다. LG에너지솔루션의 작년 R&D 비용은 약 1조374억원으로 전년(약 8천761억원) 대비 18.4% 증가했다.

2024.03.15 08:49류은주

중대형전지 힘주는 삼성SDI, 소형전지 가동률↓

삼성SDI 중대형 전지 가동률은 늘어난 반면, 소형전지 가동률은 떨어진 것으로 나타났다. 13일 삼성SDI 지난해 사업보고서에 따르면 지난해 소형전지 공장 가동률은 76%다. 2022년 가동률 84%보다 8%p 줄어든 수치다. 소형전지는 스마트폰, 전동공구 등에 탑재하는 배터리다. 지난해 IT 기기 수요 둔화와 건설경기 부진 여파로 소형 배터리 판매가 줄자 가동률이 떨어진 것이다. 삼성SDI는 소형전지 매출을 늘리기 위해 지난해부터 전기바이크 등 동남아 지역을 중심으로 마이크로모빌리티 시장 공략에 적극 나서고 있다. 삼성SDI 관계자는 "건설경기 둔화로 전동공구 등 소형전지 수요가 줄어들며 가동률이 떨어졌다"며 "중대형전지는 공시하지는 않았지만, 가동률이 증가했다"고 설명했다. 중대형 전지는 전기차와 에너지저장시스템(ESS)에 탑재하는 배터리다. 지난해 삼성SDI 중대형 전지 부문은 역대 최대 실적을 달성했다. 즉, 소형전지보다는 대형전지로 돈을 벌고 있는 셈이다. 실제로 삼성SDI는 지난해 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 주력 헝가리 공장 가동률이 90%를 유지하고 있다고 언급한 바 있다. 소형전지 가동률을 훨씬 웃도는 수준이다. 삼성SDI는 올해에도 중대형전지에 투자를 집중할 전망이다. 삼성SDI는 미국 인디애나주에 스텔란티스와 합작공장을 건설 중이며, 스텔란티스 합작 2공장과 제너럴모터스(GM) 합작공장 건설도 예정돼 있다. 업계에 따르면 올해 삼성SDI 투자규모는 5~6조원대의 이를 것으로 전망한다. 작년 (CAPEX)는 4조3천447억원이었다. 앞서 이재용 삼성전자 회장이 올해 첫 해외 현장경영으로 삼성SDI 말레이시아 사업장을 찾아 '담대한 투자'를 주문한 만큼 대규모 투자 증액이 있을 것이란 전망이 나온다. 최윤호 삼성SDI 사장은 지난 6일 열린 인터배터리 행사 현장에서 "올해 투자 규모를 작년보다 늘리겠다"고 언급했다.

2024.03.13 14:59류은주

IT 수요부진 계속…삼성·LG 공장 풀가동 못해

IT 수요 침체가 올해도 이어지며 주요 기업들의 공장 가동률이 여전히 낮은 것으로 나타났다. 공장 가동률이 낮다는 것은 실제 생산 능력에 못 미치게 제품을 생산하고 있다는 것을 의미한다. 즉 가동률이 낮을수록 놀고 있는 생산라인이 많은 셈이다. 15일 삼성전자와 LG전자 분기보고서에 따르면 LG전자 TV사업을 담당하는 HE(홈엔터테인먼트) 사업부 가동률은 73.9%다. 생산 가능 수량이 2천64만9천대지만 실제 생산 수량은 1만525만8천대에 그친 것이다. 지난해 3분기(81.1%) 보다 더 떨어진 수치다. 가전을 담당하는 H&A 사업부의 경우 냉장고 가동률이 106.3%에 달하고, 세탁기(90.8%)와 에어컨(96.3) 가동률도 90%를 넘어선 것과 대비되는 모습이다. 삼성전자도 상황은 비슷하다. 3분기 DX 부문 가동률은 TV, 모니터 등은 품목의 경우 75.6%를 기록했다. 지난해(79.1%)보다 소폭 떨어졌다. 글로벌 스마트폰 수요 둔화가 올해도 계속되면서 스마트폰 가동률도 66.9%에 머물렀다. 전자업계는 내년부터 가전·IT 수요의 점진적 회복을 예상하고 있다. LG전자는 올해 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "거시경제 불확실성이 여전히 존재하지만, 내년부터는 TV를 비롯해 글로벌 가전 수요가 완만한 성장세로 전환할 것으로 예상된다"며 "소비 양극화 추세에 맞춰 상대적으로 수요가 견조한 프리미엄, 볼륨존 가전을 공략하고, 올레드 TV 중심 판매 및 플랫폼 사업 매출 확대 등을 통해 TV 매출 회복을 위해 노력하겠다"고 언급했다. 스마트폰 시장 회복도 내년부터 본격화될 것으로 전망된다. 삼성전기는 올해 3분기 실적 콘퍼런스콜에서 "PC, 스마트폰 등 주요 세트 수요가 올해를 저점으로 내년부터 점차 회복세로 전환될 것으로 전망된다"고 전망했다.

2023.11.15 10:26류은주

LG전자, 전장 가동률 100% 또 넘겼다..연 매출 10조원 기대

올해 3분기 LG전자의 전장 공장이 100% 생산 가동률을 넘기면서 6분기 연속으로 가동률 최대치를 경신했다. LG전자의 전장사업은 지난해 10년만에 흑자전환에 성공한데 이어 올해부터 가동률 100%를 기록하면서 주력 사업으로 자리매김하고 있다는 평가다. 14일 LG전자의 3분기 보고서에 따르면 전장 사업을 담당하는 VS사업본부의 평균 가동률은 101.1%를 기록했다. 이는 사실상 풀(full) 가동을 의미한다. 지난해 3분기 대비 12.9% 포인트 상승하면서 역대 최대치다. 공장 평균 가동률은 회사가 보유한 생산능력 대비 실제 생산 수량의 비중이다. 앞서 올해 2분기 전장 사업부 평균 가동률은 100.2%, 1분기에는 99%를 기록했다. 매 분기 기록을 경신하고 있는 셈이다. 또 3분기 생산 물량은 2934만1천대를 기록하며 역대 분기 최대를 기록했다. 3분기 생산 능력 수량 2903만여대를 넘어선 것이다. 지난 2분기(1910만8천대)와 비교하면 생산량이 53.% 증가했다. 이 같은 성장세로 3분기 LG전자 전체 매출에서 VS사업부가 차지하는 비중은 12.4%를 기록했고, VS사업본부의 재고자산은 1조9349억원이다. LG전자 전장 사업의 연간 수주 잔고는 올해 100조원을 돌파할 전망이다. 또 LG전자는 전장 사업은 올해 처음으로 연간 매출액 10조원을 넘길 것으로 예상된다. 지난달 말 3분기 실적발표 컨콜에서 LG전자는 "신규 수주 활동이 성공적으로 진행 중이고, LG마그나 이파워트레인의 고객 파이프라인 확대 전략도 성과가 이어지고 있다"라며 "100조원 수준의 수주잔고 확보가 가능하다"고 말했다. 3분기 수주잔고 제품별 비중은 차량용 인포테인먼트가 60%, 전기차 파워트레인이 20%중반, 차량용 램프가 10% 중반을 차지했다. LG전자의 차량용 인포테인먼트는 VS사업부가, 전기차 부품은 LG마그나, 차량용 램프는 자회사인 ZKW가 담당한다. LG전자는 생산량을 더 확대할 계획이다. 지난 3분기부터 멕시코 라모스 아리즈페 생산기지를 본격적으로 가동하기 시작했고, 최근 헝가리 미슈콜츠에 2025년 가동을 목표로 LG마그나 이파워트레인의 네 번째 생산기지 구축 계획을 발표했다.

2023.11.14 19:00이나리

"파운드리 가동률 반등 시작"…삼성도 실적 개선 기대감

IT 시장 부진으로 침체기를 지속해 온 파운드리 시장이 회복세에 접어들었다는 분석이 제기됐다. 국내 주요 파운드리인 삼성전자도 하반기 실적 개선을 이뤄낼 것으로 기대된다. 4일 업계에 따르면 시장조사업체 IDC는 최근 '2024 반도체 공급망 전망 웨비나'를 열고 전 세계 파운드리 가동률이 올해 중순부터 내년 말까지 상승할 것으로 전망했다. 현재 파운드리 시장은 활용되는 웨이퍼 크기에 따라 크게 8인치(200mm), 12인치(300mm)로 나뉜다. 8인치는 DDI(디스플레이구동칩), PMIC(전력관리반도체) 등 각종 아날로그반도체를 주로 생산한다. 이보다 진보된 12인치 공정은 CPU(중앙처리장치), GPU(그래픽처리장치), AP(애플리케이션프로세서) 등 상대적으로 부가가치가 높은 반도체 생산을 맡고 있다. 8인치, 12인치 파운드리 시장은 반도체 및 IT 시장이 활황을 띠던 2021년 하반기부터 2022년 상반기까지 모두 90~100% 수준의 가동률을 기록한 바 있다. 그러나 2022년 하반기부터 IT 수요 감소 및 거시경제 악화로 파운드리 가동률은 급격히 하락했다. 올해 초 기준으로 8인치 및 12인치 파운드리 가동률은 80% 아래로 떨어졌으며, 8인치는 최악의 경우 70%를 밑돌기도 한 것으로 추산된다. 다만 올해 하반기부터는 파운드리 가동률이 완만한 회복세를 기록할 것으로 전망된다. 그간 상당히 높은 수준을 유지하던 고객사 재고 수준이 감소하는 데 따른 영향이다. 12인치는 올 4분기 가동률이 3분기 대비 2~5%가량 상승한 뒤, 내년 하반기에는 80~90%대에 진입할 것으로 전망된다. 이보다 회복이 더딘 8인치는 내년 하반기 70~80%대의 가동률을 보이겠다. 갈렌 젱 IDC 아태법인 수석 연구 매니저는 "올해 하반기부터 12인치 파운드리를 중심으로 가동률이 점차 회복될 것으로 예상된다"며 "특히 주요 파운드리 업체인 TSMC가최첨단 공정 수요 덕분에 4분기 가동률이 80% 이상을 기록할 것"이라고 밝혔다. 삼성전자 역시 올 하반기부터 파운드리 사업이 개선되는 흐름을 보일 전망이다. 박유악 키움증권 연구원은 최근 보고서를 통해 삼성전자 시스템LSI사업부의 적자폭이 2분기 약 6천억원에서 3분기 4천억원으로 축소될 것으로 분석했다. 나아가 4분기에는 2천600억원의 영업이익을 기록해 전분기 대비 흑자전환에 성공할 것으로 내다봤다.

2023.10.04 09:32장경윤

LG전자, TV 가동률 75% 그쳐…재고자산은 안정 추세

글로벌 TV 수요 둔화로 LG전자의 TV 가동률이 하락세다. 15일 LG전자가 공시한 올해 1분기 분기보고서에 따르면 TV 사업을 담당하는 HE 사업부의 평균 가동률은 75.3%다. 713만2천대 생산이 가능했지만, 실제로 생산된 수량은 536만7천대에 그쳤다. 지난해 1분기 HE 사업부의 가동률은 87.8%였다. TV 출하량 감소 여파가 올해까지 이어지고 있는 셈이다. LG전자 HE 사업부는 지난해 2분기부터 4분기까지 3분기 연속 적자를 기록했다. 다만 올해 1분기는 물류비 정상화와 재고 소진을 통해 수익성을 대폭 개선하며 흑자전환에 성공했다. 생활가전을 담당하는 H&A 사업부의 평균 가동률은 상대적으로 높았다. 1분기 보고서에 따르면 ▲냉장고 가동률 111.8% ▲세탁기 90.1% ▲에어컨 120.8%다. 한편, 재고자산은 점점 안정화 추세를 보인다. 1분기 기준 LG전자의 재고자산은 9조8천324억원으로 전년 동기(10조2천143억원) 대비 3.7% 감소했다. 지난해 3분기 11조2천70억원으로 정점을 찍은 후 점점 줄고 있다. 지난해 말보다 4.7% 증가한 수치지만, 정점을 찍은 지난해 3분기 대비 줄어든 규모다. 사업본부별로 보면 IT, 상업용 디스플레이 등을 담당하는 BS사업본부의 재고자산이 6천877억원으로 작년 동기 대비 34%나 감소했다. HE사업본부는 작년 동기 대비 23% 줄어든 1조3천513억원, H&A사업본부는 작년 동기 대비 4.2% 줄어든 3조7천926억원을 기록했다.

2023.05.15 17:42류은주

DB하이텍, 가동률 80%대로 상승...전력반도체 수요 회복 덕분

파운드리(위탁생산) 업체 DB하이텍 가동률이 전력반도체 수요에 힘입어 지난 달 80% 중반대까지 상승했다. 지난 몇년간 반도체 시장 호황으로 DB하이텍의 가동률은 100%를 보여왔다. 그러다 글로벌 경기침체로 인한 반도체 수요 감소로 지난해 하반기부터 감소세에 들어서면서 지난해 3분기 DB하이텍의 가동률은 94%를 기록했고, 지난해 12월에는 70%대까지 떨어졌다. 하지만 최근 전력반도체 신규 수주 등으로 인해 다시 80% 중반까지 올라간 것으로 분석된다. 이는 파운드리 가동률이 60%대까지 떨어질 것이라는 업계의 우려와는 거리가 있는 모습이다. DB하이텍은 "작년 상반기 팹이 풀가동인 상황에서도 신규 개발 건수를 꾸준히 늘렸던 것이 고객 신뢰도를 높였고, 최근의 수요 회복에도 긍정적으로 작용한 것으로 보인다"고 전했다. 또한 전력반도체는 모바일, 가전에서 자동차·산업에 이르기까지 응용분야가 매우 다양하고 다품종 소량 생산을 특징으로 하고 있어, 타 제품군에 비해 경기 변동에 안정적이고 경기 반등 시에는 좀 더 빠르게 반응하여 상승하는 경향이 있다. 그 중에서도 DB하이텍은 모바일에 비해 수요가 안정적이고 부가가치가 높은 자동차·산업 분야를 중심으로 고객별 특화 제품 개발에 주력해 왔으며, 이 부분이 안정적인 가동률 유지에 도움을 주고 있는 것으로 파악된다. DB하이텍이 처음 전력반도체 분야에 주목한 건 2000년대 중반이다. TSMC, UMC가 우위를 점하고 있던 일반 로직공정 제품에 비해 시장규모는 작지만 성장성과 부가가치가 높고, 한 번 기술경쟁력을 갖추면 장기간 시장지배력을 유지할 수 있을 것으로 판단했기 때문이다. 당시 국내에는 기술 기반이 없었기 때문에 DB하이텍은 오랜 시행착오를 거쳐 2008년 업계 최초로 0.18미크론급 BCDMOS(복합전압소자) 공정을 개발했다. 이후 DB하이텍의 전력반도체 고객은 2010년 40여 개에서 현재 약 240개로 크게 늘었고, 신규제품 개발 건수도 연간 200여 건에서 약 600건으로 3배 가까이 증가했다. 이처럼 빠른 성장은 DB하이텍의 세계적인 수준의 기술 경쟁력에 최근의 친환경 및 고전압·고전력 전력반도체 제품에 대한 시장 수요 증가가 맞물려 작용한 것으로 풀이된다. DB하이텍은 전력반도체의 저항값을 최대한 낮춰 단위면적당 전류량을 극대화함으로써 칩 사이즈를 최소화했고, 전압대역도 5V에서 900V까지 폭넓게 가져감으로써 포트폴리오를 확장해 가고 있다. 특히 자동차·산업용 제품들의 요구 전압이 높아지는 추세에 맞추어 신규 공정 및 제품 개발에 주력하는 동시에, 고전압용 전력반도체 캐파를 확대하기 위한 장비 투자를 진행하고 있다. 또한 다품종 소량의 전력반도체에 최적화된 파운드리로서 연간 2천개 이상의 제품 생산을 관리하면서도 불량률은 선진사 수준의 절반에 불과하다는 고객 평가를 받았다. 한편 시장조사기관 옴디아에 따르면, 전력반도체 시장은 2022년 313억 달러에서 2026년 392억 달러 규모로 연평균 약 6% 성장할 전망이다.

2023.03.09 09:58이나리

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